BTC:Coinbase：熊市下的 BTC 閃電網絡現狀如何？

來源|CoinbaseBlog

注：本文不代表Coinbase計劃增加對比特幣閃電網絡的支持，僅是該公司研究人員在研究其潛力后的分享。

在誕生后的13年中，比特幣已經從“默默無聞”上升到1萬億美元市值的高度，鏈上的總轉賬價值已經超過60萬億美元。

盡管有如此壯舉，但比特幣網絡的去中心化設計，將其限制在每秒僅可處理7筆交易。當使用網絡的需求超過7筆交易時，用戶便會經歷漫長的等待時間，而每筆交易的手續費用最高可達60美元。即使最近的手續費用徘徊在1-2美元之間，但比特幣網絡仍然不適合在現實世界中僅僅購買一杯咖啡。

但是比特幣現在有了閃電網絡：這是一種建立在比特幣網絡之上的第2層協議，理論上可以每秒處理數百萬筆的即時交易，手續費用僅為幾美分。如果它能夠被廣泛認可，它甚至可以降低Visa和Mastercard等支付服務巨頭以及全球匯款市場的費用。

但閃電網絡和比特幣真的會被認可嗎？

與大多數Layer-2一樣，閃電網絡的初衷也是增加交易吞吐量和降低成本，同時通過將交易活動轉移到第二個網絡來保持足夠的去中心化。一旦比特幣被轉移到在閃電網絡上，它通常可以即時的、僅以幾美分的費用進行轉賬。

SOS Limited 2022年產出174.28枚BTC和2949.79枚ETH:金色財經報道，SOS Limited發布2022年的財政年度財務業績報告，報告顯示，收入從2021年的2.909億美元下降至2022年的2.601億美元，下降11.8%，截至2022年12月31日，SOS專注于四大產品線和服務，包括商品交易、保險營銷、加密貨幣挖礦等。截至2022年12月31日，已從其礦池中開采了174.28枚BTC和2,949.79枚ETH。由于BTC的價格從2022年1月1日的47,687美元波動至2022年12月31日的16,548美元，加密貨幣挖礦的收入從1540萬美元大幅下降至30萬美元。[2023/5/18 15:11:57]

用戶無需再通過比特幣網絡昂貴地轉賬，而是可以選擇將BTC存入閃電網絡，然后通過支付渠道進行廉價交易。與大多數Layer-2一樣，使用的人和公司越多，它就越有用。

顯然，閃電網絡交易的費用低于1美分，比使用比特幣網絡便宜。然而，更有趣的是，閃電網絡有可能在用戶不知道BTC被用作底層結算層的情況下，取代現有的支付服務提供商進行法定貨幣交易。接下來我們會解釋的。

數據：某RNDR初始分配地址將100萬枚RNDR轉入幣安:3月10日消息，據鏈上分析師@BitcoinEmber監測數據顯示，2小時前，一個在兩年前（21/3/15）獲得1604萬RNDR初始分配的地址，將100萬RNDR（約合100萬美元）轉入幣安。

該地址在21/3/15-22/5/31期間一共向幣安等交易平臺轉入了1102萬 RNDR，按轉入交易所時價格計算其RNDR平均出售價格為1.13美元。[2023/3/10 12:54:45]

顛覆支付巨頭

Visa和Mastercard是世界上主要的支付服務提供商。通過每次有人刷借記卡或信用卡來收取2-3%的交易費用，他們在2021年賺取了240億美元。

利用閃電網絡的支付服務提供商可能會削弱這一點。

假設你想向某個商家支付100美元。使用借記卡或信用卡，將花費3美元的手續費用。現在，如果你將100美元兌換成BTC，通過閃電網絡以不到一美分的手續費用將其轉給商家，然后商家再將BTC兌換回100美元。一項名為OpenNode的支付服務就是利用了閃電網絡來做到這一點，用戶只需支付1%的費用。類似的邏輯也可以應用于400億美元的全球匯款費用市場，在這其中平均每筆跨境交易的手續費率為6.4%。

化妝品巨頭美寶蓮推出首個數字Avatar“May”:金色財經報道，化妝品巨頭美寶蓮紐約（Maybelline New York）宣布推出首個數字Avatar“May”，該數字化身將會被用于美寶蓮融合現實世界和虛擬世界的宣傳活動，未來還將在虛擬產品和服務的發布、虛擬世界相關的激活以及標志性的高性能化妝品特許經營活動中發揮作用。（beautypackaging）[2023/3/1 12:35:26]

雖然用閃電網絡取代Visa/Mastercard和國際匯款公司對用戶來說可能會更加合適，但說起來容易做起來難。這些服務商已經享有了巨大的網絡效應，與任何年輕的網絡一樣，閃電網絡面臨著冷啟動問題。

那么迄今為止閃電網絡的情況如何？

閃電網絡的現狀

雖然目前現有企業對閃電網絡的采用仍然很小。ArcaneResearch估計，在2022年第一季度，閃電網絡每個月都促成了2000-3000萬美元的付款，這是4倍的同比增長。

ENS：11月份約7萬個新的.eth域名注冊，協議收入170萬美元:金色財經報道，據ens.eth發推稱，在11月份，有7萬個新的.eth域名注冊（總計約為279萬個），協議收入為170萬美元（將全部用于ENS DAO)，有2.2萬個新的.eth賬戶（總計約為61.2萬），設置頭像記錄5,445個（總計約為6.2萬），1660個DWeb內容記錄（總計為16715個）。[2022/12/5 21:22:30]

衡量閃電網絡增長的主要方式是“公共節點容量”——本質上是有多少BTC被鎖定在公共通道中。然而，估計有30%的通道是私有的，因此很難說明網絡中的真實價值。然而，我們可以看到的是，公共通道正在增長。

當以美元衡量時，閃電網絡受到了因BTC價格下跌的打擊。然而，令人鼓舞的是，網絡中的比特幣總量創下歷史新高，已經超過4,500枚BTC。

比特幣礦企Argo此前2700萬美元融資計劃宣告失敗，或在短期內出現負現金流:10月31日消息，比特幣礦企Argo發布公告稱此前2700萬美元的融資計劃已經無法完成，正在繼續探索其他融資機會。此外，公司售出了3,843臺全新的Bitmain S19J Pro機器以最大限度地提高流動性并保留現金，現金收益約為560萬美元。公司表示，如果無法成功完成任何進一步的融資，Argo將在短期內出現負現金流，并需要縮減或停止運營。

此前報道，10月7日，比特幣礦企Argo Blockchain通過發行8700萬股股票籌集了2700萬美元，以緩解流動性壓力。該公司的首席執行官Peter Wall稱，能源價格上漲以及比特幣價格下跌雙重因素打擊了Argo的盈利能力，導致出現現金短缺。此外，該公司還通過出售3,400臺AntminerS19籌集了700萬美元。[2022/10/31 12:01:18]

更重要的是，隨著采用率的上升，圍繞閃電網絡的生態系統也在增長。

閃電網絡生態系統

閃電網絡位于比特幣之上。在閃電網絡之上，是核心基礎設施。在核心基礎設施之上，是越來越多的支付和金融服務，以及應用程序。

核心基礎設施包括閃電網絡解決方案以及節點和流動性服務。閃電網絡解決方案是個人和企業可以運行、連接到閃電網絡的軟件程序——其中最大的是閃電實驗室的LND，擁有70%的市場。節點和流動性服務，會提供對用戶較為友好的界面，并幫助管理閃電支付渠道。

建立在核心基礎設施之上的是一系列支付和金融服務以及應用程序。例如，Strike建立在LND解決方案之上，允許用戶買賣BTC，在Twitter上使用BTC打賞創作者，允許電商平臺Shopify的商家接受BTC。

同樣建立在核心基礎設施之上的是越來越多的新興用例。例如，Mash旨在通過流媒體小額支付顛覆創作者訂閱模式——每觀看一分鐘你喜歡的節目僅僅支付幾美分的BTC，而不是購買昂貴的、包含所有節目的“訂閱”。Zebedee使用閃電網絡來實現游戲經濟模型，用少量比特幣獎勵玩家。

日益增長的可訪問性和動力

隨著生態系統的穩步增長，用戶對閃電網絡的使用也在不斷增長。在CashApp集成閃電網絡和薩爾瓦多推出支持閃電網絡的Chivo錢包這兩件事發生之間，使用閃電網絡的用戶數量從1000萬激增至8000萬。

有26個加密貨幣交易平臺也支持閃電網絡，其中Kraken、Bitfinex和Bitstamp是最突出的。Robinhood最近還宣布集成閃電網絡，供該平臺超過2000萬的用戶所使用；P2P交易平臺Paxful為其超過700萬用戶提供閃電網絡交易。與典型的BTC交易相比，這些交易平臺的用戶可以即時且廉價的在任何閃電錢包中存入和提取比特幣，從而提高速度并降低成本。

資金也在增加，OpenNode以2.2億美元的估值發起了?A輪融資，LightningLabs為其B輪融資籌集了7000萬美元。值得注意的是，Meta的加密部門前負責人DavidMarcus的Lightspark以未公開的金額籌集了A輪融資，研發用于公司、開發商和商家的閃電網絡基礎設施。

采用的障礙

潛力、資金和動力肉眼可見，但仍然存在重大障礙。主要是缺乏開發者工具、對快速支付的需求、技術障礙以及合規性/監管問題。

仍然需要構建開發者工具以增加更多的應用程序。由于大多數人仍然只是將BTC視為一項投資，我們尚未看到將其用于支付的廣泛需求。盡管基礎設施公司取得了進展，但閃電網絡對于新用戶和商家來說仍然很麻煩。

最后，缺乏合規和監管框架限制了現有支付服務提供商對比特幣閃電網絡的采用。

開端不是很成功

閃電網絡是在2018年推出的，可以說現在仍處于早期階段。閃電網絡中目前鎖定了大約1億美元的BTC，與以太坊上鎖倉數十億美元的Layer-2相比，規模相形見絀。然而，與推動智能合約區塊鏈大部分增長的投機活動相比，閃電網絡上的支付活動更能反映現實世界的效用。

除了不是很成功的開端，將Crypto市場上最有價值的資產轉變為真正的交換媒介，是有能力為任何擁有智能手機的人帶來更大的金融包容性。在用戶不知道他們正在使用比特幣的情況下，將更具成本效益的閃電網絡取代法定貨幣交易，可能會破壞每年1500億美元以上的支付行業。

Visa/Mastercard適用于法定貨幣，閃電網絡適用于比特幣。在“世界上第一個開源貨幣協議”之上結合普遍可訪問的支付網絡，可以幫助BTC發展成為真正的全球儲備貨幣。如果想讓這種情況發生，那么帶路的將會是通貨膨脹率高、智能手機數量多于銀行賬戶的發展中國家。

總結

閃電網絡所顯示的增長令人鼓舞——尤其是在過去六個月中。值得注意的是，這種增長來自熊市，這時候手續費用相對較低。在未來的牛市中，隨著比特幣網絡的費用上漲，我們可能會看到閃電網絡活動激增，從而促使用戶使用閃電網絡這個更便宜的交易方式。

如果閃電網絡繼續發展，它將對世界上最古老和最有價值的加密貨幣BTC的未來效用和價值產生重大影響。

來源：金色財經

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