WEB3:WEB3目前的瓶頸造就了哪些投資機會？

新技術的采用并不是線性發展的，它是階梯式的：最初的創新引發了采用的高潮-->這些創新的影響隨著時間的推移而消退，增長趨于平緩-->又出現新的創新解決了瓶頸，使采用進一步提高-->帶來另一波增長-->循環，重復。

隨著時間的推移，Web3已經經過了其中一些臺階。上一波的采用是由智能合約、DeFi和NFT的創新引發的。當前我們正處于樓梯的平坦階段，許多瓶頸需要解決以釋放Web3的下一波增長。

當你搜索投資對象時，要關注那些有助于解決行業主要瓶頸的項目。所以，今天Web3面臨的問題就是明天的投資機會，尋找能夠解決行業以下領域八大問題的項目：

DeFi

1.DEX的擴展性和用戶體驗不佳

去中心化交易所使長尾資產的交易成為可能，每個人都可以通過提供流動性來賺錢。對于價值互聯網的擴展，運行良好且可擴展的DEX是必不可少的。但是今天的DEX遭受了一系列的問題，導致了糟糕的用戶體驗，僅舉幾例：

數據：過去一個月所有交易所持有的比特幣減少近10萬枚:金色財經報道，根據CryptoQuant的數據，過去一個月所有交易所持有的比特幣減少了近100,000枚。與此同時，比特幣礦工錢包中的BTC儲備在同一時期增加了約2,000枚。這兩個指標都表明，隨著越來越多的比特幣被存放在冷錢包中，流動性比特幣供應正在萎縮。Sei Labs聯合創始人Jeff Feng表示，假設需求穩定，供應減少可能會造成供需失衡，從而推高比特幣價格。[2023/7/25 15:56:08]

無常損失

大滑點

MEV/三明治攻擊

緩慢、不可靠的TXN執行

TXN缺乏控制，如難以執行止損或限價等基本訂單類型

嚴重缺乏資產領域的指數化、分析和篩選工具

許多項目試圖解決這些問題，但到目前為止只取得了零星的成功。

恒生投資：正評估將虛擬貨幣納入現有投資產品配置的可能性:6月29日消息，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊近期在記者會上表示，目前沒有明確目標創造一只以虛擬資產為主題的ETF，但有密切關注相關資產類的發展，當前正在檢測查看現有投資產品配置虛擬貨幣的可能性。

李佩珊還表示，ETF通去年7月推出至今將近1年，已吸引穩定資金凈流入。5月日均ETF資產管理規模超過120億港元，較去年12月增長近80%。期內日均交易量近17億港元，比去年7月計劃推出時超過7倍增長，占整體港股通6%。[2023/6/29 22:07:33]

可能的投資角度：尋找結合TradFi交易所和DEX商業模式的方法來解決擴展和用戶體驗的項目。

2.鏈上借貸沒有與實體經濟整合

去中心化貨幣市場/銀行的借貸需求幾乎完全來自投機。如果去中心化借貸想要吸引更多的流動性和用戶群，并真正從傳統銀行手中奪取市場份額，這種情況就需要改變。

Moonbirds與Spotify合作推出代幣門控播放列表計劃:5月12日消息，NFT項目Moonbirds在社交媒體宣布已與Spotify達成合作，共同推出了一項代幣門控播放列表計劃（token-gated playlist initiative），美國、英國、德國、澳大利亞等使用安卓設備的Moonbirds NFT持有者可以訪問獨家播放列表“數字文藝復興之聲”。

此前消息，Spotify于今年年初推出了其代幣門控“實驗”，并且與Overlord（前身為Creepz）和KINGSHIP合作啟動了該項目。[2023/5/12 14:58:39]

抵押品要求和清算規則需要調整，非加密貨幣抵押品需要被整合。這些都是不容易解決的問題，我們甚至還沒有成功地將NFT整合到DeFi貸款中，更不用說現實世界的資產了。

可能的投資角度：尋找已經在現實世界借貸中擁有分銷、用戶和跟蹤記錄并且正在混合匹配現有借貸產品和加密貨幣的公司。

有人以5261 ETH的價格在Blur平臺一次性賣出87個CryptoPunks:金色財經報道，據“麻吉大哥”黃立成在社交媒體轉發信息顯示，有人以5261 ETH（約合9,575,000 美元）的價格在Blur平臺一次性賣出87個CryptoPunks。對此，黃立成直言Blur出了問題并稱協議正在消亡，同時呼吁Blur平臺必須要修復這種漏洞。[2023/4/2 13:40:45]

NFT

3.不可靠的1:1映射與/線下資產

今天的NFT技術充其量是原始的。一個基本問題是，鏈上的哈希代幣和它所代表的線下資產之間的很難保證1：1對照。我們甚至還沒有找到將NFT可靠地指向jpeg的方法，因為后者是鏈外的，更不用說指向實物資產了。

要解決這個問題，可能需要對NFT技術進行全面重新思考。但是，如果這個問題得到解決，它將為NFT的使用案例打開千倍的大門。

IMF總裁：不要將加密產品與貨幣混為一談:5月24日消息，國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva周一在達沃斯世界經濟論壇上警告稱，不要將加密產品與貨幣混為一談，并表示，任何沒有主權擔保的產品都可以成為資產類別，但不能成為貨幣。她斷言，比特幣不能僅僅因為名稱里有“幣（coin）”就成為“貨幣”。

與此同時，法國央行行長Francois Villeroy de Galhau表示：“我一直將加密貨幣視為資產，而不是貨幣。對于任何貨幣，都需要有人負責，但對于所謂的加密貨幣則并非如此。此外，貨幣需要得到廣泛信任，需要被普遍接受。”（The Economic Times）[2022/5/24 3:37:26]

可能的投資角度：尋找致力于可擴展解決方案的項目，以確保資產對象和代幣之間的映射是唯一和穩定的，即沒有2個NFT指向同一資產。

4.用于NFT存儲、顯示和驗證的工具很薄弱

今天NFT的主要使用情況是作為數字收藏品，這是一個有限的市場。許多NFT的未來用例都將NFT作為驗證工具，例如證明身份、獲取會員權益等。

但事實是，這些用例中的大多數可以通過Web2數據庫得到更好地實現，不需要NFT，要使它們成為NFT的殺手級應用，我們需要：

a)將NFT與區塊鏈生態系統的其他部分更好地整合，以創造協同效應。

b)對用戶友好的基礎設施和用戶體驗，用于存儲、顯示和驗證NFT所有權。

可能的投資角度：尋找那些致力于大幅提升NFT用戶體驗并將NFT融入日常消費體驗的項目，例如NFT簽到等。

5.與區塊鏈經濟的其他部分整合不佳

迄今為止，NFT和DeFi世界幾乎沒有什么互動。像NFT抵押之類還處于宣傳階段，沒有走遠。

為了給區塊鏈創造強大的護城河，理想情況下，會讓生態系統的不同部分，如DeFi和NFT，相互利用，共同成長。

為什么還沒有發生呢？部分原因是NFT需要更強大的用例和更大的市值，以成為DeFi中一個有意義的原生資產。但要實現這一點，我們需要解決3和4——有點像雞和蛋的問題。

可能的投資角度：在NFT成為一個更大的資產類別，并擁有相當數量的NFT具有相對穩定的價值和廣泛的持有者基礎之前，致力于DeFi-NFT的項目可能仍然“為時過早”。

基礎設施

6.公鏈的高成本和低性能

尋求更快、更便宜的智能合約平臺，是過去兩個市場周期的主要投資敘事。公鏈盡管取得了進展，但性能仍然很差，所以這種追求不會很快結束。

從中期來看，這是決定公鏈是否能與更中心化的替代方案競爭，作為價值互聯網的基礎設施層的關鍵因素。

可能的投資角度：會有更多的ETH殺手和Solana殺手進入戰爭。你可以很好地識別中期龍頭，即使他們不是最后的贏家。例如，在谷歌之前，有AOL和Yahoo。

7.跨鏈操作的高摩擦和低安全性

跨鏈/信息傳遞已經成為一個競爭激烈的商業紅海。跨鏈橋幾乎每周都被黑客攻擊，但卻在處理越來越大的交易量。

所有這些都是一個處于極早期階段、高增長行業的跡象。顧名思義，"價值互聯網"需要在不同的區塊鏈之間建立順暢的連接。對于Web3的規模，強大的跨鏈操作是一個關鍵因素。

可能的投資角度：與L1/L2類似，這一領域不斷有新的參與者出現。但與公鏈不同的是，目前還沒有強大的市場領導者，大塊蛋糕還沒有被劃分。學會投注于中期的市場領導者，但不要拘泥于任何協議。

應用層

8.缺乏非加密原生項目/可行的產品

迄今為止，大多數Web3應用都是圍繞項目代幣建立的，最終成為產品。這些代幣確實通過投機浪潮為Web3帶來了新的用戶。但一旦熊市來臨，他們就會迅速崩潰。

更具粘性的采用可能來自于利用Web3來支持其他行業的增長，例如區塊鏈支付、實用代幣和NFT等工具。

當然，這些想法和原型項目在以前的周期中已經存在，但社會意識中的加密貨幣意識現在可能終于高到足以讓一些"Web3+傳統經濟"的混合實驗看到成功，這將有助于推動下一波的加密貨幣采用。

可能的投資角度：尋找那些將Web3商業模式和工具帶到實體經濟中快速增長行業的項目。在美國，一些快速增長行業的例子：

直接零售；

飲料制造；

醫療保健；

在線賭博；

個人服務；

房地產；

交通運輸；

不是說成功的Web3項目一定會從這些行業中出現，但一般來說，高增長行業為創新的成功提供了積極的需求條件，Web3很可能是這些創新中的一個。

來源：金色財經

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