以太坊協議于2022年9月15日從工作量證明過渡到權益證明,也在開發深度、去中心化金融生態以及Web3用例方面得到了廣泛認可,但在進入2022年最后一個季度之前,仍有一些關鍵指標和數據需要關注。
以太坊網絡性能分析
1、三季度亮點
以太坊合并后,每日區塊獎勵從約13,500?ETH??下降至約2,000ETH,大大降低了網絡的安全費用。以太坊的活躍地址和交易基本保持穩定,環比變化相對較小。雖然地址和數量可能會隨著更廣泛的加密采用而增加,但以太坊的網絡擴展仍主要來自L2,而不是更高性能的L1。
需要注意的是,以太坊2022年第三季度網絡總費用一落千丈,降至2020年以來的最低水平,如果這種態勢持續到今年下半年,將會直接影響合并后的以太坊質押收益率。
CZ:基于美元的穩定幣將有助于加強美元地位:6月4日消息,幣安創始人兼首席執行官CZ在Twitter的“Ask Me Anything”會議上發表他對美國加密貨幣監管情況的看法。CZ表示,從加密貨幣的角度來看,他對美國當前監管環境的看法并不樂觀,“我認為這方面缺乏明確性,至少在一個案例中,有明顯的執法監管案例,我們是其中的接受者。所以,這并不好”。
此外,CZ還指出基于美元的穩定幣將有助于加強美元的地位。他認為,隨著越來越多的人使用穩定幣進行交易,美元將繼續成為主要貨幣,并增加其在全球貨幣體系中的影響力。[2023/6/5 21:15:17]
2、網絡性能
2022年三季度,以太坊網絡日均交易量為120萬筆,比上一季度增長6%,其中?ETH轉賬和?DeFi?交易增長7%和14%,日均交易量分別為415,000筆和82,000筆。另一方面,NFT??和橋接交易量出現下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000筆交易,橋接交易下降41%至每天9,000筆交易。
Arbitrum One鏈上交易總量突破100萬筆:4月22日消息,Dune數據顯示,Arbitrum One鏈上交易總量已突破100萬筆,目前達到1,000,089筆。此外,當前Arbitrum One鏈上存儲ETH總量已達到2,426,341枚,按照當前價格計算超過45億美元,獨立存款用戶量為634,343個。[2023/4/23 14:20:53]
以太坊網絡活躍地址數量的增長與交易增長趨勢相似,三季度每天有550,000個活躍地址,比上一季度增長5%。不過,這一增長主要是由于2022年7月27日活躍地址的激增,當時著名礦工郭宏才宣布了以太坊?PoW??分叉?的計劃,以及Binance的一些錢包“維護活動”,因此這些活躍地址可能不是由于新用戶涌入或新應用程序上線導致。
在此期間,ETH供應量增長了0.7%,年化增長率為4.2%,所有的通脹都來自PoW獎勵,因為交易?Base??費用的消耗略高于信標鏈獎勵的通脹。
自2020年以來,隨著在DeFi和其他應用程序中使用的數字資產越來越多,智能合約中的ETH呈上升趨勢。然而,Terra??的崩潰似乎削弱了市場對智能合約的信任,甚至在整個生態系統中也是如此。2022年5月9日,也就是Terra崩潰的同一天,智能合約中ETH的百分比達到了30%的峰值,此后一直呈下降趨勢。8月底智能合約上的ETH占比降至為27%,比6月底下降2%。
日本央行計劃在經過兩年的試驗后,決定是否在2026年發行數字貨幣:金色財經報道,據日經新聞:日本央行計劃在經過兩年的試驗后,決定是否在2026年發行數字貨幣。[2022/11/23 8:00:48]
3、市場指標
以太坊合并事件導致三季度看漲押注有所提升,看漲期權?與看跌期權的比率均有所增加,數據顯示看漲期權的執行價格在9月30日到期時最高為5,000美元,而在12月30日到期時為2,500美元。看漲期權的執行價格表明,投資者可能更關注今年12月到期的以太坊期權合約。
在整個7月和8月,ETH的日均波動幅度要小得多。在經歷了極具挑戰性的第二季度之后,加密貨幣和股票市場的絕對波動性都出現下降。以太坊與比特幣的相關性保持在90%附近,而與標準普爾500指數的相關性略有下降。
幣安將下架SRM、RAY杠桿及幣安理財相關產品:11月17日消息,據官方公告,幣安宣布將下架SRM、RAY杠桿及幣安理財相關產品,幣安將于11月23日11:00移除以下杠桿交易對并停止交易,包括SRM/BTC、SRM/BUSD、SRM/USDT、RAY/BUSD、RAY/USDT全倉杠桿交易對和逐倉杠桿交易對。
幣安賺幣將于11月23日11:00下架SRM活期產品, 以及RAY活期與定期產品。幣安流動性挖礦將于11月23日11:00下架RAY/USDT、RAY/BNB幣對池。用戶如于上述幣對池中持有資產,系統將于11月23日11:00自動將資產退還至用戶的現貨錢包。[2022/11/17 13:15:17]
4、Layer2分析
雖然以太坊的平均交易數量可能保持在合理區間范圍內,但?L2交易卻出現了較大增長。Arbitrum??的平均交易量增長了近三倍,從2022年1月的39,000筆增長到2022年8月的115,000筆。同期,Optimism??的交易量也增長了近3.5倍,從41,000筆增至142,000筆。
Rarible首席執行官:感覺蘋果并不真正希望App Store用戶能夠購買或出售 NFT:金色財經報道,NFT創業市場 Rarible 首席執行官 Alexei Falin 針對蘋果對通過iOS應用內進行的NFT交易收取高達30%的傭金表示:感覺蘋果并不真正希望App Store用戶能夠購買或出售 NFT。這幾乎是不可能的,因為它是固定訂閱或固定價格。據報道,蘋果公司推遲為 App Store 批準 NFT 和加密應用程序的方式或許支持了這一觀點。根據 Falin 說法,Rarible 應用程序需要幾個月的時間才能進入 App Store,而 Google Play Store 只需幾天時間。
這確實意味著此類應用程序正在進入商店,但似乎它們通常只是充當服務的宣傳展示。實際銷售或交易將需要瀏覽器站點,而不是在應用程序中完成。
據悉,蘋果并未專門針對解決 NFT 應用程序延遲的問題,而是表示其 500 名審查員會在 24 小時內檢查 90% 的應用程序。蘋果也拒絕就其他 NFT 批評發表評論,而是用 App Store 通用規則來解釋。[2022/9/26 7:20:21]
新興的底層生態系統正在推動L2活動,L2應用吸引了不少人使用和關注,比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的?Synthetix?,這些應用程序也是其各自平臺上TVL的最大驅動力之一。然而,隨著OP激勵措施上線并且預計會有Arbitrum空投,我們發現L2的增長可能并非來自有機用戶。
5、其他導致L2增長的因素
Arbitrum的Nitro升級上線,ArbitrumOdyssey預計將再次恢復。
三個不同的團隊宣布在zkEVM上實現突破,分別是:Polygon?、zkSync??和Scroll。zkSync的zkEVM預計將在第四季度推出其主網。
StarkNet宣布計劃推出自己的代幣。
子領域分析
1、DEX
2022年二季度,DEX的日均交易量為27.8億美元,三季度這一數字降至18.3億美元,同比交易量也下降到大約8億美元。期間,Uniswap??的主導地位從第二季度末的60%增加到8月底的72%,但整個第三季度始終保持在DEX市場份額的75%左右。
2、借貸
三季度,加密市場平均貸款交易量急劇下降。從二季度的日均2800億美元降至1160億美元。7月份是一個明顯緩慢的月份,8月份交易量略有回升,主要因為ETHPOW空投對現貨ETH的需求增加了。
3、NFT
NFT日均交易量大幅下降,但日均交易者數量的降幅并沒有預期那么多,NFT行業平均每天仍能吸引大約40,000名忠實用戶。第三季度平均每月以美元計算的NFT交易量比1月份下降了90%,銷售額不到10億美元,而第二季度則高達46億美元。需要注意的是,下跌不僅與NFT市場放緩有關,還與ETH價格下跌有關。OpenSea??在第三季度繼續占據最大的NFT市場交易份額。
Sudoswap在2022年三季度上線,類似于用于NFT的Uniswap的流動性池,其交易量在8月達到頂峰。
4、穩定幣
穩定幣與以太坊的相關性十分緊密,雖然穩定幣的走勢和總體交易量與第二季度相比基本沒有變化,但三季度一些政策事件值得關注,比如:
在美國外國資產控制辦公室(OFAC)制裁隱私協議?Tornado??Cash的智能合約后,USDC??背后的組織?Circle??禁止了38個地址。
MakerDAO??的DAI計劃降低其對中心化穩定幣USDC的持有量。
TribeDAO計劃解散,所有FEI都將被贖回。
Circle推出以歐元計價的穩定幣EUROC。
Aave?宣布推出美元穩定幣GHO。
USDC的市場份額在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”,BUSD的穩定幣市場份額已經從14%增加到16%。
L1競爭分析
目前,以太坊及其L2生態系統合計占加密智能合約TVL總量的62%,以太坊以340億美元貢獻了最大份額,而Arbitrum和Optimism各貢獻了10億美元。從長遠來看,自2021年初以來,以太坊及其L2的TVL份額一直在下降。
開發人員是以太坊生態系統蓬勃發展的“關鍵護城河”,相比于其他加密貨幣生態系統,以太坊每周活躍的開發人員數量仍遙遙領先,即便在熊市中,以太坊的開發活動份額比去年增加了10%。
總結
盡管我們身處于加密熊市之中,以太坊仍然是最活躍的加密生態系統,擁有大多數開發人員、用戶和應用程序,向?PoS??的成功過渡有助于以太坊的進一步發展。但是,隨著?Aptos?、Sui??和Celestia等“Layer1挑戰者”在2022Q4推出,以太坊必須鞏固“護城河”并加快推動路線圖,以保持其在智能合約領域內的領先地位。
來源:金色財經
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原文作者:JoelJohn原文編譯:深潮TechFlow熊市是考慮從事加密貨幣的好時機。在一個晝夜不停的行業中工作是有社會、精神和身體成本的.
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