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IMI:Messari:解讀 Uniswap 2022 第三季度市場表現和進展

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要點

盡管協議價格下跌,仍在吸引流動性。投資者正尋求機會從核心資產中獲利,Uniswap池中持有的資產市場份額同比翻倍。通過治理,幾大重要里程碑達成,其中包括Uniswap基金會的創建,和Optimism上的費用池的設立。以太坊擴展解決方案上的DEX數量持續增長,但Uniswap仍保持市場領先。連續三個季度,Uniswap處于主導地位,市場份額持續增長,占總交易量的65%。Uniswap簡單介紹?

Uniswap是一個去中心化自動做市協議,能促進以太坊網絡及其擴展解決方案上的代幣交易。

該協議是公認的DEX先驅。在V2版本中,它采用集合流動性的X*Y=K恒定產品定價曲線;在V3版本中,它推出了集中流動性和交易費用層級的功能。此后,行業中許多其他去中心化交易所也采用恒定產品定價曲線;但其集中流動性的模式和費率層級仍然相對獨特,是Uniswap的獨家功能。

業績分析

第三季度,盡管掉期交易增長32%,總交易量下降30%。跌幅主要集中在以太坊上的Uniswap。Optimism上的交易量增加67%,Arbitrum和Polygon上的交易量漲幅為7%左右。由于9月7日Uniswap資助計劃宣布100萬OP空投代幣,Optimism上的交易量不久后可能會再次上漲。在撰寫該報告時,官方還未正式宣布如何分配OP代幣,但5月份公布的一份UGP提案詳細說明會將80%的代幣用于激勵UniswapV3Optimism的流動性。

DeFi投資管理平臺Cobo Argus V2 TVL突破1億美元:金色財經報道,Cobo首席執行官Discus Fish表示,鎖定在Cobo Argus協議上的機構客戶資金在發布后一周內就突破了1億美元。該公司允許銀行、資產管理公司、加密基金和礦池等機構用戶安全地存儲代幣持有量并參與DeFi活動。

Cobo于6月下旬發布了Argus V2,允許用戶訪問DeFi策略授權、團隊角色委托和風險管理等功能。[2023/7/5 22:19:32]

第三季度,Uniswap上流動性供應總價值保持穩定,加密貨幣總市值增加5%。在過去一年,Uniswap上的流動性在加密貨幣總市值中的份額幾乎翻倍,截至第三季度末,其市場份額高達0.4%。這一市場份額的凈增長彰顯了Uniswap對流動性的吸引能力,特別是在加密貨幣整體價格隨交易量和費用下降的情況下。

第三季度,除去流動性挖礦獎勵,Polygon和Optimism上的Uniswap資金池共同為流動性提供者提供了最高的資產回報率。盡管Optimism上的交易量增加67%,但總體收益率下降24%。這是由于日均流動性增加23%,經由較低的1個基點池和5個基點池的交易量份額增加15%。

Huobi回應商標訴訟:有權自由使用Huobi Global Limited商標:6月21日消息,Huobi 就“李林控制的 X-Spot 就商標侵權起訴 Huobi Global”發表回應稱:

1、Huobi Global Limited在全球很多的法律管轄區中擁有商標使用權,因此有權自由使用。

2、Huobi Global Limited的注冊地并非香港。香港地區的商標使用權取決于香港的法律法規。

3、目前我們尚末正式收到任何法院的受理通知,對于該訴訟并未得到詳細的了解。我們會積極溝通。

據此前吳說獨家報道,李林控制的X-Spot有限公司今天在香港特別行政區高等法院起訴火必(Huobi Global Limited)商標侵權。早先在孫宇晨封鎖李林弟弟賬戶并指責其傾銷HT后,火必開始重新使用“火幣”商標。(panews)[2023/6/21 21:52:34]

第三季度,Uniswap在Polygon和Arbitrum上的收益率分別增加64%和58%。Polygon的突出表現是由于交易量增加6%,同時,流動性降低38%;Arbitrum的表現歸功于交易量增加7%,流動性減少7%。

愛奇藝副總裁:相信元宇宙未來會成為下一代的互聯網:金色財經報道,愛奇藝(IQ.O)副總裁徐勇明在元宇宙產業大會2023年春季會期間表示,相信元宇宙未來會成為下一代的互聯網,愛奇藝在積極探索其中的機會。他說,元宇宙現在發展處于早期階段,隨著元宇宙越建越豐富,相信它的賦能會更好,以后一些互動的娛樂游戲,比如說線下的劇本殺,變成線上的,用愛奇藝的IP在線上、在VR里面去做,其實也是很好的。我們有一些想法,還需要逐步去探索,看看哪些能夠成功。(國是直播車)[2023/2/15 12:09:05]

盡管Arbitrum流動性減少,也取得與Optimism類似的成績。這是因為Arbitrum上的Uniswap還沒有采用1個基點的費用等級。因此,它只需更少的交易量就可達到其他Uniswap實例上的相同收益率。此外,Arbitrum上交易量最大的交易對之一是ETH/GMX,采用30個基點池和100個基點池。這些池子在第三季度只占交易量的13%,但產生了43%的LP費用。

Uniswap的1個基點收費層是為了給協議吸引穩定幣的流動性。繼4月在Polygon部署1個基點的資金池后,Uniswap于7月將其部署到Optimism,平均每日能吸引到260萬美元的流動性。

成都:擬出臺“算力九條”,每年發放總額不超過1000萬元的“算力券”:金色財經報道,成都市新經濟發展委員會目前《圍繞超算智算加快構建算力產業的政策措施(征求意見稿)》(簡稱“算力九條”)已起草完成。“算力九條”提出,將推進算力賦能建圈強鏈。建立以“算力券”為核心的算力中心運營成本統籌結算分擔機制,結合區塊鏈等新技術實現“算力券”有效監管。每年發放總額不超過1000萬元的“算力券”,用于支持科技型中小微企業和創客、科研機構、高校等使用國家超算成都中心、成都智算中心算力資源。鼓勵本市企業、高校、科研機構聯合國家超算成都中心、成都智算中心,參與承接國家、省級人工智能重大產業化項目、“揭榜掛帥”項目、“卡脖子”技術攻關項目等,對于申報成功的項目牽頭企業或機構,分別按照算力成本20%發放不超過200萬元、100萬元的“算力券”。[2022/10/12 10:32:26]

與第二季度相比,Polygon上的1個基點資金池回報更高,這是由于每日流動性減少33%,交易量并未增加,季度交易量仍保持穩定。以太坊上的1個基點資金池同樣交易量穩定,本季度日流動性增加34%,但收益率下降。

人民網:江西首次運用稅務區塊鏈技術征收土地出讓金:金色財經消息,近日,江西省撫州市翁梅蓉女士在市政務服務中心不動產交易窗口,一站式辦結了房改房補繳土地出讓金等所有交易手續,這是江西省首筆運用區塊鏈技術征收土地出讓金業務。

據了解,“土地出讓金+區塊鏈”應用于6月1日起在撫州市試運行,可全面覆蓋國有土地使用權出讓、房改房和經濟適用住房轉讓等相關業務,預計年內在省內逐步推廣。(人民網)[2022/6/4 4:01:20]

資本效率難以實現與衡量。UniswapV3使用多個收費層級,將流動性集中在一個自定義的價格范圍內,導致價格曲線多樣化,難以計算Uniswap的流動性利用率。

為了使業績標準化,利用率計算為:某一天V3池的總交易量除以所有V3池的總流動性供應量。與第二季度相比,UniswapV3的利用率在三個以太坊擴展解決方案中平均增加23%。Polygon以37%的增幅領先,其次是Optimism,增幅為19%,Arbitrum增幅為12%。在以太坊上,V3的利用率從51%下降到34%,交易量下降440億美元,日均流動性供應增加6400萬美元。

第三季度,Arbitrum的LP費用增加37%;Optimism的費用在第二季度增加176%之后保持穩定。整體來看,本季度的LP費用分布合理,Arbitrum和Polygon的LP都收到37%左右的費用,Optimism的LP收到25%的費用。

第三季度,UniswapL2實例上的三個主要穩定ETH對其季度末期流動性增加一倍以上,占總交易量的59%。總體上,47%的交易量來自Polygon,占UniswapPolygon上總交易量的49%。

向多鏈發展

在第三季度,Uniswap繼續向多鏈的方向發展,已吸引了L2鏈上DEX65%的交易量。此外,UniswapV3于7月在Celo區塊鏈上進行部署。兩月后的投票結果顯示99.99%的投票者同意在zkSync和Aurora上部署V3。如果提案通過,Aurora將會撥出500萬美元用于流動性挖礦活動和長期協議開發,以激勵Uniswap用戶。

Uniswap基金會

Uniswap社區也在優化其內部治理結構。Uniswap的治理部門通過了一項7400萬美元的提案,來創建Uniswap基金會。UF是一個獨立的實體,致力于支持Uniswap協議及其生態系統的去中心化和可持續發展。結果顯示,99.8%的鏈上投票支持該提案,其中超過50%的贊成票來自a16z、VariantFund、ConsenSys、Compound的RobertLeshner、Gauntlet和UniswapGrants委員會成員JohnPalmer等人。

在這7400萬美元中,1400萬美元將用于支付一個12人團隊的三年運營費用。剩余的6000萬美元用于擴大Uniswap資助計劃。Uniswap基金會還通過Franchiser智能合約獲得250萬UNI代幣,用于參與治理。Franchiser智能合約允許UniswapDAO隨時吊銷這些代幣,并限制其在治理上的用途。

截至本季度末,Uniswap基金會完成了第一批次的14筆撥款,總額為180萬美元。其中,約有160萬美元被撥給GFXLabs,用于制作UniswapDiamond。UniswapDiamond旨在提高Uniswap在用戶體驗和數據方面的市場份額,使其優于其他領先的中心化交易所。它將創建一個開源的API和SDK,以獲取實時和歷史數據,提供專業的交易界面,具有中心化交易所的功能,如LP工具,市價訂單與限價訂單。

費用轉換

長期以來,費用轉換一直是Uniswap社區內討論最多的話題之一。目前,所有的交易費都根據LP對流動性儲備的貢獻進行分配。費用轉換指的是部分費用可以被轉移到UniswapDAO國庫作為協議費用。

8月,啟動費用轉換的120天試點在Snapshot上進行共識檢查,99.99%的投票者贊成該試點。根據提議,該試點將在以下三個貨幣對上進行測試,其中各LP費用的10%將歸入UniswapDAO國庫:

DAI-ETH:LP費用是05%ETH-USDT:LP費用是3%USDC-ETH:LP費用是0%該提議旨在量化LP在面對費用轉換時,會如何重新部署其流動性供應。如果該試點通過治理的最后階段,并被Uniswap社區認可,那么Uniswap治理的下一個重大決定將是決定如何利用協議費用。“費用轉換”并不意味著協議費用會支付給UNI代幣持有者,而是要給代幣持有者提供新的工具,以促進協議發展,完成其使命。

在22年第三季度,這三個交易對占總交易量的4.34%。按照提議的10%的費用分配,這些交易對將為UniswapDAO的國庫產生超過85萬美元的收入。

總結

盡管以太坊的交易量和收入表現低迷,本季度Uniswap協議依舊表現良好。掉期交易量、市場份額和L2解決方案上部署的增加,都使Uniswap社區情緒高漲。同時,Uniswap基金會剛剛成立,費用轉換功能即將到來,這個領先的去中心化交易所看起來前路光明。

責任編輯:Kate

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