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TOK:Arbitrum DeFi生態一覽:創新性真實收入協議和GMX的“?魚”們

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據?DeFiLlama?數據顯示,Arbitrum的總鎖定價值在Layer2中位列第一,為10億美金。當然,如此優秀數據的要歸功于Arbitrum上的王牌協議GMX。

當前,GMX的總鎖定價值為4.15億美元。而據Nansen的GasTracker數據顯示,在Gas消耗中GMX穩穩占據第一名。因此,Arbitrum也出現了一個有趣的現象——DeFi創新爆發式出現,大多數DeFi創新集中圍繞GMX展開。

接下來,本文將挑選部署在Arbitrum上的9個富有潛力的DeFi協議,進行分解。

TVL10M以上

Dopex

Dopex是一個去中心化歐式期權協議,它在產品設計中,期望最大限度地提高流動性,最大限度地減少期權賣方的損失,并最大限度地提高期權買方的收益。它是通過流動性貢獻參與者被動提供流動性收益的。

為了實現這一目標,Dopex架構出了SingleStakingOptionVaults和Straddles兩個產品。

基于SSOV,用戶擁有三個選擇,購買看漲/看跌期權,或者為期權?Vaults?提供流動性,向購買期權的人收取費用。而Straddles的功能允許用戶從波動中獲利,也就是說用戶在上漲和下跌中都可以獲利,或者用戶可以為Straddles提供流動性,收取費用。

在Dopex產品生態中,存在兩種Token,分別為DPX和rDPX。

DPX是有限供應的治理代幣,它通過流動池、庫和包管賬戶中積累費用和收入。另外,Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是給補償期權賣方損失的回扣代幣。它可用于鑄造合成資產,如指數基金和股票等。目前,Dopex的總鎖定價值為2200萬美元,Token市值為5600萬美元,目前官方宣布即將部署在Polygon上。

Mark Cuban:如果美SEC采用日本的加密貨幣監管方法可能會從FTX手中拯救美國客戶:金色財經報道,馬克·庫班 (Mark Cuban) 認為,如果美國證券交易委員會采用日本的加密貨幣監管方法,美國證券交易委員會 (SEC) 可能會從FTX手中拯救美國客戶。

約翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 早些時候表示,加密貨幣和穩定幣(包括央行數字貨幣)解決不了任何問題,而且加密行業的運作不受監管監督、消費者保護和審計等。[2023/7/5 22:18:42]

鏈接:?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一個構建在Arbitrum上的專注于長尾資產交易的去中心化交易所。

為了實現長尾資產的充足流動性,Camelot推出了一個名為NitroPools的產品。NitroPools允許其他合作協議通過spNFTs設置一些參數,如最小LP金額、時間鎖或白名單等等,選擇性地為LP分配獎勵。也就是說,符合條件的LP們可以獲得更高的獎勵。

Camelot的另外一個功能是:在每對交易的基礎上利用動態和定向交換收取費用。例如,設置0.01%的買入手續費,2%的退出手續費。這將有助于穩定在極端事件下的波動率。動態費用允許實施基于個別貨幣對波動的系統。Camelot的此項產品設計對于其他合作協議頗為友好。

另外需要注意的是,Camelot的原生代幣Grail和xGrail的轉換機制也比較特殊。xGrail是生息資產,可以獲得協議分紅和加速挖礦速度,但它不能交易和轉讓。xGrail持有者想要退出,則需要等待最少15天,最多6個月的退出期。

過去24小時全網爆倉1.93億美元,其中PEPE爆倉2369.69萬美元:5月6日消息,Coinglass數據顯示,過去24小時全網爆倉1.93億美元,其中比特幣爆倉4146.94萬美元,以太坊爆倉5358.32萬美元,PEPE爆倉2369.69萬美元。[2023/5/7 14:47:40]

目前,Camelot的總鎖定價值為1700萬美元。

鏈接:?https://app.camelot.exchange/

RageTrade

RageTrade期望架構出最具流動性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的穩定幣農場。

ETHperp由Uniswapv3驅動,通過將Omnichain循環流動性注入80-20金庫,從而為用戶提供10倍杠桿的永續合約服務。80-20金庫是Rage服務的流動性源頭,用戶可以通過存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC來為金庫提供流動性,其中80%的資金將會存入Curve、GMX、Sushi這樣的協議中捕獲費用,20%的資金為RageTrade提供流動性。

DeltaNeutralVault穩定幣農場會以中性策略為GMX提供流動性,從而獲得由GMX提供的ETH獎勵。同時,Vault還會在Aave+Uniswap上執行對沖策略,為用戶提供無風險穩定幣收益池和低風險穩定幣收益池。

目前,RageTrade的總鎖定價值為1350萬美元,目前該協議還沒有發布Token。

鏈接:?https://www.rage.trade/

互換合約顯示市場預計美聯儲政策利率5月見頂,其后至年底將降息75個基點:金色財經報道,隔夜指數互換(OIS)最新定價顯示,美聯儲政策利率將在5月會議達到4.83%左右的峰值,與當前水平相比,意味著美聯儲約還有25個基點的加息空間,之后到12月會議,則會有大約3次每次25個基點的降息。相比之下,上周五收盤水平顯示市場預計政策利率將在6月會議達到5.30%的峰值,而上周四顯示在7月會議達到約5.5%的峰值。與12月會議掛鉤的OIS已降至略高于4%,意味著從市場目前預期的5月峰值降息約80個基點,近似于三次每次25個基點的降息;12月OIS上周五收于4.90%。[2023/3/14 13:01:44]

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器,類似于Convex之于Curve,期望通過參與其他協議的ve治理來捕獲價值。如今,PlutusDAO已經和GMX、Dopex、Jones、Sperax達成了合作。

在產品設計中,PlutusDAO構造了兩種資產,分別為plsAssets和plvAssets。

plsAssets與治理聚合、最大化流動性和用戶的獎勵有關,用戶將資產存入PlutusDAO,PlutusDAO將這些資產永久鎖定為veToken,以plsToken的形式返還給用戶。

plvAssets是為方便用戶使用和最大化獎勵而建立的金庫產品,也為其他協議提供了可組合性,用戶可以將GLP存入金庫,轉換成plvGLP,plvGLP可以獲得金庫的ETH復利獎勵和PlutusDAO原生Token獎勵。

數據:以BTC計價的期貨未平倉頭寸接近于604,000BTC的歷史高位:金色財經報道,UTXO Management分析師Dylan LeClair在社交媒體發布消息稱,以BTC計價的期貨未平倉頭寸接近于604,000BTC的歷史高位,LeClair指出,未平倉合約的歷史新高主要由穩定幣擔保,與2021年4月比特幣觸及58,000美元時出現的劇烈上行波動形成明顯變化。他表示,“無論是上漲還是下跌,當比特幣突破其當前范圍時,都可能是一個猛烈的舉動。”[2022/10/7 18:41:21]

目前,PlutusDAO的總鎖定價值為1100萬美元,Token市值為290萬美元。

鏈接:?https://plutusdao.io/

TVL10M以下

JonesDAO

JonesDAO是一個收益率、策略和流動性協議,它的特點是可以幫助用戶一鍵訪問機構級DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三類用戶:

1、不想主動管理其策略或想采用專業DAO策略師的策略的用戶;

2、希望不鎖定資產,而是保持存款流動性的用戶;

3、想在沒有國庫管理專家的情況下賺取額外收益的DeFi協議;

在存入資產后,JonesDAO將會為用戶提供一個jAssets,用戶還可以用jAssets在其他協議中賺取額外收益。

目前JonesDAO的總鎖定價值為374萬美元,Token市值為736萬美元。

中國香港投資推廣署啟動 CBDC 快速通道計劃:8月10日消息,中國香港投資推廣署已向香港中央銀行 (HKMA) 開放其全球快速通道業務配對和推介門戶,以促進貨幣當局的CBDC研究。CBDC賽道邀請銀行、金融科技公司和科技公司在八個重點領域提交創新理念,包括零售CBDC (rCBDC) 采用、批發CBDC (wCBDC) 采用、可編程貨幣、互操作性、隱私、網絡安全、外匯和流動性管理和離線支付。[2022/8/10 12:15:50]

鏈接:?https://app.jonesdao.io/vaults

UMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”,在V1失敗之后,Umami發布了V2產品。在V1版本中,Umami以GMX為底層,通過參與GLP的穩定幣部分來為用戶的USDC捕獲20%左右的收益,但最終結果是它在ETH的巨大波動中失敗了。不過協議賠償了用戶的所有損失。

如今,用戶可以通過質押UmamiToken獲得協議收入的50%分紅,以WETH的形式支付,年化利率為2.7%左右。

12月9日,Umami發布了GLPVaults?V2回測數據,數據顯示Vault:

最終策略的年化回報率:26.67%基準策略的年化回報率:11.8%最壞情況下的損失:-4.55%平均最大Delta風險:-1.29%當下,Umami還沒有正式推出協議的新產品。不過,Umami確認將會在今年Q4推出DeFiYieldVaults產品,為用戶提供USDC、BTC和ETH收益服務。值得注意的是,USDC發行商也是CircleUmami的合作伙伴。

目前,UmamiToken市值為2300萬美元。

鏈接:?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一個建立在Arbitrum上的收益率優化和聚合的平臺,它的產品基于GMX和GLP設計,允許用戶將WBTC、WETH、USDC存入單幣Staking保險庫,同時用這些資產購買GLP,再將基于專業策略運行的GLP收益分配給質押者。其優勢在于消除了用戶直接購買GLP時所需面臨的無常損失,以及在抵押至Staking池之后,用戶將收獲gmdToken的憑證,并參與其他DeFi操作。

GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD質押者在承擔GLP無常損失風險的同時,也會從GMX交易者的損失中獲益。同時,GMD質押者也將獲得一部分比例的單幣Staking保險庫分配存款人的利潤。

另外,GMDProtocol生態中還存在另外一種Token,名為esGMD。esGMD將被用于GMDProtocol與其他協議進行合作時OTC交換的Token,用esGMD交換得來的Token都會回饋給GMD質押者。esGMD質押者也將獲得協議收入分紅,且比例更高。

另外,在協議的未來規劃中,esGMD可能會作為獎勵分配給單幣Staking保險的存款人,或者被用來參與賄賂治理。

如果想要將esGMD轉化為GMD,需要等待一年的時間。

目前,GMDProtocol的總鎖定價值為301萬美元,Token市值為341萬美元。

鏈接:?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一個100%足額抵押的穩定幣協議,抵押生成的穩定幣名為USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成,它之于這些穩定幣的競爭力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI則會被發送至其他DeFi協議,以獲取收益。USDs持有者將會自動獲得這些收益。

除了這些收益外,USDs持有者還可以前往Demeter中進行USDs-Token的流動性挖礦,以獲得更高的收益。贖回時,USDs持有者需要支付0.02%的手續費,SperaxUSD原生TokenSPA質押者將會收到這筆費用。SPA在極端情況,也會被充當為USDs的儲備。

SperaxUSD采用了ve治理模型,并且協議將會定期用25%的收益從市場上回購SPA。

目前,SperaxUSD的總鎖定價值為262萬美元,Token市值為877萬美元。

鏈接:?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一個去中心化的二元期權交易平臺。Buffer的特點是操作簡單,我們只需要選擇執行價格、到期時間和“上漲”或“下跌”即可參與交易,方向選擇正確即可。不過,Buffer平臺流動性不足,Buffer沒有可供鯨魚操作的空間。

在Buffer產品生態中,存在兩種Token,分別為BFR和BLP。

BFR?是實用程序和治理令牌,可累積平臺產生的高達30%的費用。BLP?是發行給流動性提供者的代幣,可累積平臺產生的高達70%的費用。目前,Buffer的總鎖定價值為11萬美元,Token市值為172萬美元。

雖然Buffer數據一般,但從它的路線圖來看,團隊正在努力地推動協議發展,故而持續關注。

鏈接:?https://buffer.finance/

其他協議

SwapFish?是一個PancakeSwap仿盤,故在此沒有分析。VestaFinance?同樣進入過我的視線,它是超額抵押穩定幣協議,但是由于它的資產支持都是波動資產,比如gOHM、GLP等等,故而將它忽略。Mycelium也是一個去中心化永續合約交易平臺,雖然它的總鎖定價值也超過了1000萬美元,但它似乎受到了FTX崩潰的影響,且在12月15日宣布了裁員的消息,因此便不再文章內進行詳細分析。最后

Layer2的出現推動了更多DeFi創新的發展,這是由于二層的Gas費用、速度所帶來的優勢,并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。這也是ArbitrumDeFi創新爆發的主要原因,另外一個主要原因是強勢協議GMX的部署,GMX滿足了大部分鏈上Trader的需求,也催生了周邊圍繞GLP進行建設的衍生產品——這些產品就像是寄生在鯨魚GMX身上的“?魚”,同時“?魚”們也變相推動了GLP流動性的增長。

不過,隱憂同樣存在,GMX的TVL占到了整個Arbitrum生態TVL的近40%,未來如果隨著GMX在更多鏈部署,甚至學習Dydx自己推出應用鏈,都將削弱Arbitrum的整體勢能,Arbitrum需要有新的GMX不斷涌現。

Tags:USDTOKEKENTOKNeutrino USDLukiu TokenArowana TokenTokenswap

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