cosmos:盤點應用鏈生態Top6，誰能捕獲下一輪的爆款？

鏈茶館曾在10月份的《應用鏈的舊敘事與新趨勢——為什么說Uniswap轉為UniChain是個餿主意？》中表示，過去幾年的趨勢是把應用擴展為一條單獨的鏈，現在開始有應用鏈回歸到應用（DApp)了。

當然并不是在看衰應用鏈的前景，畢竟Web3的敘事是在往「NextBillionUser」的方向走，而以現有的公鏈技術，根本撐不起一個現象級的應用，因此它們轉向單獨搭建一條鏈幾乎是必然選擇。

所以就有必要更深入地去探討應用鏈的市場邏輯、技術方向以及未來的格局。

作為敘事的應用鏈

由應用擴展為一條單獨的鏈，就是應用鏈。與那些直接建構在公鏈上的智能合約相比，應用鏈是為了運行單個應用而定制的，所以擁有更大的自主權，而且還能獨享整個網絡的計算和存儲資源。

2017年公鏈概念流行的時候，冒出了很多基于某個場景的公鏈，例如游戲公鏈。但是當時成功的crypto應用本來就很少，也就難以支撐起一個細分領域的公鏈，最后紛紛告吹，至于只針對一個應用的應用鏈就更沒有市場了。

直到2020年以來的牛市，應用鏈才真正開始爆發。

但是有必要分清這套敘事下的兩類群體，一類是cryptonative的開發者，另一類是剛從其他領域進入區塊鏈不久的開發者。

Finblox將與OpenEden合作推出智能合約金庫:6月13日消息，加密應用Finblox將與代幣化國庫券投資平臺OpenEden合作推出一個智能合約金庫，該金庫主要面向菲律賓、印度尼西亞、印度和越南客戶，提供24/7全天候訪問代幣化短期債券（TreasuryBill）的機會。OpenEden的短期債券金庫將與Chainlink集成，并將提供鏈上證據證明其代幣由實際資產支持。[2023/6/13 21:33:39]

首先是區塊鏈的代幣經濟學吸引了存儲、算力、物聯網、隱私計算等非crypto領域的創業者，他們推出了自己的區塊鏈來進行業務的訂單結算。

這種類型的應用鏈面臨著一個問題，那就是如果公鏈只是充當結算市場，那么明明一組智能合約就能解決的問題，為什么還要再單獨運行一條公鏈。所以我們看到物聯網公鏈Helium要遷移到Solana上。

其次是備受矚目的跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos的逐漸成熟，吸引了cryptonative的開發者進來為自己的各類鏈上應用開發公鏈。

Polkadot和Cosmos確實降低了發鏈的門檻，也催生了大量應用鏈出來，因此一度被市場矚目。雖然時至今日沒有跑出成功的應用鏈來，但這并不能說明應用鏈的方向有問題。

Acala在主網上線Acala EVM+，為波卡DeFi應用鏈帶來完整的EVM+Substrate兼容性:2月8日消息，Acala宣布在主網上線Acala EVM+，允許 DApp 開發人員在 Acala 的 DeFi 應用鏈和波卡流動性中心上推出與以太坊兼容的 DApp。Acala 表示，任何 DApp 團隊現在都可以將他們基于 EVM 的智能合約部署到 Acala EVM+ 上，只需進行最小的更改，同時利用他們在以太坊環境（MetaMask、Truffle、Waffle 等）中使用的相同工具。[2023/2/8 11:53:04]

在「NextBillionUser」敘事的吸引下，一定會有源源不斷的開發者進來開發自己的應用鏈。

cryptonative的開發者往往是基于應用鏈開發crypto偏底層的應用。例如上一輪牛市中冒出來的是Terra的UST，以及去中心化衍生品DEXdYdY，下一輪牛市應該有新的范式出現。

而剛從互聯網進入區塊鏈不久的開發者往往是基于現有成熟的Web2應用再加上token的方案，因此會優先選擇直接搭建一條應用鏈。

對于成熟的Web2應用再加上token，鏈茶館并不看好這種解決方案的未來，但是放到游戲場景是成立的。

Web3財務管理平臺Headquarters完成500萬美元融資:9月21日消息，Web3財務管理平臺Headquarters宣布完成500萬美元新一輪融資，Crypto.com Capital、Forge Ventures和MassMutual Ventures領投，Saison Capital、500 Startups和Longhash Ventures，以及Nansen首席執行官Alex Svanevik、Race Capital的Chris McCann和Etherscan創始人Matthew Tan等參投。

據悉，Headquarters旨在幫助企業更好地管理托管和非托管錢包中的營運資金，通過其財務運營工具減少Web3記賬中的人為錯誤。（The Block）[2022/9/21 7:10:15]

因為游戲本來就是相對獨立的系統，不需要與外界有過多交互，因此非常適合在定制的應用鏈上運行。但也同樣面臨一個問題，那就是目前還沒有新的范式的鏈游出現。

誰將瓜分應用鏈的市場？很大程度上取決于誰能捕獲下一輪牛市中新范式的應用。

應用鏈市場的格局

應用鏈從概念走向落地是從2018年開始，因為Polkadot推出的Substrate支持15分鐘創建一條區塊鏈，解決了創建公鏈的技術難題。與此同時，CosmosSDK也在不斷完善之中，低調地參與競爭。

Binance鑄造161,921,061枚BUSD:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，Binance鑄造161,921,061枚BUSD。[2022/9/7 13:12:36]

再后來Polygon、OctopusNetwork、Avalanche、Celestia也都加入了應用鏈市場的競爭，他們都為開發者提供了快速開發區塊鏈的工具，而且可以針對不同的應用優化參數，從而讓應用獨享整條鏈的處理能力，但還是有很大的不同。

Polkadot

Polkadot是最先崛起的應用鏈，它的方案是中繼鏈+平行鏈，中繼鏈負責維護網絡狀態，平行鏈則專注于更加定制化的應用鏈

Polkadot有社區精神領袖，還有完善的開發工具以及豐富的生態扶持，所以在2020年牛市里吸引了大量開發者進來，但是Polkadot的發展勢頭在迅速崛起之后很快就此打住。

直接原因是Polkadot生態的投資機構更注重短期回報，因此長期持幣者基本都損失慘重。但根本原因是生態內的項目進展整體不及預期，而且那些應用也沒有到非它不可的程度。

其實還有一個隱性的限制，那就是最多只支持100個平行鏈，勸退了潛在的新開發者進來。

NFT流行收藏家：加密貨幣的大部分啟動資金來自美國:金色財經報道，擁有超36萬粉絲的NFT流行收藏家punk6529發推稱，美國允許你向認可的投資者出售未注冊的證券，實際上沒有任何限制。因此，大多數初創企業，對建立自己的業務感到興奮，而不是瀏覽美國證券交易委員會的一堆法規，將走快速通道，去找認可的投資者。誰是典型的投資于初創企業的認可投資者？1.天使投資。2.家族辦公室。3.VC。風險投資公司通常能以更高的估值進行更大的投資。你有什么選擇？在大多數情況下，所有這些對初創企業來說都比較困難。

在加密貨幣公司的啟動資金方面，目前，加密貨幣的大部分啟動資金來自美國。那么誰是加密初創公司的重要資助者。一個不詳盡的清單：a16z、USV、Pantera、DCG、Paradigm、Polychain 等等。[2022/5/29 3:48:05]

而且在GavinWood辭去Polkadot生態開發組織ParityTechnologies的CEO之后，Polkadot未來重新起飛的難度相當大。

Cosmos

Cosmos雖然比Polkadot推出更早，但進展一度慢于Polkadot。

Cosmos的技術架構中沒有「中繼鏈」，應用鏈直接為自己的安全性負責，好處是更加去中心化，缺點是無法像Polkadot那樣去捕獲生態內的價值，于是后來有了Cosmos2.0來試圖修正。

不過現在市場對于Cosmos的期待要高于Polkadot。

首先是Cosmos在技術上積累了很大的優勢。CosmosSDK可以快速開發區塊鏈，IBC跨鏈協議能夠無許可地跨鏈連接，Tendermint共識協議更是首個互聯網級別可用的BFT的共識協議。

其次是Cosmos有機會利用生態內沉淀的大量資產。Cosmos2.0提案的思路借鑒了Polkadot，讓應用專有鏈能夠部分共享CosmosHub的安全性，并支付自己的原生代幣，從而讓CosmosHub上質押ATOM的驗證者有更高的收益，間接提高ATOM的價值。

雖然Cosmos2.0提案已被pass，但整體思路還是得到了社區認可。

Octopus?Network

OctopusNetwork是繼Cosmos和Polkadot之后另一個值得關注的多鏈網絡，因為Octopus差不多介于二者之間。

Octopus提供的服務與Polkadot、Cosmos差不多，都是一系列基于Substrate的開箱即用的技術方案，讓開發者能一鍵發鏈，而且發的還是定制應用鏈。?

不同之處在于，Octopus直接在Near上部署了幾組智能合約，也就是OctopusRelay，然后讓它來處理各個應用鏈的PoS，因此在速度、Gas以及安全性上與Near幾乎是一致的。

值得一提的是，Octopus推出了SubstrateIBC，可以基于Substrate構建出能夠無許可地跨鏈連接的區塊鏈，而且最近啟動了NEARIBC模塊的開發，這樣就能夠為基于CosmosSDK的應用鏈提供服務。

作為Polkadot和Cosmos的競爭者，Octopus的優勢是比Polkadot沒有數量限制而且成本更低，它的LPoS模型某種程度上就是已經實現了的Cosmos2.0。

但是在解決了技術層面的種種問題之后，Octopus還要解決社區影響力的問題，而這是一個接近于玄學的問題。它需要精神領袖，需要強大的生態扶持，更需要合適的契機去捕獲行業的爆發。

現在的Octopus差不多處在Cosmos三四年前的階段。

Avalanche子網

Avalanche子網2022年5月發布的，它本質上不是區塊鏈，而是一組動態的驗證器，讓同屬于一個子網的區塊鏈之間可以共享驗證器。

但因為創建子網時可以自定義地選擇驗證器、Gas費代幣、經濟模型等，因此子網也就成了事實上的應用鏈了，因為開發者可以直接通過定制子網的方式去定制應用鏈。

Avalanche推出了2.9億美元的激勵計劃來加速子網的發展，目前最成功的子網是DeFiKingdoms。?

Polygon超網

Polygon超網是基于Polygon的模塊化架構PolygonEdge而設計的，它提供了一組工具，包括驗證器、瀏覽器、錢包等，開發者就可以根據需求定制出適合自己的應用鏈。

Polygon此前宣布要投入1億美元來推動超網的發展。

Celestia

Celestia采用的模塊化架構，會先將區塊鏈解耦為數據、共識和執行，dApp開發者搞定執行層即可，就可以直接插入到Celestia現有的共識網絡中，從而享有更完整的安全性和可擴展性。

不過Celestia仍處于開發的早期階段。

總結

與公鏈賽道相比，應用鏈賽道更依賴于技術而非生態，因為開發者既然選擇建構自己的應用鏈，那就對生態賦能的要求沒那么高，更加關注的是技術的完備性以及共識上的安全性。

這就排除了各種Layer2、Avalanche子網以及Polygon超網，因為它們只能控制虛擬機內運行的應用層邏輯，相當于只是在既有的鏈上部署了智能合約，在可定制性上還是相當于智能合約，優勢只是獨享了一條鏈。

因此在開箱即用的應用鏈技術方案上，最具有競爭力的是Substrate和CosmosSDK。Substrate的架構似乎更先進，團隊的執行力也更強，但在基于CosmosSDK搭建了越來越多的應用鏈之后，后者反倒越來越完善。

而在共識的安全性上，Polkadot的中繼鏈負責平行鏈的安全性，目前不僅插槽有數量限制，而且必須用官方的DOT來拍賣，造成了Polkadot生態一榮俱榮，一損俱損的局面。

相比之下，Cosmos則是由應用鏈自己負責安全性，但是這對于新項目來說起鏈的成本過高，未來Cosmos2.0順利推出可以解決，而且還能提高ATOM的價值捕獲。

另外值得關注的是Octopus，它在2021年就已經開始運行Cosmos2.0的這套模式了，并且現在嘗試打通整個IBC生態。

當然，現在對于所有的應用鏈生態而言，以上的一通分析其實并不是最重要的……最重要的是誰能捕獲下一輪牛市中的爆款項目。

因為無論是鏈游還是衍生品DEX，都還沒有出現新的范式，不過這也正是應用鏈生態的機會之所在。

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