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比特幣:上線一月,香港加密ETF表現如何?反映出哪些市場信號?

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去年12月16日,兩支加密資產交易所交易基金獲準在香港交易所上市交易,標志著港府在成為亞洲加密新中心的道路上邁出了重要一步。轉眼間,一個月已經過去,香港加密ETF的表現如何?

去年上線的兩支ETF,皆由南方東英資產管理有限公司推出,主要追蹤芝加哥商品交易所中比特幣以及以太坊期貨價格,因此被稱為期貨ETF,代碼分別是3066以及3068?。而1月13日,三星資產管理公司也在港交所上線了一只同樣追蹤CME比特幣期貨的ETF,代碼:?03135?。因此,目前香港共有三支加密貨幣期貨ETF。

“新美聯儲通訊社”:預計美聯儲11月加息75BP 可能暗示12月縮小加息幅度:10月21日消息,華爾街日報記者Nick?Timiraos在最新發表的文章中表示,美聯儲官員預計將在11月會議上再次加息75個基點,屆時可能會討論是否以及如何發出12月進行較小幅度加息的信號。一些官員已經開始暗示,他們既希望盡快放慢加息步伐,也希望明年初停止加息,以觀察今年的措施對經濟放緩的影響。他們希望降低出現不必要的急劇放緩的風險。其他人則表示,現在討論這些問題還為時過早,因為事實證明,高通脹將更加持久和廣泛。

美股在7月和8月反彈,因預期美聯儲可能放緩加息。這與聯儲的目標相沖突,因為更寬松的金融環境會刺激支出和經濟增長。這一反彈促使美聯儲主席鮑威爾在8月底重新起草了一份重要講話,以消除投資者對他抗擊通脹承諾的誤解。如果官員們考慮在12月加息50個基點,他們會希望在11月會議后的幾周內,讓投資者為這一決定做好準備,以免引發新一輪的股市持續上漲。一個可能的解決方案是,美聯儲官員在12月批準加息50個基點,同時利用新的經濟預測反映美聯儲可能在2023年將利率提高到比上個月預測的更高的水平。[2022/10/21 16:34:52]

Odaily星球日報觀察發現,南方東英的兩支ETF在上線當日,皆出現較高的溢價,分別是6.01%?以及4.02%?;后續由于加密市場影響,價格短時下跌,基本與資產凈值保持持平。

以太坊7日平均Gas費達14.57Gwei,創年內新低:8月5日消息,據歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器顯示,當前以太坊網絡Gas費已降至12 Gwei,ETH平均Gas費(7日均值)創年內新低,僅14.57 Gwei。[2022/8/5 12:03:59]

到了今年年后,加密市場反彈,比特幣以及以太坊現貨分別上漲27.6%以及30.2%?,兩只期貨ETF市場價格也隨之上升,分別是29.2%以及32.9%?,漲幅均超過現貨表現。兩支ETF的成交量也有所增加,但都沒有超過去年的前值:比特幣期貨ETF日交易量前值是210萬,?2023年日交易量最高182.2萬;以太坊期貨ETF日交易量前值是166.1萬,?2023年日交易量最高99萬

中國郵政正式推出數字藏品平臺并首發中秋數字藏品:金色財經報道,據中國郵政官方公眾號,中國郵政文創數字藏品平臺將于7月23日上線試運行,開啟“元宇宙”初體驗,該平臺由騰訊至信鏈提供區塊鏈技術支持打造,是中國郵政邁向“元宇宙”、推動文創數字化產業高質量發展的有益嘗試。據悉,中國郵政將以“中秋”為主題發行中郵文創首款限量數字藏品(限量發行1萬份)。[2022/7/19 2:21:38]

更關鍵的是,在上漲行情下,兩支ETF居然出現折價的情況,比特幣期貨ETF最高折價4.96%?,以太坊期貨ETF最高折價2.44%?,這意味著早期投資人可能正在加速拋售退出。具體折價、溢價走勢如下所示:

對比其他加密貨幣ETF,可以發現這種趨勢并不具有共性:灰度比特幣信托凈值折價率從年初的45.1%下降至38.8%?;以太坊信托凈值折價率從年初的59.3%下降至51%?;而加拿大的兩只加密貨幣ETF則都是出現溢價,特別是BTCQ正溢價一度上漲超過10%?。

另外,香港的ETF在國際市場的競爭力并不強,發行已經一個月了,但其資產規模并沒有大規模增長。一方面是受限于加密市場整體表現不佳,但另一方面也與其自身機制設計有關。

管理費用是直接影響投資者的選擇的一個重要因素。南方東英的兩支ETF管理費用都是2%?,與灰度一致,而加拿大的加密ETF產品費用都比這兩者要低,只有1%管理費用。另外,從知名度來說,灰度是全球知名加密信托基金,有著豐富的經驗,而3?iQ和CoinShares也在加密貨幣領域打響了自己的品牌,因此加密投資者對于這幾家機構更加熟悉。對比之下,南方東英很難獲得全球投資者的關注與青睞。

不過,新上線的三星ETF,似乎吸取了教訓,主動將管理費用下調至0.95%?;并且三星在全球的品牌影響力也更大。從這點來說,三星比特幣ETF也許會后來居上,資管規模超過南方東英。三星公司也表示,如果條件允許,未來會考慮在香港啟動基于現貨比特幣ETF。

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