以太坊價格 以太坊價格
Ctrl+D 以太坊價格
ads

NCE:Balancer:LSD 賽道另一個值得關注的協議

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

2023年的加密空間里,LSD的興起已是眾望所歸,在某種程度上,流動性質押也是加密用戶們比較穩妥的獲利方式。Lido、RocketPool、Frax等協議順勢而飛,隨著上海升級的推遲,LSD賽道上或許還會出現更加利好的創新,而談到LSD賽道的競爭,其中有一個值得關注的協議——Balancer,Balancer在技術層面上已經做出了改善,致力于更高的質押收益,DeFi研究員naly撰文淺析了Balancer協議在LSD賽道的優勢,BlcokBeats編譯如下:

LSD的興起已經不可避免,Balancer技術的改進已經其做好準備。對于用戶來說,既然能持有計息版的ETH,為什么要持有ETH?隨著LSDtoken的暴漲,某些協議可能會迎來資金的流入。簡單來說,BalancertechLSD提供了最高效的方式。

游戲領域Layer 3項目Xai將在Arbitrum上推出:6月16日消息,Xai是一個專為游戲設計的Layer 3網絡,該項目利用了Arbitrum Orbit的技術堆棧,預計將于今年晚些時候推出。

該區塊鏈由Xai基金會主導,并與Arbitrum開發商Offchain Labs和web3游戲開發商Ex Populus合作推出。[2023/6/16 21:40:37]

Balancertech會崛起的三個關鍵因素:

-獨特的vault架構

-利率提供者

-PhantomBPT

vault架構

任何使用Balancer技術的人都可以利用互聯的流動性基礎層,vault中自有黃金屋。對于DeFi中的其他Dex們,池合約必須積極管理資產,同時還要執行所有池賬戶工作。BalancerVault通過兩步簡化了這一點:

電競選手Mongraal已同意出售“吉米鑰匙”,售價1000 ETH:金色財經報道,知名電競選手及主播Mongraal推特宣布,他已經同意以1000 ETH(約160萬美元)的價格將“吉米鑰匙”賣給Adam Weitsman。

據此前消息,Mongraal在Dookey Dash游戲中登頂積分榜,獲得了“猴子吉米鑰匙”。Mongraal最初的報價是2222 ETH(約360萬美元)。[2023/2/28 12:32:47]

-將池賬戶工作與邏輯分開

-將所有賬戶資產置于一份合約下

由于所有賬戶資產都在同一合約下,資金池只需要計算交換、存入和取出的金額,而不再需要主動管理其中的資產。這帶來了哪些好處?

知名音樂人Steve Aoki已在OpenSea拋售數百個NFT:1月2日消息,據推特用戶 topo.sol 和 NFT POWER RANKINGS 表示,日裔美國音樂人、 DJ 史蒂夫·青木(Steve Aoki)正在拋售大量所持 NFT。數據顯示,過去 15 天內,Steve Aoki 已在 OpenSea 上架并拋售了數百個 NFT,涉及項目包括 Goblintown、3Landers、Coolman's Universe、Dippies、Creature World、Karafuru、0n1 Force、Alien Frens 和 Cryptomorries 等。但Steve Aoki 并沒有出售其全部藏品,目前仍持有部分藍籌 NFT,包括 BAYC、CryptoPunks、Azuki 和 Clone X。有用戶分析 Steve Aoki 本次拋售可能是為了避稅實現投資損失節稅。?[2023/1/2 22:21:03]

在其他DeFi協議上進行交易時,token通常在多個池之間轉移,包括邏輯在內,這是一個高度消耗Gas的過程,被稱之為多跳交易。比如,下圖是BTC和stETH之間的示例。

河南衛視發布“河大衛家族”數字藏品:金色財經報道,河南衛視首款數字藏品“河大衛家族”之“河大衛”于2022年7月27日首發5000份,全部售罄。此外,7月28日14:30發售數字藏品“河小梨”,7月29日14:30發售數字藏品“河小武”,7月30日14:30發售數字藏品“河小寶”,四款數字藏品僅各5000枚。[2022/7/28 2:42:53]

BTC>ETH至ETH>wstETH

在Balancer上,此類大量消耗Gas的操作得到了改善,所有的賬戶都在一個環境之下,只有最終數量的token被轉移到vault和從vault轉出。BTC>stETH,Balancer消除了對Gas頻繁消耗邏輯的需求,這種創新被稱為BatchSwap。

前紐交所總裁Stacey Cunningham加入Uniswap Labs擔任顧問:6月15日,官方消息,Uniswap Labs宣布,前紐約證券交易所總裁Stacey Cunningham擔任Uniswap Labs顧問。Stacey將與Uniswap Labs團隊合作,在DeFi中建立更好的系統。[2022/6/16 4:30:16]

如下圖所示,可以看出相比之下BalancerBatchSwap在Gas消耗成本上有多高效,通過創新的Vault設計,所有存入到Balancer中的LSD都可以無縫利用其流動性中心進行交易。

利率提供者

接下來談談實際的池,LSD是利用一個不斷有效更新質押資產率的資金池類型,這些池類型被稱為可組合的穩定池。標準的穩定池交易就好像LSD和基礎資產的比例是1:1。不是很合理,但效果如何呢?

對投資者來說并不太好。作為一個LP,你潛在的LSD收益實際上被套利交易者榨取了,這些交易者利用池中不準確的利率進行套利而獲利。

但是,可組合的穩定池解決了這個問題,這些池中有一個稱為利率提供者的內置功能,可以在交易發生時隨時查詢token并將其更新為正確的比率,該功能意味著流動性質押的收益實際上流向了流動性提供者。

PhantomBPT

為什么是「可組合的」?可組合性在DeFi領域是很常見的一個詞,但這些池確實是一個很好的例子。

假設有一個三池(DAIUSDCUSDT)。

可組合的穩定池允許這個特定的池「嵌入」到LSD對中,rETH可以與這個三池配對,以允許所有底層穩定幣都可以與其進行極其高效得連接和配對。rETH-(DAIUSDCUSDT)

聽上去與Curve類似,但Balancer相比Curve有什么不同點呢?真正讓Balancer獨樹一幟的是「嵌入」的過程是怎樣完成的,雖然vault解鎖了流動性的基礎層,但是仍然需要調用底層的交換、存入和取出的功能。

當流經這些嵌入池時,每個條目都需要消耗大量BPTtoken作為Gas進行mint,比如,想要將rETH換成DAI,過程就是:rETH>mint>USD>DAI,mint過程會消耗大量Gas。

通過稱為PhantomBPT的創新原語,Balancer池提供了更高效的流程,Balancer無需mintBPTtoken用以基礎資產的交換,而是在創建池的同時就mint了接近無限量的BPTtoken,這些「Pre-mintBPT」釋放的效率是其他Dex無法比擬的,交易者不是在每次存入資金池時都進行頻繁的Gas消耗,而是利用其Gas無縫流動來進行高效地交換。

通過嵌入和vault設計,所有LiquidStaked協議都為其LSD和其他token提供了一個高效且互聯的流動性中心。

同時,通過利率提供者,用戶可以利用最新、最有效的技術來獲得計息token。

總結

該技術目前非常靈活,甚至還可能更進一步發展,我們就不進行深入研究了,但對于用戶來說,相比典型的LSD池中的ETH和LSD,Balancer確實可以讓交易者通過其技術為與之配對相應的ETH提供更高的收益。

總之,Balancer技術為LSD提供了最佳場所,因為:

-互聯的Vault架構

-高效的批量交換

-超級利率提供者

-可組合且高效的Pre-mintBPT

DeFi的未來很可能被LSDtoken占據,所以這些資金會流向哪?

Tags:ANCBALACERNCELiqwid FinanceShambalaInfluencer DogeNarwhale.finance

比特幣價格今日行情
WEB:科普| Web3到底是什么?和區塊鏈有啥關系?

這是白話區塊鏈的第1859期原創?作者|Joyce出品|白話區塊鏈Crypto和DeFi在2022年深陷熊市,但Web3方面的需求剛剛才開始獲得關注.

1900/1/1 0:00:00
TOKE:盤點近期值得關注的22個小眾潛力項目

不要一直處在錯過的情緒里,主動去發現的一些值得關注的新項目,碼住后體驗,成為這些項目的早期用戶吧,加密研究員FungiAlpha撰文介紹了近期需要關注的潛力項目.

1900/1/1 0:00:00
UNI:長推:5個最值期待的永續合約DEX

去中心化永續合約交易所的敘事正在升溫。$GNS和$GMX最近達到了新的ATH。以下是一些鮮為人知的永續合約DEX,它們可能會成為市場熱度升溫的主要催化劑.

1900/1/1 0:00:00
ARW:長推:揭開關于Arweave的10點常見誤解

有一個讓我們印象深刻的觀察結果,關于對Arweave的大量無意的錯誤信息正在流傳。讓我們深入探討Arweave1.Arweave只是一個存儲層?。網絡的作用遠不止于此.

1900/1/1 0:00:00
ION:以太坊上海升級將開啟提款功能,解析不同情況下的 ETH 拋壓

上海升級完成之后,將會有大量的ETH被提取出來,數量可能在300萬到600萬之間。 其中多少會被賣出? 我將質押者分成了幾個大類,以了解他們賣出ETH的能力和意愿,并分析了不同的場景.

1900/1/1 0:00:00
LDO:鏈上數據揭露頭部VC們在最近這波行情中賺了多少錢?

鏈上分析師ThorHartvigsen此前曾對八家頭部VC公司的加密貨幣持倉進行過分析,但他們在最近這波行情中究竟賺了多少錢呢? 事實上,在普通加密散戶投資者嘗試入場的時候.

1900/1/1 0:00:00
ads