FRA:長推：FRAX創造了DeFi的三位一體嗎？

注：本文來自@jake_pahor推特，MarsBit整理如下：

我的深度研究系列的第9部分將介紹$FXS。

@fraxfinance創造了DeFi的三位一體嗎？(穩定幣，流動性，借貸)

這個深入系列的目的是分析一些流行的項目，并根據一套框架對它們進行排名。我將在下面概述我的DYOR框架。

https://twitter.com/jake_pahor/status/1603039685609152515

當我完成每個項目時，我會在我的谷歌表上更新和跟蹤分數。你可以在下面免費查看。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mPGbrsSEqBCN4lTVIIfdu3UzhZVqGP6LWMXlJrWJ5RE/edit?usp=sharing

讓我們深入.....

?$FXS

?價格=10.25美元

?市值7.55億美元——排名65

?歷史最高價=42.80美元(-76%)

今日恐慌與貪婪指數為54，等級仍為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為64（昨日為60），貪婪程度較昨日有所上升，等級仍為貪婪。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/5/7 14:48:10]

?歷史最低價=1.50美元(+581%)

FraxFinance是一個去中心化金融工具的生態系統，包括

?Fraxswap

?Fraxlend

?Stablecoins

?ETHLiquid質押

生態系統的核心是2個去中心化的穩定幣。他們中的第一個部分算法，部分整理。在USDC和失敗的UST之間。

?$FRAX

?Frax價格指數$FPI

Frax協議的最終目標是提供一種高度可擴展、去中心化的算法貨幣，以取代BTC等固定供應的數字資產。

這是@ThorHartvigsen的一個很棒的帖子，可以幫助您加快項目的速度。

https://twitter.com/ThorHartvigsen/status/1615365990925373440

Ordinals和Inscriptions推動比特幣鏈上活動上升：非零余額地址總數升至4406萬個ATH:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，Ordinals和Inscriptions推動比特幣鏈上活動明顯上升，自FTX破產引發的投降事件以來，加入比特幣網絡的新地址的月平均數已經超過了年平均數，非零余額地址總數已經被推高至4406萬地址的歷史新高，表明最近比特幣網絡使用量有一個短期的上升。

分析認為這種活動的主要來源是Ordinals，同時也將比特幣Taproot采用率和使用率分別推動到9.4%和4.2%的歷史最高水平，此外Ordinals對平均區塊大小的影響也很明顯，平均區塊大小的上限范圍從穩定的1.5到2.0MB，增加到上周的3.0和3.5MB之間。[2023/2/16 12:10:02]

1.收入

在ETH上海升級之前，frxETH流動性質押產品取得了一些驚人的增長。根據tokenterminal——上周frxETH的費用和收入創歷史新高。

?費用：每周11.8萬美元，每天1.6萬美元

?收益：每周1.2萬美元，每天1.7萬美元

這只是Frax的一個產品。根據Defillama的說法，Frax掉期交易的費用也不錯——在過去24小時內達到了3.4萬美元。

勞斯萊斯推出“六元素”全新幻影系列NFT:金色財經報道，據勞斯萊斯官方網站，該全球知名豪車品牌在迪拜推出 “六元素”全新幻影系列汽車及配套NFT，這個系列豪車中的每一款幻影都有自己的特點，代表土壤、水、火、風、氣這五個自然元素，第六個元素是人性。勞斯萊斯表示，如果車主愿意可以出售相關 NFT，而且該 NFT 之后的每筆交易都會抽取一定版稅并支付到車主錢包，相關資金未來將捐贈給慈善事業，車主可以使用嵌入汽車手套箱中的定制二維碼查看 NFT。[2023/1/10 11:04:46]

打分：8.5-收入。

2.金庫

在發布時，5%的FXS被分配給Frax國庫，這完全是由社區和團隊管理的。

根據Etherscan的數據，多簽錢包目前擁有超過7000萬美元的資產。97%為$FPIS-Frax價格指數份額(6800萬美元)。

對于項目的市值和規模而言，這是一個強大的資金庫。它非常集中在FPIS中，但是從多元化的角度來看，這是一個輕微的問題。

打分：8.5-資金庫

3.代幣經濟學

以太坊基金會Q3共分配804萬美元獎勵給69個項目及社區:金色財經報道，以太坊基金會公布第三季度受贈項目及分配信息，第三季度分配的總獎勵資金約為 804 萬美元，受贈類別分為社區與教育、共識層、密碼學和零知識證明、開發人員經驗和工具、一般研究、間接資助、Layer 2 等。獲贈項目包括 Gitcoin、clr.fund、ETHPlanet、Kiln、斯坦福區塊鏈研究中心等。[2022/12/8 21:31:31]

根據coingecko，這些是目前$FXS的供應統計數據

?循環供給量=73.8m

?總供應量=99.82m

?市值=7.55億美元

?FDV=10.2億美元

?市值/FDV=0.74

生態系統中有幾個代幣

?$FXS-治理和實用代幣

?$FRAX-穩定幣與1美元掛鉤

?$FPI-CPI掛鉤的穩定幣

?$FPIS-FPI的治理代幣

?$frxETH-與ETH松散掛鉤的穩定幣

?$sfrxETH-保險庫積累質押收益

然而，我們將在本節重點介紹$FXS，因為它是整個生態系統的價值增值和治理代幣。

它被設計為具有波動性，具有系統的上行效用和下行效用的潛力。

Shiba Inu超越DAI成為市值排名第12的加密貨幣:金色財經報道，據CoinGecko數據，Shiba Inu超越DAI成為按市值計算排名第12的加密貨幣。[2022/9/24 7:18:32]

FXS供應最初設置為最多1億個代幣。

然而，協議的設計是這樣的，如果FRAX需求增長，FXS將在很大程度上出現供應通縮。

目前，總供應量為9982萬。

你還可以為veFXS鎖定你的FXS，并獲得特別的提升、特別的治理權和AMO利潤。

總體而言，強大的代幣經濟學具有良好的增值能力、固定的最大供應量和回購/銷毀機制。

打分：9-代幣經濟學。

4.鎖定資金

在代幣發布時，FXS按以下方式分配

?65%社區(6500萬FXS)

?35%的團隊和投資者(3500萬FXS)

Frax代幣的上限為1億，該團隊描述了與比特幣挖礦類似的釋放。FXS供應量將在每年的12月20日每12個月減半。

目前，約74%的代幣在流通中。

打分：8.5-鎖定資金。

5.用例

我喜歡Frax的原因是他們有非常多樣化的DeFi產品套件。從穩定幣、掉期、借貸到流動性質押，他們都擁有。

在整個生態系統中，他們擁有不到20億美元的TVL。包括……

?Frax=$1.56bTVL

?Fraxlend=$185mTVL

?FraxSwap=$75mTVL

?FraxETH=$163mTVL

最近最大的漲幅是frxETH，因為人們預期上海升級和隨后解鎖質押的ETH。

在所有的流動性質押衍生品中，frxETH目前支付的年利率最好，約為8.17%。

打分：9-用例

6.路線圖

Frax的重點是在DeFi中提供最好和最具創新性的穩定幣基礎設施。

在最近的一些采訪中，@samkazemian概述了該項目在2023年及以后的一些大計劃和雄心……

?開設一個美聯儲主賬戶(FMA)-長期目標

?支持上海升級-frxETH

?開發借力AMM(B-AMM)

Sam很活躍，最近接受了一些有趣的采訪。@ReveloIntel的一個很棒的總結

打分：8-路線圖

https://twitter.com/ReveloIntel/status/1612267920846880769

7.團隊和資金

FRAX由SamKazemian、TravisMoore和JasonHuan于2019年創立。它于2020年在以太坊主網上上線。

12%的FXS供應分配給了私人投資者——所有這些都已解鎖(在最初幾年)。

一些最大的加密投資者是該項目的支持者，如下所示。

打分：8.5-團隊和資金

8.總結

每個類別的得分(滿分10分)

8.5-收入-多樣化的收入來源

8.5-金庫-7000萬美元主要用于FPIS

9-代幣經濟學-固定最大供應，回購/燃燒機制

8.5-鎖定資金-74%在流通中，沒有代幣解鎖

9-用例-DeFi三位一體(穩定幣，流動性，借貸)

8-路線圖-計劃數萬億美元的mcap

8.5-團隊/資金-強大的團隊、社區和投資者

總計-8.7加權平均分

總的來說，FraxFinance給我留下了深刻的印象。有幾個即將到來的敘事和看漲的催化劑，團隊處于非常好的位置

?上海升級-frxETH

?去中心化穩定幣-FRAX

在我的總體排名中，Frax排名第二，僅次于GMX。在接下來的幾個月里，我將密切關注這個項目，FXS已經展現出了一些實力。

這篇文章的目的是為了教育和研究，而不是投資或財務建議。由于2023年經濟衰退的風險和美聯儲收緊政策，當前的宏觀環境仍然非常不穩定，因此請謹慎行事。

附錄-有用的鏈接

https://app.frax.finance

https://docs.frax.finance?

https://etherscan.io/tokenholdings?a=0x9AA7Db8E488eE3ffCC9CdFD4f2EaECC8ABeDCB48

Tags：FRAFRAXETHFXSFRASFrax ShareAlchemix ETHfxs幣最新消息

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