01前言
本月NFT圈發生最引人注目的兩件事一件是Blur慷慨空投,另一件是昔日大哥「鐵公雞」OpenSea宣布0手續費活動。
Blur靠著第一季慷慨空投和正在進行的第二季「交易挖礦」吸引了全市場的矚目,OpenSea也不甘落后,緊跟著推出了0手續費的活動,想要以此拉攏回流失的用戶。
OpenSea此舉是否能讓已經投奔Blur的用戶回心轉意尚不可知,但可以確定的三個敘事:
1.主流NFT交易平臺方大幅調低NFT交易摩擦成本,用戶的交易意愿將會提高,進而市場成交量上升。流動性變好,吸引更多外部資金進入NFT,有利于NFT全賽道獲得紅利。
2.NFT賽道終究還是個新興市場,好團隊好項目逆襲到第一名,并不是什么不可能的事。因此,部分投資人為了獲得更高倍率的回報,逐漸將目光瞄準到業務量迅猛增長的早期項目,尋找第二個Blur。
3.OpenSea沿用Web2時代陳舊的股權融資機制,遲遲不發幣,一直吃著先發優勢老本。而Blur采用Web3模式,對早期用戶空投代幣以及后續挖礦獎勵不僅是最好的引流方式,還實現了用戶、平臺的共贏,一舉多得。
經過事實證明,有空投預期的項目要比股權融資不發幣或已發幣的項目更具備潛力。
這里可以總結出近期的三個關鍵詞,NFT子賽道、業務量猛增和空投預期。本文將介紹的NFT借貸平臺Paraspace恰好符合以上三點。
02ParaSpace介紹
Tldr.
ParaSpace是一個先進的NFT借貸平臺,可以幫助用戶更有效地利用NFT資產獲得更多的收益。
Gauntlet獲Uniswap基金會資助,將幫助改善Uniswap DAO的激勵機制:4月12日消息,DeFi風險管理器Gauntlet已獲得Uniswap基金會資助,將專注于設計和指定激勵計劃,以使Uniswap協議受益。Gauntlet計劃推出新部門Gauntlet Applied Research,專門關注DAO生態系統相關的問題。其中Gauntlet將向Uniswap DAO提供三項研究:第一個將是一個量化框架,DAO可以使用它來評估Uniswap協議的成功或失敗;第二個將是對交易者和流動性提供者行為的分析;第三個將是至少三個激勵機制的建議,以使DAO實現其目標。Gauntlet預計所有這三項可交付成果都將在2023年6月之前完成。[2023/4/12 13:57:55]
目前ParaSpace上線僅個2月,在沒發布代幣激勵的情況下,就吸引到了同賽道第二高的TVL。相較于其他NFT借貸,它的產品更符合DeFi老玩家的習慣,產品中處處都是處處為用戶著想的小細節。
NFT借貸解決了什么問題?
如今,加密用戶持有NFT市值已達百億,但在大多數情況下,這些NFT資產都處于閑置狀態,資本效率低下。
在沒有借貸服務情況下,NFT用戶可能會被迫出售他們獨一無二的NFT以獲得流動性。
現有的大部分貸款解決方案對不同類型的抵押品的支持有限,不允許用戶根據其特定風險偏好自定義借貸抵押品,用慣AAVE等針對ERC20資產的借貸平臺就會深刻體會到NFT借貸平臺在用戶體驗上還有著巨大的優化空間。
而ParaSpace的愿景就是為用戶做NFT借貸的同時提供如同交互AAVE一樣的用戶體驗。
市場分析:美聯儲不加息,投資者可能更慌:3月18日消息,道富環球投資管理(SSgA)的首席經濟學家Simona Mocuta稱,如果美聯儲下周不加息,投資者可能會更加恐慌,他們會立即開始猜測美聯儲等監管機構是否在隱藏什么,在這個混亂的時刻,繼續加息能給人一種政策連續的感覺。這有點像一個穩定市場的錨,決策者在這樣的時刻應該這么做。(金十)[2023/3/18 13:11:58]
基本信息
ParaSpace由ParaLabs聯合孵化。此前ParaLabs曾推出基于Polkadot的可組合可互操作DAPP的生態系統ParallelFinance,根據ParallelFinance的Github代碼庫顯示。
上周開發者還對兩千余行代碼進行了合并,看得出團隊對于過往產品非常上心,保持著高效的開發。
2022年11月14日,ParaSpace在GoerliNetwork上發布了測試網,并通過Traveler、Explorer和Settler的3個獨立活動來鼓勵用戶參與測試。
2022年12月11日,ParaSpace宣布主網已經成功上線,并已穩定運行了2個月。
目前ParaSpace平臺支持BAYC、MAYC、BAKC、SwerPass、CryptoPunks、Otherdeed、Azuki、Moonbirds、CloneX、Doodles、Meebits、PudgyPenguins共計12種藍籌NFT資產。
并支持APE、cAPE、ETH、DAI、WETH、stETH、USDC、USDT共計8種ERC-20資產,以及創新地支持由以上ERC20組成的12組UNISWAPV3LP作為抵押品。
Celsius:將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方:金色財經報道,Celsius Network在推特表示,目前已提交了有關現金管理系統的更新,Celsius相信所有從Signature Bank轉出資金的請求都會得到滿足,不會有任何資金損失,Celsius也將繼續努力最大限度地提高現金和加密貨幣持有的安全性,并將在必要時向法院和所有利益相關者提供任何其他更新。Celsius將根據美國受托人指南與顧問合作,將資金從Signature Bank轉移到其他經批準的授權托管方。
此前報道,Celsius債權人披露,Celsius有部分資金存在Signature銀行。[2023/3/14 13:02:24]
自去年12月ParaSpace上線以來,交互數據亮眼。
在融資方面,ParaSpace投資者不乏Sequoia、CoinbaseVentures、PolyChain等明星機構,如果再算上同團隊的ParallelFinance的融資,資金充足,業務資源豐富。
在安全審計方面,ParaSpace先后完成來自TrialofBits、Secure3、0xQuit、Certik、Veridise等安全公司9次審計,目前還由Quantstamp和Slowmist主持兩輪新審計,預計在2023Q1交付。
數據:23,758枚ETH從Bitfinex轉移到未知錢包:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,23,758枚ETH(價值約28,055,188美元)從Bitfinex轉移到未知錢包。[2022/12/19 21:52:54]
另外,Code4rena曾在去年11月23日主持過一輪價值19萬美金的漏洞賞金計劃,目前正在進行的賞金計劃由Immunefi主持。
在項目開發能力方面,Paraspace一直在推進開發。尤其是去年12月自ApeStaking開啟后,ParaSpace團隊推出的優于競品的Peer-to-Pool創新性挖礦服務,體現出了其不俗的開發能力。
根據Github,過去一個月Paraspace-core的代碼倉庫有著5位活躍開發者,添加了7千余行代碼。
03ParaSpace特色機制
ParaSpace創新的機制是推動其TVL脫穎而出的關鍵原因之一,本文將展開介紹3個ParaSpace抵押借貸特別機制。
生息資產作為抵押品
ParaSpace的抵押品涵蓋到了多種生息代幣,包括:UniswapV3LP、AAVE的aTokens和Compound的cTokens。
比特幣礦企Compute North申請破產保護,曾完成3.85億美元融資:金色財經報道,提交給美國德克薩斯州南區法院的一份文件顯示,比特幣礦企Compute North正在申請第11章破產保護,并透露其首席執行官Dave Perrill因加密市場下跌帶來的壓力而辭職,但將繼續在董事會任職。
報道稱,破產申請可能會對行業產生負面影響,Compute North是最大的挖礦算力提供商之一,并與其他大型礦業公司有多項交易。該公司在美國有四個大型礦場,兩個在德克薩斯州,兩個在南達科他州和內布拉斯加州,合作伙伴包括Marathon Digital、BitNile Holdings、新加坡礦業公司Atlas Mining、中國礦企The9等等。
此前2月份消息,Compute North完成3.85億美元融資,其中包括8500萬美元的C輪融資和3億美元的債務融資。(CoinDesk)[2022/9/23 7:15:32]
將生息資產引入到抵押品行列,ParaSpace搖身一變,就變成了NFTFi與DeFi的跨界產品,并為多方帶來好處:1.有助提高平臺的存款用戶的收益,也會讓借款人為貸款支付更少的費用,實現更大的資本效率。2.可以增加ParaSpace的TVL
3.擴大生息資產原生項目的應用場景,推進NFT-DeFi共榮?
UniswapV3LP是一種ERC-721代幣,是用戶在UniswapV3池中提供流動的憑證,持有該憑證的人可以實時賺取交易手續費,因此其被視作是一種生息代幣。
若用戶不再想提供流動性后,可以立刻兌換出相應交易對中屬于用戶份額的兩種代幣。
UniV3LP作為有息代幣,它非常適合作為ParaSpace等鏈上借貸協議的抵押品。在ParaSpace中,用戶可以通過抵押UniV3LP代幣來獲得信用額度。
擁有信用額度后,用戶可以使用這些信用來借入NFT或者其他ERC20,最關鍵的是在享受借貸服務的同時,用戶還可以繼續賺取LP的手續費。
目前,在ParaSpace以支持如下交易對:
不難發現,這些交易對中的基礎代幣都是在ParaSpace支持的ERC20單幣,因此在ParaSpace平臺上也可以實現DeFi杠桿挖礦功能,團隊為此還特意推出了一鍵杠桿挖礦功能,此舉不僅提高了平臺內部的資金使用率,也可以使單ERC20存款用戶捕捉到更高收益。
若能理解上文中Uni作為抵押品的原理,下面的aTokens和cTokens將會容易理解很多。
aTokens和cTokens分別是Aave和Compound提供是自平臺上的存款憑證,存款利息自動內含在存款憑證中累加。所以如果再在ParaSpace以此為抵押物,用戶將會同時獲得DeFi借貸利息與NFT借貸利息,雙份收益。
文檔中舉了這么一個例子:
用戶A將10,000USDC存入Aave,現在持有10,000aUSDC,收取5%的存款利息。
同一個用戶看到,如果他們把10,000aUSDC存入協議中,他們可以在ParaSpace上再賺取5%的利息,最終他們的USDC的總收益率高達10.25%。這是由用戶B借入aUSDC并支付利息實現的。
用戶B想用他們的ERC-721資產借10,000USDC。然而,他們看到USDC的借款利率是20%,但aUSDC的借款利率是5%。
只要aUSDC的凈借款利率低于20%,用戶就值得借入10,000個aUSDC,再立即將其贖回為USDC。
可以看出,ParaSpace這種引入外部流動性的辦法很巧妙,既能增加借款人收益,還有助于全市場利率平穩。
提高稀有NFT估值
ParaSpace的市場允許NFT持有人通過其Peer2Pool借貸模式,根據提供NFT的地板價值推算出最多獲得多少即時流動性。
P2PPool借貸具有顯著的優勢,但同時也能意識到,基于Pool的模式的池子中所有NFT具有相同的價值,因此某些稀有屬性高估值的NFT犧牲一定資金效率,稀有NFT持有人也會喪失參與積極性。
目前ParaSpace團隊正在針對每一個稀有屬性設計價格加成乘數,以提供特定NFT的抵押品地板價以外的增值溢價,從而吸引稀有NFT持有人存入,提高資金效率,進一步推高ParaSpace的TVL增長。
抵押同時享受藍籌NFT福利
ParaSpace在保證用戶資金效率的同時,還允許抵押NFT的用戶獲得空投和其他權益。
因為NFT的獨一無二性,ParaSpace的NFT抵押品設置了兩種模式,以防止稀有NFT被借走:
1.只作抵押品,不會被別人借走,選擇這個設定的用戶可以借出一定資產,日后只要還回資產就能原封不動的贖回自己存入的NFT。
2.既做抵押品,也做可借品,適用于屬性平平無奇接近地板價的NFT。在贖回的時候,會池子中隨機還給用戶一個同系列NFT。這個有悖于傳統抵押貸款的邏輯,但好處是可以享受到借出NFT的利潤。
放在過去,如果一個藍籌NFT宣布空投,抵押該NFT的用戶需要進行多次交互,放棄資金效率,才能把抵押物贖回至自己錢包領取空投。
而ParaSpace的Flash-Claim技術,不再需要用戶在資本效率和獲得他們的NFT利益之間做出復雜操作,直接一鍵完成抵押物的空投領取。。
ParaSpace將默認支持一些最流行的空投,對于其他空投,用戶可以通過Discord聯系團隊額外支持。
除領取空投外,ParaSpace還支持抵押者驗證藍籌NFT所有權。
由于ParaSpace和tokenproof之間的合作,保證了NFT存入ParaSpace的用戶可以一直享有NFT快速驗證的福利。
ParaSpace會給抵押用戶發送一個由tokenproof發行的nToken,這一個帶有元數據的ERC-721代幣,與用戶抵押的NFT相對應,代表原始NFT的權益。
04總結
ParaSpace在尚未發行通證激勵用戶的情況下,就取得第二大NFT借貸平臺的成績,離不開對NFT借貸的深入理解。
從引入把生息資產納入抵押品,以及對稀有屬性NFT估值的研究可以看出這個團隊深諳Web3經濟學,筆者十分期待團隊會如何設計ParaSpace自己的代幣模型。
ParaSpace在安全方面下足了功夫,先后完成9次審計,目前還在推進兩輪審計。不過,盡管如此NFT借貸產品作為一新興賽道,創新也代表著安全挑戰,用戶依然需要把控風險。
ParaSpace是否能像Blur逆襲Opensea那樣成為NFT借貸賽道第一名還有待觀察,但單憑ParaSpace在用戶體驗方面精益求精態度,確實有Blur那股爭奪賽道龍頭的勢頭。借著近期NFT敘事大熱的行情下,借貸賽道頭把交椅的爭奪戰也將一觸即發。
責編:Lynn
當加密社區還在圍繞穩定幣是否為“證券”進行激辯時,美國證券交易委員會又一次吹響“預示強監管”的號角。美東時間2月15日,SEC官網發布「關于投資顧問托管的擬議規則的聲明」.
1900/1/1 0:00:00北京時間2月21日下午,被眾多一線投研機構視為2023年以太坊最重要的創新,有可能開啟以太坊新敘事方向的Eigenlayer終于披露了其V1版白皮書.
1900/1/1 0:00:00MarsBitCryptoDaily2023年2月24日 一、?今日要聞 Coinbase宣布推出Base測試網之后出現多個蹭熱度的“模擬”代幣據彭博社報道.
1900/1/1 0:00:00Albert下午問了我一個很好的問題,他說:“你覺得ChatGPT的出現,帶來的核心實質變化是什么?假設類比移動互聯網的實質是可移動和攝像頭等屬性的話.
1900/1/1 0:00:00前言 擴容一直是以太坊繞不開的話題之一,以太坊要想成為真正的“世界計算機”需要同時具備可擴展性、安全性、去中心化,但同時具備這三個條件在行業中被稱為“區塊鏈不可能三角”.
1900/1/1 0:00:00Optimism鏈上現狀Optimism作為以太坊二層op-rollup的雙子星之一,最近由于代幣價格猛烈上漲以及Quest活動,成為熱點話題.
1900/1/1 0:00:00