ZKP:?A&T Capital：從投資Cysic看ZKP賽道趨勢及生態

融資訊息

零知識(ZK)硬件初創公司Cysic完成600萬美元的種子輪融資，本輪融資由PolychainCapital領投，A&TCapital、Hashkey、SNZHolding、ABCDE和Web3.comVentures等投資者跟投。籌集的資金將用于擴大團隊并繼續致力于開發硬件解決方案。

Cysic旨在為ZK證明協議提供硬件加速解決方案。這家初創公司已經擁有12個生態系統合作伙伴，包括Scroll、NilFoundation和HyperOracle。

我們為什么投資Cysic？

機構：美聯儲5月將再次加息 但預計將為最后一次:金色財經報道，美國3月核心PCE物價指數月率持平，而潛在的通脹壓力依然強勁，預計美聯儲下周將再度加息25個基點，但這可能是自1980年代以來美聯儲最快的貨幣政策收緊周期中的最后一次加息。不過好消息是，盡管通貨膨脹率仍然居高不下，但它正在逐漸放緩，美國3月PCE物價指數月率繼2月份上漲0.3%后，3月份上漲0.1%。在截至3月份的12個月里，美國3月PCE物價指數年率繼2月份上漲5.1%后上漲4.2%。[2023/4/28 14:33:28]

投資邏輯

1.?ZKP技術逐步在區塊鏈行業發揮重要的作用，硬件市場的潛在空間巨大

ZKP技術成主流：從Starkware/Scroll為主的以太坊ZKL2開始，ZKP逐步向跨鏈、數據索引等方向發力，目前已經滲透到區塊鏈行業的各個領域。硬件市場空間大：按照當前主要ZKL1/L2的$10~20B總市值來計算，通常會有10%的價值將在未來流向算力市場，即當前的ZKL1/L2市場都能夠撐起$1~2B的ZKP硬件加速市場，下個牛市勢必會有顯著更大的市場。2.?團隊實力優秀，合作方陣容強大

自動化數字風險保護公司Bolster完成1500萬美元新一輪融資，Cheyenne Ventures等領投:金色財經報道，自動化數字風險保護公司Bolster宣布完成1500萬美元新一輪融資，Cheyenne Ventures、Cervin、Liberty Global Ventures 領投，現有投資方Thomvest Ventures和Crosslink Capital參投。 本輪融資后，Cervin普通合伙人Shirish Sathaye和前Zscaler首席執行官Manoj Apte將加入Bolster董事會。Bolster可以自動檢測并快速修復數字媒體和Web3網絡中的威脅，監控和打擊互聯網上的欺詐者，可在跨網絡、社交媒體、應用商店提供最有效的保護，以打擊欺詐性網站和內容。（prnewswire）[2022/10/19 17:32:09]

團隊實力優秀：以Bowen為首的硬件設計團隊過去在業內擁有大量優秀的成績，并且在區塊鏈ZKP方向有不錯的口碑；XiongFan教授在軟件方向的研究也有不俗的積；團隊整體進展在行業內屬于前列。合作方強大：Scroll、Manta、Taiko、Mina四個均為ZKL1/L2賽道主流項目，對ZKP算力的需求是巨大的；此外，本次領投方為Polychain，作為業內頂級基金，資源豐厚。項目簡述

烏干達聲稱勘探調查發現了3100萬公噸黃金礦石:金色財經消息，雖然黃金通常被認為是一種稀缺資產，但烏干達周三解釋說，最近進行的勘探調查表明，該地區大約有3100萬公噸金礦石等待開采。此外，烏干達能源和礦產開發部的一位發言人表示，估計有320,158公噸精煉黃金可用。[2022/6/19 4:37:44]

1.ZKP加速芯片是ZKP賽道底層核心

參考下圖的三層結構：①ZKP跨鏈橋、ZKL2擴容、ZK隱私L1是具的ZKP應用場景；②Groth16、Plonk、Marlin等ZK算法為整個結構的軟件理論基礎；③Cysic開發的ZKP加速芯片，為頂層的應用提供了運行的基礎。

幣安NFT市場開始支持Binance Pay:5月19日消息，幣安NFT市場開始支持Binance Pay，允許用戶通過Binance Pay購買NFT。目前該功能僅適用于幣安NFT二級市場上以固定價格出售的NFT和Mystery Boxes。[2022/5/19 3:28:18]

2.FPGA+ASIC的設計

FPGA在設計中主要發揮對接不同ZKP算法和電路設計的功能，為整套方案提供足夠強的適配性；ASIC在設計中主要承擔加速的核心作用，即多標量乘法(MSM)和數論變換(NTT)算法兩類計算任務，這兩部分決定了生成ZKP所需的時間。

核心團隊

XiongFan，聯合創始人

2022年開始在Rutgers大學擔任副教授；2021~2022曾在Algorand擔任15個月的加密研究員；2015~2019曾在Cornell大學擔任研究助理。

BowenHuang，聯合創始人

曾在Alibaba平頭哥參與2款核心芯片開發；此前在中國科學院計算技術研究所擔任研究工程師5年；2019~2022在Yale大學就讀CS碩士。

投資風險

1.同業競爭風險：

風險：Cysic之外，ZKP硬件加速賽道還有Ulvetanna、Accseal等優秀團隊應對方案/我方理解：參考比特級礦機、FIL礦機市場，硬件算力通常能夠容納至少3個頂級玩家，Cysic團隊在業內屬于一線，大概率占據一席領頭位置。2.流片失敗風險：

風險：ASIC作為定制型芯片，其必須經歷流片這個過程，且通常流片存在成本高、失敗可能性大的風險。應對方案/我方理解：團隊有強大的顧問團隊來助力提升流片成功概率。

ZKP賽道趨勢與生態

1.ZKP相關賽道顯著活躍

以Starkware、Scroll、ZKSync為代表的三大以太坊ZKL2就擁有超過$10B的市值，且各項目的進展均較為理想，有望在2023年內實現主網的上線。

以SuccinctLabs、Herodotus、Risc0等為代表的新型ZKP相關應用，也逐步在業內獲得了大量的資金支持以及使用場景的發掘，讓ZKP相關賽道進一步活躍。

2.?零知識證明技術的價值將遠不止二層方案

作為一種基于數學和密碼學的證明算法，零知識證明能夠實現對計算過程、計算結果是否正確的驗證。

不止于擴容：ZKP技術對區塊鏈行業的不同部分的價值被越多的發掘。?ZKP+LightClient的設計有望顛覆現有鏈間互操作性賽道；?ZKWASM、Rust版ZKVM等虛擬機將讓web2開發者在盡可能不改變固有開發習慣的基礎上進入web3.0；?用ZKP將鏈下執行結果以可驗證的形態傳遞至鏈上，適用于各類不適于鏈上執行的內容，是L2之外又一種對區塊鏈整體效能的提升。

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