NCE:DeFi可組合性的潘多拉魔盒：Euler Finance被攻擊，11個DeFi項目遭受損失

EulerFinance是DeFiSummer之后少有的具備創新的DeFi項目，它根據資產風險的不同，將資產分成不同的層級，每一層的資產具有不同的借貸權限。3月13日，EulerFinance遭到黑客攻擊，損失約2億美元的資金。

Euler作為底層的借貸協議，安全性更值得關注。因為DeFi的可組合性，本次攻擊也給其它多個DeFi項目造成數千萬美元的損失。

AngleProtocol

AngleProtocol是一個去中心化穩定幣項目，現在主要是歐元穩定幣agEUR。在AngleProtocol中鑄造agEUR穩定幣有兩種方式，通過核心模塊以USDC等穩定幣按1:1的價值進行兌換，價格波動的風險由杠桿交易匯率的對沖代理進行對沖；通過借貸模塊則以WETH等資產為抵押品，超額抵押進行鑄造。

為了增加項目盈余、激勵SLP和veANGLE的持有者，Angle根據Yearn的設計開發了收益策略，將核心模塊中鑄造agEUR的抵押品USDC、DAI等用于獲得收益，如下圖所示，Euler是收益策略資金的重要去處。

19333枚ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據WhaleAlert監測數據顯示，19333 枚ETH (約34911359美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/5/26 9:44:21]

Angle預估在黑客攻擊中損失1761萬美元的資金，雖然此前項目中有558萬美元的盈余，但依然不夠進行賠付，agEUR持有者、流動性提供者、對沖代幣的資金將看成一個整體，按比例進行賠付。通過借貸模塊鑄造agEUR的用戶仍然可以償還借款，贖回抵押品。

Balancer

Balancer是一個DEX，在本次Euler的攻擊中因為bbeUSD損失1190萬美元。

BoostedPools是Balancer在2021年12月推出的一項創新，可以提高LP的收益率，也能方便用戶進入或退出Aave等協議。Balancer會將BoostedPools中的一部分資金存入Aave或Euler等借貸協議，剩余部分資金可方便用戶交易。

美國銀行：以太坊Shapella升級并未解決可擴展性問題:金色財經報道，美國銀行(BAC)在上周的一份研究報告中表示，以太坊首先引入了與智能合約和去中心化應用程序兼容的區塊鏈操作系統的想法，但盡管受益于這一先發優勢，該平臺的吞吐量仍然有限。分析師AlkeshShah和AndrewMoss寫道，Shapella升級并未解決可擴展性問題，“但作為未來升級的先驅，向前邁出了一小步”。以太坊可能無法在短期內提高吞吐量，而來自替代區塊鏈的日益激烈的競爭將限制其采用和使用。圍繞上海流動性事件的主要擔憂是驗證者可以提取和出售質押的ETH，占ETH總供應量的16％，但提取過程旨在“防止驗證者的短期大量外流和由此產生的安全性風險。”[2023/4/12 13:59:11]

在BalancerBoostedEulerUSD池中，用戶可以存入USDT、USDC、DAI三種穩定幣，Balancer將這些資金存入Euler，并為用戶發放LP代幣bbeUSD。和Curve的3pool這樣的BasePool一樣，bbeUSD也可以在Balancer中和其它代幣組成交易對，并獲得流動性挖礦獎勵。

花旗：以太坊未來可能會走向通貨緊縮:金色財經報道，花旗銀行（C）周一在一份研究報告中表示，以太坊區塊鏈向權益證明（PoS）過渡的最重要影響是以太坊凈發行量的變化，其下降幅度接近零。報告說，在合并之前，發行量穩定在每個區塊2個ETH，導致每年的供應膨脹約為4.2%。合并后，工作證明（PoW）的發行停止了，只剩下定投收益率的發行。

由Joseph Ayoub領導的分析師寫道表示，以太坊看起來可能會走向通貨緊縮的未來，因為它在低網絡活動中表現出通貨緊縮時期。隨著活動的增加，它可能會保持通貨緊縮的供應，因為\"在低燃燒的環境下，合并后已經顯示出通貨緊縮的傾向\"。（coindesk）[2022/11/2 12:09:25]

Balancer在促進bbeUSD使用的同時，也加大了本次受損失的金額。除了BalancerBoostedEulerUSDC池本身之外，使用bbeUSD的wstETH/bbeUSD、rETH/bbeUSD、TEMPLE/bbeUSD、DOLA/bbeUSD四個交易對的LP也只能贖回部分資金。

V神新書《Proof of Stake》已獲得25,003筆捐款，累計金額達155.16 ETH:9月2日消息，據Dune Analytics數據顯示，截至目前，V神新書《Proof of Stake》已獲得來自23,576個獨立地址的25,003筆捐款，累計捐款金額達155.16 ETH。[2022/9/2 13:04:56]

IdleFinance

IdleFinance是一個收益聚合器，提供三種收益策略：BestYield、SeniorTranches和JuniorTranches。JuniorTranches由于風險和收益率更高，當發生安全事故時，可能需要先于SeniorTranches承擔損失。

從官網數據看，IdleFinance將DAI、USDT、ETH等資金存入了Euler、Morpho、Lido等項目中，自動獲得收益，并將收益復投。由于IdleFinance會盡可能選擇收益率較高的策略，EulerFinance是IdleFinance的重要合作伙伴，目前并沒有將資金直接存在Compound和Aave等經過更長時間檢驗的項目中。

CoinShares：上周加密貨幣投資產品凈流入300萬美元:8月8日消息，據CoinShares周報數據，上周數字資產投資產品凈流入 300 萬美元。比特幣流出總額達 850 萬美元，其中空頭比特幣投資產品的流出量達到創紀錄的 750 萬美元。以太坊的資金流入總額為 1600 萬美元， 近 7 周的資金流入總額為 1.59 億美元。按地區，加拿大流出總額達 3,000 萬美元，美國和德國的資金流入顯著，分別為 1,700 萬美元和 800 萬美元。[2022/8/8 12:10:02]

IdleFinance稱，BestYieldVault和YieldTranches對EulerFinance的敞口分別為532.71萬美元和566.28萬美元，共計約1099萬美元。

YieldProtocol

YieldProtocol是一個固定利率借貸協議，采用類似于零息債券的方式。存款人會收到一種ERC20代幣fyTokens，可以在到期日后1:1地贖回基礎資產。到期之前，fyTokens可以折扣價交易。

YieldProtocol的流動性池建立在Euler之上，其中部分資金存入了Euler，部分資金持有fyTokens。存入Euler的部分受到影響，預計在Euler被攻擊前的存款少于150萬美元。而借款人的抵押品因為保存在YieldProtocol中，未受到影響。

Yearn

Yearn是一個收益聚合器，將資金集中起來投向特定的策略。Yearn在推特上表示，yvUSDT和yvUSDC因為使用了Idle和Angle的策略，對Euler共有138萬美元的風險敞口。

產生的壞賬將由YearnTreasury承擔，所有的Vault仍然正常開放。

Harvest

和Yearn類似，Harvest也表示USDC、USDT、WETHVault因為使用Idle而受到影響。目前Harvest并未說明如何處理，且提醒用戶在問題解決前不要與這些Vault進行交互。

InverseFinance

InverseFinance的主要產品為美元穩定幣DOLA，另外還有固定利率貸款市場FiRM和代表借款權的DBR。

如前所述，由于DOLA在Balancer上的流動性在DOLA/bbeUSD交易對上，因此遭到損失。InverseFinance表示盡管和Balancer采取了積極措施減輕了損失，DOLAFed在其中也損失了86萬美元的資金。

SwissBorg

SwissBorg是一個加密資產管理平臺，獲得了瑞士、法國和愛沙尼亞的監管和許可。它自身有一款SwissBorgapp，可以通過這款移動錢包獲得收益。

SwissBorg表示，Earn策略中的ETH和USDT遭到了部分損失，包括1617.23ETH和約169萬USDT，分別占認購資金的2.27%和29.52%。SwissBorg將承擔所有損失。

Opyn

Opyn構建了第一個去中心化期權協議，并開發出了永續期權OpynSqueeth，在Suqeeth上構建了多種收益策略。

本次Opyn受到影響的是ZenBull策略，這個策略結合了Crab策略和ETH杠桿多頭頭寸，適合ETH價格呈上升趨勢的低波動市場。

由于該策略需要抵押資產通過杠桿購買ETH，可能是在Euler中進行抵押借貸，導致損失。Opyn目前并未公布受損失的金額和處理辦法。

Sherlock

Sherlock是一個DeFi安全提供商，可提供智能合約審計和保險服務。Euler在剛推出時就和Sherlock達成了1000萬美元的合作伙伴關系，Sherlock負責審計Euler的智能合約，并為Euler提供保險。

在Euler被攻擊后，Sherlock已經通過了對Euler賠付450萬美元的投票，且已執行了330萬美元的賠款。

SenseFinance

SenseFinance是一個固定利率借貸協議，其中可以交易Idle等的固定收益資產，間接受到影響。

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