COI:一文了解越南Crypto市場發展現狀與項目Coin98

今天和大家簡單聊聊越南crypto和項目Coin98，之前在ETHDENVER的時候，認識了幾個越南的web3ers，了解后發現web3在越南市場非常紅火，年輕人對于crypto的接受度非常高，包括之前非常火的AxieInfinity也是越南的項目。最近正好聽到小道消息說越南要立法crypto了，打算和大家聊一聊越南和Coin98。

在分析之前，我們首先來看看越南crypto的宏觀情況，建立一些基礎的認知。在過去幾年，越南是加密貨幣使用率最高的國家之一。根據《2022年越南加密貨幣市場報告》顯示，1660萬越南人擁有數字貨幣，占越南人口的17%，大約每6個人中就有一個人擁有加密貨幣。

根據Chainalysis研究，越南在采用加密貨幣方面處于領先地位，有28.8%的區塊鏈項目或去中心化金融(DeFi)應用程序在越南開發，數據非常可觀。目前在全球200強區塊鏈的公司和組織中，有七家來自越南，包括AxieInfinity、Coin98和KyberNetwork等。那么為什么加密貨幣在越南會如此流行呢？

Feet Labs項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，Feet Labs項目Discord服務器遭到攻擊，有黑客發布了虛假空投信息。在團隊確認已重獲對服務器的控制之前，請勿點擊任何鏈接。詳見：https://skynet.certik.com/alerts/security/3c731da8-ab06-41a2-8bed-434ceb5c0c77[2023/5/5 14:44:20]

主要是三方面的原因

1）首先從歷史來看，由于越南1946年至1975年期間爆發的大規模戰爭，越南遭受了很多經濟不穩定和通貨膨脹；傳統銀行無法提供良好的回報，并且提供的服務有限；此外公眾熱衷于收集黃金來對抗通貨膨脹，因此加密貨幣可以作為很好的替代方案；

2）民眾實際需求方面，許多在國外工作的越南人需要寄錢養家。即使用傳統銀行，處理國際交易費用依然很高，用比特幣等加密貨幣可以低費用進行交易。

自4月11日以來，持有100-10000枚BTC的地址共增持逾6.4萬枚比特幣:金色財經報道，Santiment發推稱，自4月11日比特幣突破3萬美元獲利以來，比特幣鯨魚又在悄然積累。從這一天起，隨著比特幣價格的波動和小幅下跌，持有100至10000枚比特幣的地址總共增持64094枚比特幣。[2023/4/29 14:34:40]

3）從政策監管方面，目前加密貨幣在越南屬于一個灰色區域，沒有明確的法律框架禁止或者支持，所以給區塊鏈的活動很大的空間，可以在不受任何中央機構或政府影響的情況下進行數字交易。

分享完越南宏觀情況后，接下來讓我們來看看Coin98項目。Coin98是一家總部位于越南的區塊鏈公司，旨在為用戶提供一站式的加密貨幣和DeFi服務，公司旗下目前包括了Wallet、Exchange、Portfolio、Market等等，旨在為用戶提供全面的數字金融服務，目前主要的用戶是在越南和東南亞。

BTC最近活躍2年以上的供應百分比達歷史新高:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BTC最近活躍2年以上的供應百分比達到歷史新高，數額為52.948%。[2023/4/8 13:51:33]

Coin98最早是內容起家，twitter@Coin98Analytics會分享很多行業知識，后來直到2020年才推出了第一個產品coin98wallet，也是目前Coin98的旗艦產品，逐漸開始做產品搭建生態來解決新的行業問題。

那Coin98wallet誕生的背景是怎樣的呢？在過去的web3使用體驗中，存在一個公共的痛點，就是不同的鏈上有不同的錢包生態，然而單個錢包支持的鏈有限，用戶要想管理自己的財富往往需要在不同鏈上創建錢包來管理，十分繁瑣和低效。

面對這樣的問題，Coin98Labs的初衷是希望解決多鏈多種類貨幣的管理和交易問題，從而讓用戶可以更方便地進行數字資產的管理和交易，避免在不同的鏈上建立無數個錢包。于是建立了Coin98Wallet——跨鏈錢包，支持多種數字貨幣的存儲、交易和管理，同時還支持訪問多個DEX。

美聯儲3月加息25個基點的概率升至79.7%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月保持利率不變的概率為20.3%，加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為79.7%；到5月累計加息50個基點的概率升至49.2%。[2023/3/17 13:09:43]

Coin98Wallet使用的實際感受有點像wallet和交易所的結合，目前發現其主要特點在于：1）支持多鏈：一個錢包管理所有資產；2）方便：可以輸入收款人的Coin98用戶名、ENS、SNS來轉賬；3）支持鏈接硬件錢包：包括Ledger、Trezor等。

其使用起來有點像個超級app，像DEX、NFT的交易也都支持。

數字資產做市商DWF Labs與PlayZap達成戰略合作:9月5日消息，數字資產做市商和Web3投資機構DWF Labs宣布，其成為PlayZap的做市商（Market Maker），并與PlayZap建立戰略合作伙伴關系。據悉，DWF Labs此前在7月份投資PlayZap。[2022/9/5 13:10:03]

在coin98wallet之后，還推出了Coin98交易所，和錢包一樣，支持多鏈交易，本質上是一個DEX聚合器，相比一些主流的DEX聚合器，比如1inch，暫時沒有發現其特別之處。其他的比如Coin98Portfolio、Coin98Market也都是常規的一些金融功能，暫未發現獨特競爭力之處。

值得一提的是Spacegate跨鏈橋聚合器，支持資產在不同鏈之間的轉換，當前的功能還比較基礎，目前已經支持以下兩類跨鏈橋-C98(Solana)<>C98(Ethereum)<>C98(BNBSmartChain)-C98(Ethereum)<>C98(BNBSmartChain)<>C98(Polygon)

而值得關注的是Spacegate接下來的規劃，目標實現X鏈上的tokenA，轉化成Y鏈上的tokenB，如果能夠實現的話，可以大大提高互操作性的效率。

從coinlabs的整個產品矩陣來看，無論是錢包、交易所還是跨鏈橋，基本上都是圍繞著多鏈、跨鏈和資產交易操作與轉移的提效上，使得操作可以一體化。接下來讓我們一起看一下代幣經濟學，從白皮書可以看出，C98的總供應量為10億，目前流通總量為2.16億，同時具有效用和治理價值。

C98效用價值主要包括3個方面：1）使用交易所時的交易費；2）抵押或者投入AMM進行流動性挖礦；3）根據持有的C98代幣獲得會員權利，比如活動優先參與權治理價值主要包括2個方面：1）C98代幣持有者可以對C98交易所的功能提出治理建議和投票2）交易費的C98會存入基金用于后續生態開發的激勵。

從代幣模型可以看出，C98和產品的綁定關系較深，有不錯的效用，并且與生態發展形成了良性循環，隨著越南crypto立法小道消息的傳出，代幣有一個明顯的上升趨勢。

最后簡單介紹一下融資情況：據公開信息，Coin98已進行多輪融資。2020年11月，Coin98從DragonflyCapital、HashkeyCapital和NGCVentures等投資者處籌集了150萬美元。2021年2月，Coin98從FrameworkVentures、Hashed、SpartanGroup和其他投資者處籌集了870萬美元。

2021年5月，Coin98從ParaFiCapital、MulticoinCapital、AlamedaResearch和其他投資者處籌集了1000萬美元。到了2021年9月，Coin98由Hashed領投，BlockTowerCapital、IOSGVentures、PrimitiveVentures等投資者參投，共籌集了5000萬美元。

從投資背景來看，Coin98背后有很多亞洲頭部資本的身影，比如韓國的Hashed、中國的Hashkey等等

簡單總結以下：

1）總體來說Coin98致力于建立一個完整的跨鏈生態系統，通過整合多種區塊鏈錢包的功能，使用戶能夠更加順暢地進行多鏈交易和使用DEX，實現不同區塊鏈之間的互操作性；

2）目前從產品功能上來看coin98主打的多鏈生態暫未發現特別顯著的優勢，其某種程度上更多的是乘著越南crypto敘事的東風；等到越南crypto立法后，相信對越南的頭部項目Coin98、KyberNetwork會有利好。

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