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OSMO:觀點:以太坊LSD如日中天,Cosmos LSD想象空間更大

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以太坊LSD賽道如日中天,相比之下Cosmos的LSD賽道就黯然了許多,生態系統中DeFi目前未得到充分利用且效率低下,但對于LSD項目方來說無疑是塊新大陸,越來越多的項目將在Cosmos里開發,比如sei,dydx,Celestia等等,隨著Cosmos整體的defi發展,Cosmos的LSD未來的成長空間也會更大,提前埋伏不乏是個好的策略。@stride_zone@pStakeFinance@StaFiHub_@quicksilverzone

目前Cosmos的LSD的阻礙主要有兩點:

1,協議之間的可組合性不強,由于Cosmos的協議都是各自獨鏈,不像以太坊上的協議都是建立在以太坊上,就會形成天然的可組合障礙,需要更好的解決跨鏈問題才能彌補,目前ICA的集成只是解決了原生資產(?$ATOM)的跨鏈問題,并沒有解決流動質押資產的跨鏈問題;

CZ:此前媒體報道裁員人數與實際相去甚遠:金色財經報道,加密交易平臺Binance創始人CZ于社交平臺表示,此前媒體所報道的公司裁員人數與實際“相去甚遠”;公司仍在招聘員工。

此前據華爾街報道,一位知情人士透露,近幾周幣安已有逾1000人被解雇。[2023/7/15 10:56:20]

2,質押憑證的應用場景具有局限性,以太坊的LSD協議除了原生資產的質押收益外,還有協議資產激勵、息差套利等場景,Cosmos的LSD目前僅有協議資產激勵,整個生態缺乏頭部借貸協議,息差套利部分的收益得不到充分體現;

當然,以上的阻礙也不是不能跨過的,不然老八也不會建議提前埋伏;

1,Cosmos也在積極完善底層基礎設施來優化用戶的交互體驗,跨鏈方面比如Osmosis推出的“無感”跨鏈等,未來會將LSD協議之間的可組合性變得更加絲滑

2,質押憑證應用場景的局限也在通過不斷推出新項目來彌補,比如Dephi孵化的借貸協議MarsProtocol,ICS集成賦能質押的?$ATOM?等;

Bitwise CIO:一場持續多年的加密牛市正在拉開序幕:6月25日消息,加密指數基金管理公司Bitwise首席投資官(CIO)Matt Hougan表示,在期待已久的機構興趣浪潮的推動下,一場持續多年的牛市正在拉開序幕。

Matt Hougan在接受彭博社采訪時表示,面對越來越多的監管審查,加密貨幣價格表現出了令人難以置信的彈性。貝萊德旗下iShares最近提交iShares Bitcoin Trust申請文件,可能是新一輪牛市的錦上添花之舉。

Hougan表示,“自去年11月FTX崩潰以來,(加密貨幣)價格實際上一直在上漲。現在全球最大的資產管理公司貝萊德在此問題上表態,表示比特幣很重要,這是機構投資者在未來五到十年內希望擁有的資產。我認為我們已經進入了加密貨幣的新時代。我稱之為‘加密貨幣的主流時代’。我認為我們已經進入了一個剛剛開始而且為期多年的牛市。”[2023/6/26 21:59:46]

3,應用鏈相比DAPP的代幣賦能優勢,雖然Cosmos的LSD都是各自獨鏈,但協議代幣激勵是收益的核心,相比DAPP的協議代幣,Cosmos的LSD協議代幣可以多一層GAS費的應用場景,為協議代幣多一層賦能,更容易穩定幣價;

印度央行:加密資產與傳統金融體系的相互聯系正在增加:金色財經報道,印度央行表示,加密資產與傳統金融體系的相互聯系正在增加。[2022/12/29 22:15:17]

4,CosmosLSD賽道已質押?$ATOM?市值為25.7億美元,而流動質押?$ATOM?市值僅為1100萬美元左右,質押率僅為0.43%,相比ETH的16.7%空間還很大;

基于以上的分析,下面我們在選擇重點幣種布局即可:

$STRD:Stride是Cosmos生態的多鏈流動質押協議,可以理解為Cosmos生態的原生Lido,目前支持ATOM,OSMO,STARS,EVMOS,LUNA,EVMOS六種代幣質押,生息代幣命名為stToken,比如stAtom,和lido的命名規則一樣,贖回需要等待21–24天;質押過程中需要簽名兩次,一次IBC把ATOM發到stride,一次調用liquidstake功能,stAtom擁有和Atom一樣的治理權;Stride在設計上偏向精簡和保守,除了和LSD相關的功能外其他都沒有,這樣可以讓鏈變得更輕和更安全,另外Stride和Cosmos社區的核心團隊以及生態很多應用項目都有緊密的聯系,未來支持的生態應用也會越來越多;由于CosmosLSD大環境的影響,STRD代幣的流通市值一直都不高,這波小牛表現比較良好,上漲后流通市值來到了7300萬左右,如果未來CosmosLSD發展起來,STRD必將是最直接的受益者,目前行情下擇機建倉絕對是個好的機會,也是老八最看好的項目之一,可作為長期持有觀察對象;

Tether將與Binance協調執行30億USDT鏈交換:12月13日消息,Tether表示,將與Binance協調執行30億USDT鏈交換,從Tron轉換為以太坊ERC20,總供應量在此過程中不會發生變化。[2022/12/13 21:42:01]

$pSTAKE:pSTAKE是一種基于權益證明(PoS)的資產的流動質押協議,PoS代幣持有者可以將他們的代幣存入pSTAKE平臺,以鑄造1:1掛鉤的stkToken來獲得質押獎勵;與STRD不同的是pSTAKE目前支持支持幣安鏈、Cosmos、Persistence和以太坊的流動性質押,在CosmosLSD中,pSTAKE有兩個顯著的優勢,一是費用低,0%的存款/提款費用,5%的協議費用,以及0.5%的即時贖回費用,二是即時贖回功能,用戶可以通過在DEX上將stkATOM換成ATOM來避免21–24天的解鎖期;但目前僅支持ATOM的質押,還未涉及到Cosmos生態其他協議代幣,去年也是獲得了BinanceLabs的戰略投資;代幣方面$pSTAKE自上線以來高開低走,已經經歷過泡沫的消耗期,流通量已經過半,近期的行情波動相比其他項目比較低,流通市值目前在2400萬左右,由于是多鏈布局,并不會像STRD那樣完全側重于CosmosLSD,但CosmosLSD發展起來后,對他確實有直接利益的,而且目前pSTAKE中流動質押?$ATOM?的資產總量在CosmosLSD中穩居前排,可以作為長期觀察對象。

Inery以1.28億美元的估值完成融資,Metavest領投:9月14日消息,去中心化的數據管理系統Inery獲得了專注于Web3的風險投資公司Metavest的投資,該輪融資估值為1.28億美元。

Inery是一個去中心化的數據管理系統,將DB引入 Web3。它為數據管理提供了低成本、減少延遲、安全和防篡改的方式。數據管理系統旨在確保用戶(包括游戲玩家和企業)通過所有者控制的數據資產保持對虛擬世界中數據的控制。[2022/9/14 13:29:38]

$FIS:StaFi是一個用Substrate搭建的去中心化協議,以Staking資產的流動性為切入口,著重解決目前被鎖定的鏈上資產的價值流通障礙,其優勢在于去中心化程度高,通過多簽的形式來保證保證質押資產的安全;這個項目老八之前講LSD的時候說過,在ETH戰敗后開始轉向其他鏈,在Cosmos上建立的項目叫做StaFiHub,由于前幾者的強勢存在,在Cosmos上StaFiHub目前也沒有吸引很多的用戶參與,優勢之前也說過,可能就在于他們的團隊經驗上,屬于很早就在做LSD的團隊,經歷過失敗的洗禮,代幣也幾乎到達了低點,未來Cosmos生態發展起來,FIS也不是沒有機會,而且賠率相對于其他項目可能會更高,可以納入長期觀察對象;

$QCK:Quicksilver是Cosmos生態的流動性質押協議,該協議的質押委托代幣為qAssets,不需要解綁期,也不需要最低股權。Quicksilver還允許現有的利益相關者將他們的股份直接轉移到Quicksilver上,而無需先經歷解綁期;該項目是由ChorusOne孵化的,也是ICQ用IBC跨鏈讀狀態的主要貢獻者,目前支持ATOM,STARS,REGEN的質押,相比Stride的發行量少了很多,暫時不支持逆向贖回,而且Quicksilver的治理代幣QCK還沒有上線,官方已經明確會給質押這進行空投,擼毛的用戶可以參與一下質押博一下空投;

總結

長期搏高倍率的選手不能等著熱點的到來再進場,必須要在無人關注的時候建倉才能由高賠率的回報,Cosmos的LSD當下雖然很慘淡,但隨著后期很多項目的入駐,帶動Cosmos的DEFI的蓬勃發展,其LSD賽道也會迎來自己的春天,最后還是那句話:買在無人問津時,賣在人聲鼎沸時。

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