BTC/HKD-0.1%
ETH/HKD+0.26%
LTC/HKD+0.35%
DOT/HKD+0.67%
ADA/HKD+0.65%
SOL/HKD+0.55%
XRP/HKD+0.37%
DOGE/US+0.47%FTX?的崩潰是2022年加密貨幣行業中最沉重的話題，對那些因此遭遇了經濟損失的個人及機構而言更是如此。
MulticoinCapital?是業內最知名的投資機構之一，在FTX快速崛起的過程中，該機構曾與FTX及其創始人?SBF有過密切合作，然而隨著大廈的傾塌，該機構也遭受了巨大的損失。
2022年秋末的短短兩周內，隨著SBF深度參與的SOL以及FTX自身平臺幣?FTT的崩盤，MulticoinCapital損失了?55%的賬面資金，而根據今年三月公布的投資者信件可知，MulticoinCapital的對沖基金在整個2022年的虧損幅度更是高達91.4%?。
Yearn Finance：因Euler被盜間接損失138萬美元，將使用Treasury資金足額承擔:金色財經報道，Yearn Finance發推稱，雖然對Euler沒有直接的風險敞口，但一些vaults卻間接暴露于黑客攻擊。
采用Idle和Angle策略的vaults在yvUSDT和yvUSDC上的風險敞口總計138萬美元。
開發者目前正在積極處理受影響的協議，任何剩余的壞賬將由Yearn Treasury承擔，所有vaults都將保持開放并全面運作，用戶可以照常使用。[2023/3/14 13:01:53]
故事的最開始，MulticoinCapital是如何與FTX結緣的？
Binance將移除BOND/ETH、BSW/ETH、C98/BNB等現貨交易對:據官方公告，Binance 將于 2 月 10 日 11 時移除 BOND/ETH、BSW/ETH、C98/BNB、C98/BRL、ERN/BNB、ENJ/GBP、KEY/USDT、TRU/RUB 現貨交易對，將于 2 月 10 日 16 時移除 ASR/BTC、JUV/BTC、SXP/EUR 現貨交易對。[2023/2/8 11:54:43]
近期，MulticoinCapital聯合創始人KyleSamani和TusharJain與海外媒體Blockworks共同參與了一場播客，主持人JasonYanowitz問了這么一個問題：“MulticoinCapital?是如何與FTX糾纏在一起的？”
Chainproof獲得SOMPO Light Vortex種子投資和基礎支持以及慕尼黑再保險的支持:金色財經消息，Chainproof獲得SOMPO Light Vortex的種子投資和基礎支持。并獲得慕尼黑再保險的支持，成為受監管的智能合約保險提供商。
據悉，Chainproof由區塊鏈安全審計公司Quantstamp孵化。[2022/7/6 1:56:03]
Samani解釋稱，雖然MulticoinCapital早期并沒有投資FTX，但他們對該交易所的快速增長很感興趣。那時，Solana?剛剛推出主網，DeFi?Summer也在逐漸起勢，SBF天天在推特上高談闊論，這吸引了?MulticoinCapital的關注。
美國藝術團體推出“USDTea”穩定幣項目，以應對穩定幣崩盤風險:5月19日消息，針對UST崩盤事件，美國藝術團體Mossy推出“USDTea”穩定幣項目，以應對穩定幣崩盤風險。據悉，USDTea由“美國最穩定的資產”AriZona冰茶支持。30年來，AriZona的創始人Don Vultaggio致力于與通貨膨脹對抗，以保持每罐AriZona冰茶的成本是99美分。此外，Mossy發推宣布USDTea穩定幣項目一個半小時后，最初提供的1000個代幣全部售罄。（Tech Crunch）[2022/5/19 3:28:24]
當雙方進行了電話討論之后，SBF開始建設?Serum，這是一個運行在Solana網絡之上的DeFi中心，MulticoinCapital則決定與FTX一起投資該項目。
Samani稱：“當時我們和SBF的關系很好，但很快就出了些問題，原因很簡單。”
Samani繼續表示，MulticoinCapital方面對于?Alameda和FTX之間的可疑關系有過一些顧慮，在雙方初期合作成功的同時，MulticoinCapital自己進行了一些調查，尋求其他做市商的看法，但得到的反饋是“非常積極的”。
于是?MulticoinCapital只能選擇：“好吧……那讓我們再看看。”
Jain就此補充解釋稱：“我們最初的擔憂是，Alameda與FTX的關系可能會為其做市業務帶來額外優勢，這將嚇跑其他FTX上的做市商。我們與一些在做市商進行了交流，但他們說沒有注意到這種優勢。”
FTX崩潰之前，MulticoinCapital怎么看？
2022年秋天，當?Samani和Jain在葡萄牙里斯本參加?SolanaBreakpoint會議時，危機開始悄然逼近。
在聽到FTX可能出現問題的傳言之后，MulticoinCapital?的第一反應的是情況應該可以控制。
Jain表示：“考慮到FTX已經籌集了大量的股權資本，這應該足夠緩沖了……FTX的利潤非常可觀，?2021年的收入超過10億美元，所以他們有相當多的錢……可能存在一些流動性期限錯配的問題，或是資金被杠桿頭寸所束縛了，他們需要一些時間來解掉這些頭寸……我們不認為這會導致破產。”
當主持人以雙方共同參與了多起投資為由，繼續追問?MulticoinCapital和FTX之間的關系有多緊密時，Jain則反駁稱：“我不這么認為，這里邊有太多添油加醋的成分了。”
Samani?補充表示，在很多投資案例中，MulticoinCapital都在和?FTX或Alameda爭奪投資份額，有時FTX會把?MulticoinCapital擠出去，有時則是?MulticoinCapital擠掉FTX。
Samani稱：“我們關系好嗎？是的，但這是金融市場，我們也是競爭關系。”
從FTX身上，MulticoinCapital得到了哪些教訓？
在播客中，Jain還回顧了他對SBF的早期印象：“這個人能夠與世界上最知名的投資基金、最老練的投資者們交談，并說服他們投資自己。”
Jain認為，FTX事件的禍因在于“沒有限制SBF的治理手段，內部運作也完全沒有透明度”，這造成的后果是他們幾乎可以為所欲為。
Jain舉了個例子：“比如CEO可以去找到CTO，讓他寫一個后門程序，使得CEO轉移資產時不會驚動審計人員……從監督的角度來看，幾乎沒有辦法防止這種情況的發生。”
為了提高未來的監管水平，Jain建議像運營DeFi協議那樣去運營交易所，所有的內容均需做到可實時審計。
Jain最后表示：“金融的未來不該是季度報告，這是誕生于20世紀的老掉牙的東西。金融的未來應該是實時了解當前所發生的一切。”
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