BIT:BTC美金交易市場7月月度報告

1.引言

7月1日-7月31日，比特幣下跌6.26%，這也是自今年2月以來的首個月份下跌。在市值前五的加密貨幣中，比特幣表現最好。我們的月度報告詳細的統計了比特幣在Bitstamp、Bitfinex、Coinbase三個交易所這一個月的凈流入/凈流出、小時漲跌幅、成交量、買一/賣一價差以及鏈上交易動向情況。

2.凈流入/凈流出

在TokenGazer做每日市場觀察的過程中就發現，這個月Bitstamp更傾向于買入；Bitfinex更傾向于賣出；Coinbase的買入、賣出情況和價格的走勢很接近，價格上漲時往往買入較多，價格下跌時賣出較多。

我們對于成交訂單在Buy/Sell側進行分析，嘗試去觀察主力在買賣側的傾向性。按照傳統的定義，當一段時間內主動買單大于主動賣單時，稱為凈流入，反之，當主動賣單大于主動買單時，稱為凈流出。

三個交易所7月份全月的凈流出數據如下：

幣安期權將上線于9月29日到期的BTCUSDT和ETHUSDT季度期權:3月21日消息，據官方公告，幣安期權將于3月23日16:00上線于9月29日到期的BTCUSDT和ETHUSDT季度期權，該期權為歐式期權合約，此后新的BTCUSDT和ETHUSDT季度期權合約將于每個季度的最后一個星期四上市。[2023/3/21 13:17:07]

整個7月，Bitfinex和Coinbase呈現出凈流出的狀況，而Bitstamp則仍舊表現為凈流入。

7月份比特幣月線收陰，全月凈流出是個合理的現象，但是Bitstamp仍舊呈現凈流入。一種可能性是Bitstamp的地域性因素造成這種差異，作為歐洲的老牌交易所，Bitstamp的資金凈流入可能英國和歐洲的局勢有關，英國新首相約翰遜的上臺導致無協議脫歐的擔憂情緒升溫，英國比特幣搜索指數飆升，歐元區經濟表現更加疲軟等因素，可能加強了比特幣在該區域的吸引力。7月英鎊/美元跌4.26%，歐元/美元跌2.58%。很多人認為，若英國真的無協議脫歐，英鎊將進一步下跌。

約4412萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道，1878枚BTC于今日08:15從未知錢包轉入Coinbase，價值約4412萬美元。[2023/2/28 12:33:10]

Bitfinex的美元凈流出其中有一部分通過USDT/USD的凈流入回流市場，但是全月來看仍舊有較大數量的資金選擇觀望，因為歷史原因Bitfinex場內的美元缺乏法幣通道無法提現，因此我們判斷這部分美元回流市場只是時間問題。NYAG在7月31日的聽證會本來有機會可以成為這部分美元回流市場的導火索，但是因聽證會宣布最終判決延期三個月，也給了這部分美金較為空余的時間和空間。

3.小時漲跌幅

比特幣在Bitstamp、Bitfinex、Coinbase三個交易所的價格總體上相差不大，三個交易所的漲跌情況也基本類似。以Bitstamp為例，7月下跌對多的日期是7月16日，跌幅13.95%。下跌最多的時間點在11:00-12:00間。上漲和下跌呈現一定的連續性，但沒有太大規律。三個交易所每小時的漲跌幅如下：

數據：約14%的BTC總供應儲存在累積地址中:Glassnode數據顯示，目前約14%的比特幣總供應儲存在累積地址中。自2019年初以來，比特幣的積累呈穩步上升趨勢。[2020/10/15]

三個交易所7月每小時漲跌幅分布如下：

三家交易所小時漲跌幅均值均輕微偏負，其中Bitfinex的標準差和偏差都相對較小，而Coinbase的波動相對大一些。

4.小時成交量

按UTC時間算，總體來講，比特幣的成交量在每天呈現出下降上升下降上升的趨勢。14：00-18:00連續四個小時成交量都比較大，00:00-01:00、20:00-21:00兩個小時的成交量也比較大。5:00-9:00間成交量比較小。

24小時BTC合約大單成交1.55億美元 現貨大單成交5211萬美元:據合約帝大單成交數據顯示，最近24小時BTC合約大單成交1.55億美元，其中買單1.16億美元，賣單3981萬美元；BTC現貨大單成交5211萬美元，其中買單2631萬美元，賣單2580萬美元。[2020/8/19]

5.買一/賣一價差

7月，Bitstamp的Bid/Ask價差在9美元上下波動。Bitfinex的Bid/Ask價差一直維持在2美元以內，7月底由于比特幣波動性的降低，價差進一步縮小。Coinbase的Bid/Ask價差本月大幅降低，這得益于Coinbase上訂單深度的提升。Bid/Ask價差也和成交量以及價格波動大小有關，價格波動大的時候價差往往也比較大。

BTC突破9800美元關口 日內漲幅為2.66%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破9800美元關口，現報9804.62美元，日內漲幅達到2.66%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/6/2]

6.鏈上交易動向

7月份，尤其是7月底，比特幣鏈上交易有幾個方面可能需要引起投資人注意。

7月下旬鏈上大額轉賬頻頻發生，在7月29日NVT達到26美金，為近兩年低點，于此同時在7月29日幣天銷毀創出歷史第二高度。造成NVT降低和幣天銷毀極大值的可能原因包括：

-XAPO的錢包大額轉賬；

-幣安錢包整理；

-BitMEX傳出被CFTC調查引發提幣增加；

但是鏈上交易量的迅速放大和幣天銷毀歷史上伴隨著行情趨勢的階段性反轉。TokenGazer將持續追蹤包括交易所冷錢包余額和分析可能的后續影響。

數據來源：blockchair.com

7.結論

在七月的下跌行情中，仍舊有一些正向的點值得關注。整個7月，Bitstamp資金凈流入，Bitstamp和Coinbase凈流出。在價格下跌的情況下，Bitstamp還長期保持資金流入，說明市場還是有多方力量在，如果繼續下跌將會給多方更多買入的機會。雖然Bitfinex資金流出，但由于缺乏美金出入金，長期來看這筆錢應該還會流入加密貨幣市場，還要繼續關注Bitfinex延期90天裁決的聽證會。Coinbase的資金流入流出總體和價格漲跌相關，但也可能和美國稅務局敦促加密貨幣用戶繳稅有關。即使在這種情況下，Coinbase的交易深度仍有提升，流動性仍在提高，Bid/Ask價差繼續大幅下降，這對加密貨幣市場是好事。后面繼續關注美國政策松緊，短期市場可能還是以震蕩為主。

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