加密貨幣:從產品、受眾、執行 探討加密貨幣項目該如何走向市場

原標題：區塊鏈產品走向普及之不完全指南

從產品、受眾、執行三個緯度探討加密貨幣項目如何走向市場。

時至今日，還沒有人寫出關于加密項目如何獲得主流普及的招牌劇本。那么新的加密貨幣項目創始人應該如何開始贏得關注呢？這種受歡迎程度能給產品等其他功能帶來怎樣的啟示？加密技術將給傳統的 go-to-markert 手段帶來哪些獨特的考慮因素？

這篇文章將嘗試回答其中的一些問題。

背景

加密貨幣領域有太多值得愛的東西。工程學、博弈論、貨幣政策、資本市場、哲學、網紅meme 等等各個領域都有很多的新實驗和突破。一切都在公開的環境中發生，都在以極快的速度進化。但是，所有活動可能無法推高用戶采用率的風險一直存在。

讓我們嘗試對該風險進行一些量化，將活躍的加密開發者數量與幾乎所有傳統開發平臺進行比較：

加密領域：350 位比特幣開發者；900? 位 DeFi 開發者；2,400位以太坊開發者?(數據來自 Electric Capital)。

傳統技術：?采用 Docker 的開發者有 200 萬人；采用 Twilio 的的開發者有 500 萬人；采用 JavaScript 的開發者有 1200 萬人?(數據來源：Slash Data)。

UMA與Snapshot合作推出基于鏈下投票決策進行鏈上交易的DAO工具oSnap:2月17日消息，去中心化金融合約平臺UMA與Snapshot合作推出一種基于鏈下投票決策進行鏈上交易的DAO工具oSnap，使用Snapshot和Safe以去中心化的方式執行DAO治理投票的結果，而無需特權簽名者的干預。

投票完成后，任何人都可以提交交易來實施提案。如果在爭議窗口期間對提案的準確性沒有爭議，交易將通過。[2023/2/17 12:12:57]

誠然，這種比較不完美。Crypto 不是單一的網絡開發工具，加密數據不包括大量的閉源項目，例如交易所、礦工和錢包。此外，加密貨幣提供了令人印象深刻的指標，在類別（例如哈希率、礦工費用）及其激進的公共可用性（鏈上交易）方面，許多都是加密貨幣獨有的指標。但最終，開發人員數量和最終用戶將需要變現，加密貨幣才能跨入主流。

本文主要探討三個領域，以幫助各家加密項目團隊考慮受歡迎的問題：

產品：如何將核心產品與普及戰略實現匹配

受眾：如何識別目標用戶

執行：?產品發布時如何優化

此外，本文旨在對主要受眾是開發者的加密原生項目（L1、L2、鏈上應用）有所幫助，而更多的消費者驅動的、集成加密貨幣的應用（Square Cash，Robinhood）也可能更多應該從傳統的增長方法受益。

巴西銀行巨頭Bradesco在區塊鏈試點中推出代幣化信貸票據:金色財經報道，巴西最大的銀行之一、拉美第三大銀行Bradesco宣布與BolsaOTC合作將第一批價值近200萬美元的銀行信貸票據代幣化，作為其測試區塊鏈技術的試點項目的一部分。據悉，此次合作還使用了一個監管沙盒，允許金融機構使用新技術進行這種測試。Bradesco是巴西第二家目前正在嘗試代幣化和代幣化資產的銀行。第一個是ItauUnibanco，它早在去年7月就執行了一系列的代幣化測試，向該銀行的員工和客戶發行資產。[2023/1/17 11:15:15]

對于加密原生項目被普及的問題，相對而言還處于未知領域，因此，本文標題使用了「不完全」一詞。非常感謝在 Twitter 上為該內容提供反饋的人們，該手冊的未來版本會添加進去。

多數決策是路徑依賴于核心產品，意味著產品的性質將決定最重要的選擇（愿景、目標、文化），清楚知道該產品要實現的目標，是非常重要的。

特別是在加密領域中，產品所表達的內容直接宣告了其得到普及的方式和原因。例如，比特幣的使命是作為自主權貨幣，或者無論如何解釋，自主權貨幣都是比特幣應用的前沿和中心位置，即使它已從非網絡朋克根基的主流社會獲得了廣泛的關注。闡明產品愿景的一種方法是通過嵌入加密貨幣 DNA 中的顛覆視角。了解要顛覆的內容，對于闡明產品將要帶來的新世界是一個有用的工具（例如，比特幣顛覆對金融機構的信任，或者 Uniswap 顛覆交易所的收租模式）。?

區塊鏈協會在Grayscale的比特幣ETF上訴中提交了支持性簡報:金色財經報道，區塊鏈協會提交了一份簡報，進一步說明 Grayscale與證券交易委員會因未能批準現貨比特幣交易所交易基金而發生的法律對峙。今天在 Grayscale訴訟中提交了一份法庭之友簡報。法庭之友簡報允許經法院批準的外部當事人提供額外的信息或見解，盡管它們不能引入新的事實。區塊鏈協會的簡報支持 Grayscale 的論點，即SEC拒絕其將其旗艦基金轉換為ETF的申請違反了其程序。它在收到拒絕后不久就開始了上訴程序。[2022/10/19 17:36:55]

任何普及策略的主要目標都是為產品提供反饋并加以改進，用戶群的增長和參與度不斷提高，是提升產品的必要外部要素。加密世界中的反饋周期可能特別強大。雖然傳統的網絡 Web 服務的早期用戶通常會通過激勵和補貼獲得獎勵，但使用加密技術的用戶卻直接擁有該產品的所有權。這種一致性會產生積極的參與，這對于早期項目尤其有用，因為在早期項目中，反饋過程本身就可以贏得權益。

我最喜歡的示例之一是在 Cosmos 質押游戲的激勵性測試網中看到了這一點，該激勵網釘住了，后者因此成為網絡產品發布手冊的一部分（類似的項目還有 Celo 的 Great Stake Off， Near 的 Stake Wars）。

此外，成功的普及策略歸根結底是嵌入式的，可在產品本身中找到根源。您會在幾個加密項目中看到這一點，他們的目標受眾在產品中得到了明確表達，即他們如何針對特定開發者組別，如面向游戲開發者（Flow和Forte）和藝術家（Zora和Foundation）定制的界面來抽象加密的復雜性。

香港財政司司長：推動香港發展成國際虛擬資產中心:10月17日消息，香港財政司司長陳茂波發表文章《香港的創科發展》。文章指出，要推動香港發展成國際虛擬資產中心。陳茂波稱，本港金融科技發展蓬勃，有著充滿活力的生態系統，目前已有逾600家金融科技公司，其中有約三分之一來自海外，它們的業務涵蓋移動支付、跨境理財、機械理財顧問、財富及投資管理、合規科技、虛擬資產交易等范疇。

香港金融科技周將于10月31日至11月4日舉行。陳茂波透露，今年香港金融科技周亦乘著第三代互聯網（Web3）及元宇宙等構思而加入新元素，包括將以先到先得的方式，以非同質化代幣（NFT）形式向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。

此前消息，香港特區政府將在該活動上發布有關虛擬資產在港發展的政策宣言，內容涵蓋愿景和策略、監管制度、對于開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。[2022/10/17 17:28:28]

如果不清楚要為哪些受眾進行建設，那么你就不清楚具體建設的事物是什么。但是在定義目標用戶方面存在固有的局限性：如果要構建新的東西，則用戶群還沒有被該產品匯聚到一起。可能你真的不清楚誰想成為出租車司機，直到眼見為實。解決此難題的方法有兩種，都充滿了挑戰：

第一種是默認使用自己作為目標用戶，并將其推廣給社區更廣泛的受眾。

SushiSwap將在Kava上部署DeFi工具:9月9日消息，SushiSwap發推稱，Sushi正在與Kava Network合作，很快將部署一套DeFi工具。[2022/9/9 13:19:20]

自己撓癢癢能引發別人的模仿，在加密技術的早期階段也有補充意義。加密領域面臨著巨大的用戶體驗挑戰，而這些挑戰最終將成為某些人的機會。

這種方法面臨的挑戰是客觀性風險。個人的瘙癢可能是非常獨特的，以至于沒有多少人能體驗到它，這樣也不容易發現正確的市場規模。對此的普遍反應是，默認以最臨近的社區為目標用戶，但很可能這種提議不是最佳選擇（例如，想象一下競爭性 L1 公鏈贊助以太坊黑客松的行為）。

第二種則相反——默認最大的潛在市場為目標用戶。

例如，如果您打造一種新的開發工具，全球可能有 2400 萬開發者利用它進行加密開發。一旦成功，亞馬遜云 AWS 也成為您的手下敗將。但這種方法有稀釋產品的風險。

現有的互聯網業者在使用加密時可能會發現一些離散的價值，但他們的最大動機在于保護其現有業務。因此，用戶的根基與其應用加密的邊際程度之間構成了直接關系（例如，我一直找不到比 貨船追蹤 更好的邊際應用范例）。

管理這種風險的一種方法是在構建時考慮到高度特定的用例，而現有解決方案卻無法滿足這種用例的需要（例如，發起人變現問題）。這消除了以有效目標或插入點瞄準主流受眾的廣泛掃射的方法。但是最終，非原生用戶面對加密最基本的機制（例如，為鏈上錢包充值）都不知如何下手，因此這一任務某種程度上就變成讓每個人成為加密原生居民。

不過還是有好消息的。加密產品已經具有一項與生俱來的競爭優勢：不存在成熟社區，意味著新用戶大幅增長的大好機會。這意味著全力瞄準那些優先考慮增長的用戶。如果現有解決方案阻礙了其增長，加密方案在這些用戶眼中就具備了吸引力。例如，不牽扯銀行的加密交易所是 Tether 所發行穩定幣的機會。現在加密交易所的增長機會已經切實產生了真金白銀， 銀行爭先恐后地服務交易所，Tether 穩定幣流動性突破天際。

瞄準高增長用戶的難度很高，首先是因為受眾看起來較小，甚至可能不存在。但面對自己的客戶接受風險，則是從他們那里得到回報的最佳途徑。那么該如何甄別高增長用戶呢？??

注意「all-in」你產品的用戶。「All-in」意味著他們完全在這一平臺上進行建設，其應用的所有核心功能都會在鏈上實現。加密網絡是多面的（用戶、流動性提供者 LP、開發者等），當所有應用邏輯公開發布時，其網絡效應才有最好機會一飛沖天。因此第三方可以在網絡上構建定制化用戶界面、插件和全新的應用。

初期，「all-in」的開發者看起來像是怪異的狂熱愛好者。但從長期來看，這些最初的內部開發者成為強大的分發引擎（開發者關系、支持、內容、meme 等）。

您可以清楚看到這一點，因為多數平臺都展示了帕累托原理，其中 80% 的活動來自 20% 的用戶。加密領域亦是如此。正像 Electric Capital 下圖所展示的那樣，躋身頂尖加密項目（擁有超過 1000 名活躍開發者）可以贏得超過 100 位「all-in」的開發者。推動數量較少、但熱情極高的核心用戶，比起吸引人數眾多、但互動極少的普通大眾，其價值要高出很多。

識別高增長用戶的另一種方法是匯總一些零散行為的長尾。在自動做市商 AMM 中，這種動態不是出現一次，而是出現兩次。

首先，雖然 AMM 對專業交易者來說似乎是過于簡化了機制，但如果更方便的話，是存在一個長尾市場的用戶希望為其提供流動性。第二，存在很多尋求流動性、但無法進入傳統交易所的長尾代幣項目。賦能長尾受眾，與加密技術的無許可架構非常契合。大眾化的訪問權限（每個用戶都具有 root 訪問權限）是加密領域的重磅武器。此外，如果長尾用戶取得成功，則機會將變得非常大，以致主流用戶無法忽視。

關于如何獲得普及，會有很多想法，問題在于很多想法都很好。梳理想法的一種工具是推敲時機：盡管某一想法似乎很合理，需要探究現在是否合理，這樣就可篩選出正確的決定。思考時機的一些方法：

內部：團隊或產品是否準備就緒？我們是否有資源有效支持這個構想，使其取得成功？像 Compound 這樣的項目已經演示了加密項目排序的大量經驗教訓。

外部：市場是否準備就緒？用戶是否會出現并且有足夠的動力共同成長？鑒于加密貨幣歷史短暫而密集，這就是幾年后看到許多想法更成功地涌現的原因（去中心化交易所 DEX、算法穩定幣，甚至包括忠誠度積分）。

另一個工具是簡便性。能夠奏效的普及戰略可以非常簡便的陳述出來。這樣可以在團隊成員中很好地得到理解，合作伙伴付諸實施、用戶進行重復，項目因此可以規模化擴展。舉個例子，Facebook 吸引 10 億用戶的普及策略是，其實質可以概括為「使任何人在 10 天內擁有 7 個朋友」。

最后，要不斷尋覓機會。產品發布時，請多注意緊急行為。在多數項目處于未知水域的加密貨幣領域尤其如此，并且信號最有可能來自意外來源。這適用于更傳統的考慮因素，例如產品/市場適應性，也適用于加密領域特別關注的挑戰，例如社區建設。

結論

盡管我們可以看到加密貨幣跨越鴻溝的希望，但有關加密貨幣普及的劇本仍在編撰中。好消息是，沒有現成劇本的領域機會最大。回顧一下：

所有決策都是對其核心產品的路徑依賴，包括普及戰略。

產品反饋是普及的主要目標。加密可以將這一流程加速。

瞄準愿意孤注一擲、all-in 您產品而謀求增長的用戶。

執行決策方面，注意時機和簡便性。

產品發布后，對緊急用戶行為不斷尋覓機會。

非常感謝 Ahmed Moor, Alex Pruden, Asheesh Birla, Brett Seyler, Georgios Konstantopoulos, Howard Wu, Joe Lallouz, Maria Shen, Nick Chirls 和 Philipp Banhardt 的審閱以及對文本的貢獻。

撰文：Danny Aranda，Ripple 戰略增長董事總經理

編譯：Perry Wang

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