市場對與美元掛鉤的穩定幣Tether的情緒,往往預示著該資產的市值在飆升前最多12天的變化。一項新的研究表明,這些價格波動是可疑的,可能是“內部人士操縱情緒”的結果。
總部位于柏林的情緒分析研究公司Augmento在Reddit上分析了93個“情緒指標”——該平臺經常討論USDT,該公司發現Reddit用戶本身的情緒——無論是面對有關USDT的好消息或壞消息——往往預示著其總市值的相應增減。
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Augmento表示,市值飆升前的長時間延遲存在問題,因為這給了“內部人士”套利機會。
Augmento首席運營官BijanDominikFarsijani說:
“假設情緒活動的增加導致Tether被拋售,有人可以增加這種情緒活動,在價格下跌時以更便宜的價格買進,在價格回歸正常時賣出。”
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Tether沒有回應置評。
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Tether的設計意味著其要與美元掛鉤,能夠為無法進入美國資本市場的外國交易員提供便利,同時免去了實時兌換法幣的麻煩。雖然這一穩定幣在推出時承諾是每個USDT都有1美元作支撐,但后來人們發現,其實際上是部分準備金制度,只有74%的USDT有美元以及其等價物支撐。
發行USDT的公司Tether今年早些時候被紐約總檢察長辦公室起訴,稱其母公司iFinex掩蓋了8.5億美元的財務赤字。這一消息加劇了人們對所謂的市場操縱的擔憂——因為Tether的總交易量通常等于比特幣的交易量,有理論指出Tether的激增是為了推高比特幣的價格。
據媒體早前報道,價格拉升的消息確實是提前流出的。USDT的大額增發由Tether直接發行給其富有的企業客戶,這些客戶通常位于中國和俄羅斯,以回應“粗略的、預計的需求”。
Augmento的研究似乎詳細闡述了這一點。通常涉及法律和監管問題的市場情緒,往往出現在“8至12天”之間,之后USDT的市值才會相應上下波動。
“最有趣的是,我們發現,在我們測量的93個情緒和主題中,情緒活動幾乎都有所增加。這意味著,在市值上升之前,有關Tether的討論會更多。”
當然可以說,在市值上升之前,有關Tether的情緒活動就已經增加了。但對Augmento來說,缺乏一種明顯的刺激因素是值得懷疑的。
事實上,Augmento認為這種情緒是通過“虛假賬戶”傳播的。盡管研究公司無法證實這一點,但有一些間接證據。首先,泄露的信息似乎詳細描述了該公司試圖在Reddit上煽動正面情緒的努力。Tether的姐妹公司Bitfinex的內部記錄顯示,該公司的高管們正為如何應對媒體的負面報道而煩惱。
Augmento描述了Tether或其投資者可能從情緒飆升中獲利的幾種方式。該公司表示,最簡單的方法是利用當正面或負面情緒導致Tether無法與美元掛鉤時所創造的套利機會。報告稱:
“最簡單的操作是傳播FUD情緒,在價格下跌后以低價買入USDT,然后在價格回歸正常后以1美元的價格賣出。”
另一種可能性甚至更像是猜測。Augmento寫道,Tether的私人客戶操縱市場情緒下行,以人為制造低價。當12天過去,Tether進入更廣泛的流通,價格回歸“正常化”,客戶可以用便宜的美元購買比特幣。
“有很多人指控Tether/Bitfinex操縱線上討論。現在,我們的數據為情緒操縱如何給內部人士帶來實際回報建立了設想。市場思維和數字資產之間的聯系表明,在一個真正去中心化的未來,情緒數據將是多么重要。”
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