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KIN:巴比特深度 | 過去1個月,Staking前十項目全部虧損

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Staking是前陣子特別火的一個概念,近來很少有人再提了。簡單來講,Staking就是持幣用戶通過質押代幣,直接或間接參與生態治理并獲得節點獎勵的模式。但為了激勵持幣者參與的熱情,各項目通常以“Staking經濟”為宣傳點,強調其賺幣理財的特性。

本文不會闡述Staking的創新玩法和治理模式,只想簡單探討一個問題,作為一種理財品類,Staking究竟掙錢嗎?

用1萬美金Staking,前十大項目最高月虧3508

截止2019年9月8日,全球加密數字資產總市值為2699億美元,刨除比特幣的1853億美元和以太坊的190億美元,其余加密數字資產總市值為656億美元,其中參與Staking的項目市值為127億美元,占比19.36%,可見Staking覆蓋面之廣。而這些項目中,因為Staking鎖倉的金額為49億,占比38.58%。

Dune API已向所有用戶開放:4月25日消息,區塊鏈數據分析平臺 Dune 宣布 Dune API 向所有用戶開放,還將為免費用戶提供更多功能。Dune 還修改了訂閱計劃。[2023/4/25 14:26:25]

在StakingReward網站上,統計了88個項目的市值、價格、收益率、最小投資額,并從操作難度、風險等級、回報率3個緯度進行評級,給出了Staking投資評分。如圖所示為得分排名前十的項目,它們的Staking幣本位收益率為3.12%到131.24%不等。

FTX Japan擬于下周在內部測試存取款流程,月底將公布恢復取款時間表:12月23日消息,FTX Japan發布公告稱,向客戶返還資產的計劃是我們的首要任務,必要的開發工作正在有序進行中。在12月的最后一周,我們計劃在沙盒環境中開始對存取款流程進行內部測試。

此外,FTX Japan表示,其總公司FTX Trading已于12月15日向美國破產法院提交了關于競標過程的請求,以便實施有序且有效的出售程序。這個過程中與FTX Japan相關的主要日程如下所示:2023年1月11日舉行破產法庭的請愿聽證會;2023年2月1日為初步投標截止日期;2023年3月21日舉行拍賣;2023年3月27日舉行關于出售的聽證。另外,上述申辦程序不會影響客戶取款和取款服務恢復的時間和計劃。恢復取款的時間表將在月底公布。[2022/12/23 22:03:36]

但是,究竟能不能獲得如此之高的回報呢?筆者用略微粗糙的方式,給大家算一筆賬:如果一個月前,我拿出1W美金,分別投資前十的Staking項目。如今,我的幣本位收益能有多少?法幣本位收益能有多少?

外媒:盡管受到制裁,幣安仍幫助伊朗公司交易了80億美元:11月4日消息,數據顯示,盡管美國制裁旨在切斷伊朗與全球金融體系的聯系,但自2018年以來,加密交易所幣安已經處理了價值80億美元的伊朗交易。據Chainalysis數據,幾乎所有資金(約78億美元)都在Binance和伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex之間流動。Nobitex在其網站上提供有關如何規避制裁的指導。通過幣安的四分之三的伊朗資金是Tron(應是Tron區塊鏈網絡),Nobitex鼓勵客戶使用Tron進行匿名交易,而不會“因制裁而危及資產”。在美國司法部對幣安進行調查之際,幣安表示不是一家美國公司,但已采取積極措施限制對伊朗市場的敞口。

路透社審查的數據顯示,自2018年以來,總計約29.5億美元的加密貨幣直接在伊朗交易所和幣安之間轉移。伊朗交易所和幣安之間通過中介層轉移了另外50億美元的加密貨幣。Chainalysis數據顯示,Nobitex用戶于2018年4月開始通過Binance轉移比特幣。從2020年8月起,Nobitex和Binance之間的Tron交易量激增。數據顯示,就在今年10月,2000萬美元的Tron直接在Binance和Nobitex之間流動。(路透社)[2022/11/5 12:18:26]

Chainlink Keepers和Chainlink VRF上線Avalanche主網:據官方消息,Chainlink去中心化交易自動化服務Chainlink Keepers以及Chainlink VRF現已上線Avalanche主網。[2022/6/10 4:15:09]

如圖所示,結果慘不忍睹,前十大項目全部折戟。投入1W美金以法幣本位來看,其鎖倉月收益在20.12美金到757美金之間,但考慮到代幣8.47%到35.19%的月跌幅,最終各自約虧損577至3508美金。

我以IOST為例,簡單解釋下這個表格是如何計算的?8月8日IOST的幣價0.0108美金,得出可購買IOST代幣數量為925925個,將其帶入網站上專門的計算器,可得出參與Staking的幣本位日收益、月收益及年收益,并依據幣的現價,顯示對應的法幣收益情況。

4個靈魂拷問,信仰者持幣的正確姿勢

相較于幣的跌幅,Staking的收益可以忽略不計。如果你是法幣本位投資者,那么Staking絕不是一個好的投資品類。但在研究的過程中,我產生了如下疑問,沒有找到答案,不妨與大家探討一下。

拷問1:幣本位通脹下,如何獲得法幣本位的收益?

關于staking,大家都在談年化,可是年收益其實就是年通脹,一個區塊鏈系統,無論是挖礦的電力,還是節點的運維,都是成本。成本就是成本,不因為成本高,所以價格高。在幣本位的通脹模型下,究竟有什么理由獲得法幣本位的收益呢?

今年6、7月Staking最火的時候,我提出了這個疑惑,詢問了很多業內大咖都沒有得到很好的解答。也有人表示,Staking根本就不應該計算法幣收益,因為熊市中所有幣都是虧損的,它的本質是在賺幣,那么第二個問題來了。

拷問2:怎樣才是賺幣的正確姿勢?

“熊市賺幣,牛市賺法幣”是很多人信奉的投資之道,目前幣圈的理財產品越來越多,比如Staking質押、存幣生息、借貸、定投、云算力。

Staking的優點是本金無風險,缺點是鎖倉無法對行情作出及時反應;存幣生息的優點是操作簡單、收益穩定,缺點是幣存在錢包或交易所的池子里,一定程度上有本金丟失風險;借貸的利率相對來講是最高的,但和P2P一樣存在遇到老賴,本金無法追回的風險;云算力免除了自己挖礦各種麻煩,但其收益相對于其他理財還是比較復雜,而且收益可能不穩定。

基于對后市的不同判斷,究竟怎樣才是賺幣的正確姿勢?這值得深思。

拷問3:質押讓散戶套牢便于莊家砸盤?

目睹著質代幣不斷貶值,很多散戶也著急了,在社群里提出各種疑問,一種陰謀論是“項目方有沒有可能拿質押的幣砸盤,然后再低價買回?”實際上對于Staking這種可能性很低,因為即使質押了,幣依然在你的地址上,私鑰也依舊在你的手里。

與之相對應的另一種陰謀論是“如果大規模的幣都質押了,會消極莊家拉盤嗎?”這種說法似乎也邏輯不通,莊家拉盤是為了吸引新散戶入場,與持幣用戶質押有何關系呢?還有觀點認為“質押讓散戶套牢便于莊家出貨”,但也沒有相關證據說明這一點。你認為質押率和莊家砸盤之間有關系嗎?

拷問4:明星項目是不是燙手山藥?

雖然我們沒有找到質押率和幣價的關系,但是卻有數據顯示,融資額和幣價走勢似乎有關系。參與Staking虧損的根本原因是幣價的巨額跌幅,其中以明星項目為最。Messari數據顯示,通過ICO融資超過5000萬美元的16個項目,代幣回報率僅有3個為正。相較于歷史最高點,它們的跌幅都超過70%。

幣圈有很多巴菲特的信徒,認為只要項目好,不怕買貴只怕錯過。有學者研究伯克希爾公司披露的交易和持倉信息后發現,巴菲特交易的主要是成長股,而并非價值股。所謂的價值股,指的是股價相對于公司會計賬面價值偏低,也就是股價相對低估的股票。而成長股則是股價相對于公司會計賬面價值偏高,也就是股價相對高估的股票。

那么,這樣的投資邏輯在幣圈到底適不適用呢?投資好標的和買便宜的標的究竟哪個策略更好?談談你的看法吧。

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