LIBRA:Libra貨幣籃子背后的秘密——區塊鏈周報

摘要

專題：Libra的貨幣籃子背后是經濟、金融和因素妥協后的產物。當前透露出的Libra實際貨幣籃子與我們的預言基本相合。美元在Libra中居于主導地位，歐元、日元和英磅都在貨幣籃子里，唯一超預期的地方在于，新加坡元被納入到Libra的貨幣籃子。

新加坡元被納入到Libra，是符合Libra的戰略目標的，中國作為全球經濟舉足輕重的大國，其影響力不容Libra忽視，新加坡元與人民幣的正相關性較強，新加坡元可看作人民幣的影子。USD在Libra錨定的一籃子貨幣中占比達50%，除了美元本身的實力之外，可能也與因素的考量有關。Libra的貨幣籃子有新加坡元而沒有人民幣，美元占比達50%的背后，是經濟、金融和因素妥協后的產物。

行情：

BTC反彈受阻，其余主流通證反彈較大。本周數字通證總市值為2743.2億美元，上升3.9%；日均成交量為574.2億美元，上升10.1%；日均換手率為21.0%，上升1.6%。BTC現價10181美元，跌幅為1.7%；本周BTC日均成交量為153億美元，日均換手率為8.3%。ETH現價218.1美元，漲幅為20.4%；本周ETH日均成交量為84億美元，日均換手率為38.0%。本周交易所BTC余額為87.50萬個，增加0.51萬個；交易所ETH余額為939萬個，增加17萬個。BICS二級行業中，支支付結算市值有所降低，公共服務通證數量增長明顯。

產出與熱度：

挖礦難度和算力顯著上升，ETH關注度有所回升。BTC本周挖礦難度為11.89T，較上周上升0.932TT，本周日均算力為91.70EH/s，較上周上升2.77EH/s；ETH本周挖礦難度2425，較上周上升105，日均算力190.0TH/S，較上周上升9.5TH/S。

行業：

區塊鏈應用范圍逐漸擴展，引起普遍重視。加拿大區塊鏈公司將為石油天然氣財團開發區塊鏈解決方案；委內瑞拉公建房將使用石油幣交付；Bitwise向SEC提交報告稱市場已經準備好推出ETF；土耳其公布國家區塊鏈基礎設施計劃。

Libra聯合創造者Morgan Beller加入風投公司NFX:摩根·貝勒（Morgan Beller）曾在25歲時聯合創建Facebook數字貨幣Libra，今年27歲的她已經宣布加入風險投資公司NFX擔任第四位普通合伙人，專注于在不同行業領域的網絡和市場投資。NFX表示摩根·貝勒既具有技能，人脈和思維能力，又有濃厚的文化和個人素養。根據領英數據顯示，摩根·貝勒此前擔任Facebook數字錢包子公司Novi（前身是Carlibra）戰略主管。（The Block）[2020/9/23]

風險提示：監管政策風險、市場趨勢風險

正文

1專題：Libra貨幣籃子是經濟、金融和因素妥協后的產物

據報道，Facebook在回復德國立法委員DeMasi的信中公布了Libra貨幣籃子的具體構成，其中美元50%，歐元18%，日元14%，英鎊11%，新加坡元7%。

1.1Libra貨幣籃子的構成基本符合我們的預期

我們在《多種貨幣/資產抵押的Libra會更加“穩定”嗎？——Libra運行機制猜想》中預言，Libra的貨幣籃子構成為：美元47.68%、歐元35.00%、日元11.02%、英鎊6.30%。

當前透露出的Libra實際貨幣籃子與我們的預言基本相合。美元在Libra中居于主導地位，歐元、日元和英磅都在貨幣籃子里，唯一超預期的地方在于，新加坡元被納入到Libra的貨幣籃子。

1.2作為人民幣影子的新加坡元？

新加坡元被納入到Libra，是符合Libra的戰略目標的，新加坡元可看作人民幣的影子。新加坡央行對區塊鏈技術非常開放包容，另外中國是新加坡最大的貿易伙伴，新加坡元與人民幣的正相關性較強，據外媒統計，在調查的12種貨幣中，新加坡元與人民幣的正相關性最強。將新加坡元納入到貨幣籃子，可看作間接將人民幣納入Libra的貨幣籃子。

扎克伯格：Libra可以幫助Facebook賺取更多廣告收入:Facebook首席執行官馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周三解釋了推出新加密貨幣Libra將如何幫助Facebook賺取更多廣告收入。在年度股東大會上，扎克伯格被問及Facebook將如何從尚未推出的Libra中賺錢。他回答稱，引入一種新的加密貨幣和其他工具（如網上商店），將使商業活動對企業更加有效，進而導致廣告價格上漲，這在財務上有利于Facebook。這是因為Facebook不以固定價格出售廣告。他表示，企業根據廣告試圖達到的結果來競價。（CNET）[2020/5/28]

Libra的目標是成為一種集穩定性、低通貨膨脹率、全球普遍接受和可互換性這些最佳貨幣特征于一體的穩定數字通證。根據Libra白皮書對其穩定機制和儲備資產的描述，Libra基于多種貨幣計價的低波動資產抵押物的結構，與國際貨幣基金組織的SDR非常類似，具備一定“超主權”貨幣的屬性。

根據國際貨幣基金組織SDR貨幣構成的變遷可知，“超主權”貨幣需要具備卓越的國際影響力與較高的可自由使用度，此外，優良的主權信用、適中的通貨膨脹率及較低波動率也是必不可少的條件。

在此前的報告《多種貨幣/資產抵押的Libra會更加“穩定”嗎？——Libra運行機制猜想》中，我們認為參考SDR籃子選擇貨幣標準的經驗，美元、歐元、英鎊和日元大概率會首先入選Libra貨幣籃子，入選貨幣的主權國家必須具備較高的信用等級、雄厚的經濟實力、貨幣本身具備市場深度和使用的廣泛性。

Libra通過新加坡元間接將人民幣納入籃子的原因在于，人民幣在國際市場上的深度和流通性還存在一定的不足。然而Libra要提高自己的吸引力，其貨幣籃子像SDR一樣，要反映籃子貨幣在全球貿易和金融體系中的重要性程度。

聲音 | 法國央行副行長：Libra和非歐元區CBDC可能會影響歐元供應:法國央行第一副行長Denis Beau在10月15日的貨幣和金融機構論壇會議上談到央行數字貨幣（CBDC），將其分為零售CBDC和批發CBDC兩類。發行零售CBDC的“動機”可能是由于對數字支付的“巨大需求”，以確保這種供應不會被“私人支付結構”所壟斷，例如Facebook的Libra或數字人民幣等非歐元區CBDC。其表示，這兩種供應分流可能“獲得巨大的市場支配力，從而對安全和金融穩定構成風險。”不過其提到，從跨境零售支付的角度來看，CBDC可能是有益的。據此前消息，Denis Beau表示，Libra的廣泛使用充滿危險。如果該計劃得以實施，將在金融穩定和貨幣政策等方面引發許多問題，其帶來的風險必須在正式推出前予以解決。（AMBCrypto）[2019/10/16]

中國作為全球經濟舉足輕重的大國，其影響力不容Libra忽視。

1.3Libra的貨幣籃子是經濟、金融和因素妥協的產物

我們能夠精準的預言Libra一籃子貨幣的構成，并不是我們有“水晶球”，而是我們洞悉Libra的戰略目標、條件和約束，Libra的貨幣籃子是經濟、金融和因素妥協的產物。

美國時間7月17日的Libra眾議院聽證會上，密蘇里州眾議員安·瓦格納(AnnWagner)詢問Facebook如何在不損害美元地位或破壞全球經濟穩定的情況下推出一種全球貨幣，Libra項目負責人DavidMarcus回答稱Libra最初的儲備或有一半以上是美元，另一半是穩定的主權貨幣和低風險資產，所以對美元的影響較小，并表示在解決所有的監管問題之前，將不會推出Libra。

USD在Libra錨定的一籃子貨幣中占比達50%，除了美元本身的實力之外，可能也與因素的考量有關。Facebook發行Libra，雖說是私企的獨立行為，但以Facebook的體量、美國政府部門和全球市場的高度關注，很難說Libra僅僅是一個互聯網企業的一次創新。美國很有可能在數字貨幣和支付領域再次引領創新，搶灘取得數字貨幣霸權，建立數字邊疆壁壘。Libra的貨幣籃子有新加坡元而沒有人民幣，美元占比達50%的背后，是經濟、金融和因素妥協后的產物。

動態 | 英國區塊鏈監管技術公司Coinfirm稱將為Libra創建首個反洗錢工具:英國區塊鏈監管技術公司Coinfirm聯合創始人兼首席執行官Pawel Kuskowski透露，他們正在建造第一個Libra反洗錢工具，他表示：“我們需要從技術角度做好準備，以便當這種新事物到來的時候提供反洗錢解決方案”目前，Coinfirm已經將Libra區塊鏈測試版集成到了其拼圖公司，并且正在探索使用其現有算法了解有關LIB代幣交易的內容。（forbes）[2019/7/19]

2行情：BTC反彈受阻，其余主流通證反彈較大

2.1整體行情：主流通證反彈較大

本周數字通證總市值為2743.2億美元，相比上周增加59億美元，漲幅約3.9%。延續上周震蕩上行的走勢。

數字通證市場日均成交量為574.2億美元，較上周上升10.1%，日均換手率為21.0%，較上周上升1.6%。

本周交易所BTC余額為87.50萬個，較上周增加0.51萬個。交易所ETH余額為939萬個，較上周增加17萬個。交易所BTC及ETH余額不同幅度上升，場內拋壓加重。

USDT市值為41.1億美元，較上周增加1448萬美元。目前資金進場熱情有所回落，USDT溢價程度較低，僅有微小溢價。

聲音 | 彭博社：Facebook仍未確認誰能使用Libra:Theblock援引彭博社報道稱，目前仍不確定誰能夠使用Libra，Facebook Calibra負責人馬庫斯表示現在Facebook還沒有制定相關細節和政策。而美國眾議員Sean Duffy表示，美元不歧視任何人，每個人都可以使用，這說明Facebook的社會標準態度有問題，而且禁止人們違反政策。事實上，由于違反相關政策，Facebook已經禁止一些人使用其平臺了。[2019/7/19]

2.2核心通證：ETH領漲主流通證

BTC現價10181美元，周跌幅為1.7%，月漲幅為0.4%。本周BTC日均成交量為153億美元，日均換手率為8.3%。BTC本周震蕩下行，表現弱于主流通證。

ETH現價218.1美元，周漲幅為20.4%，月漲幅為16.7%。本周ETH日均成交量為84億美元，日均換手率38.0%。ETH本周領漲主流通證。

EOS現價4.01美元，周漲幅7.7%，月漲幅14.6%。本周EOS日均成交量為21億美元，日均換手率54.5%。EOS本周迎來較大漲幅。

XRP現價0.29美元，周漲幅為15.2%，月漲幅為10.6%。本周XRP日均成交量為16億美元，日均換手率12.8%。

本周多數主要通證的月波動率上行，BTC月波動率為10.7%，較上周下降3.1%；ETH月波動率為15.1%，較上周持平；EOS月波動率為18.2%，較上周上漲0.3%；XRP月波動率為16.0%，較上周上漲5.0%。本周市場BTC波動率有所下降，ETH無變化，其他主流通證波動率上行。

2.3BICS行業：支付結算市值有所降低，公共服務通證數量增長明顯

在市值排名前五位的BICS二級行業中，支付結算行業市值有所降低，從76.0%降至73.7%。從市值占比變化率看，性能優化行業市值占比增速較高，相比上周分別增長了30.0%；實物資產類市值占比下降較為明顯，較上周分別下降了19.0%。

本周通證數量增長較為明顯的BICS二級行業為公共服務、醫療保健和信息技術，相比上周分別增長了14.3%、12.5%和11.4%；本周通證數量下降較為明顯的BICS二級行業分別為通證資管、通信服務和操作平臺，相比上周分別下降了7.7%、5.6%和5.5%。

2.4市場觀點：市場蠢蠢欲動

本周BTC表現弱于主流通證，部分主流通證率先開始反彈，EOS、ETH、XRP紛等主流通證紛紛迎來較大反彈。

市場蠢蠢欲動，大行情或即將到來。本周BTC表現較為疲軟，部分主力轉移至其他主流通證，EOS、ETH、XRP紛紛迎來較大反彈，打破了僵持多日的震蕩局面。

3產出與熱度：挖礦難度和算力顯著上升

挖礦難度及算力顯著上升。BTC本周挖礦難度為11.89T，較上周上升0.932T，本周日均算力為91.70EH/s，較上周上升2.77EH/s；ETH本周挖礦難度2425，較上周上升105，日均算力190.0TH/S，較上周上升9.5TH/S。

本周，GoogleTrends統計的Bitcoin詞條搜索熱度為9，同上周持平，Ethereum詞條搜索熱度為8，較上周有所回升。

4行業要聞：區塊鏈應用范圍逐漸擴展，引起普遍重視

4.1加拿大區塊鏈公司將為石油天然氣財團開發區塊鏈解決方案

據BTCMANAGER消息，離岸運營商委員會石油和天然氣區塊鏈聯盟與加拿大GuildOne區塊鏈公司合作，GuildOne將為聯盟支出授權(AFE)投票開發概念驗證區塊鏈解決方案，目的是降低貿易摩擦和提高成本效益。據悉，OOC石油和天然氣區塊鏈聯盟是由七大石油和天然氣公司在美國建立的第一個行業區塊鏈財團，其成員包括雪佛龍公司，康菲石油公司，埃克森美孚公司，Equinor公司和荷蘭皇家殼牌公司等。

4.2委內瑞拉公建房將使用石油幣交付

據TheDailyHodl9月19日消息，Bitwise向美國證券交易委員會提交了一份報告，稱過去兩年的三個關鍵變化“顯著改善”了比特幣市場，即比特幣現貨市場變得高效、比特幣監管已經完全成為機構、受監管的期貨市場變得重要。報告稱數據顯示，目前美國有一個健全的基礎，可以建立一個受到全面監管的比特幣ETF。

4.3Bitwise向SEC提交報告稱市場已經準備好推出ETF

據Argaam9月11日消息，沙特阿拉伯貨幣局負責銀行業務的副行長HishamAlHogail表示，沙特阿拉伯和阿聯酋將在年底前完成跨境銀行交易數字通證的試點工作。試點工作可能將重點放在技術方面，同時，法律和經濟方面將在稍后階段進行審查。2019年1月，SAMA和阿聯酋央行聯合推出了Aber，這是一個旨在促進兩國跨境結算的數字通證項目。

4.4土耳其公布國家區塊鏈基礎設施計劃

據Cointelegraph9月18日消息，土耳其工業和技術部在《2023年戰略》中公布了“國家區塊鏈基礎設施”的計劃，即建立一個全國性的區塊鏈基礎設施，在公共管理中使用分布式賬本技術。《2023年戰略》強調區塊鏈和DLT是明年國家技術行動的重點。

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