COI:CoinShares 深度報告：一文讀懂加密資產的過去，現在和未來

CoinShares?發布了一篇關于加密資產的深度報告，這篇報告非常有價值。CoinShares首席戰略官MeltemDemirors曾撰寫多篇富有洞見性的文章，包括：「加密貨幣投資者如何解讀達利歐的「范式轉換」投資主題？」，「加密貨幣行業是現代煉金術」

Coinshares報告回顧了過去全球宏觀環境下的重大事件和經濟現狀，加密市場的發展史和現狀，試圖從喧囂的海洋中尋找信號，并試圖在歷史經驗和數據的基礎上來理解現在和洞察未來。

報告中包含諸多有意思的觀點，包括：

比特幣既是宗教也是科學

我們還處于非常早期的階段，市場需要更健壯的基礎設施來管理加密資產的生命周期

技術的采用并不是線性的

這篇深度報告長達134頁，但每一頁都非常有價值，限于時間本篇文章只摘錄和翻譯了部分內容，我強烈推薦讀者閱讀完整報告。Enjoyit！

互聯網并沒有殺死公司，它使得新型公司得以發展，并使現有公司變得更加敏捷和高效。

比特幣和開放式金融系統并不會殺死金融機構，它將使新型公司成長，并使現有公司更具彈性。

比特幣全球用戶數量在3500萬–1.4億之間，占總人口數量的0.5%–1.8%。在過去五年時間里，我們花費了很多時間來解釋什么是比特幣，它的運作方式，以及它可能對整個世界帶來的影響。

Ark Invest上周五增持1260萬美元的Coinbase股票和1810萬美元的Block股票:3月27日消息，Cathie Wood旗下Ark Invest上周五購買再次價值1260萬美元的Coinbase (COIN) 股票，這是該基金在3月22日收到美國證券交易委員會 (SEC) 的Wells通知后連續第二天購買加密貨幣交易所的股票。該股周五上漲 1.5%，收于每股67.83美元。根據美國時間周五晚上發送的一封電子郵件，155,833股流向了ARK Innovation EFT (ARKK)，26,395股流向了ARK Next Generation Internet EFT (ARKW)。（CoinDesk）[2023/3/27 13:28:34]

在上一個技術變革浪潮中，不到100萬的PC用戶花費15年時間增長到1.5億人口。技術的采用并不是線性的，比特幣也不例外。

如今，全球有38億人(即50%的人)可以上網，42%的人可以使用智能手機。雖然許多人參與在線社區，但許多用戶仍然無法從其居住地區之外的全球經濟和金融中受益。

用MaryMeeker的話來說：歷史告訴我們，商品和服務分銷的變化為精明的公司創造了大量的商業機會。

互聯網幫助本土企業成為全球參與者，為思想、商品和服務打開了一個真正的全球市場。然而，由于監管的復雜性和對貨幣和支付系統的壟斷，貨幣、金融和商業一直局限于本地市場。

CoinBene滿幣啟動CONI第五十七期銷毀:據CoinBene滿幣官方公告，根據原定計劃，于2020年12月10日（GMT+8），CoinBene滿幣網啟動第五十七次CONI銷毀行動。 CONI本期銷毀：4,514,813；銷毀后流通量：252,398,732；累積銷毀量：1159,101,268，CoinBene滿幣每月將交易手續費（不含API）的60%用于市場回購銷毀平臺幣CONI。[2020/12/10 14:46:26]

比特幣和數字資產首次挑戰了這種范式，為貨幣和金融創造了一個開放的全球市場。這種轉變的潛力不容低估。

每一波比特幣被采用的浪潮都見證了領軍者的崛起，其中一些可能會繼續引領下一輪比特幣大規模采用的新浪潮。

在2013–2017年，整個市場是以消費者驅動的，其中出現了交易所、錢包、支付服務商、安全托管解決方案，相關玩家有BitMEX、Coinbase、Ledger、Blockchainwallet、Binance等。

2017–2022年間，BitMEX市值增長了2200倍到達110億美元，Coinbase市值增長了16倍到達80億美元，整個市場是以機構投資者驅動的，出現了借貸市場、為機構投資者服務的交易所和托管機構、衍生品和期權等。

Filecoin當前全網有效算力為749.18PiB:據IPFS100.com報道，filfox瀏覽器數據顯示，Filecoin網絡當前區塊高度為202695，全網有效算力為749.18PiB，總質押量約為1471.8729萬枚FIL，活躍礦工數為665個，每區塊獎勵為11.9164FIL，近24小時產出量為160570FIL，24小時平均挖礦收益為0.2120FIL/TiB；

目前有效算力排名前三的分別為：F01248（智合云zh）以46.83PiB暫居第一，F02770（時空云&靈動）以45.58PiB位居第二，F01782（hellofil.com）以27.10PiB位居第三。[2020/11/3 11:32:35]

在更遙遠的2020年及以后，比特幣可能是由銀行驅動的，出現保險、投資工具、跨境支付或主權貨幣等全新用例。

超越比特幣

雖然比特幣定義了加密貨幣市場，但數字金融已迅速擴展到廣泛的技術、用例和市場領域中。

從最早的加密貨幣，到ICO，STO，和穩定幣，接下來會是什么？

沒有什么是去中心化的

下圖展示了比特幣、以太坊、瑞波、IOTA在「支持對應資產的應用數量、投入生態系統的資金量、年度挖礦獎勵或維護網絡的成本、節點數量、節點集中程度、代幣數量前一百賬戶在總量的占比、多數節點認可的客戶端代碼庫數量」這些維度上的數據。

菲律賓財政部就詐騙平臺“Bitcoin Lifestyle”發出警告:金色財經報道，菲律賓財政部（DoF）就名為“Bitcoin Lifestyle”的欺詐平臺發出警告。該計劃的聲明稱，現任總統羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）建議所有人進一步了解加密貨幣，并通過Bitcoin Lifestyle參與加密貨幣投資。聲明還表示，菲律賓政府稱來自該平臺的稅收收入將是巨大的，并將惠及所有公民。對此，財政部長助理Antonio Joselito Lambino表示，這是虛假的消息，并警告公眾不要與新聞背后的人進行可能有害的金融交易。[2020/5/26]

每月新增DApp數量&DApp類型

2018年是DApp開發市場的高峰期，但2019年發布的新DApp較少；用戶數量保持不變，使用最多的是交易所和錢包。

DeFi堆棧圖

動態 | Riot Blockchain指控Coinsquare交易所違反許可和服務協議:美股區塊鏈上市公司Riot Blockchain指控加拿大加密交易所Coinsquare違反許可和服務協議，泄露機密信息以及未付首付款項。[2018/9/19]

真本聰備注：在傳統銀行體系中，商業銀行儲備美元，擁有法幣入口的交易所如Coinbase提供USD/ETH兌換服務，兌換后的ETH通過MetaMask等公鏈入口進入DeFi世界。

目前建立在公鏈上的去中心化金融應用DeFi包括：資產代幣化平臺、衍生產品、資產管理工具、借貸、穩定幣、交易協議。

盡管許多公司正試圖構建開放式金融體系的各種不同層的協議，但監管方面的挑戰仍在制約它們的增長和采用。

CeFiVSDeFi

盡管DeFi成為人們日益關注的領域，但由中介機構管理的中心化金融市場目前要比它大得多。

加密資產顛覆了互聯網投資理論

真本聰備注：在互聯網領域中，投資于應用層能夠獲得最大的回報，而投資協議層幾乎顆粒無收。而在加密資產領域，大量的資金投入于協議層，應用層僅為協議層資金的1/5。

這說的是「胖協議投資理論」，業內對此也有不少爭執和討論。

相關文章：加密貨幣協議會變胖還是變瘦？

沒有“胖協議”這回事

應用程序協議是更好的投資

ICO不是下一個IPO

這是相關募資方式的對比，盡管ICO曾紅極一時，但這種狂熱沒有持續下去；2019年回歸到了私募市場投資。

史上最大的ICO項目令人失望

這是史上募資最大的10個項目的募資額和現有市值對比，其中只有Huobi和Tezos沒有破發，超過一半的項目還沒有上線或者市值暴跌。

穩定幣爆炸式增長

盡管穩定幣出現了爆炸式的市值增長，但USDT依舊占據80%+的市場份額。

金融機構正在進入！

金融巨頭正在以各種各樣的形式進入加密市場。

我們仍然處于早期階段

比特幣橫跨多個學科

加密資產用戶數量

至少有1.39億用戶在加密服務提供商那兒注冊了，至少有3500萬人完成了身份驗證。

每日比特幣轉賬總額

鏈上交易的美元價值增加了150%，達到每天20億美元。

開發者數量

根據ElectricCapital的研究，全職開發人員的年增長率為13%。

科技股崩盤之后？

2000年科技股崩盤之后用了7(AMZN)–17年的時間才恢復到歷史高點，我們預計比特幣也會出現類似的趨勢。

比特幣表現足夠出色

相比之下，比特幣波動較大，但在絕對基礎上，它在可比的時間尺度上超過了其他所有資產類別。

加密領域的商業模式

真本聰備注：上圖根據不同的商業模式對加密領域內的公司或項目進行了分類，包括開發工具、托管、硬件、數據研究&分析等。

盡管當前的商業模式大多是中心化的，并且是現有金融服務的鏡像，但我們希望隨著行業的成熟出現新的商業模式。

借貸業務正在快速增長

數字資產貸款繼續保持兩位數的季度增長，據?GenesisCapital?報告，自公司成立以來平均增長率超過80%。

當前的比特幣法律環境

深綠色代表許可；淺綠色代表有爭議；藍色代表有爭議的；紅色代表敵對。

比特幣監管需要全球協作，因此在全球范圍內部署解決方案頗具挑戰性。

沒有終局，演化是無限的。

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