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ETH:市場災難下的幸存者:在這樣的災難中,居然還有人賺到了錢

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編者注:原標題為《市場災難下的幸存者》。本文作了不改變作者原意的刪減。

市場的慘烈無需贅述,各種歷史性數字呈現在眼前,無一不在透露著一個信號:這場災難,就像一場毫無征兆的地震,落難者隨處可見,幸存已是僥幸。

但就在這樣的災難中,居然還有人賺到了錢。

如果大家還有印象,去年的8月23日,亞馬遜AWS在日本的服務器出現了問題,導致使用該區域服務的產品受到不同程度的影響,其中就有加密貨幣交易平臺。使用AWS的幣安發現問題后暫停了用戶的充提,但使用幣安報價API的交易平臺卻因為沒有及時采取措施,導致做市商的策略出現漏洞。

那一天,在比特幣還平穩的維持在1萬美金的時候,有用戶以0.32美元單價買到了比特幣,在市場上幾乎沒有任何波動的時候,他們利用服務器的失誤,為當晚的西餐加了一瓶香檳。

而在時隔5個月后的這次災難里,依然有人利用環境,找到了讓自己幸存的方式。

以太坊0元購?

一場0元購以太坊的奇事發生在3月13日。

市場暴跌,不少抵押者的倉位被爆掉,ETH從180美金一路無抵抗下跌到了100美金以下。而依賴于ETH價值的去中心化Defi市場自然不能幸免,比如MakerDAO平臺。MakerDAO的借貸邏輯是用戶超額抵押ETH以借出美元穩定幣DAI,但在ETH價值快速下跌的時候,大量貸款跌破了閾值,系統不得不清算,換句話說就是用戶這筆借款不還了,抵押的ETH也得不到。

穩定幣市值占優質貨幣市場共同基金總資產管理規模的 20%:在波士頓聯儲主席埃里克·羅森格倫 (Eric Rosengren) 昨天題為“金融穩定性”的演講中,第六頁幻燈片中指出,穩定幣的市值正在迅速增長,現在大約是優質貨幣市場共同基金總資產管理規模的 20%。(cointelegraph)[2021/6/27 0:08:45]

于是MakerDAO就有了一筆壞賬,金額超過了400萬美金,為了償還這筆壞賬,MakerDAO選擇的方式是拍賣抵押物,也就是ETH、BAT等,用穩定幣DAI競價,他們需要用拍賣所得來償還債務。

一般情況下,這樣的競拍也不會太有意外,喂價系統報出ETH當前的價格,競拍者競拍,大概率會以略低于市場價格來成交。

但這場競拍的背景是市場暴跌,異動導致投資者密集性操作,讓以太坊網絡堵了,需要遠超平時的gas費用才能讓礦工盡快確認轉賬。

據瀏覽器顯示,13日上午,如果只用44gwei,以太坊網絡的轉賬確認時間需要72958秒,也就是20小時。

火幣合約COO Tom:數字資產衍生品市場空間巨大 合規化是未來主要方向:據火幣消息,近日火幣合約COO Tom在受訪時談及新用戶入場這一話題,Tom表示,火幣對于市場增量用戶非常樂觀。這源于火幣平臺運營多年,品牌積累非常深厚,不會擔心增量用戶的問題。合約市場是聰明的,可以進行自我調節。當市場有需求的時候,整個合約市場就會蓬勃發展;當市場飽和時,市場就會進行洗牌,目前還沒有到狼多肉少的階段。

對于衍生品市場的發展空間,Tom指出,數字資產衍生品市場的發展空間非常可觀。參考傳統金融市場,它的衍生品市場資金量非常大的,所以數字資產衍生品市場還有非常大的增量空間。從監管層面看,目前還沒有進行全面監管,對于市場來說,不利于上漲。未來監管層一定是改堵為疏,合規化一定是主要的方向。[2020/5/29]

而在以太坊網絡上進行的MakerDAO債務競拍也受到了影響,網絡的堵塞讓gas費用低的競拍者不能及時出價,導致有參與者出價0DAI/ETH都可以落錘成交。

獨家 | 褚康:Tether增發一定程度上反應了加密市場的發展:金色財經報道,針對“近七日Tether新發行1.57億USDT”一事,犇睿資本創始人褚康表示,USDT的增量發行,在一定意義上表明當前市場現有USDT存量供應的不足,一定程度上反應了加密市場的發展。目前在整體經濟市場較為低迷的情況下,作為避險資產的加密資產應充分發揮其避險價值。[2020/2/17]

從交易記錄也可以看出0DAI的競拍確實成功了,這些幸運的競拍者只花了1美金的轉賬手續費,轉賬了0金額,就獲得了一個當時價值122美金的ETH。

這些人無疑是幸運的,外部環境幫助他們成為了唯一的游戲參與者,1美金換120美金,盈利11900%,這比在波動中冒險抄底玩家的賠率,要高得多。

但從另一個角度,MakerDAO的拍賣是為了用拍賣獲得的DAI來償還債務,但因為網絡擁堵而導致這場發生了若干次免費贈送的情況,MakerDAO的債務償還也是雪上加霜。

聲音 | Joseph Young:Kraken收購Crypto Facilities對歐洲市場影響巨大:今日,加密貨幣分析師Joseph Young發推稱,Kraken以至少1億美元的價格收購了受監管的加密貨幣期貨初創公司Crypto Facilities,這將使該公司可以向歐洲的投資者提供比特幣期貨和指數產品。這將是2019年最大的一筆交易,對歐洲市場來說影響巨大。[2019/2/5]

憑運氣撿貨

如果說MakerDAO啟動拍賣,是極端行情下團隊的無奈之舉,競拍者參與還需要一點技術門檻,但閑來無事掛個超低買單,幾乎沒什么難度和成本。

3月12日晚間,投資者們發現,幣安交易平臺的LINK/USDT交易對出現短時閃崩,一度跌至底部0.0001USD,這是怎么回事?

推特網友隨后就此事向趙長鵬提問,后者的回復讓人大吃一驚,原來有人早在幣安剛剛上線LINK交易對,即去年1月16日當天,開放實時交易后的8秒內掛了一個低價單,但一直都沒有成交,因為沒有傻子會按這個價格賣掉。

沒想到一年多后,這個掛單竟然「詭異」地成交了。「那時我們沒有價格區間限制。我們不會取消用戶訂單。」趙長鵬表示,平臺不會不承認這筆訂單,因為操作完全合理。

國家杜馬金融市場委員會主席:已提交克里米亞加密貨幣基金相關法案:昨日據ethnews消息,克里米亞政府正在考慮允許設立一個加密貨幣基金,接受加密貨幣形式的投資,使外國人能夠不顧俄羅斯的制裁,向該地區進行投資。再將加密貨幣兌換成法幣,用于資助該地區的項目。4月20日,俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov表示,與此相關的一項加密貨幣法案已經提交給立法機構,將為昨日報道中描述的加密資產投資平臺提供法律依據。[2018/4/21]

不會因為各種原因被回滾,換句話說,即便近日LINK出現了較大跌幅,按照現在2.3美金的價格計算,這筆交易的利潤就超過了200萬美金,如果按照LINK歷史最高點4.6美金,那么他瞬間就斬獲了近500萬美金。

100美金成本,240萬美金收益,真正的一本萬利。

事實上,類似這種運氣爆棚的例子,在加密行業并非罕見,除幣安和前文的例子以外,BitMex和OKEx也都出現過類似情況,而且不止一次。

比如,2017年12月6日,幣安的XRP/BTC交易對就曾出現過列表擊穿的情況,在極短時間內,XRP價格被超賣到了0.0000002BTC,這個價格基本可以忽略不計。2018年1月29日,BitMEX上的ADA合約價格,也一度跌至0.00000005美金,也是幾近為0;另一家交易平臺OKEx,則在2018年1月14日也出現過0.002美元成交大量以太坊的案例,根據官方當時的說法,當時「某交易員」在12分鐘內,連續5次通過市價單快速賣出了大量ETH。有意思的是,當時有人分析稱,「某交易員」其實是官方的做市機器人,「大量」則是價值1億的以太坊最終卻以20美元賣出了。

不過,對于一般人來說,要想碰上這種撿漏的機會,除非閑的無聊,提前掛單,否則這樣的價格轉瞬即逝,僅憑手速,根本無法抓住機會。實際上,目前不少交易平臺其實已經采用了相應的價格振幅過濾器,規定了掛單價格的最高/最低價幅度,烏龍交易已經非常罕見。即便是運氣爆棚,趕上了,也很有可能被平臺介入干涉,交易被回滾,這樣的情況也不是沒有發生過。

只是這一次,在幣安上掛單掛了一年多的這名交易員,竟然撿漏成功還成功提幣的,只能說撞到大運了。

穩妥的搬磚

在一家加密交易平臺買入某種Token,再到另一家交易平臺賣出該Token,賺取其中的價差,是加密圈子里的搬磚。搬磚是自交易誕生以來就有的套利行為,屬于一門非常古老的生意,現在開著交易平臺的BitMex的創始人亞瑟、OKEx的徐明星等都曾是泱泱搬磚大軍的一員。

這種搬磚在2017年年底最為興盛,當時韓國Bithumb等交易平臺還因為與其他平臺之間的價差,引發的搬磚熱,被媒體稱為「泡菜溢價」。搬磚算是一種無風險套利行為,玩家用精力換取利潤,雖然單次盈利不多。不過,隨著交易機器人和量化交易團隊的成熟,多個地區或平臺間的Token價差,往往在分秒之內就會被抹平,因此,如今人工搬磚的盈利空間已經非常小。

當然,也不是說沒有機會,這樣的賺錢機會,確實潛藏在劇烈波動的行情下。

「低價買,高價賣,這簡直就是暴跌行情中最穩妥的賺錢方式!」投資者幣學興奮不已,3月12日晚上六點半開始,加密行情出現劇烈波動,而幣安、火幣和OKEx三家交易平臺的比特幣價差最多的時候,竟然達到了700多美金。眼明心亮的玩家很快發現其中的機會,「半個小時,我用兩萬塊的本金,賺了一萬多,這種機會平時可遇不可求。」

上述投資者幾乎同一時間成交的買賣單,價差近450美金

搬磚這門生意,時間就是金錢。在多個交易平臺之間穿梭絕對來不及,不少投資者如今將「戰場」轉移到了主打聚合交易的平臺,「聚合交易平臺集合多個平臺的深度,只要支持的平臺間出現價差,用戶只用一個賬戶就能在多個平臺買賣,幾秒鐘的時間就可以操作一筆。」從這兩天極端行情中把握住機會的吳凌,僅僅幾個小時,就通過搬磚賺了近五萬元,本金也不過幾萬元。

據了解,目前市面上,瞄準聚合交易生意的已經有多家平臺,而且搬磚的機會不常出現,除非類似這幾天出現的極端的行情,或者某些獨特的Token,可能出現暴漲暴跌的機會,整體來說一年遇不到幾次,機會轉瞬即逝。

不過,無論是MakerDAO拍賣、超低價掛單成交,還是新形勢下的套利搬磚,這些賺錢的機會其實都是小概率,不能當作常規投資方式。

這些看似輕松獲利的終歸是少數人,很多人在目瞪口呆中淪陷在極端行情里,大部分投資者一夜之間放在交易平臺里的資產蕩然無存。

也許這也讓很多投資者對行業失去信心,但其實面對這樣的行情,我們在整理好心情后,更多的是從變化中學習。

學習這場災難的原因,學習主力控盤的邏輯,學習在災難前有哪些被忽略的信號,為下一次做準備。同時我們也可以看到行業發展的一面,比如在中心化交易平臺全部宕機的時候,DEX雖然也有種種問題但依然可以實行操作。

希望大家對區塊鏈和加密貨幣行業仍有信心,最后提醒大家,近期市場變化莫測,請注意風險,謹慎操作。

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