要點:
自3.12“黑色星期四”以來,穩定幣的總市值幾乎翻了一番。但具體的爆發原因,目前仍不清晰。
為了說明不同的穩定幣是如何被使用的,我們分析了穩定幣被轉移的時間,并制作了熱圖來顯示每天的使用模式;
UTC?2:00到16:00,USDT-ETH的交易存在一個明顯的大量使用模式,這與亞洲和歐洲股市開放的時間相對應;
在3月12日之前,PAX穩定幣的轉移,也大多集中在UTC時間2:00-16:00之間。但截至今年4月份,PAX穩定幣的轉移時間明顯變得更加分散;
在3月12日之前,USDC穩定幣的轉移,則在美國時間段稍顯密集。但在3月12日之后,它在UTC時間1:00-8:00之間的使用量出現了大幅上升,這與亞洲的市場時間相對應。
DAI穩定幣的轉移,主要集中在美國工作時間;
簡介
自312黑色星期四以來,盡管大多數非穩定幣資產的市值有所下降,但穩定幣的市值卻幾乎翻了一番。截至5月7日,穩定幣的總市值已超過了100億美元。
來源:CoinMetrics社區數據
關于是什么原因導致了這種戲劇性的增長,有很多理論。
有人猜測,這一增長是由于投資者預計會有新一輪牛市行情,因此將穩定幣作為“彈藥”持有所致。也有人提出,這是對美元短缺的反應,或是逃離至穩定資產所致。另一種理論認為,亞洲場外交易交易員正將資金投入到穩定幣當中,作為進入加密市場的一個入口。
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雖然穩定幣市值上漲的確切原因尚不清楚,但鏈上數據可以幫助我們指明正確的方向。在本周的網絡數據報告中,我們深入研究了鏈上轉移數據,分析不同穩定幣的使用模式,以揭示有關市值增長原因的一些不同理論。
穩定幣傳輸熱圖
為了闡明穩定幣的使用模式,我們按時間對穩定幣的轉移進行了分解。
下面的熱圖顯示了不同以太坊穩定幣的轉移情況。其中x軸是日期,y軸是一天中0-23之間的小時。顏色表示在一個小時內發生的轉移量。例如,3月1日在x軸上的橫截面和y軸上的橫截面分別表示3月1日12:00到1:00之間發生的轉移量。
1、Tether
我們首先調查了Tether在以太坊上發行的穩定幣。
結果顯示,UTC時間2:00到16:00,有一個明顯的大量使用模式,這與亞洲和歐洲股市開放的時間相對應。而在一天快結束的時候,轉移量就變少了,在20:00之后,轉移量明顯降低。
自3月中旬以來,轉移支付額也大幅增長。在4月底前,出現了深紅況,這似乎與亞洲市場開放的時間相對應。
日本央行行長:穩定幣將是結算的一種便利方式:日本央行行長黑田東彥表示:穩定幣將是結算的一種便利方式。[2021/5/28 22:52:30]
上面的熱圖顯示了每小時轉移量的總數,而下面的熱圖,則顯示了在該小時內發生的每日傳輸總數的百分比。
例如,如果每天有10萬USDT_ETH轉移量,并且有6000單位發生在UTC時間8:00-9:00之間,則該小時內的轉賬總額占每日總額的6%,并將顯示為黃色/橙色。這讓我們對每天的使用模式有了更清晰的了解,而不管傳輸的總數是多少。
下面的熱圖還顯示,USDT-ETH大多在亞洲和歐洲時段轉移,亞洲市場接近尾聲時出現了一系列活動。這支持了亞洲交易者正在使用USDT-ETH的理論。
2、Paxos
自3月12日以來,Paxos的使用量也急劇增加。事實上,自3月12日以來,每天的PAX轉移量增加了2倍,并在5月5日創下了2.44萬的歷史新高。
去中心化穩定幣協議Fei Protocol提醒社區成員警惕預售騙局:去中心化穩定幣協議Fei Protocol發推提醒社區成員,最近有一個Telegram群組試圖欺騙人們參與預售。請不要向其送任何資金。所有消息以官方渠道為準,謹防上當受騙。[2021/3/15 18:45:50]
因此,在每日轉賬數方面,PAX已經超過了USDC和DAI。
在3月12日之前,PAX的轉賬似乎也大多集中在UTC時間2:00-16:00之間。
但截至今年4月,PAX的轉賬明顯變得更加分散。鏈上轉移數據可能表明,PAX越來越多地得到非機構的全球用戶使用。
3、USDCoin
USDCoin(USDC)在3月12日和接下來的一周內有大量的活動,但從那以后,是處于一個下跌的狀態。值得注意的是,MakerDAO在3月17日選擇將USDC作為了DAI穩定幣的抵押品,這很可能是導致大量轉移的原因。
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3月12日之前,USDC在美國時間段的活動稍顯密集。但在3月12日之后,USDC在UTC時間1:00到8:00之間的使用量出現了大幅上升,這與亞洲市場的時間相對應。
有趣的是,USDC在4月份連續有幾天,每天近20%的轉賬發生在一個小時內。在我們研究的其他穩定幣中,并沒有出現單小時集中12%以上的日轉移量的情況。
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4、DAI
與USDC類似,DAI在3月12日和隨后幾天的轉賬量也有大幅增長,但此后就有所下降。
DAI的轉移時間主要集中在美國工作時間。然而,DAI轉移相對分散,而且不像USDT-ETH那樣集中。
總結
穩定幣的轉移模式表明,不同的穩定幣可能被用于不同的用途,并在世界各地受到不同人群的青睞。
USDT-ETH轉賬集中在亞洲和歐洲市場時段。USDC的轉移也集中在亞洲市場時段,但沒有USDT-ETH那么密集,PAX的轉移更加分散,這可能表明它被用于非機構目的,而DAI的轉移則大多發生在美國時間。
穩定幣是加密貨幣生態系統的重要組成部分,并且隨著時間的推移,這個市場的市值將會持續增長。我們將繼續關注穩定幣,并跟蹤它們的使用情況和增長情況。
一周網絡數據洞察
來源:CoinMetricsNetworkDataPro
在比特幣減半之前,比特幣和以太坊又經歷了一周的強勁走勢。BTC的價格一度達到了1萬美元,市值則突破了1800億美元。然而,上周結束時,BTC的市值又回落至約1600億美元。
BTC和ETH的交易費用上周均上漲超過30%,此前ETH費用在上上周增長了31%,BTC的費用則大幅增長170%。費用增長是區塊空間需求增長的一個積極信號,這通常意味著網絡使用量正在增加。
此外,BTC算力在減半前升至歷史新高。隨著減半的臨近,礦工們爭先恐后地去爭搶最后一個12.5BTC獎勵區塊,這導致網絡算力增加,平均出塊時間則減少了。
下表顯示了全網的BTC算力情況:
來源:CoinMetricsNetworkDataPro
繼3月12日市場暴跌后,BitMEX和Bitfinex持有的BTC數量已創下新低。
Bitfinex目前持有93800BTC,低于3月13日的193900BTC。而BitMEX的BTC供應量從3月13日的峰值315700BTC降至目前216000BTC。
來源:CoinMetricsNetworkDataPro
與此同時,Bitfinex交易平臺上的ETH持有量繼續攀升至新高。截至3月10日,Bitfinex持有超過500萬ETH。
來源:CoinMetricsNetworkDataPro
市場動態觀察
本周最值得關注的市場消息,是傳奇對沖基金經理PaulTudorJones對比特幣的認可。他在給客戶的一份報告中提到,在面對“巨大的貨脹”壓力下,他認為比特幣具備了作為價值存儲的吸引力。
市場對這一消息的反應是理性的,比特幣的表現超過了大多數其他主要的加密資產。這種情況已經連續發生了兩周,值得繼續觀察。
近一年來,比特幣與其他資產之間的關聯度一直很高,回報率的分散性仍然很小,但歷史告訴我們,這些平靜時期中間夾雜著加密市場的大變動時期。在我們之前的網絡狀況報告中,我們已經對這些制度變遷及其給基金經理帶來的困難發表了評論。
在傳統的高貝塔系數競爭幣中,投資者的反應稍顯溫和,且缺乏大幅波動,這表明我們距離市場泡沫后期的非理性投資者情緒還有很遠。
數據來源:CoinMetricsReferenceRates
PaulTudorJones預測,不受約束的貨幣刺激政策將導致通脹率上升,但令人驚訝的是,這種觀點尚未反應在5年期通脹預期當中。這一通脹指標被廣泛認為是長期通脹預期的代表,而長期通脹預期對今天的需求沖擊或食品和能源價格波動不太敏感。
截至目前,盡管已經發生了一切,但通脹預期是穩定的,美聯儲的信譽仍然完好無損。簡言之,市場認為美聯儲將采取必要措施捍衛其價格穩定任務。問題是,我們可能會面臨這樣一種局面:美聯儲最大限度地擴大就業和穩定物價的雙重任務會變得站不住腳,它將不得不偏袒一方。這些擔憂表現在2008年金融危機后幾年通脹預期上升,導致多年期資產受益于通脹預期上升。但最終,通脹危言聳聽者,被證明是不正確的,因為美聯儲能夠穿針引線,提供足夠的刺激來治愈經濟,而不會引發過度通脹。
市場押注這次也會這樣做。但很明顯,如果市場不正確,我們可以看到比特幣在未來的價格會高得多。
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作者:羅滔 距加密貨幣誕生已逾十年,底層技術不斷更新完善,加密幣種層出不窮,光芒難掩。其中,加密貨幣所依靠的底層技術憑借其其分布式記賬、不可篡改、可追溯等優勢,正逐漸被應用至多元化的場景.
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