WIS:報告：BSI指數與比特幣波動性、比特幣與美元價值均成反比

過去幾年來，各種比特幣指標所共有的特質基本屬性一直在考慮之中。?蘇庫爾商業管理學院大學進行的一項最新研究深入探討了其中一些指標，同時在比特幣收益，交易量，波動率和美元之間進行了全面的相關性分析。

Kraken報告：比特幣可能會在市場波動性恢復之際繼續走高:據官網消息，加密貨幣交易平臺Kraken近日發布了一份關于今年5月份比特幣波動的報告。報告顯示，今年5月，比特幣價格在10周內首次回升至1萬美元以上，并創下10,080美元的月度高點，當月收盤上漲10%，報價9,447美元。本月結束時，比特幣與標普500指數的30天關聯度跌至0.13。與此同時，與黃金的關聯度保持在0.50，這支持了比特幣作為另一種價值儲存手段，以及與這些風險資產不相關的說法。報告稱，由于6月份的波動性通常比5月份更大(平均收益率和中值分別+14%和+18%)，比特幣可能會在市場波動性恢復之際繼續走高。此外5月底，比特幣內存池中的7天平均交易量達到了28個月來的最高水平，鑒于歷史趨勢，即如果轉賬筆數過大，一般預示著接下來會出現價格的劇烈波動，因此未來幾周的波動性可能會加大。[2020/6/9]

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動態 | 報告：隨著算力的增長 低功耗礦機將在競爭中逐漸建立優勢:TokenInsight發布2019 Q3挖礦行業季度報告。報告顯示：1. Bitcoin全網算力和難度在第三季度出現了大幅上漲，峰值時分別達到了109 ET/s 和12.76T，均為歷史最高水平（截止到2019年第三季度）。2. 受2020年第二季度減半影響以及幣價的不穩定因素，包括螞蟻S9系列礦機在內的16nm礦機的盈利能力將受到較大影響。3. 在所有礦機中，Antminer S17+擁有最低的算力功耗比（39.5J/T）。隨著算力的增長，低功耗礦機將在競爭中逐漸建立優勢。4. 回本周期最短的礦機為Antminer T17+, 回本需要230天，回本周期最長的礦機為Whatsminer M20S-~45T，回本需要668天。5. TokenInsight在上一季度靜態收益測算的基礎上推出基于幣價和難度增長的動態收益計算模型，在該模型中，所有礦機均可回本。6. 人人礦場平臺中鎖定期為6個月的云算力產品擁有最低的單位算力挖礦費用，單位算力每天的挖礦成本為$ 0.0973。7. 嘉楠耘智的上市意味著區塊鏈技術和Bitcoin被主流金融市場的接受程度越來越高，挖礦行業也進入了新的紀元。[2019/11/27]

這項研究使用了比特幣情緒指數及其相關指標。這個研究報告表示，在比特幣市場中，投資者情緒具有與情緒類型直接相關的各種基本價值，包括推特文章，搜索量，Google新聞等。BSI指數是通過Google搜索量構建的了解投資者對比特幣的看法。

動態 | Bitwise報告：BTC現貨市場31%的“實際交易量”來自美國:據AMBCrypto消息，資產管理公司Bitwise在3月份發布的報告稱95％的比特幣交易數據是虛假的，而其最新報告顯示，真實的BTC現貨市場看起來仍然令人沮喪，報告的比特幣現貨交易量為110億美元，而實際交易量為5.54億美元。 該報告補充稱，因為其他交易所報告的數據存在問題，在美國注冊的交易所BTC交易量占比不到3%。而Bitwise報告證實，研究發現美國在BTC交易所網絡流量中的主導地位，占總流量的33%；此外還有針對加密貨幣和區塊鏈技術公司的風險投資，占總投資的79%。 Bitwise表示，所有報告的“真實”交易量中有31%來自美國。“實際上，所有報告交易量的31%發生在美國市場的交易所，其余的分布在馬耳他、中國香港、英國和日本的交易所。”早在三月份和最近的報告中，被Bitwise譽為擁有“實際交易量”的十家交易所中，有六家來自美國，分別是Coinbase、Kraken、 Gemini、itBit、Bittrex和Poloneix。 報告稱，實際交易量數據更容易與相關的現實世界統計數據保持一致，包括GDP、財富、網絡流量和與區塊鏈相關的風險投資。[2019/5/26]

使用OLS回歸模型后，觀察到BSI可以預測上述指標。

從測試中得出的經驗數據表明，BSI與比特幣的波動性呈反比關系。

但是，自回歸分布式滯后模型記錄了最有趣的結果。ARDL結果表明，短期和長期而言，美元會受到比特幣估值的負面影響，這表明隨著比特幣價值的增長，它會損害美元的價值。

反之亦然，該條件也是有效的，因為比特幣的任何貶值都會導致美元的價值提高。報告說，

“比特幣公眾情緒在短期內會影響匯率，但不會影響長期，而宏觀經濟變量對美元既有短期影響，也有長期影響。”

該研究最后指出，比特幣投資者應該在考慮比特幣表現之前先分析公眾情緒。比特幣的非對稱效應可能會影響其價值以及法定貨幣的價值。

為什么比特幣和美元之間存在分歧？

盡管有趣，但考慮到兩種形式的貨幣或資產在不同的金融環境中起作用的事實，這種差異在某種程度上是可以預期的。美元是基于通貨膨脹的金融模型，在這種模型中，貨幣的實際購買量少于往年。

簡單來說，通貨膨脹會降低一國貨幣的購買力。另一方面，比特幣基于基于通貨緊縮的模型，流通量有限，很明顯，其價值和購買力將隨著供應量的減少而增加。

因此，比特幣與美元之間的逆相關性可能源于該特定原因。

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