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加密貨幣:觀點|混沌的市場中,向韓國的比特幣“鯨魚”取經

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最近的金融市場很不平靜。不久前因為COVID-19接連暴跌的股市突然變得一片繁榮,美國納斯達克指數甚至一度突破最高紀錄,韓國股市也一樣風生水起,KOSPI指數16日已經在不知不覺間收復2000點,圍繞生物股還一度出現了投機現象。

加密貨幣市場更是一片混亂。比特幣作為市場的領頭羊,浮動曲線與體制內的股市指數基本相同,但其他代幣卻表現乖戾,大起大落動蕩不已。由于沒有固定的投資規定,一些項目存在潛在問題,很容易引起價格的高低起伏。尤其是在2018年后,加密貨幣市場迎來寒冬,一些所謂的“投機幣”和缺少競爭力的加密貨幣項目似乎已經來到臨界點。

問題是,不少投資者在此過程中蒙受了資金損失。2017年市場繁榮時期,任何項目只要沾上“區塊鏈”,就可以保障收益。因此,一些投資者開始四處炫耀,鼓吹“購買我正在投資的幣,一定穩賺不賠”,吸引了大量投資客。甚至有人聲稱,“只要給出一筆資金,我們可以代為挖幣,幫助投資者賺錢”,出現大量騙局。由于加密貨幣還是一個新興產業,缺少基本的監管機制,詐騙受害事件確實經常發生。最近一家媒體還特地報道了中招此類騙局的受害者現狀。

觀點:比特幣網絡算力創新高,大型石油公司或考慮入場:11月2日消息,比特幣網絡算力飆升會給加密礦業公司造成困擾,但可能會為能源巨頭帶來機遇。

Blockchain.com數據顯示,自今年年初以來,比特幣網絡算力增長近60%,并在11月1日達到267 EH/s,創下歷史新高。

Capriole Fund創始人Charles Edwards預測,高效率的政府和石油公司等企業將大規模進入挖礦領域。(Cointelegraph)[2022/11/2 12:08:54]

但是,在如此混沌的加密貨幣市場,依然有一些人能夠堅挺至今。他們就是號稱“鯨魚”的幣圈玩家,在比普通股市更加變幻無常的市場環境中,他們始終屹立不倒。筆者在社區四處尋覓,終于找到了一些符合“鯨魚”條件的散戶玩家。他們是如何在加密貨幣市場保護自己的資產?又是如何看待當下加密貨幣市場的呢?

向韓國的新興“鯨魚”取經

現場 | 觀點:USDT有多種版本 它就是一個中心化的橋:金色財經現場報道,由Web3基金會主辦的Web3大會10月30日在上海舉行。在“區塊鏈跨鏈和橋”圓桌環節,達爾文網絡聯合創始人錢曉棟表示,橋早就存在,也有不同形式的橋,比如USDT有多種版本,它就是一個中心化的橋,而去中心化橋是一個很重要的方向。

ThoughtWorks區塊鏈事業部研發經理曾超偉表示,橋是跨鏈的一種,橋對跨鏈協議來說是一個轉接器,下一個趨勢是跨聯盟鏈。ChainX首席營銷官Kristen Shen表示,之所以要做橋是因為鏈外世界很精彩,把鏈外資產引進來才有助于波卡發展,ChainX做比特幣橋,把BTC引入波卡,未來可以通過比特幣橋擴展到所有的鏈,成為一個跨鏈平臺協議。ABMatrix COO & 合伙人楊超表示,當年TCP/IP協議是有互聯網應用帶動的,跨鏈協議也需要區塊鏈應用的爆發來帶動。[2020/10/30 11:14:55]

經過篩選,筆者這次采訪的八位都是2018年前進入加密貨幣市場,目前在市場中依然保持著高收益的“鯨魚”。在篩選過程中,記者將過早進入市場的“鯨魚”都排除在了采訪對象之外。因為大部分在韓國加密貨幣市場蒙受損失的投資者都是在2017年以后進入市場的群體,與更早進入市場的“鯨魚”不在同一條起跑線上,無法簡單拿來對比。2014年“門頭溝事件”堪稱加密貨幣歷史的分界點,在此前后進入市場投資加密貨幣的第一代“鯨魚”幾乎不會被“高收益”的噱頭蠱惑,反而很容易陷入擔心加密貨幣市場消失的“恐懼”情緒。因此,這次采訪主要針對市場中的“新興鯨魚”,以便分析他們和受害投資者在同一環境進入市場,卻得到不同結局的原因。經確認,這幾位“鯨魚”都持有數十到數百個不等的比特幣,收益率也從數十倍到數百倍不等。

聲音 | 觀點:美聯儲年中前降息概率超過45% 或將利好比特幣:交易員認為,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在今年6月前再次降息的可能性要超過45%。原因有很多,本周公布的美聯儲1月份會議紀要將提供更多細節。而這可能會對比特幣產生影響。在股市創下歷史新高之后,這一消息可能會讓許多人感到意外。在交易員的推動下,標普500指數在2月份迄今上漲4.6%,創下2015年以來的最大漲幅。然而,鮑威爾和美聯儲認為,美國經濟正徘徊在潛在衰退的邊緣。降息將有助于阻止這一事件的發生,并將近期“飆升”的經濟帶向“軟著陸”。降息可能會在年中之前發生。不管人們如何看待當前的流動性問題,這樣的降息可能會推高比特幣價格。降息表明經濟疲軟,而由于比特幣被視為一種“避險”資產,它可能會受益于這一狀況。此外,降息及其帶來的流動性增加,也將意味著通脹上升。比特幣已經被視為一種對沖通脹的工具,因此,如果美聯儲真的降息,比特幣價格可能會大幅上漲。(BeInCrypto)[2020/2/17]

利用現有環境,還需要一定運氣

聲音 | 觀點:比特幣在大幅反彈之前,可能會跌至5,000美元:Adamant Capital聯合創始人 Tuur Demeester表示,在市場大幅反彈之前,比特幣價格可能會跌至5,000美元。(ambcrypto)[2019/12/5]

第一代“鯨魚”和新興“鯨魚”從收益方式就頗為不同。第一代“鯨魚”能夠挺過市場存亡的危機,本身就已從中大大獲利,并不需要額外的方法技巧;而新興“鯨魚”普遍在2017年市場大好時進入,贏在靈活利用了當時的環境。經了解,2017年初創期進入市場的“鯨魚”們大多都是在ICO熱潮興起之前,先人一步進入市場。這個時期進行ICO的加密貨幣有QTUM、OmiseGO、EOS等項目,這些項目的收益都達到了ICO價格的數十倍乃至數百倍。由于ICO市場大熱,從2017年下半年開始,大批ICO項目出現,掀起了一股熱潮。這就導致后期投入巨額資金進入ICO市場的人顆粒無收。從某個角度來看,其中確實有運氣的因素。如果他們晚幾個月知道并進入市場,結果可能就完全不同了。

聲音 | eToro分析師:同意Morgan Creek創始人“歐洲央行印鈔推動BTC上漲”的觀點:針對Morgan Creek創始人Anthony Pompliano“歐洲央行印鈔是比特幣價格的火箭燃料”之眼淚。eToro高級市場分析師Mati Greenspan發推表示:關于這一點,Pompliano是絕對正確的。歐洲央行出臺更多刺激措施,意味著有更多資金用于全面投資。所有資產都在上漲,包括比特幣。唯一不同的是,當其他資產下跌時比特幣可以作為對沖。[2019/7/29]

僅憑運氣不可能堅挺3年

不過,他們的成功也并不完全取決于運氣。一次當上“鯨魚”并不能保證一輩子都是“鯨魚”。在2017年市場大熱的那段時間,各種高收益的誘惑層出不窮,很多人便是因為陷入誘惑后知后覺,在一夜之間損失了自己積累多年的資產。因此,能夠長期在市場中屹立不倒的投資者,自然是鳳毛麟角。

以失敗為鏡

從這一方面來看,他們能夠長期保護自己的資產,必是有一套過人的方法。他們在采訪中一致表示,投資加密貨幣最重要的是堅持自我原則。值得注意的是,他們中的大部分在進入加密貨幣市場之前,都曾有過股市投資的經歷。其中唯一在2015年進入市場的A某表示,自己曾經“在股市失去5000萬韓元資金”。其他人也提到,股市的失敗經歷在投資加密貨幣的過程中起到了一定幫助作用。由于過去失敗的經歷,他們在投資時會特別注意分散投資和風險管理。2017年中期進入加密貨幣市場的B某說,“坦白說,市場的上升速度比我預期的還快,使我一度懵在其中。但我沒有追逐高點,而是堅持自己的原則,適時出手,因此才有了好的結果”。

不斷了解市場趨勢

看到他們今日的成就,人們很容易懷疑,他們是不是碰巧乘上了一些“投機幣”的東風。但記者在采訪中了解到,他們反而會對投機幣敬而遠之。他們表示,那些可以被少數人操縱控制的小規模代幣太過危險,自己從一開始就沒有參與。對于今日的高收益,他們表示“主要是把準了市場發展的大風向”。2017年初開始投資加密貨幣的C某說,“加密貨幣市場與股市不同,變數多,不穩定,但機會也多”,“因此,能夠把握住這些機會的能力,就顯得格外重要”。根據他們所言,如果2017年能夠把握住當時“套利交易”的大趨勢,就能夠獲利良多。2017年后期,監管當局才開始考慮對ICO和套利交易進行監管約束。此后相關傳聞漸盛,這時轉向IEO、交易所活動、基于DeFi概念的P2P交易、貸款服務等潮流,仍能大獲其利。D某還說,自己20%的資產都是通過允許ICO和融資交易的海外項目賺來的。

他們眼中的虛擬貨幣詐騙受害者

那么,他們如何看待虛擬貨幣詐騙事件的受害者呢?八人在接受采訪時一致表示,“受害者可能沒有弄明白幣圈投資原理就草率進入市場,一心想著贏利,最終被套入陷阱。這是一個監管當局還沒有覆蓋的新興市場,容易出現更多極端案例”。管理某幣圈論壇的E某說“很多人在聽到少數人大賺的消息后草率進入市場,抱著幻想投資加密貨幣,對市場的變化不夠敏感”。

他們認為,若想阻止這種事情,必須對亂象叢生的ICO和交易所上線規則進行強有力的約束管制,對背后制造這些亂象的“騙局項目”相關人等進行嚴厲懲罰,同時還應當承認加密貨幣和股票一樣,屬于個人資產。

繳稅是應該的,但希望征稅制度更加合理

面對這些從市場獲利良多的“鯨魚”,人們自然好奇他們對加密貨幣納稅的看法。E某說,“我知道,總有一天需要納稅,只希望政府能夠制定一套合理的征稅制度。在征稅的同時,政府也應該采取措施,為加密貨幣項目提供支持,對投資者進行保護”。其他人也表達了類似意見。從大學時期開始接觸加密貨幣、現在已經成為專業交易手的F某表示,“很好奇政府會如何對P2P交易征稅,感覺這類征稅很難處理,希望政府能夠制定出一個合理的征稅方案”。

加密貨幣市場何以健康發展?

最后,記者向他們詢問了促進加密貨幣市場健康發展的方法。出乎意料的是,他們給出的答案各不相同。有人表示,“首先需要投資者清醒過來,不要盲目投資”;有人表示,“需要政府制定強有力的監管規制”。其中G某和A某的回答比較引人注意。

G某說,“有錢的地方就有詐騙,那些沒落的項目,九成以上從一開始就是為了賺錢。在這種情況下,所謂健康、可持續的加密貨幣市場,在短期內很難實現”。A某則說,“無論是加密貨幣市場,還是股市,本質上并無區別。股市也經歷過泡沫過高的時代,而且現在的股市仍表現出了類似情況。希望能夠過濾掉市場中不好的部分,使投資者能夠更多地發現新產業的優勢,這樣便有助于營造健康的加密貨幣市場”。

JOIND樸相革記者park.sanghyuk@joongang.co.kr

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