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COI:Filecoin大空頭:易崩盤、估值高、政策風險大

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Time:1900/1/1 0:00:00

投稿|阿佩索

出品|深潮TechFlow

其耆欲深者,其天機淺。——《莊子·大宗師》

開門見山,筆者認為:Filecoin短期內易崩盤,長期內難以落地。

受制于已經售賣的礦機,加上主網推遲上線兩年的期待,Filecoin已經被早期的信仰者所拋棄,成為少數財團的游戲。

在Filecoin主網上線的很長一段時間內,社區將被投機氛圍包裹,而后這種找不到接盤者、投機落空的狀況,將受制于礦機拋售、幣價大跌,影響Filecoin的落地。

此外,華為、京東等大廠對IPFS的應用,會吞噬FIlecoin的市場。

此外,由于中國政府的內容管制,以去中心化存儲為對外噱頭的Filecoin將面臨被封殺的可能,而買單者將會是中國境內的Filecoin礦場/礦池。

Filecoin炒作過后,最終會留下累累白骨。

Filecoin可以落地嗎?

在討論Filecoin之前,首先問一句,Filecoin是什么?

事實上,很多人將Filecoin和IPFS搞混淆了。

IPFS是星際文件系統,一個協議網絡。

IPFS自2015年1月發布至今,已平穩運行四年,目前IPFS上的應用已有數百個,全球節點數百萬個。谷歌、京東等企業都開始使用IPFS技術。

根據披露的一份資料顯示,截至2017年6月,IPFS網絡上已經存儲了超過50?億份獨特內容文件,且數據在持續增長。

而Filecoin是一個區塊鏈項目,自宣布于2018年6月上線主網至今,已經歷數次延期。并且性能一直被詬病。

IPFS相當于一條人來人往的馬路,而Filecoin則是一匹還未出生就氣喘吁吁的馬駒。

IPFS技術已經落地,但是Filecoin尚待檢驗。這是兩者的區別。

歐易將下線FILUSDT、LINKUSDT交割合約:12月28日消息,歐易(OKX)官方宣布,將于2022年12月29日15:00(HKT)和16:00(HKT)分別對FILUSDT、LINKUSDT的交割合約(包括當周、次周、當季、次季)進行下線處理。[2022/12/28 22:12:44]

而我們現在看到的火爆宣傳,基本都是圍繞Filecoin的。

不同于其他炒作概念的加密項目,Filecoin一大創新在于和實體綁定,在主網沒上線之前,投機者能炒作一波礦機或者云算力。一個公開的數據是,頭部數家廠商的銷售額甚至超過了10億元。

眾所周知,伴隨著Filecoin,誕生了一批富翁,但還沒有上線的Filecoin能否支撐這么大財富呢?

Filecoin的最大應用是云存儲。從存儲功能上來說,Filecoin和亞馬遜、阿里云沒什么區別,而且后者有更為顯著的規模及技術成本優勢。

但Filecoin所具備的優勢,即數據不可篡改、隱私等,但這些在現有的政策之下,是阻礙Filecoin發展的最大掣肘。這部分將在下一章節詳細展開。

最近,京東宣布已經布局IPFS。

京東無線寶是一個加上NAS功能的路由器,它有一個技術變現的體系,是基于P2P的,而這需要結合IPFS。

總而言之,無線寶是利用用戶閑置帶寬資源“挖礦”。無線寶的負責人也表示,把一些有價值的文件、數據分布式緩存在無線寶上面,做一些有價值的產品變現,“結合到IPFS技術,總的存儲成本是非常低的,但是數據的價值是非常的高”。

大部分Filecoin支持者沒有意識到的問題是,這些互聯網大廠是IPFS的應用者,也是Filecoin的競爭對手。

熟悉Filecoin的讀者應該意識到,京東無線寶要做的事其實和Filecoin的應用十分相像。

并且,相對于Filecoin遲遲未上線的主網,京東有三大優勢:電商商城流量、京東金豆隔絕風險、技術成本優勢。

反觀Filecoin,除了不斷推后上線的主網,其性能也備受質疑,作為一個分布式存儲的市場公鏈,現在基本是半成品。

FIL突破160美元關口 日內漲幅為4.16%:火幣全球站數據顯示,FIL短線上漲,突破160美元關口,現報160.0059美元,日內漲幅達到4.16%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/4/19 20:35:16]

Filecoin能做的,大廠們已經開始做了,而大廠不能做的,才是Filecoin可以施展拳腳的地方,但其中是風險和陷阱。

Filecoin的核心應用場景是商用存儲客戶,且不說上線初期性能是否跟得上,至少在推廣難易度和效率上,顯然,這些互聯網公司更有機會。

就目前來說,主網上線后的很長一段時間,FIL的幣價表現與流動性水平不足以支撐起一個健康運轉的存儲市場。

Filecoin的版權危機

當新用戶打開Filecoin相關應用、論壇,大概并不會為簡陋頁面所吸引。

IPFS中文社區IPFS.GUIDE,被各類盜版電影充斥著,且用戶量少得可憐。

IPFS.GUIDE上線于2018年3月,據說是國內第一個中文IPFS應用,保存了數千小視頻。

論壇上有人表示,如果人數上升以后依然能維持這個速度,取代百度云盤成為下一個資源分發只是時間問題。

也有人發出和我相同的顧慮:會不會被墻掉?

該網站的IP地址位于中國,沒有經營性ICP很容易備份,對此官方回復成,將很快換到海外。

網站在海外,實際控制人在國內,諸如此類的涉事案件很多。

Dtube是基于IPFS的視頻應用,是一個搭建在Steem上的去中心化視頻播放平臺,用戶上傳的視頻都經過IPFS協議進行存儲。

打開Dtube頁面,這是一個幾乎和YouTube一樣的視頻網站,但有所不同的是,無論視頻內容還是流量,Dtube和Youtube不是一個數量級:沒有留言、沒有點贊、訂閱數基本只有個位數。

FIL跌破170美元:火幣全球站數據顯示,FIL短線下跌,跌破170美元關口,現報169.9973美元,日內跌幅達到7.27%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/4/3 19:42:05]

自2020年以來,YouTube開始大量刪除加密貨幣相關內容。而Dtube被認為會取代YouTube,但無奈流量太小。

或許你會說這些都和Filecoin沒有關系,但這些IPFS的應用實際也會成為Filecoin應用,靠FIL去激勵使用的。

總而言之,和Filecoin相關的基礎設施十分早期,缺乏用戶,充斥盜版信息。

然而,盜版文件,在Filecoin支持者那里,或許就變成了版權自由。比如IPFS的創始人胡安在2018年就寫過一個腳本,專門用來下載YouTube視頻并上傳IPFS網絡。

Filecoin的信徒企圖用分布式網絡來恢復P2P網站的榮光,這可能嗎?

從技術上來看,分布式網絡降低了審查的攻擊面。IPFS相比于HTTP協議,實現了信息永久存儲且不可篡改刪除以及資源共享。

在操作層面,這幾乎不再可能。

迅雷的發展離不開早期互聯網淡薄的版權意識。而今,再無這樣的成長環境。受制于越來越成熟的版權法和內容管制,這些已經逐漸沒落。

2006年,電驢招致版權訴訟后,選擇賠償3000萬美元并停止繼續開發。后來,電驢創始人JedMcCaleb建立了Mt.Gox和Ripple。

2013年12月,搜狐、優酷、騰訊視頻、樂視組成最新的反盜版聯盟,站在道德至高點,召開聲勢浩大的發布會,高調聲討快播侵權。次年4月,快播宣布關掉服務器。

據彭博社報道,歐盟近日摧毀一個支持加密貨幣支付的電視和電影流媒體網絡,該網絡涉及200多萬用戶,逮捕11名來自西班牙、丹麥、瑞典等地的嫌疑人。

國內方面,近日D站創始人被抓,罪名就是涉嫌侵犯著作權。

目前IPFS內容平臺還沒有遭受起訴的主要原因是規模太小,而一旦發展起來,則有人要為此買單。

要發展還是要自由,這是IPFS和Filecoin的二元悖謬。否則,Filecoin如何競爭得過那些互聯網大公司?

MXC抹茶上線FIL(Filecoin)永續合約、杠桿ETF交易:據官方公告,MXC抹茶9月30日22:15上線FILUSDT永續合約,支持1-10倍杠桿自由調節,當日23:00上線杠桿ETF FIL3L、FIL3S交易對,購買3L表示三倍做多、購買3S表示三倍做空。

星際文件系統IPFS(InterPlanetary File System)是一個面向全球的、點對點的分布式版本文件系統,Filecoin(FIL)是在IPFS其上的激勵層,通過token激勵模式在IPFS上構建了一個去中心化存儲市場。詳情請閱讀相關公告。[2020/10/1]

但是在去中心化云存儲方面,Filecoin依然有著自己優勢。

萊比特礦池的江卓爾說的,去中心化存儲的信息自由,是續比特幣的貨幣自由,ETH的股權自由,一個重要的,有強剛需的需求。

但內容存儲,恰恰意味著更為嚴酷的內容管制。

Filecoin的政策風險

Filecoin最大風險是政策風險。

Filecoin白皮書里稱,Filecoin有兩個市場,存儲市場和檢索市場,相當于兩個去中心化交易所。其中,沒有任何的實體來管理交易所,交易是透明的,任何人都可以匿名參與。

Filecoin作為分布式存儲網絡,有著匿名、隱私保護等特點。這對于黃色產業等灰色地帶是極大的便利。

Filecoin無法控制、監督用戶行為,這對于各國政府來說是極大的監管難題。

而在Filecoin瀏覽器的節點地圖上,最亮最密集的區域是中國。

今年6月,兩位中國青年因為在Github上為被刪的文章存檔被逮捕,罪名是涉嫌“尋釁滋事”。

如果未來有人想在Filecoin或者IPFS網絡上存儲文件,網盤管理規定將會是頭疼的問題。

2018年1月,蘋果公司宣布,中國內地的iCloud服務轉由云上貴州運營。根據中國的《網絡安全法》,司法機關、國家安全機關可要求網絡運營商提供"技術支持與協助"。

比特幣支付服務商Bitrefill正式上線閃電主網支付:比特幣支付服務商Bitrefill剛剛在其博客宣布面向所有客戶,正式上線閃電主網支付。2017年12月,Bitrefill成功進行閃電支付內測。“閃電網絡”是比特幣之上的所謂的“第二層技術”,允許付款即時發生,收費幾乎為零。[2018/3/16]

未來,Filecoin會像iCloud一樣嗎?

不僅是本地監管,中國政府如何處理“存儲方在國外,而使用者在國內”的情境?這些都是在IPFS和Filecoin上是司空見慣的場景。

此前,為了回應西班牙政府的審查行為,加泰羅尼亞政府使用IPFS上傳了以前被禁止的網站,并向公眾開放。

在全球形勢日趨緊張的當下,異國信息的交流和監管將日趨嚴格,Tiktok或許就是很好的示范。

一旦Filecoin有事故發生,總有人要為此買單。而由于區塊鏈的匿名、去中心化等特性,很難追溯到文件發布者,而為此負責的很可能將是中國境內的實體礦場們。

Filecoin礦工節點涉及數據傳送、內容分發等,所以需要如下資質:IDC、CDN、ISP、IPVNP等。

以CDN為例,CDN服務是一種使用了緩存的內容分發網絡,用戶就近獲取所需內容,降低網絡堵塞,提高用戶訪問響應速度和命中率。之前利用CDN最著名的是快播。

除了少數頭部礦場外,大部分Filecoin礦場/礦池并不具備以上資質,甚至還有人稱,自己將礦場放在海外。

一旦存儲發生事故,這些境內的礦場礦池們將面臨高昂代價。

對于以上,Filecoin支持者給出的反駁意見是:科技無罪。科技先行,法律再跟上。

上一個提到技術無罪的還是快播。2014年9月24日,快播公司被北京市局起訴,罪名是“涉嫌傳播穢物品牟利案”,而此前,快播還被深圳市場監督管理局開出2.6億元的罰款。

有人說,Filecoin的落地必然會伴隨大量應用和服務商的出現,普通用戶想要在Filecoin存儲文件,需要通過中間服務商。監管只要從應用層入手,對服務商監管,這也是一個可行的內容管制方案。“誰的節點誰負責,誰分發的誰負責。”

對此,官方也做出了回復。

有人問Filecoin官方:Filecoin網絡如何處理內容刪除請求?如果我是一個存儲供應商,我在這里的責任是什么?“

官方回應稱,網絡無法刪除參與者計算機上的文件,然而,他們正在開放一套工具,幫助用戶控制他們愿意從自己機器上存儲的數據類型。

但筆者認為,上述方案均沒有給出解決方法。正如Filecoin官網所提到的,Filecoin將數據和內容存儲在世界各個角落,“隨著數據在世界范圍內流動,數據的獲取不斷被優化”。

在當前的局勢下,中國政府如何監管、約束來自美國的存儲服務商呢?

據筆者觀察,大多數Filecoin投資者并沒有意識到背后的政策風險,他們看到的是收益和利潤。

而整個Filecoin網絡真正成熟穩定之前,FIL的幣價將是礦工和二級市場投資者的支撐所在。早期參與礦工收益主要是區塊獎勵,而這個階段存儲的數據大部分將是刷單存儲的數據。

Filecoin和其他虛擬貨幣相比,最大創新是和實體礦機綁定,這是投資機構的炒作空間。

到了今天,國內Filecoin礦機銷售商至少達到200·300家,頭部廠商銷售額甚至超過10億。

筆者耳聞,上個月,一家Filecoin礦機廠商在惠州開展會銷,一場就銷售5000萬。還有礦機廠商銷售出了6000萬大單,老板直接獎勵一套房。

Filecoin估值太高

Filecoin最早在2014年提出,2017年7月正式融資對外宣傳。

FIlecoin把這些應用的數據價值化,“通過類似比特幣的激勵政策和經濟模型,讓更多的人去創建節點,去讓更多的人使用IPFS”。

2017年8月底,Filecoin完成全球眾籌,在Coinlist上共募集了2.57億美金。注意,這里全部是對美國公民募資的。

據統計,Filecoin預計前6個月每個月總產幣為3411萬枚,第一年總產量為3億6513萬枚。Filecoin每一個區塊釋放的獎勵代幣都在遞減,到第6年完全減半。

按照當前FIL期貨幣價計算,第一年產出FIL的總市值為54.75億美元。僅計算54.75億美元的流通市值,在當前的加密貨幣市值排名里,排第5位,XRP之后。

大佬們都在說,這是下一個以太坊級別的投資機會。但鎮定下來,仔細想想,你們覺得Filecoin真的能超過以太坊嗎?

無論回答是否,市場已經給出了期待數據:是。

按照期貨幣價15美元計算,Filecoin的總市值則是2100億元,超過以太坊,直逼比特幣。

于是,有Filecoin礦機銷售借此說,按照現在FIL期貨幣價,在不考慮電力、運維成本前提下,一臺24.8萬的礦機,只需要三個月就可以回本。

就這樣,礦機賣出去了,銷售也拿到了高達25%的抽傭。Filecoin在眾望所歸下,越吹越高。但你不知道的是,礦機公司只是采購硬件、組裝成所謂的礦機,價格就能翻2倍到5倍。

先澆盆冷水吧,你們覺得兩年內,Filecoin能挑戰百度云的地位嗎?

去年第四季度,百度云在國內云市場占比為8.8%。最近,高盛給整個百度云板塊400億人民幣的估值。

而Filecoin既沒有數據,也沒有內容,只是一個提前兜售套現的概念,市值來到了2100億元。

據寶二爺郭宏才比較夸張的說法,Filecoin礦機光賣礦機都賣了110億美金。

但你們猜,對于已經完成銷售、套現的礦機廠商,這100多億美金去了哪里?

除了硬件費用和礦機廠商早期投入的成本外,它們可能去了股市、去了樓市、奢侈品,最后只有很少一部分留在Filcoin幣價上。

而主網上線,誰會為FIL幣價托底呢?不可能是找不到任何應用價值的用戶,也不可能是已經套現的礦場礦工,也不會是錢包已經被掏光的礦機投資者。

就連寶二爺都說,自己信奉的“賺錢本質”是,在第一波紅利期,把最肥美的利潤賺到。

他還加了一句,Filecoin上線的一年內都屬于紅利期,一年以后就不知道了。

總而言之,IPFS技術可行,但Filecoin競爭不過互聯網公司。Filecoin曾經宣稱人人都可挖礦,被寄予厚望,但現在淪為少數財團的游戲,大多數人的墳場。

在我看來,Filecoin目前只是一個由投機驅動的區塊鏈項目,泡沫化嚴重,云算力有暴雷風險,請大家擦亮眼睛,謹慎投資。

參考資料:

1.《3000萬京東云無線寶,如何助力IPFS走進千家萬戶?》,IPFS.CN

2.《IPFS/Filecoin:星辰大海在左,金融啟示在右》,BlockVC行業研究

3.《IPFSvsFilecoin:開發者該如何選擇》,董天一

4.《IPFS數據安全,在國內是否會受到監管?》,安徽濱合云智。

5.?《震驚!Filecoin竟能助力黃色產業?》,IPFS原力區

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