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COIN:詳解灰度2020二季度數字資產投資表現:單季資金創新高,81%機構投資者投資多種產品

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內容重點概述

1、2020年上半年灰度在數字資產領域里的投入資金達到10億美元并創新最大單季融資金額。灰度在2020年二季度創下最大單季資金流入,達到9.058億美元,幾乎是2020年第一季度5.037億美元的兩倍;在今年上半年的六個月時間里,灰度旗下投資產品的資金流入量首次超過10億美元門檻,這表明在全球經濟不確定的背景下,人們對數字資產敞口的需求正在不斷走高。

2、自成立以來,灰度旗下各類產品的累積投資規模已經達到26億美元,比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度資金流入分別創下新高,分別達到7.511億美元和1.352億美元。

3、比特幣信托的資金流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量:今年五月,比特幣區塊獎勵減半之后,灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超過同一時期內的新開采比特幣數量。相對于新開采的比特幣,GrayscaleBitcoinTrust流入資金如此之多,導致供應方壓力大大減少,這可能是比特幣價格升值的積極信號。但是,這些比較只是為了說明市場的供求關系。

4、新晉投資者興趣和多產品機構投資者:2020年二季度,灰度新晉投資者投入資金達到1.241億美元,占投資者總基數的57%,高于去年同期的49%。此外,2020年第二季度現有機構投資者中有81%進行了多種產品投資,比去年同期的71%有所增加。

比特幣全網未確認交易數量為58783筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為58783筆,全網算力為325.63 EH/s,24小時交易速率為3.76交易/s,目前全網難度為43.55 T,預測下次難度上調1.55%至44.23 T,距離調整還剩6天14小時。[2023/3/18 13:11:24]

5、替代品繼續增長勢頭:2020年二季度,對灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部產品總資金流入量的近15%,創下迄今為止的最高比例。灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤股基金在過去12個月的資金流入總額超過5000萬美元。灰度萊特幣信托的資金流入量達到最高水平,而灰度比特幣現金信托的資金流入量也創下自2018年二季度以來的最高水平。

季度展望

2020年一季度,加密貨幣市場出現大幅波動,但由于風險資產穩步恢復,第二季度加密資產市場波動有所減弱。2020年二季度,數字資產跑贏了傳統市場中的絕大多數指數,其中Zcash、以太坊和Stellar增長率最高,漲幅分別達到72%、62%和62%。另外,雖然全球央行進行了史無前例的貨幣干預,但黃金在2020年二季度的表現其實相對低迷,而比特幣漲幅為35%、標準普爾500指數漲幅為19%。

過去一周Circle USDC流通量增加10億美元:金色財經報道,據官方數據,2月23日至3月2日期間,Circle共發行27億美元USDC,贖回17億美元USDC,流通量增加約10億美元。截至3月2日,USDC總流通量為431億美元,儲備量為432億美元,其中現金114億美元,短期美國國債319億美元。[2023/3/5 12:43:23]

圖1:2020年二季度各類資產類別的表現

灰度在2020年二季度資產管理規模創下歷史新高,廣泛反映出市場對數字貨幣資產類別的投資興趣。

圖2:自成立以來灰度的資產管理規模

資料來源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度,注:過去的市場表現并不代表未來的回報。

海南自貿港元宇宙聯合實驗室啟動成立:將聚焦培育元宇宙細分產業鏈:金色財經報道,2月8日消息,元宇宙數字經濟百人論壇2023海口論壇舉行,期間,由海口廣電文化產業有限公司、海口市科技創新教育學會發起,中關村數字媒體產業聯盟等近30家單位聯合發起的海南自貿港元宇宙聯合實驗室啟動成立。(新海南客戶端)[2023/2/9 11:56:30]

在2020年第二季度期間,流入灰度比特幣信托GrayscaleBitcoinTrust的資金幾乎占同期開采的所有比特幣的70%,而在2020年5月比特幣完成第三次區塊獎勵減半后,這一比例增加到118%。

圖3:BTC流量:灰度比特幣信托?vs.?進入流通的比特幣

圖4:比特幣區塊獎勵減半之后資金流入量:灰度比特幣信托?vs.?進入流通的比特幣

資料來源:CoinMetrics,圖表僅供比較,并不反映新開采的比特幣直接流入。

Public.com計劃在全球推出交易工具,并提供加密貨幣交易:金色財經報道,Tiger Global支持的新經紀商Public.com準備將其平臺擴展到美國以外的地區,有報道稱它正在尋求收購歐洲競爭對手。此外,Public.com除了提供傳統的股票和ETF,該公司計劃還涉足加密貨幣和NFT,如狗狗幣、以太坊和比特幣。[2022/11/3 12:14:18]

隨著數字資產在投資領域越來越受青睞,新晉投資者在2020年第二季度占到灰度投資者總量的57%,相對于十二個月平均水平有了顯著增加。

圖5:新晉灰度投資者

現有機構投資者中,大多數開始探索投資多種灰度產品,2020年二季度,現有機構投資者中有81%進行了多種產品投資,比去年同期的71%有所增加。

圖6:現有機構投資者開始探索投資多種產品

OpenSea已將NFT項目Azuki全部市場掛單下架:9月30日消息,官方頁面顯示,OpenSea已將NFT項目Azuki全部市場掛單下架。

對此,Azuki官方團隊回應表示,關于掛單消失以及發送給Azuki持有者的下架郵件一事已經聯系到了OpenSea團隊,目前正等待回復。Azuki團隊認為,該事件可能和六月底曾發生過的一起“部分BAYC掛單遭意外下架”的事件類似,系OpenSea程序錯誤使然。[2022/10/1 22:42:54]

從圖7可以看出,投資者正在以更快的速度增加對數字資產的投資。?2020年一季度和2020年二季度連續兩個季度創下投資紀錄。自灰度成立以來,2020年上半年的資金流入量占到灰度累計資金流入量的近55%。

圖7:自成立以來灰度累積季度資金流入量

在圖8中,顯示了以T12M灰度系列投資產品的資金流入量。該指標可以展示市場數字資產進行廣泛投資趨勢,這可能會對未來的價格走勢產生重要影響。相對于資產價格的大量資金流入,會被投資者看做是市場感知價值和未來潛在價格上漲的基本標志。

盡管過去的表現不能作為未來回報的指標,但相對于灰度而言,當以美元計價的資金流入量出現大幅增長,歷來都像是一個牛市新冠。盡管市場觀察的次數有限,而且效果可能無法立刻顯現出來,但是觀察下一個周期如何發揮作用以衡量該指標的強度和有效性,無疑將會非常有趣。

圖8:自接收以來,灰度T12M的流量占占總額的百分比

雖然比特幣和以太坊信托基金是投資的主要內容,但在過去的十二個月中,灰度以太坊經典信托基金和灰度數字大盤基金的資金流入都超過了5,000萬美元。

圖9:灰度以太坊經典信托和灰度數字數字大盤基金的累積資金流入量?T12M

經過一段時間的緩慢增長后,灰度比特幣現金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特幣萊特幣信托GrayscaleLitecoinTrust的投資者興趣明顯上升。自成立以來,這兩個信托基金的流入資金總額現已超過2000萬美元。

圖10:灰度比特幣現金信托和灰度萊特幣信托的累計資金流入

接下來,我們再來看看灰度2020年第二季度的投資活動表現。

灰度投資活動鏡頭

在2020年第二季度灰度一共籌集了9.058億美元,使T12M資金流入總額達到19億美元。

圖11:灰度2020年二季度按產品劃分的累計資金流入量

圖12:過去一年按產品分列的累計資金流入量

2020年第二季度所有產品每周平均投資額為6,970萬美元。

圖13:按灰度產品分類的每周資金流入量

圖14:過去一年按灰色產品分列的單周資金流入量

總結

2020年第二季度,全球經濟受到了新冠病疫情重創,但是灰度旗下產品資金流入量達到了9.058億美元,創紀錄的資金流入反映了人們對數字資產需求的快速增長。尤其是在新冠病疫情期間,各國央行啟動了量化寬松和更積極的貨幣和財政政策,讓投資者越來越希望分散自己的投資組合。

雖然灰度比特幣信托仍是大部分投資者的首選,但替代產品卻勢頭強勁,這說明了數字貨幣資產類別的多元化程度正在不斷提高。

值得一提的是,過去六個月灰度旗下產品的資金流入量就超過了過去六年的總和,這已經充分說明個人和機構投資者對數字資產的看法正在發生轉變。

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