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AMP:警惕AMPL的戴維斯三殺

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上周,礦礦在微博上分享了“虧了又虧,虧上加虧”是什么樣的體驗,講述用ETH兌換時下非常熱門的DeFi代幣AMPL后,遇上ETH上漲、AMPL價格腰斬并數量通縮的“戴維斯三殺”故事。

很多人看到微博后,紛紛私信礦礦,說自己錢包里的AMPL也變少了,而且數量每天都在變,非常奇怪。

其實完全不必大驚小怪,AMPL的數量就是每天變化的。今天,礦礦就重點給大家講講AMPL的代幣基數再調整機制。

什么是AMPL?

AMPL是基于以太坊的DeFi項目——Ampleforth的代幣。正如白皮書的標題《Ampleforth:一種新的合成的商品貨幣》所言,AMPL想打造成一種全新的加密貨幣,價格和美元錨定。

和美元錨定的加密貨幣,主要有兩種形式:一種是抵押法定貨幣,然后由中心化的機構發行,比如USDT、USDC;另一種是抵押加密貨幣,比如抵押ETH到Maker上,獲取和美元1:1錨定的穩定幣DAI。

證券時報評論:美聯儲醞釀退出量化寬松 警惕下半年匯率波動加大:美聯儲退出量化寬松貨幣政策,以及由此帶來的美元指數階段性走強、全球資本回流美國等都會成為引發人民幣匯率貶值的因素。尤其是在美聯儲尚未公布縮減購債規模細節之前,市場對于美聯儲收緊貨幣政策的具體落地時點預期不一,外匯市場的雙向波動會被進一步放大,此時更需樹立“風險中性”理念,做好必要的套保避險,以適應匯率雙向波動的常態。(證券時報)[2021/6/18 23:46:20]

AMPL錨定美元的方式與上面兩種截然不同,它沒有任何抵押物,完全是原生的加密貨幣,也沒有總量上限,每天通過供應量的調整來影響供求關系,從而影響價格,最終實現和美元的錨定。

根據官網的介紹,AMPL的短期目標是要成為跟其他加密貨幣相關性不高的資產,中期目標是成為DeFi的基礎組件,比如成為DeFi借貸平臺的抵押資產,終極目標則是成為更好的比特幣。

AMPL的代幣基數再調整機制

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比特幣的上限為2100萬枚,如果你擁有21枚比特幣,那么你就擁有了比特幣總量的百萬分之一。比特幣因為有總量限制,所以追求的是絕對數量的稀缺性,21枚比特幣永遠是21枚比特幣,不會變多也不會減少。

AMPL沒有總量上限,也不像很多DPoS機制的代幣一樣上線后可以線性增發。AMPL采用的是彈性供應,當市場的需求大于供給時,智能合約給所有的持幣地址等比例增發AMPL;當市場的需求小于供給時,智能合約讓所有持幣地址中的AMPL余額等比例通縮。

那么,問題來了,如何判斷市場對AMPL的需求呢?哪種情況下是供大于求,哪種情況下是供不應求?

動態 | 英國FCA將CoinBrokerz列入投資者需警惕黑名單:據bitcoinexchangeguide報道,英國金融市場行為監管局(FCA)將金融服務商CoinBrokerz列入要求投資者警惕的黑名單,警告用戶不要使用該公司的任何加密貨幣服務。FCA強調,該公司在官網謊稱已經在FCA注冊、受FSA監管,實際上并未得到在英國經營的授權。[2019/1/3]

AMPL給出的答案是:價格。

這個答案的背后其實是技術分析的基礎——“市場行為包容消化一切”在做支撐。市場行為包容消化一切,指的是能夠影響某種商品價格的任何因素——基本面、政策因素、宏觀環境、投資者的心理因素或者其它方面的任何因素——實際上都反映在其價格之中。

AMPL設定的目標價格為2019年CPI調整后的1美元,浮動閾值δ為5%。也就是說,當價格大于1.05美元后,所有錢包里的AMPL余額都將會增加;當價格低于0.95美元時,所有錢包里的AMPL余額都將會減少。這就是AMPL的“代幣基數再調整”機制。

清華大學副研究員張偉:區塊鏈應用目前大部分還只是構想,目前尤其要警惕資本市場過分炒作:新華社今日發文《發問區塊鏈:會成為新風口么?》。清華大學副研究員張偉說,“區塊鏈的應用目前大部分還只是構想,在這個時期尤其要警惕資本市場過分炒作。”。[2018/3/26]

AMPL的代幣基數每天調整一次,調整時間為北京時間上午10:00。

為了讓通脹、通縮的變化不那么劇烈,AMPL協議還設置了一個參數K來抑制供應量的變化,目前K值是10。所以,AMPL的代幣基數再調整公式為:

/10

舉個例子,假設在市場價格為1美元的時候,礦礦花了100美元買了100枚AMPL。第二天醒來,AMPL的市場價格已經漲到了1.5美元,超過了1.05美元的闕值,根據上面的公式,所有地址中的AMPL余額都將增加5%,礦礦錢包里的AMPL數量從100變為105。

警惕!Telegram進行ICO或為虛假消息:今日有人在各大社區進行Telegram代幣私募,據悉,該代幣Gram總量為1000億,其中400億進行ICO。Telegram的CEO Pavel Durov在推特發文,稱所有消息會發布在官網telegram.org上。目前官網還未披露任何有關ICO消息,但據網友爆料,此次ICO有可能為虛假消息。[2017/12/26]

/10=5%

此時,如果AMPL的市場價格還沒有回落,依然停留在1.5美元,那么,礦礦錢包里的AMPL就價值157.5美元了,相比于最初的100美元,盈利了57.5%,雖然幣價才漲了50%。

從這個例子中,我們可以看到,AMPL其實是自帶杠桿的:

如果幣價持續上漲,且高于闕值,每天錢包里的幣也會增加,是典型的“戴維斯雙擊”;當然,如果價格持續下跌,且低于闕值,錢包里的幣每天都會減少,就變成了“戴維斯雙殺”。

無論是通脹還是通縮,對于投資者而言,只要買入后不賣出,他持有的AMPL占總量的比例就維持不變。所以,AMPL追求的是擁有權的稀缺性。

這里簡單提一下AMPL代幣基數再調整公式中的市場價格,這個價格準確地說是預言機提供的價格,由白名單中的獨立數據提供商24小時成交量加權平均價格計算后取中位數得出。

AMPL的五大風險

8月6日,AMPL的價格已經跌破闕值,跌到了$0.852,但鏈上數據顯示,AMPL給去中心化交易所Uniswap貢獻的流動性仍高達20%,成交量高達18.7%,AMPL-ETH資金池中的ETH數量仍有4.5萬枚之多。

雖然AMPL在當前的加密貨幣市場中很火爆,但我們也需要注意以下五大風險:

1、黑客攻擊的風險

智能合約因為漏洞被黑客攻擊,發生盜幣的事件數不勝數。AMPL項目越火爆,盯著它尋找代碼漏洞的黑客就會越多,如果發生黑客盜幣事件,投資者很可能會血本無歸。

2、監管的風險

Ampleforth雖然是一個去中心化的加密貨幣項目,但它背后的團隊還是會受到本國法律和監管政策的約束。兩大創始人EvanKuo和BrandonIles均在美國,而美國SEC對加密貨幣項目是否屬于證券范疇的判定十分嚴苛,相關的處罰措施也非常嚴厲。所以,來自監管層的潛在風險不可不防。

3、死亡螺旋

AMPL的代幣基數再調整機制,讓AMPL自帶杠桿,行情好的時候“戴維斯雙擊”,行情差的時候“戴維斯雙殺”,直接進入死亡螺旋。

截止到目前,AMPL經歷了2輪完整的死亡螺旋,第一輪歷時4個月,第二輪歷時10天。現在,AMPL再次進入了螺旋式下跌,能否走出死亡螺旋尚未可知。

4、巨鯨砸盤的風險

以太坊瀏覽器的數據顯示,AMPL一共有19783個持幣地址,其中排名前10的地址擁有代幣總量的73%,可見AMPL的籌碼集中程度很高。如果巨鯨砸盤,疊加上代幣基數再調整機制的影響,會讓AMPL長期處于死亡螺旋之中。

5、項目失敗的風險

Ampleforth項目成立于2018年,2019年5月發布白皮書,6月代幣進入市場流通。雖然最近一段時間AMPL很火爆,但不代表這個項目就能長期存活下去。事實上,在加密貨幣領域,死亡的項目在數量上要遠遠高于存活下來的項目數量。

結語

Ampleforth追求的是擁有權的稀缺性,它通過供應量的變化來影響供求關系,從而影響價格,實現和美元錨定的目標。

雖然Ampleforth的代幣基數再調整機制非常具有創新性,讓AMPL自帶杠桿,自帶投機屬性,但來自黑客攻擊、監管、死亡螺旋、巨鯨砸盤、項目失敗等風險不可不防。

你如何看待AMPL的代幣基數再調整機制?歡迎在留言區分享你的觀點。

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