DEF:揭秘DeFi迅速崛起的背后：風投機構近半年悄然布局17家DeFi協議

單是7月就有6筆DeFi協議投資，衍生品或是下一個崛起的領域。

撰文：JohnDantoni

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過去六個月，TheBlock確認出至少17家DeFi協議拿到了項目融資

單是7月就有6筆投資，相當于3月至5月投資交易的總和

伴隨去中心化交易所近來的成功，衍生品等價物可能成為下一個值得關注的領域，過去六個月內有三個此類項目拿到融資

在我的上一篇專欄中，我淺談了去中心化金融的繁榮興起以及圍繞這些DeFi協議的濃厚興趣。我當時寫到風投對這些項目的投資正不斷增多，同時不斷有新的協議誕生，向其提供流動性的用戶會得到代幣激勵。

游戲化區塊鏈資產平臺Blocktrade獲ABO Digital的1000萬美元投資承諾:金色財經報道，區塊鏈資產平臺Blocktrade宣布已獲得總部位于迪拜的戰略融資合作伙伴ABO Digital的1000萬美元投資承諾，該平臺將利用新資金吸納更多開發者、擴大其用戶群并建立更多戰略合作伙伴關系。Blocktrade成立于2018年，通過提供社交和游戲化的體驗來促進加密貨幣交易并優化數字資產交易場景，此前在愛沙尼亞和意大利獲得了虛擬資產服務提供商牌照。（fintech）[2023/7/18 11:02:38]

今天我在本文中更詳細觀察風投過去六個月在DeFi領域的動作，看看哪種項目最受追捧，以及是哪些機構在追捧。

CFTC提起訴訟后價值近15億美元的加密資產從幣安相關錢包流出:金色財經報道，加密數據平臺Arkham Intelligence披露的鏈上數據顯示，在美國商品期貨交易委員會（CFTC）對幣安提起訴訟后，價值約14.6億美元的加密資產從該交易所相關的錢包流出，分析顯示資金流出是由散戶投資者從幣安提取資產造成的。

另據DeFiLlama數據，幣安在過去24小時內處理了5.62億美元的提款交易，比同期Bitfinex高出24倍，而區塊鏈分析公司Nansen數據顯示，當前幣安持有的加密貨幣總價值約為634.9億美元。（Cryptoslate）[2023/3/28 13:30:00]

社交NFT市場NFT.com發布公測版，初始測試期間不收取交易費用:金色財經報道，社交 NFT 市場 NFT.com 發布公測版，初始測試期間不收取交易費用。 NFT.com 稱其引入了以 NFT 表示社交資料的概念，稱為NFT Profile，還包含支持購買和銷售 NFT 的市場，并支持通過其他 NFT 聚合器交易 NFT。NFT.com 表示此前封閉測試版本已積累了超過 9000 個創建的 NFT 配置文件和 970 萬個 NFT。[2023/2/16 12:11:52]

過去六個月，我們至少見證了17家DeFi協議拿到項目融資。而該領域投資交易的頻率從6月下旬開始加速。

區塊鏈旅游初創公司Pinktada與度假村合作推出酒店權益Token:12月21日消息，區塊鏈旅游初創公司Pinktada與多米尼加共和國豪華度假村Casa de Campo合作，推出了首批權益代幣 \"room-night tokens\"（RNT），每個Token代表酒店預定席位。

Casa de Campo高級副總裁Jason Kycek表示，使用RNT可以享受到折扣價格，并且用戶隨時可以轉售自己的RNT。此外，度假村還將為通過RNT預訂的客人提供一個紀念性的NFT，上面定制了他們度假期間的圖片和視頻。（jingdaily）[2022/12/21 21:58:39]

從3月到5月，一共有6筆與DeFi領域相關的風投投資交易。而在接下來的三個月中，包括這個月，共達成11筆投資交易，增幅83%。單單7月就達成6筆交易，相當于3月到5月間的總和。

DeFi種類與投資機構

Uniswap等DEX以及1inch等DEX聚合器在使用人數和交易額上都呈現了不俗的增長。Uniswap拿到1100萬美元的A輪融資，由AndreessenHorowitz領投，聯合廣場風投USV、Paradigm、ParaFiCapital、SVAngel、A.Capital和VersionOne參投。

USV近期同時參與了Uniswap和Numerai的融資,這家風投機構目前已經在DeFi領域進行了至少五筆投資，他們還曾投過的其他三個DeFi項目是dYdX、Compound和MakerDAO。

而BinanceLabs領投1inch融資輪的事實表明，交易所不會袖手旁觀，他們也希望在去中心化交易所的發展中擁有權益，而去中心化交易所可能被視為中心化交易所的競爭對手。

對于加密生態系統而言，風投機構GalaxyDigital也不陌生，這家機構過去以投資游戲產業和重磅押注EOS區塊鏈生態系統而著稱，該機構投資1inch.exchange則是其在DeFi領域的第一次出手，可能預示該基金額戰略轉變。

衍生品

伴隨近期去中心化交易所的成功，未來幾個月值得關注的一個版塊是主打衍生品等價物的項目。人氣頗高的加密貨幣衍生品交易所BitMEX近期宣布將強制所有用戶接受身份驗證。BitMEX實施客戶身份驗證的例子或說明去中心化衍生品將迎來一個發展機遇。

投資人也認為這個領域頗具潛力，Futureswap、Opyn和DerivaDEX等項目在過去六個月都收到了投資。部分投資機構包括Framework、SynapseCapital、Lemniscap、1kx、VersionOne、Polychain、Coinbase、Dragon?y、ThreeArrows和ElectricCapital。

過去六個月，DeFi項目平均融資額為370萬美元。融資交易中位數略低于300萬美元。其中三筆最大的交易分別為Uniswap融資1100萬美元，KEEPNetwork融資770萬美元，TheGraph融資500萬美元。

結論

越來越關注DeFi的并不只是投機者和交易者。風投的交易頻率以及傳統投資人的參與度也在增強。

我們認為部分之前從未或極少涉足DeFi領域的基金或機構也開始更趨頻繁的參與進來。總體而言，這種轉變的信號也許是DeFi板塊未來加速的前奏。

來源鏈接：www.theblockcrypto.com

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