BOX:Yam37小時暴雷 Bibox們圍獵用戶

開啟流動性挖礦37個小時后，DeFi協議YamFinance因漏洞問題而宣告失敗，其代幣YAM也從109美元跌至0.9美元，跌幅超99%。?

盡管YamFinance官方在挖礦開始后，才想起來提示「這只是一個實驗，代碼沒有被審計」，但接受風險預警的人似乎不多，該協議的鎖倉金額一度高達7.3億美元，連知名交易平臺BitMEX創始人也忍不住參與了YAM的挖礦。

「忍不住」的還有至少5家中心化交易所。BKEX以「全球首發」自居，搶著在YAM產出9小時后上線了YAM/USDT交易，幣贏、CoinPark、Bibox、Gate.io緊隨其后，后兩者最終成為該代幣在中心化二級市場的主交易陣地。

然而，隨著Yam因漏洞暴雷，這些交易所或暫停充提，或暫停交易，CoinPark干脆下架了YAM。在這些交易所上投資YAM的用戶如同遭遇了一場圍獵。

雖然BKEX和Gate.io均支持用戶提幣為修復漏洞的提案投票，但依然無法左右Yam宣告失敗。

一向號稱會「嚴格審核」、「嚴選資產」的交易所們，上線了一個明確了「代碼沒有被審計」的協議幣。當Yam因漏洞而失敗、幣價大幅縮水時，留給市場的疑問是，這些追逐熱點的交易所是否盡到了審核責任？

YAMV2最高漲至34美元:火幣全球站數據顯示，YAMV2短線上漲，最高漲至34美元，現報20.0147美元，日內漲幅達到27.98%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/1/18 16:26:11]

對此，YAM交易量最大的兩家平臺Gate.io和Bibox，前者未正面回復這一疑問，后者未予回復。

5家交易所緊追YAM后踩雷

Yam暴雷之迅速，不僅讓挖礦參與者來不及反應。有「求科普」的DeFi小白調侃，「學習Yam的文章還沒看完，崩盤的消息就傳來了。」

截至8月16日20時，YAM在仍提供交易的Bibox上暫報0.52美元，距崩盤前的106美元跌幅超99%。哪怕離Yam想維持的1美元代幣價格，在Bibox上也尚處腰斬位置。另一家交易所Gate.io上，YAM倒是在了1美元附近。

Bibox上，YAM跌至0.52美元

盡管兩家平臺上的YAM從上線交易后就存在價差，但用戶此時已無法「搬磚」，因為這兩家交易所均已不支持該幣種的充值。

從挖礦狂歡，到Yam因漏洞無法修復而宣告「失敗」，這個DeFi項目僅存活了37個小時。

如果參與挖YAM的「農民」能來得及從協議中提取出用于質押的資產，哪怕挖到的YAM歸零了，最多是損失了手續費。但在中心化交易所上購買了YAM，且沒有在8月13日凌晨3點前出手的用戶，就沒那么幸運了。

Yam Finance：啟動時僅支持Uniswap YAM/yUSD池:金色財經報道，Yam Finance發推文稱，請注意，在啟動時唯一受支持的流動資金池是激勵型Uniswap YAM/yUSD池。在rebase期間，所有其他池將不安全，第一次rebase將于北京時間9月22日04:00進行。此外，YAM V2治理投票贊成添加對Uniswap YAM/ETH池的支持，但由于部署腳本中的疏忽，目前尚不支持。系統的其余部分按預期運行。將盡快創建一個鏈上建議，以在YAM/ETH池上調用sync（）。[2020/9/19]

不夠幸運的用戶至少存在于5家中心化交易平臺。除了Gate.io和Bibox兩大YAM的主交易場所外，BKEX、幣贏國際站、CoinPark也上線了該幣種。

8月12日這天，這5家交易所幾乎是追趕著上線了YAM上線，投資者拓哥又跟著交易所的步調進了場。

當日凌晨3點左右，Yam啟動治理代幣YAM的首次分配，將其中的200萬初始YAM平均分配給8個質押池，計劃分配7天。

BKEX搶了個「全球首發」。當日中午12時，也就是YAM產出的9小時后，該交易所開放了YAM/USDT交易。緊接著的是幣贏CoinW，它在13時于其DeFi專區上線交易；1小時后，BiBox上也支持了YAM交易。

15時，等CoinPark這家平臺上線YAM交易時，這個DeFi協議的鎖倉金額已經在12個小時內達到了3億美元，甚至在后來一度高達7.3億美元。

Yam Finance：存入YAM/yCRV LP代幣的用戶界面已不可用:Yam Finance（YAM）表示，由于出現合約漏洞，我們用于存入YAM/yCRV LP代幣的用戶界面已不可用，因為其風險高得多。你仍然可以通過etherscan質押LP代幣。如果你提供流動性，將無法委托你的YAM代幣進行治理。[2020/8/13]

市場熱度越來越高，Gate.io也沖了進來，以用戶投票上幣的方式上線了YAM，并于當晚20時30分開通了交易。

別看Gate.io上線得晚，但這家交易平臺提供了YAM在中心化二級市場的最大交易量，緊隨其后的是Bibox。即便在YAM價格崩盤后，8月16日，非小號顯示，Gate.io和Bibox上，YAM的24小時交易量也分別為950萬和159萬。

投資者拓哥就是發現Gate.io和Bibox都上了YAM才決定入場的，但沒想到就此開始了「過山車」之旅，經歷了搬磚套利、盈利翻倍、抄底、參與投票治理到幣價「歸零」的全過程。

二級市場用戶成接盤俠

更早之前，拓哥原本想去參與YAM的挖礦，但他告訴蜂巢財經，他所在的DeFi挖礦群里的朋友們已經發現，Yam官方明確表態其協議「代碼沒有被審計」。

YAM核心開發者belmore推特道歉：對不起，我失敗了:8月13日消息，DeFi項目Yam Finance（YAM）核心開發者belmore剛剛在推特表示：“對不起，大家。我失敗了。謝謝你們今天的大力支持。我太難過了。”

據CoinGecko行情顯示，YAM自社區投票結束后，Yam Finance（YAM）代幣價格現報1.88美元，24小時跌幅97.7%。

YAM是Yam Finance項目的代幣。Yam Finance 是一個試驗性協議，由 Brock Elmore、Trent Elmore、Clinton Bembry、Dan Elitzer 和 Will Price 設計和推出，融合了可編程貨幣和治理方面的一些創新，具有彈性供應、完全由鏈上治理驅動、分配機制公平、不分配給團隊等特點。[2020/8/13]

Yam官方明確表態協議代碼未被審計

這打消了他們參與挖礦的想法，「挖礦不能參與，那就搞搞二級市場。」拓哥從Gate.io的賬戶里劃出2000美元，以80美元左右的成本價買入YAM。

8月12日晚上，他發現，Bibox上的YAM價格更高，「大概在120美元左右。」由于存在搬磚套利的空間，拓哥迅速將Gate.io上的YAM轉至Bibox，分別在160美元、180美元等價位掛了賣單，想著一覺醒來后翻倍成交。

次日早上6點，拓哥被群消息叫醒了，他在Bibox上的所有掛單都賣出了，再仔細一看，YAM已經「被砸到」11美元左右。

質押在Yam的資產價值已突破4.6億美元:金色財經報道，質押在DeFi項目Yam的資產價值已突破4.6億美元。根據CoinGecko的數據，YAM代幣市值達到1350萬美元，24小時交易量超過2936萬美元。據此前消息，DeFi項目Yam于北京時間8月12日3:00啟動。該項目的博客文章警告稱，尚未對其合約進行任何審計。[2020/8/13]

已經盈利的他，按以往二級市場的投資思路，將利潤和本金復投了進去，「抄底」了250個YAM，計劃以30美元-40美元間賣出，想要博取5倍收益。

就在拓哥這波操作的3個小時前，即8月13日凌晨2點左右，Yam官方已披露，他們在reBase合約這部分發現了一個Bug。

而reBase正是YamFinance協議的特殊機制，該協議會根據YAM的價格進行幣量的彈性供應。按照協議規則，調整供應的頻率為每12小時一次，也就是北京時間的凌晨4點和下午16時。

無論YAM的價格市場泡沫有多大，它終究是一個用于治理協議的代幣，最常見的治理場景便是為社區提案投票。因此，官方一開始就表示，YAM的最終目標是成為價格穩定在1美元的代幣。

穩定幣價的機制主要由Yam社區控制的儲備庫決定。該協議規定，每次YAM供應量增加的10%會用于購買yCRV。所以，Yam協議除了有8個資產的質押池外，還有一個YAM/yCRV的儲備池。

原本這個池子可供挖礦用戶按周期遞減的規則，瓜分300萬個YAM的分配。但由于reBase合約出現了Bug，漏洞將導致儲備池釋放過多YAM，如果不修正，儲備池將成為一個YAM增發「機器人」，治理型代幣YAM也將無法發揮作用。

8月13日凌晨，YamFinance官方期待用戶能在第二次reBase前，為修復Bug的提案去投票。當日中午，BKEX和Gate.io均公告稱，支持用戶提幣去協議上為提案投票，同時指出「投票后需要鎖定約3天時間不能提現，不影響交易」。

也是當日中午，收到消息的拓哥懷揣參與治理的熱情，將手里所有的YAM都從Bibox提去投票。

「拯救YAM」的消息傳遍幣圈，可惜，時間來不及了，投票數也未達規定數量。當日下午16時30分，即Yam第二次觸發reBase的半小時后，該協議的創始人之一Belmore在推特上公開道歉，并宣告了這個實驗項目的失敗。

YAM的價格隨之縮水超99%，拓哥從二級市場抄底的YAM就這么「歸零」了。當日，一些社群中出現了維權的聲音，矛頭指向了上線YAM幣的中心化交易所。

交易所「嚴審資產」成空話

如果將質押各種資產參與流動性挖礦視作DeFi幣的一級市場的話，去中心化交易協議和中心化交易所便共同構成了這些DeFi幣的二級市場。?

不同的是，CEX的用戶基數遠比門檻較高的DEX多。這就意味著，一旦某個DeFi幣崩盤，CEX上的用戶將廣受波及。

YAM因協議漏洞大幅跳水后，頭一天還大呼「全球首發」的BKEX，在8月13日10點左右停止了充值及交易；Gate.io也在當日凌晨5點左右暫停交易和充提；作為YAM交易量第二大的平臺，Bibox于8月14日才暫停了代幣充提，未停止交易。

相對來說，這三家交易所還是只是「暫停」，CoinPark干脆在8月14日下線了YAM交易。就算其提供了7天的提現緩沖期，在其他家平臺均暫關充值通道的情況下，試問，CoinPark上那些習慣了在中心化交易所交易的用戶，幣該往哪提？該交易所的公告中也并未提醒用戶可將幣提至一些DeFi錢包中。

急急追趕，草草收場，讓上線YAM的交易所露出了難看的吃相。細看Bibox和BKEX當初上線YAM的公告，不難發現，這兩家平臺對Yam項目的風險提示存在缺位。

Bibox上線YAM時未提及「協議代碼未經審計」

Bibox在公告的風險提示部分，僅顯示了「投資數字資產具有一定的風險」這樣的一般性提醒。BKEX也差不了多少，稱「數字資產是創新型投資產品，價格波動較大」，比Bibox在項目簡介中多了一句「Yam是一個實驗性協議」。

而Yam官方在12日挖礦開啟后就明示的「代碼未被審計」這一關鍵信息，并未在這兩家交易平臺的上線公告中有所體現。

Gate.io對YAM的介紹相對充分，上線公告中也提及了Yam的「實驗性」，還重點讓用戶注意YAM存在彈性供應機制，提醒用戶市場溢價嚴重，可能會出現急跌情況，「切勿追高」。但一樣沒有對用戶提及協議「代碼沒有被審計」的信息。諷刺的是，Gate.io還在公告中自稱「嚴格審核」。

而恰恰，Yam的崩盤正是始于代碼漏洞。

要知道，過去哪怕是上線那些ICO山寨項目，交易所也得審核項目的發幣合約是否安全。畢竟，市場上不是沒有出現過項目「暗箱」增發代幣或因合約漏洞問題而死亡的情況。2018年，與知名互聯網大佬蔡文勝關系匪淺的美鏈BEC，就是因為漏洞導致代幣無限增發而歸零。

YAM也不是交易所行業踩坑的第一個DeFi協議。就在7月30日，虎符了暫停AMPL交易，原因正是AMPL彈性供應協議出現了設計問題。

那么，Gate.io、Bibox這樣的老牌所，何以在項目方自曝代碼未經審計的高風險情況下，仍要冒險追熱點？

針對這個問題，蜂巢財經向這兩家YAM交易量集中的交易所詢問詳情，Gate.io未予正面回復，Bibox沒有回復。

至于后續挑選DeFi幣的思路，Gate.io僅談到了DeFi的市場環境，其稱，當前DeFi發展過于火熱，FOMO情緒嚴重，存在泡沫，真實需求和刷量行為同時存在；且很多項目存在嚴重的代碼漏洞風險、項目方跑路風險，當未來市場更加冷靜和理性時，很可能出現市場暴跌，泡沫破滅等情況，「風險極高，我們建議用戶請務必仔細了解，謹慎參與。」

Gate.io的回復將評估項目風險的責任拋給了用戶，看來，那些在該平臺追高買入YAM的用戶只能做自我反思了。而在Bibox上同樣有此遭遇的用戶，至今連這家平臺的解釋也沒有得到。

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