8月30日,DeFi領域核心落地應用—去中心化交易所24小時總交易量達到8.54億美元,而2個月前,這個數字只有4295萬美元。DEX指數級增長背后,DeFi熱浪襲來的速度遠遠超出人們的想象。
短平快的技術迭代、不可思議的超高收益,無論是老韭菜還是新韭菜,只要關注市場,DeFi都在“動搖”其投資取向。且從短短兩個月的用戶增長數據來看,DEX正在成為“攪動”市場的新一輪資本博弈。
Uniswap造就幣圈神話
毋庸置疑,DEX的火爆是推動去中心化金融走向大眾視野的先頭部隊,DEX直接革了一級市場的命。流動性挖礦模式顛覆了此前幣圈的發幣套路,基石→私募→公募→二級市場,CEX時代御用的“潛規則”被徹底打破。
比特幣銘文錢包UniSat Wallet v1.1.20已發布:5月18日消息,比特幣銘文錢包UniSat Wallet v1.1.20已發布,更新內容包括:與MoonPay(BTC購買)集成;禁用RBF,以防止意外的錯誤支出;默認顯示銘文的輸出值;將鼠標懸停在余額詳情上時顯示余額、通過mempool.space查看交易記錄等。[2023/5/19 15:12:18]
自動化協議發幣、代幣分配0預留且分配透明,幣圈的食物鏈正在重塑新鏈條,這一次,“大佬”和“韭菜”站在了同一起跑線上。
然而,有利益的地方就有“江湖”,DeFi明星DEX協議Uniswap無疑在此次兵戎中拿到了頭把交椅。Uniswap引發了AMM(自動做市商)模式的復興,單槍匹馬拿下這個細分領域數十億美元的交易量。
截至目前,Uniswap已升級迭代到V2版本,值得肯定的是,Uniswap推動了讓用戶成為做市商去提供流動性并獲得收益的可能,也是以太坊上為數不多未發行治理代幣的DeFi項目。
某地址今日凌晨將100萬枚UNI轉入Coinbase,約合609萬美元:金色財經報道,據推特用戶Bit余燼監測,8小時前,一個Uniswap的團隊成員/投資人/顧問地址,將100萬枚UNI (約609萬美元)轉入了Coinbase。
這個地址是在2020年9月17日從團隊成員/投資人/顧問的分配里獲得了5,440,998枚UNI。按UNI解鎖規則,他目前已解鎖315萬枚UNI,其中215萬枚UNI已經轉入了 Coinbase。
該地址轉入Coinbase的215萬枚UNI,按轉入時價格計算的話,應該是可以換得資金1402萬美元。均價為6.52美元。該地址內目前還有329萬枚UNI(包括100萬已解鎖UNI和229萬未解鎖UNI)。[2023/3/13 13:00:09]
UniswapV1版本證實了自動做市商的可能性,為鏈上代幣兌換和去中心化代幣流通池協議奠定了基礎。從V1到V2版本,Uniswap用Solidity重寫了智能合約,克服了V1中使用Vyper帶來的限制。
數據:UNI、AAVE等ERC20代幣繼續表現出高活躍度:加密貨幣分析平臺Santiment發推表示:7月,比特幣繼續在33000美元到36000美元間徘徊,但這并沒有阻止基于以太坊的項目的發揮。前100名ERC20代幣的項目,如UNI、AAVE、COMP和SNX等繼續顯示出了高活躍度。[2021/7/6 0:30:39]
總的來說,Uniswap為推動行業前進,貢獻了四大勛章:固定乘積算法為資產定價(x*y=k)、固定的手續費結構、實時報價和真正的用去中心化的形式去供應代幣。值得一提的是,目前許多智能合約會將Uniswap作為搭建自己業務服務的模型,在其基礎上進行升級。
抄襲者Mooniswap?
8月11日,DEX聚合協議1inch宣布,推出自動做市商服務Mooniswap。
1inch公開宣稱,Mooniswap這一新的自動做市商DEX是對Uniswap模式的改進和升級,將會把套利者的部分收益重新分配給流動性池,并保護交易者免受搶先交易攻擊。
Swerve鎖倉量超9.4億 排名超Uniswap:Swerve鎖倉量超9.4億,鎖倉量在最近24小時上漲18.66%,超越Uniswap,排名DeFi鎖倉量第五位。
近24小時,SWRV價格下跌約35%,目前價格為4美元左右。(嗶嗶News)[2020/9/16]
“根據模擬實驗,Mooniswap為流動性提供者帶來的收入,預計將比UniswapV2多50%至200%。”1inch稱。
“背靠大樹好乘涼”,Mooniswap上線兩周日交易量突破1400萬美元,生生奪了Uniswap的好一部分流動性財富池額度。
隨后這兩大平臺CEO在推特上的“唇槍舌戰”,也把這次Mooniswap搶占山頭的大戲推向了高潮:Uniswap創始人指責Mooniswap抄襲其協議和交易界面等,而1inch聯合創始人AntonBukov則回應稱:“我們確實復制并修改了一些Uniswap的源代碼,這是因為Uniswap團隊在開發和開源方面做得很好。這正是Uniswap團隊希望看到的——幫助其他開發者進行AMM開發。”
數據:Uniswap單月網站訪問量增長15倍,交易量增長7倍:Messari分析師Mason Nystrom發推稱,數據顯示,在一個月的時間里,Uniswap網站訪問量增長了15倍。同期(6月20日至7月20日),其交易量增長了7倍,流動性翻了一番。[2020/8/6]
1inch還發推鼓勵用戶從UniswapV2遷移至Mooniswap。這下Uniswap更坐不住了,其創始人HaydenAdams回應稱,1inch先前告知他們,稱不會與Uniswap競爭,很明顯他們撒謊了......
從吃瓜看戲的角度,真是比甄嬛傳還精彩,作為平平無奇的吃瓜群眾,單從Mooniswap的網站logo,就看出了濃濃的“追風”色彩。
而對于“不會與Uniswap競爭”這個點,顯然Uniswap創始人的想法過于單純了。市場已驗證了Uniswap模式的可行性,哪能沒有新的競爭者入場瓜分蛋糕的戲碼?
再說去中心化所有的源代碼和合約地址分分鐘可查,已經沒有所謂明面技術上的核心壁壘。
新興“Swap”平臺還有機會嗎?
有人說Mooniswap的起飛是對Uniswap最大的威脅之一,事實上,這一定論還為時尚早。DeFi大火無形中帶動了市場的認知覺醒,“Swap”系的各類新平臺正在紛紛崛起,向流動性財富池發動新一輪的挑戰……
此前一項DeFi調查的數據顯示,用戶參與的單一最大訴求是獲得流動性挖礦獎勵,亦或是超額利息收益。而用戶不使用DeFi的主要原因中,中外用戶最看重的兩點,無疑是:安全性和收益率。
DeFi發展至此,任何項目要想獲得更大的市場前景和參與度,在安全保障和收益模式方面,必須得有所突破。安全性是平臺的堡壘,同樣也是DEX平臺的“風險魔障”。智能合約漏洞、缺乏安全審計等讓假幣風波屢禁不止。
現在諸多項目上線都會標注“此合約未經審計”的字樣,無異于直接把風險和責任承擔轉嫁到投資人身上,與“如有雷同,純屬巧合”沒什么本質區別,都是提前告知受眾,“出了事,這個鍋我是不背的”……
“孫遲但到”跟風上線的JustSwap平臺,上線十分迅速,也收割了一部分流量,但很快便面臨著從“百倍幣工廠”化身“假幣工廠”的窘境。該團隊的處理辦法則是“官方團隊發布白名單項目”,意思是“白名單有官方背書,投資者可以放心操作,我們來兜底。”但仔細看了《首批白名單和公示規則》后發現,僅僅是在原來的基礎上,加了團隊審核這一步驟,而這些項目大多是知名項目或者關聯項目,對于一些新項目和用戶主動創建新流動性池而言,并沒有模式上的突破。
而相比JustSwap平臺的官方白名單模式,SwapX平臺則打出了“淘寶模式”的新概念。即“像經營淘寶店鋪一樣經營一個DEX”,每個玩家都可以申請開設鋪子。通過審核的鋪子將獲取加V認證,且鋪子池和其他池子有優先和區別顯示,確保投資者不會受到錯誤信息的干擾而蒙受損失。
對于“Swap”系平臺的升級,從盈利優化方面來說,Uniswap的核心追隨者Mooniswap也在不遺余力地獎勵用戶。相比較Uniswap等其他平臺,Mooniswap聲稱,僅憑價格滑點利潤就可以為流動性提供者帶來多達200%的收入。
其實上述的高收益背后是DEX目前面臨的通病——GAS費太高,這無形中把很多小散拒之門外。
如果暫時無法有效避免被以太坊天價GAS費PUA,平臺就必須從其它概念和模式出發,為投資者獲取更多利潤空間。
當前諸多DEX平臺開始陸續發行平臺幣,也是想在中心化交易所發行平臺幣玩法的基礎上,給玩家更多升值空間的可能。
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8月14日,2020全球區塊鏈創新發展大會在贛州召開。經濟學家朱嘉明教授以《區塊鏈和重建世界秩序》為題發表了主題演講.
1900/1/1 0:00:00作者:谷燕西 證券交易所的模式在不斷的進化當中。技術的應用在不斷的改變交易所的運行模式。在過去的幾十年中,交易所的經營模式經歷了從交易池中的面對面的交易方式發展到完全電子化的交易方式.
1900/1/1 0:00:00開啟流動性挖礦37個小時后,DeFi協議YamFinance因漏洞問題而宣告失敗,其代幣YAM也從109美元跌至0.9美元,跌幅超99%.
1900/1/1 0:00:00一個自稱DeFi的項目MantraDAO近期引發市場關注,起初的噱頭在于該項目獲得了了得資本、共識實驗室等區塊鏈投資機構的背書.
1900/1/1 0:00:00一張新老韭菜的持倉幣種的漲幅對比圖在幣圈廣為流傳,「老韭菜」更偏好BTC、ETH等資產,雖然上漲,但漲勢相比「新韭菜」買入的YFI、BAL等DeFi幣相形見絀。有人戲稱,老韭菜已經看不懂幣圈了.
1900/1/1 0:00:00撰文:小毛哥 DeFi市場的火熱以及對以太坊2.0質押機制推出的期待充斥著2020年的加密市場.
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