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DEFI:都上Layer2了,DeFi 可組合性怎么辦?

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DeFi可組合性的支離破碎,將難以避免。

對以太坊上的DeFi農民來說,種地不僅要關注收成如何,還得看汽油(gas)費怎樣。不過只要在以太坊交易還能獲得巨大的經濟價值,gas價格就會居高不下。

對于致力于為以太坊提供擴展方案的團隊,交易手續費高昂帶給用戶的困擾,則是個好消息。以太坊2.0姍姍來遲猶抱琵琶半遮面,Layer2方案則如火如荼,進展不錯。

在《DeFi+Layer2已成趨勢,Layer2誰更受青睞?有哪些機會?》中,我們對比了多個Layer2領域的方案,而每組方案都在安全性、通用性、性能等諸多方面互有長短。這篇文章,我們關注Layer2方案的另外一面:對于DeFi可組合性的影響。

DeFi被稱為金融樂高,可組合性是DeFi最基本的特性。在以太坊網絡上,不同DeFi應用的聚合和交互非常常見,聚合交易、閃電貸,流動性挖礦,持有LPtoken挖礦,甚至將NFT結合DeFi?平臺的玩法,也逐漸出現。這是因為大家都是基于以太坊底層之上,在單個事務之中,可以同時調用多個智能合約。

不過當我們把目光轉向Layer2的時候,問題會復雜得多,未來隨著越來越多的DeFi采用了Layer2方案,DeFi的可組合性還能存在嗎?

DeFi+Layer2三種場景

假設有這樣兩個DeFi應用:A和B。當Layer2方案上場,我們會遇到這幾種場景:

場景1:A應用和B應用,都采取了同一種Layer2方案;

場景2:A應用采用了一種Layer2方案,而B應用采取了另外一種方案;

場景3:A應用采取了Layer2解決方案,而B?應用仍然是原生的以太坊應用。

三種場景下,A應用和B應用之間的可組合性是怎樣一種情況?

Lido:建議用戶自行檢查V2初始參數并與相關合約進行匹配:5月12日消息,流動性質押協議Lido在社交媒體透露,針對即將到來的V2版本升級(UTC時間5月12日14時),建議用戶自行檢查初始參數并與相關合約進行匹配。

此外,Lido還透露由于subgraph(子圖)重新同步,Rewards儀表板今日凌晨被短時關閉,但根據Lido官方Rewards界面顯示,目前儀表板已經恢復。[2023/5/12 14:58:37]

場景1:兄弟同框,萬事好商量

如果不同的DeFi應用,使用了相同的Layer2解決方案,問題相對容易一些。不過,前提是所采用的的Layer2技術支持不同DeFi之間的互操作,并且Layer2方案一定要支持智能合約才行,對于EVM的兼容性,也要足夠強,才足以支持DeFi應用之間實現可組合性。

這些標準列下來,就排除了許多的Layer2方案了。這也是本文關注的重點:采用同一種Layer2方案的DeFi應用,如何實現組合性?下面我們會重點了解OR(OptimisticRollup)方案下,對于DeFi可組合性的影響,這可能也是最有可能實現二層可組合性的方案了。

場景2:雞同鴨講,靠譜的翻譯挺重要

筆者視野所限,暫時還沒留意到比較好的解決方案,能夠解決場景2的問題,能夠讓使用了不同Layer2方案的DeFi應用,能夠用一種優雅可信的方式相互組合,能夠互操作。也歡迎讀者予以指教。

場景2所提到的困難在于,由于不同Layer2方案在實現機制上千差萬別,而DeFi應用與其他應用不同之處在于是重資產類型,對于資金安全的要求更苛刻。如果由于Layer2方案之間彼此不兼容而帶來資金安全方面的問題,就失去了Layer2方案的意義了。

不過也并非完全沒有可能,畢竟就算是Layer2方案不同,其底層也都是以以太坊底層為基礎。如何構建一種彼此兼容的底層構件,讓Layer2方案之間的互通性更為普遍,用協議約定的方式,方便不同Layer2生態下的DeFi之間能夠良好兼容,這也是需要持續努力的方向。

瑞典將于今年7月取消對數據中心的稅收優惠:金色財經報道,瑞典將于今年7月取消對數據中心的稅收優惠。

礦業服務公司Luxor Technologies的高級分析師Jaran Mellerud表示,根據去年的平均電價,增稅可能會使總能源成本達到0.093 美元/千瓦時,同時增稅使得該地區的采礦在瑞典成本過高,最終可能會摧毀該行業。

此外,Mellerud指出,此次加稅是由瑞典財政部提出的,該部門去年也在推動歐盟禁止比特幣開采。[2023/4/16 14:05:57]

場景3:可能用單向通道的方式來解決

在該場景下,A應用采取了Layer2解決方案,而B應用仍然是原生的以太坊應用。那么Layer2方案對于復雜操作的支持靈活性,就變得很重要。支持簡單的轉賬操作相對容易,而和原生底層的以太坊網絡之間進行交互,就要考驗到Layer2?在智能合約支持、轉賬的完結性確認效率等方面的設計了。

值得提醒的是,在Layer2解決方案如何影響DeFi應用的可組合性這個問題上,目前實際的探討、文獻和實踐案例并不太多,所以本文更多是起到拋磚引玉的作用,難免受到筆者本人認知局限的限制,還請讀者批評指正。

以上是3?種場景的簡單介紹,下面我們重點探討場景1的情況,即如果不同的DeFi應用采取了同樣的Layer2方案,可組合性會受到什么影響。在那之前我們要先了解下OptimisticRollup的實現原理。

Optimistic?Rollup

實現原理

Optimism發布了測試網,是上周Layer2領域的大新聞。

OpenAI推出GPT-4文本生成AI系統:金色財經報道,OpenAI推出GPT-4文本生成AI系統。[2023/3/15 13:04:08]

Layer2中文名為第二層擴展方案,鑒于以太坊處理能力有限、gas費高昂的現狀,Layer2的項目近來熱度上漲,而在諸多解決方案中,Optimism公司所開發的OptimisticRollup的方案,得到了包括Vitalik、Uniswap、Synthetix等各方的贊揚或合作。

在Optimism測試網發布的同一天,知名合成資產平臺Synthetix也公布了Layer2版本的demo,采用Optimism的Layer2解決方案,進行SNX的鑄造管理。

在許多人看來,OR的方案優秀可靠,不僅具有以太坊的安全特性,同時不需要發幣,OVM還可以完美兼容EVM。如此一來,提供了通用的方案,讓諸多以太坊應用可以很方便的遷移升級,用Layer2增加應用的擴展性。之前的文章里,我們也對此做了更詳細的介紹。

這里先解釋下什么是Rollup??簡單說來,將多筆交易匯集,然后壓縮至一筆交易中發送到以太坊之上,通過這種方式,用第二層網絡分擔了以太坊的交易壓力,從而節省交易費用。

為了確保交易有效,讓Layer2上的交易也像以太坊上交易一樣,具有同樣的安全性,不同團隊也提出了不同的方案,常見的有ZKRollup和OptimisticRollup方案。前者用零知識證明來確保安全性,后者則參考了Plasma的懲罰機制。

OR:?分擔以太坊的負荷

在2020年4月份發布在banless的一篇文章中,DanielGoldman探討了OR和DeFi應用的多個方面。本文中探討可組合性問題,多數的思考源自這篇文章。

DeFi協議Infinity Exchange獲得Laser Digital投資:金色財經報道,日本金融服務巨頭野村證券加密子公司Laser Digital投資了DeFi協議Infinity Exchange。去年9月,Infinity在種子輪融資中獲得了420萬美元的投資,投資方包括GSR和Flow Traders。

Infinity建立在以太坊上,為用戶提供浮動和固定利率,以及利率交易。[2023/2/15 12:08:29]

Rollup的方案中,側鏈分擔了以太坊網絡的交易壓力。從用戶角度看,可以分為2個部分。

首先用戶將資金存入到以太坊上的智能合約中,資金會轉入到位于第二層的rollup?鏈上。如何確保資金不會被rollup?的操作者或者用戶所挪用?如何確保用戶對于交易并不需要額外增加信任?這就要考驗rollup?鏈的設計了。

其次如果用戶希望將資產返回到Layer1的以太坊時,他們需要發起一筆特殊的取款操作。在OR的安全模型下,會設計一個寬限期,防備存在欺詐行為。簡單說來,用戶取回資產到Layer1上,需要等待一定時間。有研究者認為大概3小時就足夠了。通過流動性提供者的存在,可以減少等待時間。

不過,也有不同意見存在。

MatterLabsCEOAlexGluchowski看來,OR并非最好的DeFi擴容方案,他更傾向于ZKRollup。“OptimisticRollups將如何成功地實現其100%?可組合性的承諾?我們尚不清楚。到目前為止,我們還沒發現其中隱藏的陷阱。這項技術并不像看起來那么簡單。”

荷蘭央行對交易平臺幣安罰款333萬歐元:7月18日,據官方公告,荷蘭央行(DNB)于今年4月25日對Binance處以3,325,000歐元的行政罰款,原因是Binance在荷蘭提供加密貨幣服務,但沒有按照法律規定在其注冊。Binance于2022年6月2日反對罰款。據悉,Binance現已向其提交注冊申請,該注冊目前正在由DNB進行評估。[2022/7/18 2:20:59]

除此之外,Alex也擔心OR方案中需要用戶等待期過長,盡管可以通過引入流動性提供者來緩解,但是需要以類似于使用訂單簿的分散交易的方式,每個訂單單獨去撮合,快速撤資可能會成為問題。

DeFi

可組合性的挑戰

Rollup技術實現的Layer2方案,相當于是創建了一條或者多條的側鏈,用技術手段確保側鏈上交易也同樣有效。

同一條rollup?鏈上存在多個DeFi的情景

這是Layer2中最簡單的一種情形:不同交易存在同一條?rollup?鏈上,處理之后的結果會發送到位于底層的以太坊網絡。這樣一來,跨鏈操作通訊的復雜度就消失了,使用不同的DeFi進行組合拼裝,和在Layer1上幾乎一致。唯一不同的是,當資產需要向原生賬號轉換時候,用戶需要花費時間等待。這是所有Layer2方案都會遇到的情形。

盡管DeFi間的可組合性不會受到太多影響,但是問題也存在:如果大量的DeFi應用和交易,集中到了同一條?rollup?鏈上,那么?Layer2帶來的優勢會打折扣。盡管Layer2方案可以在性能上有所提升,但是隨著大量用戶的進入到同一條Layer2的鏈上,無論是采用了哪種解決方案,也都會面臨這一問題。

不過,這其實并沒有什么好擔心的。因為未來以太坊2.0?上線之后,也會出現同樣的情形。盡管采用了不同的分片,但是在不同的分片之中,如同都市里的空間錯落一樣,也會出現金融區,DeFi將會聚集成群。金融區/金融分片上,相比其他的分片而言,交易量更為集中,費用也會更高。這跟我們在Layer2領域未來會見到的情形一致。

由于以太坊的DeFi頭部效應,未來DeFi應用集中在某種Layer2生態甚至某條專門鏈上的情形,并不讓人意外。目前Optimism公司在創建通用的OVM,也跟頭部?Uniswap、Synthetix推進合作,正是這類效應的體現。

不同rollup?鏈或者不同Layer方案之間?

DeFi在Layer1的以太坊上,就像在同一個屋子里的舍友一般,吃吃喝喝打打鬧鬧,親密無間。而如果采用了不同的Layer2方案,或者采用了同一種方案但在不同的rollup鏈上,那么他們就像是住在同一條街上,不同房子里的鄰居一樣,活動空間更大,不過彼此交流和協作,也相比之前多了一些阻隔。

不同的操作,復雜度也會有所不同。由于采用了不同Layer2方案的DeFi相互之間是否能夠操作還很難說,所以我們主要看下采用了比如OR這種方案的例子。

如果只是簡單的轉移資產,比如將DAI從一個DeFi應用轉到位于另一條rollup鏈上的DeFi,并沒有什么太困難的。但是如果涉及到復雜的操作,就很難說了。

在DanielGoldman的文章中,舉了PoolTogether無損失彩票的例子。

用戶存入資金到PoolTegether,用戶存入的資金PoolTogether會存到Compound等DeFi平臺中賺取利息。隔一段時間平臺開一次獎,中獎者能夠得到平臺在此期間理財所得到的收益,而沒有中獎的人,也可以取回本金。整個過程中平臺沒有抽傭,用戶需要支付的也僅僅是發起交易時的手續費而已。

假設PoolTogether、Compound和Dai三者位于三條不同的rollup鏈上,PoolTogether要將Dai資產存放到Compound上,這個交易就沒那么簡單了。

有單向的監聽:PoolTogether所在的rollup鏈,就需要具備訪問和“偵聽”Compound所在rollup鏈更新信息的能力。還有更復雜的情況:雙向對話。某些情況下,雙方都需要知曉對方所在Layer2鏈的情形。

如何實現跨rollup鏈通訊,跟以太坊2.0中實現分片的跨區通訊類似,都需要借助于一套系統的架構協議才行,而Layer2解決方案是否提供了這種支持,也無法一概而論。

總之當出現了多一條鏈或者多個解決方案,復雜程度是急速增長的,而復雜度增加的地方,往往是更容易隱藏錯誤之處,需要謹慎對待。

跨Layer2方案進行DeFi應用的組合,會是一個棘手的問題。而即便在同一個Layer2方案之中,如果涉及到不同側鏈的情形,也有賴于Layer2方案比如OR提供的底層支持。

Layer2:一條長長的光譜

經過上述探討,我們或許可以得到一點啟示:既然全部集中在一條Layer2鏈上的方式會帶來擁堵,而基于以太坊、不同Layer2方案或者不同rollup鏈之間進行通訊也有麻煩之處,是否可以將這兩者結合?

這是可能的。回到前面的例子,在都市之中不可避免出現金融區、娛樂區、購物區,在Layer2領域中,隨著時間推移,也會出現聚焦于DeFi的Layer2鏈,聚焦于游戲的Layer2鏈等。但是通過地鐵、CBD可以和住宅區打通,就像不同的Layer2方案之間可以借助于通訊協議彼此相通一樣。

考慮到DeFi的特殊性,筆者認為,頭部DeFi集中在某條Layer2生態中的情況并不奇怪。而別忘了,同一DeFi也仍然可以在不同的layer2上設立“分部”,形成協同效應。聚焦和分散,借助于通訊協議或者底層的以太坊實現互通或者單向監聽,會是Layer2生態中同時存在的現象。?

小結

以太坊堵了又堵,Layer2希望曲徑通幽,另辟蹊徑。Layer2許諾了一個更美好的未來,應用程序和用戶可以根據需要,獲得更優質的服務和體驗,網絡更順暢,費用更低。

就當前的Layer2解決方案而言,盡管有評價認為當前測試網表現不及預期,但OR(OptimisticRollup)提供了一套有希望的解決方案,這也是本文著重觀察的方案。

隨著第二層網絡相關項目的進展,我們應該可以有更多方案可供選擇;而隨著頭部應用逐漸青睞DeFi+Layer2的組合,如何實現DeFi之間互操作的問題,我們會見到更多有趣的思路。

筆者認為,觀察Layer2的發展,一定程度上也是在窺探以太坊2.0的未來。就Layer2而言,DeFi會聚族而居么,聚集和分散會以什么面貌出現在不同的Layer2方案中,又要花費怎樣的氣力去改善用戶使用DeFi的體驗,這些都留待時間給我們答案。

但一個可能的結果是,隨著Layer2的逐漸發展,DeFi的可組合性可能在一段不短的時間內變得支離破碎。

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