EFI:報告：灰度比特幣產品10月表現不佳，遜于現貨市場

原文：Decrypt，原文作者：JeffBenson

譯者：Odaily星球日報念銀思唐

摘要：

-CryptoCompare報告稱，Grayscale的交易所交易產品在本月的表現普遍遜于現貨市場。

-數字大市值基金在過去30天里下跌了19.9%。

-盡管如此，灰度仍然擁有加密ETP最高市值和日交易量。

盡管在7月至9月的資金流入超10億美元，數字資產管理公司灰度的10月表現卻頗為平淡。

10月14日，灰度公布了迄今為止最好的季度業績。灰度在其2020年第三季度的財務報告中稱，該公司所有產品的資金流入為10.5億美元。今年到目前為止，這一數字為24億美元，這是2013-2019年籌資總額的兩倍多。

報告：GameFi項目將“利潤置于安全之上”，對用戶構成巨大風險:8月4日消息，區塊鏈網絡安全審計機構Hacken警告稱，P2E加密游戲中“不令人滿意的”網絡安全措施對GameFi項目及其玩家都構成巨大風險。

Hacken在報告表示，數據表明，P2E游戲所屬類別的GameFi項目通常“將利潤置于安全之上”，發布產品時沒有采取適當的黑客防范措施。根據加密安全排名服務CER.live收集的數據，GameFi網絡安全存在嚴重缺陷。它發現，在研究的31個GameFi代幣中，沒有一個獲得最高安全評級AAA，而16個獲得最差評級D。（Cointelegraph）[2022/8/4 12:01:29]

其最受歡迎的產品灰度比特幣信托在第三季度的資金流入為7.193億美元，而比特幣資產管理總額在2020年增長了147%。除比特幣信托以外的加密產品在10億美元的總投資額中占了31%。灰度旗下LTC和BCH信托基金以及“LargeCapFund”的季度資金流入量均增長了1400%。

中幣（ZB）市場研究報告：加密貨幣領域逐漸趨于成熟:據中幣（ZB）市場研究報告顯示，比特幣對近期以來的一系列負面新聞都表現出了出色的抗壓能力，這意味著加密貨幣領域正在逐漸趨于成熟。同時，這樣的抗壓能力也給許多機構投資者充滿信心，從而增加對比特幣期貨的看漲押注。此外，該研究報告還表示，投資者借用杠桿方式將空頭頭寸增加4%的現象，只是一種交易策略，并不意味著對比特幣價格的看跌暗示。更多詳情請查閱中幣（ZB）官方發布的研究報告。[2020/10/19]

該公司表示，第三季度81%的投資來自機構投資者，57%來自投資于多種產品的投資者。這反映出投資者對除比特幣以外加密資產的興趣正在擴大。

根據CryptoCompare今天發布的最新數字資產管理評論，“灰度的產品與市場相比普遍表現不佳。”

報告：當前以太坊網絡活動類似2017年牛市:金色財經報道，根據Xangle對去中心化金融（DeFi）的最新研究，以太坊網絡的交易量和費用在2020年第二季度錄得巨大增長。日成交量飆升61.7%，交易量超過100萬，在6月23日達到52周高點，接近歷史高點。另一方面，交易費飆升了687.9%。Xangle表示，該走勢類似2017年末和2018年初牛市期間的飆升。自第二季度開始以來，DeFi一直是加密貨幣行業中最熱門的利基市場，在過去幾個月中，DeFi協議的總鎖定價值（TVL）翻了三倍，超過了35億美元。有趣的是，自2018年1月以來，總鎖定價值增長了2524％。[2020/7/28]

交易所交易產品是一種投資，其價格的高低取決于基礎產品的價值，在本例中是加密貨幣。它們很受那些希望接觸此類資產但又不想負責擁有和儲存的投資者的歡迎。

報告：比特幣礦工4月收入較3月增加8％:金色財經報道，根據The Block Research的四月份報告，由于比特幣價格的逐步回升，4月份比特幣礦工的收入比3月份增加了8％。比特幣礦工4月份的收入為4.125億美元，而3月份的收入為3.801億美元。這些數字基于礦工立即出售其持有的比特幣的假設，并且是根據比特幣的每日收盤價得出的。[2020/5/9]

雖然ETP本應追蹤標的資產的價格，但它們的價格變動可能會有所不同，因為ETP可以溢價或折價交易。

過去30天內灰度主要產品與數個指數表現對比，圖片來源：CryptoCompare

就規模而言，灰度是加密貨幣交易所交易產品的市場領導者。其比特幣信托的市值為58億美元，以太坊信托產品的市值為12.5億美元。這讓ETCGroup和WisdomTree的比特幣產品相形見絀，這兩者的市值分別為6010萬美元和3450萬美元。

盡管如此，10月份ETCGroup和WisdomTree的產品表現要優于灰度。

事實上，在過去的30天里，ETCGroup和WisdomTree的ETP表現優于現貨市場，分別上漲7.7%和7.3%，現貨市場的漲幅為6.6%。這意味著，盡管有費用，但這些基金的回報率要高于投資者將資金投入實際加密貨幣所能獲得的回報。

與此同時，灰度的比特幣信托基金和以太坊信托基金在30天的時間里分別上漲了3.0%和3.4%，前者的表現遜于市場，后者則優于市場。

“灰度的ETH/USD信托產品在整個30天的時間里表現不佳，比對等的CCCAGGETH/USD現貨價格表現低10%，”CryptoCompare在報告中寫道，“然而，由于以太坊開始升值，10月第二周其回報率再次超過市場。”

然而，灰度的多樣化產品并沒有得到改善。與BTC、ETH、XRP、BCH和LTC價格掛鉤的灰度數字大市值基金下跌了19.9%。與單一資產信托不同，GDLC基金使用“基于規則的投資組合構建過程”，這意味著它的配置比例會發生變化。

灰度產品在10月份的表現遜于市場。圖片來源：CryptoCompare

注：8月31日，灰度宣布，其數字大市值基金將恢復私募發行。該基金全年定期進行私募，目前可供合格投資者每日認購。

該基金使投資者能夠通過單一的投資工具獲得大市值數字貨幣的市值加權投資組合，而無需直接購買、存儲和保管數字貨幣。通過基于規則的投資組合構建方法，該基金的目標是覆蓋70%以上的數字貨幣市場，并在每個季度進行重新評估；但是，每個基金組成部分的權重每天都在變化，并在紐約時間下午4:00左右公布。經過一年的持有期后，私募投資者可以選擇以市場決定的價格出售其份額。

隨著加密ETP本月交易量增長2.2%至每天6660萬美元，人們對這些產品的興趣稍有增加，其中大部分交易量都來自灰度。根據CryptoCompare的數據，“灰度的比特幣信托產品在10月的平均交易額為5720萬美元，仍然占據ETP日交易量的絕大部分。”

當然了，我們需要注意到，這只是一個短期內呈現的情況。用戶是否會繼續信任灰度，那就取決于其信托產品未來的表現了。

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