BER:從不看好到堅定持有，巨頭們的“比特幣世界觀”正在重塑

眾多跡象表明，2020年，已成為機構投資者采納比特幣的“分水嶺”。

這一年，機構投資者對比特幣的態度已從早期的看不起，到積極學習，再到擁抱的巨大轉變。

從已經下場購買比特幣的諸如納斯達克上市公司MicroStrategy，到籌備巨資買入比特幣的天橋資本與古根漢姆宏觀機會基金，再到橋水基金創始人瑞·達里奧的態度轉變，無一不在說明，華爾街正以大踏步的速度進軍加密貨幣。

那么，這些手握天量財富的巨頭們，會如何買入比特幣，這些投資機構又是如何轉變態度的？

1、跑步進場的華爾街機構們

毫無疑問，華爾街機構們正在跑步進場。

11月份，摩根大通分析師在其“流量與流動性”報告中表示，2020年Q4，機構投資比特幣的速度比第三季度更為強勁，機構投資者正將比特幣視為長期投資。

比特幣閃電網絡容量跌破5000枚BTC，過去30天減少9%:7月23日消息，1ML數據顯示，比特幣閃電網絡容量跌破5000枚BTC（截至發稿時為4,940.31 BTC），過去30天跌幅為9%；節點數量為16,412，通道數量為69,274。

歷史數據顯示，比特幣閃電網絡容量于2022年10月突破5000枚，此后大部分時間維持在5000枚之上并一度超過5300枚。[2023/7/23 15:53:38]

幾乎是在同一時間，富達投資市場銷售主管ChristineSandler表示，2020年正在成為機構入場華爾街的分水嶺，比特幣和其他加密貨幣正被機構投資者大量采用。從歷史上看，富達的客戶包括散戶投資者、高凈值個人、家族理財室、注冊投資顧問、對沖基金和捐贈基金。然而直到2020年，比特幣才出現了機構投資的大轉變。

據富達投資調查，機構投資者在2018年對比特幣表現出“一些興趣”，而在2019年則有所上升，2020年是最為動蕩的一年，也是成為決定性的一年，2020年是比特幣被機構采用的“分水嶺”。

KyberSwap：已聯系Coinbase等嘗試追回此前誤出售3CRV用戶損失的資金:3月13日消息，此前某用戶誤將價值超200萬美元的Curve LP代幣3CRV出售，僅獲得0.05 USDT。DEX聚合器KyberSwap公布該事件的調查結果。KyberSwap表示，在用戶進行出售時，只有0x的路由成功了，故KyberSwap選擇了0x提供的交易路徑，而該路徑指向一個幾乎沒有任何流動性的池子，但用戶似乎并未注意到其實際通過交易可獲取的代幣價值的提醒而繼續進行交易，最終造成損失。

KyberSwap稱，事件發生后，KyberSwap已聯系MEV機器人的創建者、用戶以及Coinbase嘗試追回資金，并強化UI在交易比例方面的提醒效果。[2023/3/13 13:00:37]

投資巨頭們的動作，是對這一趨勢的最好回應。

跨鏈互操作項目Sygma上線測試網:金色財經報道，跨鏈互操作項目Sygma宣布測試網上線。Sygma測試網將支持ERC20、ERC721和通用處理程序在Goerli(Ethereum)、Mumbai(Polygon)、MoonbaseAlpha(Moonbeam)網絡上運行。參與的開發人員將能夠將SygmaSDK集成到他們的應用程序中，并執行上述操作。[2023/2/16 12:09:59]

12月2日，紐約數字投資集團為兩只投資加密貨幣的新基金籌集了1.5億美元。兩份美國證券交易委員會的文件顯示，NYDIG數字資產基金I從機構投資者那里籌集了5000萬美元，而NYDIG數字資產基金II籌集了1億美元。

其中基金I的5000萬美元，完全用于投資于比特幣。

早些時候，11月29日，管理資金規模近50億美元，專注于投資股票、大宗商品、另類投資和債券等多種資產的古根漢姆宏觀機會基金，向美國證券交易委員會提交了一份修正案，希望允許其將基金的10%投資于GBTC。

TGV再次向鏈游獨角獸Animoca Brands投資2100萬美元:9月22日消息，True Global Ventures (TGV) 再次向區塊鏈游戲獨角獸Animoca Brands注資2100萬美元，這筆投資也是該風投迄今為止對單一公司的最大單筆投資。9月初，Animoca Brands曾完成1.1億美元融資，TGV也參與了這輪融資并以可轉換債券形式投資了約1700萬美元。（techinasia）[2022/9/22 7:14:32]

據公開數據，即便是其資金體量的10%，也接近5億美元，約等于27000個比特幣。

無獨有偶，11月3日，美國知名對沖基金公司天橋資本就向SEC提交了一份修正案，尋求允許其36億美元的基金開始投資比特幣。據公開資料，天橋基金目前管理總資產超過120億美元，是古根漢姆宏觀機會基金管理資金規模的2倍以上。

SSV DAO將分配1000萬美元贈款以支持項目應對以太坊PoS權益證明網絡過渡:金色財經報道，SSV DAO是去中心化質押基礎設施ssv.network背后的組織，該組織宣布將分配 1000 萬美元的贈款，以準備以太坊網絡向 PoS 權益證明網絡過渡。具體而言，SV DAO 將為開發人員構建應用程序、質押池和網絡所需的其他工具提供超過 300 萬美元的公開和預定義贈款，另外將撥出 300 萬美元用于漏洞賞金，并撥出 400 萬美元用于早期采用者和測試人員的激勵計劃，贈款將以 USDC、ETH 和 SSV Token 的形式分發。（coindesk）[2022/7/7 1:58:36]

此外，機構投資者通過灰度買入比特幣的速度也在快速增長。

根據灰度公開數據，Grayscale的比特幣投資信托11月份平均交易量為25,441萬美元，10月為9,587萬美元，相比之下，11月是有史以來第二高的月份，僅次于2017年12月的4.2295億美元的交易量。

還需要注意的是，灰度比特幣信托購買的比特幣數量是同時期開采比特幣數量的近2倍。

用跑步入場來形容這些機構，毫不夸張。

除了機構買入比特幣的速度在急速上漲，比特幣零售速度也在快速增長。

2、北美特幣零售速度正在快速增長

根據路透社報12月初的報道，隨著比特幣目前的牛市行情在12月1日達到歷史新高，北美地區的比特幣購買量也在快速增長。

根據ChainAnalysis統計，2020年北美四大平臺的交易量翻了一番，到11月底達到每周160萬枚比特幣，而東亞14個主要交易所的交易量僅上升了16%，達到140萬枚。

此外，PayPal與Square的比特幣零售商數據也在暴漲。

11月21日，加密貨幣投資公司PanteraCapital在其官網上發布報告稱，PayPal和CashApp正在購買所有新發行的比特幣。

以PayPal為例，目前其每天購買約600到700枚比特幣，而Square每天購買約400枚比特幣，都是比特幣零售買家。而目前比特幣礦工每天產出量約為900枚比特幣，這意味著新產出的比特幣勉強能夠滿足PayPal和Square購買。

猶豫中的華爾街機構投資者也正在轉變態度，這其中最值得關注的要橋水聯席主席瑞·達里奧。

3、正在轉變態度的機構巨頭

瑞·達里奧是對沖基金經理，也是一位美國億萬富翁，他創立了橋水基金，自1985年以來一直擔任聯席首席投資官。達里奧的橋水基金是世界上最大的對沖基金，管理著約1,400億美元的資產。達里奧被《AICIO》雜志和《連線》雜志譽為“投資史蒂夫·喬布斯”。他還被《時代》雜志評為100位最具影響力人物之一。

今年1月底，全球金融市場波詭云譎。彼時，瑞·達里奧在接受采訪時表示，比特幣目前不能滿足貨幣的兩個主要用例：價值存儲和交換媒介。因此，中央銀行不太可能持有該加密貨幣，而將持有黃金。

可見作為傳統金融市場的投資者，天然抗拒比特幣。

事實上，直到今年11月份，瑞·達里奧還表示，比特幣作為貨幣存在一些問題。他認為，從理論上講，比特幣可以被用作貨幣，但由于它的波動性太大，無法成為一種穩定的財富儲存方式，而且用例太少，因此在實踐中失敗了。

達里奧還表示，比特幣缺乏政府控制，可能會阻礙其作為貨幣的使用。由于這些原因，他認為數字貨幣不會像人們希望的那樣成功。在他看來，如果比特幣太成功，政府將會取締比特幣。

11月18日，華爾街金融分析師、比特幣支持者MaxKeiser對達里奧的觀點進行了“回擊”，認為達里奧如果想繼續經營下去，就必須盡快購買比特幣。Keise稱，如果他不盡快購買比特幣，那么將在24個月內破產。

隨后，達里奧發一系列推文稱，如果我此前對于比特幣的認知是錯誤的，那么請糾正我。

此后幾周，戲劇性的一幕上演了。

12月09日，達里奧通過推特表示，比特幣在過去十年中已經確立了作為黃金類資產替代品的地位。

達里奧還認為，“它與黃金和其他供應有限的移動財富儲存方式既有相似之處，也有不同之處。因此，它可以分散投資者對黃金和其他此類財富資產的持有。最重要的是在投資組合中擁有包括股票在內的這些類型的資產，并使其多樣化。這樣做的人并不多。”

達里奧表示，比特幣在過去十年中展現出了其做為另類資產與黃金的相同于差異，且可做為價值存儲資產來多元化投資者的投資組合。最后RayDalio表示，像黃金或比特幣這類央行間可能用來做為價值交換的資產，他會有強烈傾向去持有。

從強烈反對，到欣然接受，在瑞·達里奧的比特幣認知之路上，我們看到了華爾街機構投資者對比特幣認知的巨大變化。未來，也許我們將會看到更多類似具有戲劇性的反轉。

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