12月29日,加密交易平臺Coinbase宣布計劃于1月20日全面停止XRP交易。
而近一周時間發酵后,Coinbase下架XRP最終塵埃落定。作為除Tether之外,全球總市值排名第三的老牌加密貨幣項目,Ripple幾乎上線了大部分交易平臺,這意味著:下架XRP不止對項目方或者投資者不利,對于提供交易服務的平臺,同樣影響頗深。
而如果XRP真被監管機構認定為不合規,哪個平臺的交易量會受到最大程度的沖擊呢?
Ripple的XRP都賣給了誰?
據統計,自2016年以來,Ripple已經售出了價值12.9億美元的XRP,其中58%直接賣給了加密貨幣交易平臺(然后再出售給散戶投資者),而另外52%則直接通過OTC向機構售出。
經濟學家:如果美聯儲提高通脹目標,加密貨幣將上漲:4月18日消息,在今天的CNBC Squawk Box節目中,安聯的經濟學家、商人、經濟顧問Mohamed A. El-Erian指出了加密貨幣價格可能上漲的原因。
這位經濟學家認為,美聯儲可能會被迫將通脹目標從2%改為3%,因為他們可能會意識到,要實現最初宣布的2%的目標是不可能的,而達不到這一點將損害他們的信譽。El-Erian認為,在這種情況下,加密貨幣和黃金將會走高。(U.Today)[2022/4/18 14:31:56]
上圖為Ripple每年出售XRP的統計數據,圖片來源:TheBlock
孫宇晨:如果CBDC能像USDC、TUSD等建立在區塊鏈上,或將促進加密市場發展:3月18日消息,格林納達的世界貿易組織(WTO)常駐大使、波場創始人孫宇晨在關于比特幣在全球范圍內進展的紀錄片《Aligning The Future》中提到,如果CBDC在波場、以太坊等區塊鏈的許可列表里發行,相當于現在市面上的泰達幣、USDC、TUSD,這會給用戶帶來便利并促進加密行業的發展。穩定幣TrueUSD憑借安全、透明、實時鑄幣贖回等優勢,成為第二個登陸波場TRON的美元穩定幣,截至現在總發行量已突破14億枚。[2022/3/18 14:05:19]
從統計數據來看,Ripple在2019年第二季度售出了數量最多的XRP,而且在市場表現較好時停止出售操作。事實上,自2019年第四季度以來,Ripple就沒有向交易平臺出售過代幣,但也很可能是只通過機構售出。
俄羅斯前總統:如果局勢沒有改善,唯一的選擇就是承認烏克蘭的兩個分離地區:2月21日消息,俄羅斯前總統梅德韋杰夫表示:如果局勢沒有改善,雖然看起來不太可能,唯一的選擇就是承認烏克蘭的兩個分離地區。(金十)[2022/2/22 10:07:01]
圖片來源:TheBlock
交給機構可能是通過收購公司進行的。據統計,2019年6月和11月,Ripple對速匯金進行了總計5000萬美元的股權投資,以換取其股票和董事會席位。據了解,Ripple目前持有后者約9%的股票,但在今年11月,Ripple出售了約三分之一。
美聯儲博斯蒂克:如果公共衛生危機得以解決,經濟影響將不會持久:美聯儲博斯蒂克表示,當前危機的軌跡“與以往任何時候都不同”。如果公共衛生危機能得以解決,經濟影響將不會持久,希望美國經濟能從疫情中強勁反彈。現金的需求在增長。美聯儲要確保在資本成本和信貸獲取方面對經濟“作出最大程度的支持“。博斯蒂克稱,美聯儲的目標是確保金融市場維持運作。(金十)[2020/3/31]
而根據速匯金的收益報告,自2019年以來,瑞波幣向其支付了價值5230萬美元的XRP,該公司將這些支出歸類為「市場開發費用」,而非收入。
誰「拋棄」了XRP
自SEC提起訴訟以來,截至12月29日,已經有數家面向美國用戶的平臺及公司停止XRP的交易或相關服務。其中交易平臺包括Coinbase、Bitstamp、OSL、CrossTower、Beaxy和OKCoin;做市商/OTC商家包括Jumptrading、GalaxyDigital和B2C2;而資產管理公司有Bitwise和21Shares;此外,還有支付處理公司Simplex。
其中,加密資產管理公司Bitwise已經平倉了其指數基金的XRP頭寸,在清算前,XRP在該基金中占比3.8%。而歐洲加密資產管理公司21Shares也將XRP從其所有ETP產品中移除,給出的原因是它們禁止「任何作為證券的代幣,以及任何可能存在流動性問題的代幣」。而今年12月,被日本金融巨頭SBI旗下子公司收購「XRP最大做市商」B2C2,也暫停了美國用戶的使用。
為什么其他交易平臺還沒有采取任何行動呢?一個重要的原因當然是對業務產生沖擊或影響。
對交易平臺來說,擁有擁躉者的加密資產意味著潛在的交易量,也就意味著隨之而來的交易手續費用。據CoinMarketCap數據,即便是官司纏身、多家交易平臺下架的當下,目前XRP的日交易量也將近100億美元。
這個數據僅次于Bitcoin、Ethereum和Tether,與Litecoin相當,遠超BitcoinCash和Polkadot等項目。
據TheBlock分析,目前XRP產生的交易量能占總交易量的5-20%,而根據每家交易平臺的不同,如果全面下架,至少會讓平臺總營收減少5%。以專注歐洲市場的Bitstamp為例,2020年XRP的交易量占該平臺總交易量的18.5%。
圖片來源:TheBlock
這就解釋了為什么在面對有監管風險的XRP時,Bitstamp也是暫停美國客戶,而非全部禁止。此外,XRP的交易量占日本平臺Bitbank和墨西哥平臺Bitso比例更高,分別為35.0%和50.8%。作為Ripple的重要合作伙伴,目前這兩家平臺還在觀望狀態。
從上圖也可以看出,我們比較熟悉的FTX、OKEx、Liquid、Huobi、Bittrex、幣安、Bitfinex和Kraken等交易平臺,并非XRP交易的主戰場,成交量占其總成交量的1-6%。
如果按照慣例,Ripple這場官司可能會拖上幾個月甚至幾年,誰也無法確定Ripple團隊會跟監管層達成怎樣的協議,但無論結果如何,XRP市場都會受到很大影響,這一點我們從XRP近10天內,從0.6美元跌到12月29日的0.22美元就有直觀的了解了。
如今,合規交易平臺Coinbase開了頭,其他玩家也很可能緊追而上:資產管理公司可能會平倉、大型做市商不再提供流動性,而加密交易平臺們,也很有可能相繼暫停向美國用戶提供XRP交易服務,Ripple的處境可能會越來越艱難。
參考文章:《LookingattheeffectofpotentialXRPdelistingsonexchanges》
延伸閱讀:《SEC沒有告訴你的Ripple往事》
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