以太坊:鏈上數據回顧以太坊的 2020：基礎層、DeFi、2.0、NFT和鏈上BTC

鏈上數據回顧以太坊的2020：基礎層、DeFi、2.0、NFT和鏈上BTC

以太坊愛好者

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2020對于全世界來說都是充滿挑戰的一年。與此同時，它對于以太坊來說也是積極向上的一年——整個生態在各個方面保持欣欣向榮之態，整體市值在大幅提高。在本文中，我們將分析以太坊區塊鏈上的幾大趨勢，包括：

基礎層

DeFi

Eth2&L2

以太坊上的BTC

NFT

基礎層

價格

對很多人來說，這是最重要的指標！ETH的價格在2020年迅速回升。截止2020年底，ETH的價格從129美元漲至753美元，增長了4.8倍。在撰文期間，以太坊已經在2021年屢創新高！這里舉一個很流行的衡量基準：2020年1月，成為以太坊2.0驗證者的成本為4128美元。截止2020年12月底，該成本高達24,064美元。

盡管迎來暴漲，ETH在2020年底的價格依然只有其最高歷史記錄的52%。

ETH的表現超過了BTC、黃金和標準普爾500指數等主要資產。截止2020年底，ETH的漲幅為483%，不僅打敗了BTC，還令黃金和標準普爾500指數望塵莫及。

注：雖然人們普遍認為密碼學貨幣是獨立行情資產，但是上述四種資產在3月份的暴跌呈高度相關性。到2020年底，ETH和BTC隨著標準普爾500指數一起走高，然而黃金仍處于橫盤狀態。

通常情況下，24%和15%的收益率已經很高了

轉賬

2020年，轉賬次數驟增，從歷史最高記錄2.5億筆增至3.45億筆，增幅為38%。ERC20代幣的轉賬次數占比也從之前的35%增至54%。以太坊經濟在廣度和深度上都有所發展！

Dune宣布集成比特幣鏈上數據:1月14日消息，區塊鏈分析平臺Dune Analytics在社交媒體宣布，比特幣鏈上數據已經在Dune平臺上線，現在可以在Dune Engine v2（Spark SQL和Dune SQL）上查詢比特幣區塊鏈信息，目前提供了四個數據庫表，分別是：比特幣區塊、比特幣輸入、比特幣輸出和比特幣交易。此外，Dune Analytics還發布了針對比特幣的平臺指南文檔。[2023/1/14 11:12:06]

聚焦2020年，我們看到幾乎每月數據都呈上升趨勢。唯一一個例外是在9月出現了下降，那時正處于“流動性挖礦”熱潮期間。

會不會是因為“農夫”人數減少了呢？

通過觀察轉賬次數最多的20種ERC20代幣，我們可以發現：

USDT?以高達28%的占比再度位居第一

總的來說，穩定幣的占比達35%以上。其中4種穩定幣進入前6

前20中有6種代幣沒有更新信息。這6種代幣的總占比達2.8%

在使用率上比穩定幣低一級的是DEX代幣。前20中有4種DEX代幣，總占比達1.3%。

地址

新地址從2019年的8400萬增至2020年的1.31億，增幅達56%。

來源：Etherscan.io

活躍地址數量在2020年隨著ETH價格的上漲大致呈上升趨勢。一個例外是3月出現的暴跌，當時有很多人在拋售金融資產，另一批人則趁機低價買入ETH。

8月至9月期間，活躍地址數量也出現與轉賬次數圖表相似的跌幅。

gas價格

2020年，由于使用率較高，以太坊持續出現gas價格高峰。

鏈上數據顯示Optimism活躍度反超Arbitrum:1月8日消息，據 DuneAnalytics 數據，過去兩周，Optimism 的鏈上活躍地址數與每日交易筆數均已反超 Arbitrum。

此外，目前 Optimism 網絡最活躍協議為 Perpetual Protocol V2，Arbitrum 網絡最活躍協議為 Uniswap V3。[2023/1/8 11:01:10]

2020年6月，由于大量用戶爭先恐后領取UNI空投，日均gas價格達到710Gwei的高峰。然而，以美元價值來看，9月的交易費更高，因為ETH的價格翻了一番。當時，一筆標準ETH轉賬的交易費為4.8美元。

隨著2020年底流動性挖礦熱潮逐漸退卻，gas價格一直徘徊在100Gwei左右。與此同時，由于ETH價格上漲，以太坊的交易費也在攀升。在2021年初，隨著ETH價格飆升，交易費也創下歷史新高。

合約

2020年涌現出大批新創建的合約。其總量從2019年的690萬增至1070萬，增幅達55%。

在2020年上半年期間，Etherscan上新驗證合約的數量處于穩定水平。在第三季度，隨著DeFi和流動性挖礦的發展，新合約數量也出現大幅增長，并于11月達到頂峰，之后隨著年底ETH價格上漲而減少。

來源：Etherscan.io

DeFi

總鎖倉價值

2020年是DeFi高歌猛進的一年。這些dApp中的總鎖倉價值從2020年初的6億美元增至年底的150億美元，增長了24倍。

來源：DeFiPulse.com

市值

排名前100的DeFi代幣也相應上漲，其市值從16億美元增至198億美元，增長了11倍。在流動性挖礦熱潮期間，DeFi代幣的總市值最高達到ETH市值的40%，之后隨著ETH價格飆升而逐漸下滑。

Chainalysis為Cronos鏈上數字資產提供交易監控解決方案:金色財經報道，加密分析公司Chainalysis 增加了對 Crypto.com的Cronos區塊鏈、其代幣 CRO 以及在 Cronos 鏈上交易的所有CRC-20代幣的支持到其Know Your Transaction服務。

這標志著Chainalysis KYT 服務的最新升級，該服務為傳統和加密金融機構的合規團隊標記可疑和高風險交易。該服務的客戶包括Robinhood (HOOD)、BNY Mellon (BK)、PayPal (PYPL) 和 Genesis。?（decrypt）[2022/4/14 14:23:28]

DeFi市值

去中心化交易所

在我們去年發布的2019年度回顧和DEX文章中，我們強調了整個DEX市場的發展并單獨分析了Uniswap的發展。我們當時也沒有料到這二者會在2020年取得如此巨大的發展。

在2019年12月，DEX的總交易額為1.66億美元。截至2020年12月，其總交易額達到192億美元，增長了115倍。

巨大的增量把我的Y軸都弄亂了

我們在二月的文章顯示了Uniswap、IDEX和Kyber這三個DEX上的交易額是如何占到總交易額的80%以上的。10個月來，DEX的交易額占比發生了巨大變化。雖然Uniswap依然穩居首位，但是另外兩個DEX的排名嚴重下滑。在前10名榜單中，Sushiswap、Curve和Mooniswap都是2020年誕生的新秀！

來源：DuneAnalytics的DEX指標面板

縱觀DEX市場和Uniswap的爆炸式增長，當初整個DEX市場的月交易額只有1.66億美元，如今才過8個月，Uniswap的日交易額就已超過Coinbase。

報告：鏈上數據表明機構在2020年Q4大量購入比特幣:OKEx Insights近日發布的報告表明，在2020年第三季度機構規模交易增加后，比特幣在2020年第四季度呈拋物線式上漲。根據該報告，超過1000枚比特幣的鏈上交易從2020年6月底的5%上升到2020年9月的45%，隨后一直保持在30%至40%的范圍內。因此報告得出結論，在Paul Tudor Jones宣布進入比特幣市場后，機構投資者確實大量涌入了比特幣市場，而且隨著2020年的結束，他們并沒有停止。此外，可以看出機構處于競標階段，并且是購買而不是出售大量比特幣。[2021/1/26 13:29:33]

2020年讓我們知道了什么叫“瘋狂”

穩定幣

上文已經提到，穩定幣的轉賬次數占以太坊上總轉賬次數的35%。其交易額甚至更加驚人。僅USDT在以太坊區塊鏈上的交易額就超過了ETH。2020年，穩定幣的總交易額達1.2萬億美元以上。

相比2019年的1700億美元，1.2萬億美元增長了6倍。

流動性挖礦

8月初，Etherscan為滿足用戶需求提供了流動性挖礦項目的列表。迄今為止，已經有將近500種代幣登上列表。這些代幣的轉賬次數于9月達到峰值。然而，同樣是在9月，總體轉賬次數和活躍地址數量均出現下降。由此可以推斷，只有少數以太坊用戶在持續參與流動性挖礦。

ETH2&L2

2020年，超高的gas費讓以太坊用戶真正感覺到了提高可擴展性已迫在眉睫。雖然還沒有最終解決方案，但是我們確實看到一些可擴展性項目已經初見成效。

參與Eth2質押

上月，我們寫了一篇關于Eth2質押的文章，提到Eth2在截止日期前勉強達到其質押目標。自此以后，越來越多質押品涌入Eth2。2020年12月1日，Eth2上質押的ETH已達90.5萬個，占ETH總供應量的0.76%，約為5.54億美元。截至2021年1月1日，質押量已增至217萬ETH，占ETH總供應量的1.9%，約為16億美元。接下來幾個月，這個數據有望進一步增長。

鏈上數據表明投資者在9月價格下跌期間仍在買入ETH:金色財經報道，鏈上數據顯示，以太坊最近的價格下跌未能阻止投資者積累這種加密貨幣。本月以來，ETH已下降了20％。根據區塊鏈情報公司Santiment提供的數據，盡管ETH價格有所回落，但非交易所鯨魚地址持有的ETH數量卻從2554萬增加了8％，達到2579萬。自7月中旬以來，非交易所地址持有的ETH總量增加了20％。[2020/9/26]

Eth2質押者分析

Eth2的主要目標之一是確保其驗證者的分散化。目前的情況如何？根據地址的內部標記，我們估計目前ETH總質押量的51%都控制在20個實體手中。與上個月相比，這一比例上升了9%。我們可以通過這一比例來監控后續發展情況。如果你想要參與Eth2質押，請記住整個社區需要更多個人驗證者！

Eth2驗證者

Eth2信標鏈啟動后，驗證者人數在一個月內從27,500迅速增至67,000，是原定最低質押者人數目標的4倍！

來源：BeaconScan.com

Eth2參與率

這些驗證者中有多少真正參與創建見證消息？Medalla測試網曾因參與率過低而面臨“無利害關系”問題。社區成員堅持認為主網上線不會面臨同樣的問題。目前看來，他們是對的。自信標鏈啟動以來，參與率達到96%以上。

來源：BeaconScan.com

注：你可以在beaconscan.com/statistics上查看其它追蹤Eth2的圖表！

L2質押情況

2020年，Layer2可擴展性方案主要處于測試階段。一些項目發布了beta版，還有一些項目則經歷了數次迭代。在已上線項目中，Loopring和TornadoCash系統中的質押量最多。

越接近2020年底，顏色越豐富

盡管如此，L2仍處于早期發展階段。2021年，該領域將爆發激烈的競爭。我們將看到區塊鏈、rollup、dApp和用戶共同發展。

Vitalik剛好發布了一篇相關文章

以太坊上的BTC

總代幣量

2020年的另一個趨勢是以太坊區塊鏈上的BTC代幣化。當我們在6月1日的文章中分析這一話題時，我們預期會有一波BTC代幣化熱潮，之后就有5000BTC被代幣化。過去6個月來，這個數字增長27倍，達到14萬BTC。

來源：以太坊上的BTC

交易量

正如Uniswap是DEX之王，wBTC也是ERC20代幣化BTC之王。2020年，以太坊上的絕大多數BTC交易都是通過wBTC完成的，renBTC落后了一大截。9月，以太坊上BTC的交易量達到1400萬BTC的峰值。

分析

截至2020年12月31日，wBTC占所有ERC20代幣化BTC的81%。即使就代幣持有者數量而言，wBTC也遠遠領先于其它ERC20代幣化BTC，高達2萬左右。imBTC位居第二，約為2800。

在2020年第四季度，代幣化BTC流動性挖礦興起。oBTC、vBTC、anyBTC要求用戶在比特幣區塊鏈上鎖定BTC，然后賺取流動性挖礦收益。目前為止，這三種代幣的價值只有2500萬美元，在所有代幣化BTC中占比不到1%。但是，看這類實驗性質的項目將如何增加以太坊上BTC交易量，這應該會很有意思。

NFT

NFT領域也在2020年取得了重大進展。雖然一些項目已經轉向Layer2或其它區塊鏈，但是以太坊主鏈上已經有將近500萬筆ERC721代幣交易。

其中71%的交易量來自最大的10個ERC721代幣。這些代幣主要由游戲類代幣、域名組成。收藏品和流動性挖礦排在前十附近。

雖然數字藝術品沒有上榜，但是在今年大受歡迎。例如，Beeple在一場周末拍賣會上通過他的NFT藝術品籌集了350萬美元。還有一些項目通過DeFi為NFT吸引流動性，如Rarible引入流動性挖礦并推出治理代幣RARI。

-?SomniumSpaceVR?上Beeple的2020年度作品的呈現效果-

其它趨勢

2020年還有很多值得一提的趨勢：

治理/DAO：可能不符合許多人的預期。隨著治理代幣的流動性挖礦在這輪DeFi牛市中起到了重要推動作用，DAO和治理再度流行起來。Maker、Yearn、Compound就是很好的例子。

贈款：以太坊上的公益品募資也取得了巨大進展，這在很大程度上歸功于Gitcoin的二次方融資。另外還有以太坊基金會、clr.fund和OpenGrants。

私密交易/礦工可提取價值交易：繼有關搶跑交易的《以太坊黑暗森林》發布后，這一話題引起了更廣泛的討論。很多項目開始提供主網隱私交易服務，如SparkPool、1inch、Flashbots。

預測市場：這類dApp新增了很多用戶，尤其是在美國總統大選的預備階段。預測市場必須通過鏈上投票取得決議。例如，Catnip和Omen。

算法穩定幣：由于流動性挖礦帶來了額外的流動性和資本，算法穩定幣在2020年經歷過幾次迭代。例如，YAMFinance的rebasing機制，MithrilCash的鑄幣稅份額和ReflexerLabs的反射債券。

虛擬大會：受到新冠疫情的影響，社區將原本的線下會議和聚會改成了一系列虛擬活動，如ETHGlobal的HackMoney和ETHOnline。根據Etherscan的記錄，這類活動超過200個。

采用：在全球范圍內，以太坊在各行各業的采用率持續提高，如PayPal、Visa、SAP、BaselineProtocol、CME和Reddit。連GoogleTrends都表現出對以太坊的濃厚興趣！

預測

沒有預測的年度回顧就沒意思了！趕緊來看看我們的預測：

EIP1559和Eth2Phase1將于2021年第三季度啟動

將有超過50個dApp遷移到L2上，并于年底合并成3個rollup/鏈

NFT市場的價值將增加10倍

MEV交易將超過1億美元

流動性挖礦算法穩定幣將在2021年第一季度由盛轉衰

2020年猶如白駒過隙，轉瞬即逝！隨著以太坊于2021年起飛，我們將看到這些趨勢進一步擴大。

關于2021年，你有哪些預測？請告訴我們

原文鏈接:

https://medium.com/etherscan-blog/ethereum-in-2020-the-view-from-the-block-explorer-2f9a1db2ee15?

作者:?HarithKamarul

翻譯&校對:閔敏&?阿劍

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本文來源：

以太坊愛好者

文章作者：以太坊愛好者

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聲明：本文由入駐金色財經的作者撰寫，觀點僅代表作者本人，絕不代表金色財經贊同其觀點或證實其描述。

提示：投資有風險，入市須謹慎。本資訊不作為投資理財建議。

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