數字貨幣:盤點 | 以太坊創歷史新高，其它主流幣距離前高還有多遠？

作者/?LongHashJoeWang

來源/LongHash

據Coinmarketcap數據顯示，截至2021年1月24日，比特幣市場價格報32289美元，距上輪牛市周期最高點的20089美元上漲60.73%，全球市值第二大的數字貨幣以太坊也在近日突破其3年前歷史高位1432美元。與2017至2018年由以太坊引領的“ERC20眾籌“創造的數字貨幣行業造富效應不同，2021年以比特幣和以太坊為主的數字貨幣價格上漲被稱為“機構牛”，與3年前的牛市相比市場結構發生了變化。

據Coinmarketcap數據顯示，目前市值排名第一的比特幣和排名第二的以太坊價格均已經突破2017年牛市高點。但與2017年普漲不同的是，這次其他主流數字貨幣的價格普漲并不同步，而是更加反映各項目的基本面的變化。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

數字貨幣總市值還未突破前高

據Coinmarketcap數據顯示，截至1月20日，除比特幣外的數字貨幣總市值約3562億美元，距3年前的歷史高位5390億美元下降33.9%，并未突破3年前的數字貨幣牛市周期的市值高點。

美股持續走高，道指較3月23日收盤點位上漲20.48%:美股盤中持續走高，道指漲逾1200點，較3月23日收盤點位上漲20.48%；納指、標普500指數分別較3月23日收盤點位上漲約12%、16%。[2020/3/27]

近1年比特幣與其它數字貨幣市值增長率分別約3.37倍和3.4倍。比特幣的上漲帶動了積極的市場情緒，主流數字貨幣市值也隨之加速上漲。以太坊的市場占有率在2021年1月18日報14.08%，突破了近2年的高點。作為市值排名僅次于比特幣的數字貨幣，其市占率上升通常被視為交易競爭數字幣的指標。如果該指標持續上升，除比特幣外的數字貨幣總市值會迎來更高的增長。

動態 | 老貓盤點2018年個人經歷：披露“李笑來欠3萬個比特幣”事件進展:12月31日訊，硬幣資本（INBlockchain）管理合伙人老貓發文回顧2018年個人經歷。文章中，老貓透露2018年由經濟下行個人資產也縮水一大半，但相對而言可能還說得過去，因為堅持3個投資方法：第一是不加杠桿，第二是主要持有主流品種，第三是配置。 文章中，老貓還就此前外界盛傳的“李笑來欠了3萬個比特幣”事件進行回應，同時披露最近進展。老貓表示，該事件最初源于2013年面向熟人圈開展的代理投資，當時所有合同以人民幣計價投資，每份10萬人民幣，但有的人當時給的是比特幣，“這個事情被一些黑子刻意的改頭換面，最后就變成笑來欠了30000個幣”。老貓透露，此事在2018年8月26日畫上了句號。[2018/12/31]

相比之下，上輪牛市中排名前20的數字貨幣除BTC及ETH外都出現了市值大幅縮水，目前有9個項目市值跌出前20榜單。其中，萊特幣的市值距3年前價格縮水最小，約31%。由于沒有實質性的技術進展和用戶生態，多數主流數字貨幣如公鏈的治理代幣正在慢慢失去價值。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

贏時勝（300377）：現價13.15元，漲幅10.04%；

御銀股份（002177）：現價5.26元，漲幅10.04%；

高偉達（300465）：現價9.98元，漲幅10.03%；

新晨科技（300542）：現價32.29元，漲幅10.2%；

易見股份（600093）：現價11.33元，漲幅10.00%；

四方精創（300468）：現價40.27元，漲幅10.00%；

飛天誠信（300386）：現價17.50元，漲幅9.99%；

博彥科技（002649）：現價13.5元，漲幅9.76%；

海聯金匯（002537）：現價10.53元，漲幅5.30%；

信雅達（600571）：現價11.49元，漲幅4.93%。[2017/12/19]

基本面對價格影響增大

隨著比特幣不斷突破前高，大多數主流數字貨幣價格卻依然未能恢復到上一輪牛市的高點。

根據計算，截至01月22日市值排名前15的主流數字貨幣現價對比2017～18年牛市最高價變化率，僅BNB，BTC，LINK三個項目了突破2017年的高點。

Chainlink成為了價格增幅最大的項目，這得益于以太坊在DeFi領域的落地。Chainlink作為DeFi產品里不可或缺的預言機，受到了開發社區、用戶及風險投資機構的支持。BNB的價格上漲則是因為這個全球最大的數字貨幣交易平臺，通過其經濟模型的設計為其代幣增加效用，從而推動需求量上升。而是否有用戶和產品則成為了價格增長背后的真實原因。

2017年到2018年誕生的多數數字貨幣項目因未有實質的產品需求，價值隨之流失。如著名公鏈EOS的市值較前高縮水85%，其CTO知名開發者DanielLarimer也從團隊離職。用于跨境支付的老牌數字貨幣Ripple也受到美國證監會SEC的調查，其價格繼續加速下滑。

2021年的外部傳統機構入場，如通過Greyscale信托進入數字資產市場的華爾街買方和通過CoinbasePrime購買比特幣進行資產配置的機構，他們首選了比特幣作為首選數字貨幣。而區塊鏈領域的專業投資機構則更傾向于基于以太坊的開放金融主題的投資及后公鏈生態的孵化，如2020年上線的公鏈Polkadot目前市值已經排名第4，具有盈利模式的DeFi產品其治理代幣也開始進入市值排名前20數字貨幣隊列中。

截至2020年1月21日，市值排名前20的數字貨幣中僅基于以太坊DeFi類相關的代幣就占4個，且價格增幅顯著。DeFi借貸協議Aave一年前的市值排名僅排160名，如今躍居第18位，這類有清晰盈利模式及用戶群體的產品正在取代著“老牌”主流數字貨幣的位置。

隨著市場參與者和市場基礎設施的成熟，數字貨幣板塊的周期迭代將會加快速度，具有良好基本面的項目則更容易進行價值捕獲。總之，2017到2018年的板塊紅利將難以復制。

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