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ETH:巴比特直播 | 今年DeFi最值得看的賽道:Layer2和衍生品

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1月15日晚間,巴比特直播間發起了主題為《2020DeFi盛宴僅露冰山一角?看2021新機會暗流涌動》的探討,邀請到了imToken商務總監Philip、慢霧科技高級安全工程師Kong和前谷歌工程師兼Celer核心開發工程師Michael。

其中,Michael認為今年DeFi領域最值得關注的賽道是Layer2和衍生品,另外一個方向則是資產上鏈。

以下為觀點精華摘錄:

巴比特:在DeFi爆發大年,各位印象最深刻的事件是什么?

Michael:流動性挖礦,尤其是Sushiswap,我認為是一個具有劃時代意義的項目,直接推動了Uniswap發行了治理代幣。我們也可以看到傳統中心化交易所如臨大敵,因為這一年他們在減緩自己的資產流失,比如去開礦等。

Tether二季度運營利潤超過10億美元,超額準備金增加了約8.5億美元:7月31日消息,Tether發布由獨立會計師事務所BDO完成的2023年第二季度鑒證意見。Tether透露其超額準備金增加了約8.5億美元,截止二季度末總超額儲備金達到約33億美元。

Tether超額準備金是公司自己的利潤,不分配給股東,公司決定將其保留在Tether維持的100%準備金之上,以支持所有未償代幣。此外,2023年4月至2023年6月期間,Tether的運營利潤超過10億美元,環比增加30%。Tether對美國短期國債(UST-Bills)的整體敞口約為725億美元。

截至2023年6月30日,Tether的合并總資產至少為86,499,251,218美元,綜合負債總額為83,200,775,340美元,其中83,178,020,411美元與已發行的數字代幣有關,綜合資產超過其綜合負債。[2023/7/31 16:09:14]

我最大的收獲是有些新穎的玩法收益可能很高,但如果它的代幣本質上沒有什么價值或者產品跟不上,那沖進去可能會完全虧損。

CoinShares采用LedgerLens提供ETP的資產實時證明:金色財經報道,CoinShares 將采用獨立會計師事務所 The Network Firm 提供的解決方案 LedgerLens 為旗下交易所交易產品(ETP)提供資產實時證明服務,使得投資者能夠實時訪問 ETP 背后的數字資產情況。

此前報道,會計師事務所 Armanino 前數字資產業務成員成立新公司 The Network Firm,該公司從事為加密貨幣公司客戶提供審計、鑒證和相關工作的業務。Armanino 過去的加密貨幣客戶包括穩定幣項目 TrueUSD、加密貨幣交易所 Kraken、數字資產借貸平臺 Nexo 和投資公司 CoinShares。[2023/4/24 14:23:41]

Philip:我因為一筆交易支付了超過200美元的礦工費,這不是一個愉快的體驗。今年我覺得最有意思的是Uniswap,本來他們在海外的用戶比較多,但是去年五六月份compound大火后,Uniswap在中國越來越好。

MakerDAO社區參與者提議創建以DAI為重點的新流動性市場Spark Protocol:2月9日消息,最新成立的一家研發公司Phoenix Labs在MakerDAO社區發起了一項新治理提案,提議創建一個名為Spark Protocol的新流動性市場,用于借貸以DAI為重點的加密資產。第一個產品將是Spark Lend,它將允許用戶以設定的DAI儲蓄率借入DAI,目前該利率為1%。根據提案,Spark Lend將支持高流動性的去中心化資產作為抵押品,例如ETH、DAI以及質押的ETH (wstETH)和 BTC (wBTC)的封裝衍生品。未來的功能將包括固定期限收益產品和包含Maker 自己的合成液體質押衍生品(LSD),稱為EtherDAI。

根據提案,Spark的目標是在今年4月推出,在Maker上開設一個債務上限為2億美元的DAI借貸金庫。Spark將使用Aave v3的智能合約系統。作為交換,開發團隊Phoenix Labs打算在未來兩年內將該協議在Spark Protocol的DAI市場上賺取的利潤的10%發送給Aave DAO。實施Spark Protocol取決于Maker社區的投票。(CoinDesk)[2023/2/9 11:56:06]

巴比特:您認為Sushiswap和Uniswap有什么不同?

Bitcoin閃電應用Strike出現在紐約時代廣場:金色財經報道,Bitcoin閃電應用Strike出現在紐約時代廣場。

此前報道,比特幣支付應用Strike完成9000萬美元融資。[2022/10/23 16:35:56]

Michael?:雖然著兩家都不是做AMM做早的,但Sushiswap可以說是產生影響最大的一個項目。Sushiswap一度提走了Uniswap過半的流動性,我覺得這樣的一次突襲還是非常成功。

從產品上說,使用Uniswap的人遠多于使用Sushiswap的人,從鏈上數據可以得知Sushiswa還是存在一些刷量行為。但是從產品迭代速度和開發者生態,個人認為Sushiswap做得比Uniswap更好。

Uniswap的開發相對封閉,更像傳統的創業公司,有清晰的架構,有風險投資人,而Sushiswap產品則始終在開源,在社區的合力下將前段的規劃包括整個項目快速推進,開發團滅隊是匿名狀態。

社交元宇宙Phi在Polygon測試網上線,預計11月上線主網:8月29日消息,社交元宇宙項目Phi宣布在Polygon Mumbai測試網上線,允許用戶根據ENS域名生成自己的個人空間,并可以根據他們的錢包活動聲明對象(ERC-1155)。

同時,Phi表示預計11月上線Polygon主網,并計劃將StarkNet的主網發布推遲到明年或更晚,屆時他們的生態系統已經到位。據悉,Phi是一個專注于“鏈上身份”的社交元宇宙,它由ENS域名和錢包活動創建。它鼓勵用戶與各種web3協議進行交互,從而為整個Crypto生態系統提供積極的反饋。[2022/8/29 12:55:51]

我認為兩個項目差別很大,之后的發展令人拭目以待。

巴比特:參與DeFi的方法有哪些?最佳策略是什么?

Philip:如果我的朋友問我怎么開始,我會說你從比特幣白皮書開始更好。如果你喜歡投資,你可以投點,這樣你會有更大的動力主動學習。如果你不喜歡投資,你可以多聽多看。Uncommoncore是我喜歡看的節目,以太坊愛好者我也很喜歡。

Michael:DeFi還是以挖礦為主,無論是流動性挖礦還是單幣質押,我認為對于一般的用戶來說最重要的還是注意安全,避免被釣魚。安全要放在收益的前面,我的建議是最好使用單幣質押,這樣避免了無常損失,挖頭礦的可以賣掉一部分收益來保證不會虧損本金。

另外安全上,我建議大家使用多個錢包地址,一個地址對應一個礦,避免項目的合約出現問題影響地址安全。

去年有很多項目有送錢行為,今年可能還有這樣的驚喜,大家可以關注一些沒有發幣的項目。

Kong:保險項目現在還不多,如果要參與此類項目需要觀望。我贊同Michael說的,將資金分散到多個賬戶來確保安全。

巴比特:展望一下今年的DeFi項目?

Michael:我認為今年最值得關注的是Layer2有關的項目、衍生品有關的項目。

Philip:我同意Michael所言。我覺得聚合交易也比較有意思。可能以后會有更多人使用聚合器進行交易,而不是通過Uniswap。

Kong:我的分享是關于閃電貸的,就是需要我們去寫智能合約實現閃電貸攻擊,對于很多人來說還是有一定門檻的。Furucombo把閃電貸攻擊的過程圖形化了,用戶可以通過拖拽圖形完成一次閃電貸套利。剛剛Philip所說的更多人會使用聚合器進行交易,我認為有些功能聚合器沒有辦法實現,比如項目的首發還是要去Uniswap。所以我認為Uniswap的流量不會因為聚合器流失。

Michael?:對于用戶來說,聚合器在尋找最佳路徑,但實際上聚合器會抽取其中的利潤,雖然聚合器幫助用戶尋找到了最優的價格,但那部分并沒有給到用戶。

巴比特:今年對于DeFi發展有哪些預測點?

Michael:Layer2肯定會是今年最熱門的方之一。

還有資產上鏈,無論是合成資產還是實體資產通過中心化交易所的方式上鏈,比如FTX上的特斯拉股票。另外是超抵押合成資產、現在比較火的純算法穩定幣。

Philip:NFT和聚合交易。

Kong:?我覺得今年值得關注的點還有策略組合,協議之間相互組合,我認為今年會有一個比較大的發展,其次就是Layer2,現在已經有一些項目向二層進行遷移并且開始測試了。

巴比特:2020年對DeFi圈產生影響力的人物?

Philip:我覺得很有意思的人是vitalik的父親,你們可以去關注一下他的推特。

Michael:我覺得是AndreCronje,還有就是Sushiswap的匿名創作者大廚。

巴比特:談一下DeFi的安全問題和規避措施?

Kong:我們建立了被黑檔案庫,對數據進行統計,已知2020年DeFi被黑案件超過47起。主要攻擊類型是閃電貸、重入漏洞以及開發人員編碼不規范造成的合約金融性問題,另外還包括協議之間組合出現的兼容性問題,項目本身的業務缺陷。審計可以避免一些漏洞帶來的問題,但項目方自己作惡和釣魚項目無法避免,但可以提高攻擊門檻。總體看,閃電貸攻擊占了攻擊事件的四分之一以上。我們能做的就是參與項目過程中管理好自己的授權額度,避免過度授權帶來不可控的風險。

巴比特:我想談一下今年比較火的算法穩定幣,在今年你們預測會有什么發展?

Michael:算法穩定幣其實是一個比較連續的東西,從最早的超額抵押到現在完全無抵押純算法,中間還經歷過部分抵押。我個人比較看好的是部分抵押模式,這和傳統銀行類似,其實銀行會有一些黃金儲備,一旦出現意外狀況仍有黃金作為內生價值。所以我覺得部分抵押穩定幣今年會有更好的表現。純算法,打個比方,比如希臘這樣的破產國家,信用破產就崩盤了。完全無抵押的穩定幣我認為碰到312這樣的事情,風險較高。

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