EFI:一文了解近期機構投資者對加密行業的投資熱點和變化

2020年，受新冠疫情影響，全球經濟的放緩成為不爭事實，加之不確定因素的存在，使得機構投資者爭相把目光投向了加密世界，整個加密資產行業的市值在2020年增加了3.3倍。人們對比特幣及其衍生品投資的興趣急劇上升，而機構參與加密資產的熱情更是前所未有的高漲，各大平臺數據都顯示出，機構用戶在2020環比去年均出現大幅度的增長。

在數字貨幣領域

近兩個月，比特幣價格不斷的創下歷史新高，吸引了大批投資者購買，而越來越多的機構投資者也把目光從黃金轉向比特幣等加密資產，并以此來對抗通脹。這也驅動著整個加密行業總市值的大幅上升。

具體而言，2020年年初，加密資產行業總市值僅1930億美元左右，在全球新冠疫情、各國大量印鈔和不確定性因素等的影響下散戶和機構投資者們紛紛涌入，驅動整個加密資產市場市值沖到7300億美元的高位。

Curve收益增強器Concentrator已上線USDC-crvUSD等多個crvUSD流動性池:6月1日消息，Curve 收益增強器 Concentrator 已上線 USDC-crvUSD、TUSD-crvUSD、USDP-crvUSD 和 USDT-crvUSD 流動性池，并提供 aCRV 和 afrxETH 的自動復利。[2023/6/1 11:51:19]

例如，著名投資者PaulTudorJones和StanleyDruckenmillerand以及大型上市公司MicroStrategy和Square都在積極參與，而從Guggenheim到RenaissanceTechnologies的大型對沖基金也都在認真考慮進入這一領域，這些都提振了市場對加密行業的信心。

可編程隱私網絡Aleo正重置網絡以推出Finalize功能:5月11日消息，可編程隱私網絡Aleo正在重置網絡以推出Finalize功能，該功能將允許Aleo在繼續支持隱私的同時實現以太坊的最佳性能，譬如通過Finalize，Aleo上的Uniswap將在公開兌換金額的同時，保持用戶的身份隱私，同時提供ZK的隱私和可擴展性的好處。[2023/5/11 14:56:50]

在項目投資領域

主流機構進軍加密資產領域，不斷把各大項目的熱點推向高潮，從比特幣刷新歷史新高，以太坊跟隨比特幣累漲超過300%，到波卡、鴿子王Filecoin的崛起，再到Compound掀開DeFi熱潮、橫空出世的Sushiswap和去中心化交易所龍頭Uniswap，最后再到去中心化資管之王YFI、DeFi預言機先行者Chainlink......這些項目的崛起背后都離不開機構投資者的參與。

幣安將支持Injective網絡升級與硬分叉，今日22:00左右暫停充提幣:金色財經報道，幣安公告稱，將支持 Injective（INJ）網絡升級與硬分叉。INJ 充提幣將于北京時間 3 月 17 日 22:00 左右暫停，INJ 交易在網絡升級與硬分叉期間不會受到影響。Injective（INJ）網絡升級與硬分叉將在區塊 28,864,000 進行。此次升級與硬分叉不會創建新代幣，升級完成后將重新開放 INJ 充提服務。[2023/3/17 13:11:07]

對于機構參與者進入加密貨幣領域來說，2020年都是令人難以置信的一年。不僅摩根大通發行的數字貨幣JPMCoin開始試水全球支付，其還成立了新的部門專注于區塊鏈和數字貨幣業務；渣打銀行不斷發力供應鏈金融和支付領域；花旗銀行、德意志銀行也在資產類別中添加了加密貨幣選項。

Sui將于11月2日至3日在里斯本舉行Sui Builder House，目前已開放注冊:10月20日消息，公鏈Sui宣布將于11月2日至3日在葡萄牙里斯本舉行開發者介紹會Sui Builder House，目前已開放注冊。活動將為開發者介紹Sui區塊鏈及其智能合約語言Move的基礎知識，并且舉辦一個獎勵競賽。[2022/10/20 16:32:26]

以銀行為代表的傳統大型機構的入場，并不斷的針對加密行業熱門領域和新型金融模式下的解決方案的持續投入，也讓投資者們在全球嚴監管的趨勢下看到了加密市場中各大項目的潛力。

DeFi收獲機構投資者青睞

尤其是在熱度持續的DeFi領域，以Staking質押和流動性挖礦為代表的新玩法，讓機構投資者看到，加密資產領域投資模式的創新性和流量價值。包括P2PCapital在內的頂級加密資本Polychain、DRF、SNZ、KR1、HypersphereVentures、Web3.Capital、CoinbaseVenture、ParadigmCapital、分布式資本、CollaborativeFunds等機構紛紛入局，押寶DeFi。機構投資者大多以成立專項基金的形式孵化DeFi項目，即他們更多的是通過投資、孵化，參與DeFi生態與基礎設施建設。

從2020年下半年開始，在DeFi項目中TotalValueLocked持續增長，到目前為止TVL還在持續增長中，這也為2021年各類DAPP中的DeFi項目注入了更多價值。

此外，在機構投資者看來，這種增長的原因是多方面的，如流動性挖礦的持續開展、投資者主動向各類DeFi協議提供流動性、DeFi預言機的興起以及對以太坊2.0的預期等等。

信標鏈與機構投資者押注ETH

據相關數據顯示，以太坊的實際資本總額在2021年1月份增長了近50％，創下約700億美元的歷史新高。持有超過10000個以太坊的地址數量激增5％，目前有1241個錢包持有超過1380萬美元的ETH。對此CoinMetrics得出結論稱機構投資者開始購買ETH。機構投資者此時大舉押注ETH，可能與以太坊2.0的上線有關。

2020年12月1日ETH2.0信標鏈正式上線，并啟動了創世區塊。信標鏈的核心在于讓2.0階段的以太坊實現共識機制從PoW到PoS的轉變。這種底層共識機制的改變是革命性的，從引入分片機制，到逐步實現數據層、應用層和價值層的全面遷移，再到EVM之行環境向eWASM的轉變等，都將改變以太坊現有可拓展性和交易效率問題。

眾所周知，目前以太坊承載著市面上大部分的區塊鏈應用和加密資產，導致網絡擁堵、GAS費用高、交易確認時間長等問題，2.0的上線是否能有效解決此類問題，還有待時間的檢驗。但總體來看，近期，機構投資者紛紛大批量購買ETH，也是看好信標鏈未來前景的一種表現。

總結

在整個2020年在新冠肺炎大流行期間，全球各國政府尤其是美國政府開始大量印鈔，這引發了人們對金融領域健康狀況的新擔憂，并促使機構投資者轉向加密貨幣這種替代資產。比特幣的價值已經開始被主流的機構投資者們所認可，DeFi項目的火熱從另一個層面也向我們展示了區塊鏈所具備的變革的力量。

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