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EFI:Defi趨勢下機遇:DEX與CEX是互相對立 還是共融發展?

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Time:1900/1/1 0:00:00

昨天ETH爆發,不斷上漲刷新歷史最高紀錄,創下了1698美金的歷史新高。

在ETH再創新高的同時,Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太坊上的DeFi龍頭項目,也都不斷刷新歷史新高,創下了集體突破歷史高點的記錄。

ETH是數字資產行業DeFi項目的主要土壤,其幣價上漲,既是DeFi繁榮的結果和體現,又將反哺DeFi的進一步增長。

在Defi爆炸式增長的同時,去中心化交易所DEX也得到長足發展:

在幣價方面,代幣UNI創下21.56美金的歷史新高,是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap,代幣幣價也從去年年底的2.5美金一路上漲,創下了16.58美金的新高。

在市值方面,多個Defi龍頭項目的市值創下最高紀錄,最大的去中心化交易所Uniswap,目前流通市值達到了380億美元,躋身加密貨幣市值排名第13名。

《HyperPay焦點》:DeFi需要區塊鏈的互操作性與跨鏈通信:3月26日,Oin Finance市場總監 Daniel K 和 DASH NEXT聯合創始人 Felix做客《HyperPay焦點》欄目,Daniel K認為,很高興看到這個領域朝著跨鏈解決方案和能力的方向發展。有這么多偉大的項目和偉大的社區,DeFi的互操作性和跨鏈通信非常重要,可以顯著改善用戶體驗。

Felix認為DeFi應該盡可能去中心化,由于DeFi的分散性,當前并沒有一個集中的標準來讓網絡相互合作,造成市場碎片化,這給創造一個平穩運行的行業帶來很大困難。DeFi空間本身要想順暢地運行,就必須有跨鏈通信。[2021/3/26 19:21:19]

在鎖倉量方面,根據OKLink鏈上數據,UniswapV2總鎖倉量仍在高速增長,創下了398億美金的歷史新高;

隨著Defi在多方面的快速增長,DEX交易量也突破歷史新高:

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.87%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為1.87%。47個幣種中30個上漲,17個下跌,其中領漲幣種為:AKRO(+16.50%)、RSR(+11.23%)、WAVES(+11.09%)。領跌幣種為:HDAO(-8.32%)、BZRX(-4.29%)、WICC(-2.07%)。[2020/12/10 14:46:07]

2月1日消息,TheBlockResearch收集的數據顯示,去中心化交易所1月份交易量超過600億美元,創歷史新高。

其中,排名第一的去中心化交易所Uniswap在一月份的交易量突破300億美元,創歷史新高。Uniswap在12月份的交易量為150億美元,而上一次歷史峰值為9月份,當月交易量為185億美元。此外,鏈上數據顯示,Uniswap在1月31日單日用戶數創歷史新高,超過4萬用戶。

中幣(ZB)DeFi挖礦播報:DeFi挖礦總鎖倉量約3806萬美元:據中幣(ZB)平臺數據,今日DeFi挖礦總鎖倉量約為3806萬美元,其中存USDT、存ZB和存QC挖礦的鎖倉量小幅下降,存ETH挖礦的鎖倉量不變。[2020/10/14]

排名第二的SushiSwap和Curve的月交易量分別為134.8億美元和59.2億美元。

雖然這一數據相對加密貨幣整體數據來看,還很低,與中心化化交易所也相去甚遠。

TheBlock數據顯示,加密貨幣交易所的現貨交易量在1月份突破了以往的所有紀錄,達到9000億美元以上。與12月份交易量相比,1月份交易量增長了140%左右。

而三大中心化交易所一天的交易額就超過500億,OKEx24小時交易額為506.66億美元,火幣為553.84億美元,幣安為788.4億美元。

YFII的DeFi Vault將會于今天中午12點上線:yfiifinance發推表示:YFII的DeFi Vault將會于北京時間今天中午12點上線,將會接受SNX、LEND、MKR、AMPL、YFI、COMP、LINK和以太坊等8種加密貨幣存款,用戶可以自動獲取YFII。海報的標語是“狩獵YAM”。而YAM在今早完成了首次代幣分配,以上代幣均在質押池之列。(嗶嗶News)[2020/8/12]

但是,DEX目前占據兩大優勢:一是依托Defi的流動性挖礦等玩法,通過鎖倉質押等產生的借貸、交易等日趨成為區塊鏈金融的主流玩法,這將推動DEX體量和金融基礎的快速擴大;二是隨著區塊鏈技術的迭代,公鏈性能的優化,“去中心化”的概念越來深入人心,對去中心化交易所的需求也越來越大,這為DEX的發展提供了良好的用戶基礎。

DEX的快速突破,給中心化交易所CEX帶來了巨大的壓力。

DEX與CEX

隨著DEX的崛起,CEX壓力大增,去年Defi爆發時就曾出現過代幣從CEX轉移到DEX,導致交易所持幣量大量減少,嚴重影響中心化交易所的運作。

雖然目前DEX體量還大,DEX的發展對CEX產生了很大的威脅。

從目前兩類交易所的實際發展來看,各有優勢,也各有短板,利弊非常明顯。

去中心化交易所與中心化交易所最大的區別在于:

CEX具備很強的資金和用戶優勢,在交易速度、交易深度等方面有更好的用戶體驗;但是由于中心化控制,CEX對用戶資產安全問題存在很大隱患,成為不可避免的弱點,也為DEX提供了發展契機;

而DEX具有數據透明,用戶資產自己掌控、不用注冊和實名、開源代碼、治理通證、流動性挖礦、社區自治管理等特點,這是CEX無法實現的最大優勢。

當然,DEX目前也存在兩大痛點:交易速度低、交易成本高。

Defi項目主要以以太坊為基礎建立,以太坊上面集中了近80%的相關項目。而包括Uniswap、Sushiswap等幾大著名DEX都是基于以太坊建立的。

以太坊公鏈性能及高昂的手續費,一直都是阻礙Defi及DEX更大規模發展的障礙。

以太坊現有吞吐量無法支持大規模的交易,提高了散戶的使用門檻;由于智能合約與EVM的開放金融本質,可能會一些存在安全隱患。

不過,技術的升級,為DEX提供了更廣闊的前景,隨著ETH2.0的順利推進,這些問題正在逐漸得到改善,Layer2、分片、POS共識等提供了很大的解決方案。

與此同時,波卡的跨鏈方案對于解決互操作性,以及生態擴展都是很高好的解決方案。

根據消息,波卡DeFi項目Equilibrium宣布推出以太坊跨鏈橋,可橋接以太坊和ERC-20代幣并完全兼容DeFi服務套件。此外,Equilibrium還建立了一個記錄橋接活動的系統,針對并行工作請求和黑客攻擊等內容進行了壓力測試。

Uniswap正計劃在V3升級中使用第二層擴展解決方案,這將顯著提高交易速度,降低交易成本,從而有可能與Binance和Coinbase等公司競爭。

如果能夠解決上訴問題,Uniswap鎖定在平臺上的價值將大幅增加,這可能會提高其UNI治理代幣的價格,從而有效地控制鎖定在平臺上的資金狀況。

不過,目前加密貨幣市場還處在發展初期,無論是DEX還是CEX都有很多機會,DEX基于技術所建立的去中心化金融,和CEX鑒于監管等建立起來的合規化創新,都能夠為區塊鏈金融提供很好的基礎設施和構建良好的基礎應用,加密資產可以有很多嘗試空間,例如證券化、風險間隔、更多的結構性商品以及衍生品等都有可能出現。

隨著ETH2.0的技術迭代,支撐去中心化金融的基礎也越來越好,去中心化基礎也會越來越強。

2020年DeFi領域項目有了爆炸式增長,DEX正在逐漸走入大眾視野,對于主流市場來說還存在很大的成長空間,因此,DEX與CEX目前會以共存共融的方式進一步發展擴大。

DEX與CEX的結合會具備更好的發展前景和空間,以去中心化金融為基礎的行情將擁有更好的發展趨勢!

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