文章2020年12月,BTC在價值確認與泡沫質疑的爭議聲中,在經歷了從19000美元到3000美元的歷程之后,沖破了歷史高點,攀上20000美元的新高。
2021年1月,BTC超越前高2倍,登上42000美元以后,回調至30000美元附近。
2021年2月,BTC迎著全世界不可置信的目光,再次沖破42000美元、50000美元、55000美元、57000美元……
2021年2月21日,BTC在沖擊58000美元的途中,遭遇阻力下挫至55000美元附近。
問題來了,是小幅度回調?還是BTC見頂,如此高位的BTC還能不能買呢?
已經有大佬開始不推薦小散戶買BTC了:
?交易量的啟示?
蜜蜂還是那句話,交易量是最真實的指標,價格是可以操縱的,但交易量是需要真金白銀參與的,每1美元的交易量,意味著1美元的流動性。
數據:以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量超14.24萬枚:Btconethereum.com數據顯示,以太坊鏈上錨定BTC的代幣總量已升至142496枚,約合16.16億美元。其中,WBTC總量為105132枚,renBTC總量為26537枚,HBTC總量為6010枚。[2020/10/18]
?交易額
說到交易量,最直觀的是察觀K線圖,這個是BTC的時線圖,可以看見今天早晨6點時,BTC下跌幅度最大,而此時也產生了相對更高的交易量。
當然,嚴格來說,K線圖上顯示的是交易額而非交易量,它是以貨幣作為計量的。
價格在下跌,交易額反而上漲了,說明有相對較多的資金在買入BTC,結果導致BTC下跌受阻。
在下跌時,仍然不少資金買入BTC,這反應的市場預期對BTC的信心。
再來看看其他一些主流幣,這是ETH:
24小時BTC合約大單成交1161萬美元:據合約帝大單成交數據顯示,最近24小時BTC合約大單成交1161萬美元,其中買單757萬美元,賣單404萬美元;BTC現貨大單成交2353萬美元,其中買單1247萬美元,賣單1107萬美元。[2020/10/14]
這是DOT:
這是BNB:
幾種主流幣同樣是在下跌時產生了較大的交易額。說明投資者對該幣種,對幣市仍然具有信心。
事實上,新手韭菜往往在高位時出現FOMO心理,老韭菜往往喜歡等待階段性回調、伺機買入上車。
Flare Networks正在將智能合約引入XRP 未來或轉向BTC和LTC等更多網絡:Ripple合作伙伴和加密初創公司Flare Networks表示,它正在將智能合約引入XRP,同時Flare Networks聯合創始人Hugo Philion表示,該公司未來可能會轉向比特幣和萊特幣等其他網絡。然而,Philion指出,Flare的本地代幣Spark的持有者將擁有該協議是否擴展到其他區塊鏈的最后決定權。Flare去年12月推出后,Spark投資者可以就治理進行投票。
此前消息,投資平臺eToro目前正在與Ripple和Flare Networks就即將發布的Spark代幣(Flare區塊鏈的原生代幣)進行對話。Flare Networks表示,計劃在12月發布基于XRP Ledger的新代幣Spark。XRP的投資者可以在12月12日為其持有的每枚XRP索取1枚免費Spark代幣。(The Daily Hodl)[2020/9/9]
這就是為什么威廉不建議小散戶買BTC。他并不是不看好BTC,只是在較高的點位買入BTC,一些小散、尤其是新接觸加密貨幣的小散,總是把握不好心態,結果可能是沒賺到錢反而有可能會損失。
BTC在15分鐘內跌幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示,BTC/USDT在15分鐘內出現劇烈波動,跌超1.00%,達到-1.16%。當前報價為6133.02美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/3/22]
?交易頻率
小蜜蜂好久沒有統計這個指標了,小蜜蜂自己建立了一個指標——交易量市值比,使用每天的交易量除以市值,可以反應交易頻率。
該指標,第一可以剔除價格波動給交易量帶來的影響,畢竟在每一天里,BTC的價格波動也不小。
第二,可以剔除價格級別帶來的影響。不同的日期時,因為BTC根本不處于同一個價格級別,所以所謂交易量(其實是交易額)并不能真實反應BTC的交易數量。
第二,可以剔除BTC增發帶來的影響。畢竟每天還會有一定數量的新BTC產出。目前每天產出的新BTC大約900枚。
來看小蜜蜂整理的圖表:
聲音 | Galaxy Digital CEO:投資者將是推動BTC價格大幅上漲的唯一因素:據Ambcrypto消息,Galaxy Digital首席執行官兼創始人邁克爾·諾沃格拉茨認為,機構投資者將在明年引領BTC的價格上漲,這將使BTC價格超過1萬美元。他表示,由于BTC炒作和FOMO現已消亡,唯一能夠推動BTC價格大幅上漲的因素將是投資者的推動。[2018/10/16]
2020年3月時,BTC價格下跌,交易頻率激增,體現出市場的恐慌,一方面有大量的BTC賣出,另一方面又有大量的BTC買入。
2020年9月,BTC曾經沖擊12000美元,瞬間站上12000美元大幅度回落。當時正是SUSHI等Defi幣瘋狂大漲,而BTC等主流幣相對表現平平。當時交易量也出現上漲,同樣是出現市場恐慌情緒,大量的賣出和買入。
2021年1月,BT曾經回調,這里也有過交易頻率相對升高。然而這個交易頻率相比前兩次,還是很低的。所以很快,BTC在回調半個月以后,繼續了上漲的趨勢。
事實上,2017年12月,BTC同樣也是類似的形態。
可是,觀察現階段的BTC,完全沒有交易頻率的明顯上漲,反而最近幾天的交易頻率在下降。可是這幾天的BTC價格卻在上漲。
這說明,買入的力量更占優勢,而賣出的力量沒有多少。BTC的持有者仍然有更高的預期。
為了看得更清楚,來看2021年以來的圖表:
近幾天的BTC在上漲,而交易頻率卻在下降。
交易量反應的是多空多方的共識,交易量的下降和價格的上升,反應出空方的力量在減弱,因此雙方的共識在減弱。
然后小蜜蜂就去看了一下黃金的走勢:
黃金是大約從2020年3月開始上漲的,一直上漲到8月初,上漲周期近5個月時間。
雖然同一時間的BTC也在上漲。但是,BTC在3月也曾經暴跌,黃金卻沒有那么大幅度的下跌。所以3-8月這段時間,是黃金的上漲時間,卻是BTC的恢復時間。
BTC真正上漲是眾10月開始,10月到12月是慢速上漲,12月至今才算快速上漲,并且其間還曾經有過半個月的回調。
黃金給BTC的啟示是:
第一,在大通脹環境下,黃金之所以先漲后跌,是因為通脹之下黃金價格本來會上漲,但因此而影響了預期使黃金加速、加幅上漲,因此形成預期泡沫、泡沫之后出現一定幅度的下跌。
第二,黃金上漲了5個月時間,而BTC僅僅上升了4個月時間。
第三,BTC又與黃金不同。黃金的上漲更多的是因為通脹及市場對通脹的預期。BTC的上漲有兩個根本動因,一是通脹,二是BTC4年一個周期的共識,2021的BTC共識牛市。當然,在這兩個因素之上,分別會有更大的泡沫。
所以,BTC應該還沒有到頂。
?機構的啟示?
特斯拉為什么買BTC?特斯拉是想炒幣嗎?灰度為什么買幣,因為灰度的散戶和機構想炒幣嗎?
不能否認,所有人和機構都逐利的。
但是,這些機構購買BTC,再度印證了前面小蜜蜂提到的BTC上漲的兩個根本動因,一是通脹,二是BTC的共識。
機構購買BTC是為了避險,同時也加入了BTC的共識陣營。
這是目前持有BTC的上市公司:
特斯拉的BTC平均成本是在32000美元,有可能是在1月回調時買入的。前面小蜜蜂說過,新韭菜容易FOMO喜歡在高點入場,但是老韭菜喜歡等待階段性回調。機構投資者顯然是韭菜更成熟的,所以BTC回調時,有可能又會有機機構資金進入。當然,只是有可能。
?寫在最后?
交易量的啟示是,幣價下跌反而交易額上漲,在低點買入的資金不少;價格在上漲,而交易頻率(交易量/市值)在下降,說明多空雙方的共識在下降,買入的力量占優勢,而賣出的力量越來越弱,說明市場預期沒有見頂。
黃金的啟示是,BTC與黃金的上漲動因不完全相同,除了通脹還有BTC本身的共識驅動。而黃金持續上漲時間為5個月,BTC至多上漲了4個月。
機構的啟示是,BTC規避通脹、價值共識得到了一些機構的認可。
所以,在BTC空間高位上,你覺得BTC還能不能買?
最后,提示一下風險。今天早晨,BTC出現了一定的回調,跌至45000美元以上。一般下跌可能不會只是一波,觀察前面截圖中BTC等幣的K線,在回調后有小幅度的回暖,但是回暖時的交易量并不大,目前拉升的力量亦不太強。除了BTC,其他幣如果隨BTC回調,其下跌幅度會更大。
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