加密貨幣:金色觀察丨為什么說交易所對以太坊2.0的作用不容小覷？

金色財經 區塊鏈12月14日訊? 今年加密貨幣行業里最受關注的事件之一，想必就是以太坊2.0升級了。此前，以太坊由于自身性能存在的限制，比如吞吐量較低、區塊空間不足、高昂gas費、高昂交易費、確認速度緩慢等一直被加密社區詬病。但不可否認的是，以太坊依然是這個世界上最重要的區塊鏈技術之一。

從首次代幣發行、IEO，到如今的去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT），加密貨幣行業內幾次重要的技術和業務迭代幾乎都是圍繞以太坊發生。即便以太坊基金會和 ConsenSys等一些加密貨幣組織正在嘗試構建新平臺，但許多持有代幣的加密用戶還是希望目前以太坊系統能夠持續下去。

金色晨訊 | 3月26日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：CBDC、美聯儲、ERC-721、微軟ION

1.路透社：穆長春提出有關CBDC全球規則的新提議；

2.美聯儲博斯蒂克：比特幣不對現有貨幣構成威脅；

3.以太坊ERC-721智能合約數量創歷史新高；

4.BIS創新中心負責人：比特幣未能通過成為貨幣的測試；

5.樂高發布NFT相關推文后立即刪除 或考慮進軍NFT領域；

6.微軟ION數字身份網絡已在比特幣主網運行；

7.韓國交易所比特幣“泡菜溢價”再創年內新高；

8.紐約時報專欄NFT拍賣以350枚ETH成交；

9.印度公司事務部修訂公司法，印度公司將必須披露其加密貨幣交易。[2021/3/26 19:19:08]

2020年12月1日晚8點，與世矚目的以太坊2.0如期迎來了歷史性時刻：創世區塊正式啟動，從此開始向擴展性更強、效率更高、費用更低的網絡邁進，也邁出了從工作量證明（PoW）共識機制向權益證明（PoS）轉型的第一步。從工作量證明到權益證明的轉變，不僅標志著以太坊挖礦將會結束，也意味著想要通過以太坊網絡“賺錢”的人不得不在“質押游戲”中投入更多精力，他們需要把一筆價格不菲的資金鎖定在以太坊2.0存款智能合約中才能參與網絡，更要等待質押結束后才可以獲得代幣獎勵。

金色財經共為·創新者大會將于鄭州8月2日盛大開幕:8月2日，由金色財經主辦；阿里云、中科云創、99EX、Asproex首席合作企業的“共為·創新者大會”將于鄭州舉辦，本次大會以“助力區塊鏈創新者的超級進化”為背景，共話區塊鏈創新未來，探秘創新原力，聚焦創造“風口”，推進區塊鏈超級進化的創新者們。

據悉，由金色財經發起區塊鏈周品牌活動將于7月30日-8月5日在鄭州同步開展，區塊鏈周作為一個提供行業上下游交流的平臺，將聯合社會各界力量，塑造行業品牌，代表行業發聲，通過聚合的力量，助力行業的發展。[2020/7/17]

而根據以太坊2.0存款智能合約規定，至少需要質押存入32枚ETH代幣才能有資格參與以太坊2.0。當然，存入的ETH代幣數量越多，回報就越大。但是，這個限制條件制約了那些手里沒有32 ETH（如果按照600美元/ETH計算的話，32枚ETH代幣相當于19,200美元）的人。不過不用擔心，一些中心化加密貨幣交易所（CEX）已經想到了一種解決方案，那就是他們自己預先創建一個質押池，允許散戶投資者將ETH存入其中，之后交易所會把這些零碎的ETH代幣收集起來并代表投資者統一放入以太坊2.0存款智能合約中，最終按質押池內ETH質押比例在所有用戶之間分配利潤。

金色相對論 | 保羅大帝：BTC本次上漲僅是其減半對其自身影響的獨立行情:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之行情篇的直播中，針對“有解釋說這是由于高杠桿率導致的312比特幣價格暴跌怎么看”的問題，分析師保羅大帝表示，高杠桿自然會被爆，要不主力喜歡插針。312爆的是市場一致預期的多頭，也可以看作一種洗盤，洗多頭、多頭死完了，才能迎來上漲。短線交易每筆都要順手帶好止損，低杠桿“賭博”就行。市場并無常勝將軍，在市場一天則都有潛在爆倉風險，大家都是韭菜，我是老韭菜。BTC本次上漲，僅是其減半對其自身影響的獨立行情。就像之前的BSV、ETC的走勢一樣，市場本次上漲并未達成牛市一致預期。[2020/5/12]

目前，支持以太坊2.0代幣質押的主流加密貨幣交易所有庫幣（KuCoin）、火幣（Huobi）、OKEx、Kraken、Coinbase、幣安（Binance）。他們都是差不多時間上線的，但各自有著不同的兌換條件限制以及不同的參考回報率，各自的業務亮點也有所不同。

金色財經行情播報丨BTC振幅收窄 市場整體小幅震蕩:據火幣行情顯示，BTC短線振幅逐漸縮小，支撐位受到壓力測試，多空博弈愈來愈激烈。市場整體偏下行，主流幣全部小幅下跌，無明顯異動。[2020/4/1]

舉個例子，庫幣（KuCoin）平臺上ETH兌換ETH2為單向行為，且固定匯率為1:1，其最低參與數量為0.01 ETH，該平臺支持網頁端和APP端；火幣（Huobi）與庫幣（KuCoin）就有所不同，火幣規定最低參與數量為0.1 ETH，且預計年化獎勵在6%-20%之間，具體以實際到賬為準。此外火幣支持APP端，而且ETH將兌換為BETH，質押的ETH代幣會被鎖定在智能合約，不支持取回；值得一提的是，承擔以太坊2.0質押還存在著罰沒部分BETH風險。

通過比對這些支持以太坊2.0代幣質押的加密貨幣交易所，你會發現現階段準備相對充分的可能只有庫少數幾家頭部中心化加密貨幣交易所。因此，那些希望質押ETH代幣的投資者需要擦亮眼睛，通過自己去仔細比對交易所之間的差異，來選擇一個最適合自己的平臺進行交易。

金色晨訊 | 360安全大腦：國家級黑客組織APT-C-26將多家數字貨幣交易視為攻擊目標:1. 香港證監會發布有關證券型代幣發行的聲明

2. 韓國民主黨議員提交修訂案 提議懲罰未經許可的加密貨幣交易所

3. 360安全大腦：國家級黑客組織APT-C-26將多家數字貨幣交易視為攻擊目標

4. 中國數字版權唯一標識在京推出 實時完成確權登記

5. 瑞士財長倡議快速完善區塊鏈法規

6. 阿根廷財政部副部長：阿根廷將扶植數字貨幣和區塊鏈企業賦能產業生產和融資

7. 萬事達卡及富國銀行高管認同區塊鏈具有長期潛力

8. 北美首個小鎮將允許居民使用比特幣繳納市政稅

9. 彭博社：以太坊網絡正失去市場份額[2019/3/29]

我們發現，隨著以太坊2.0從PoW共識機制過渡到PoS，衍生而出的質押經濟也得到了迅速發展。一般對于PoS項目而言，合理質押率應該在67%左右。過低的質押率不利于網絡安全，而過高的質押率又不利于代幣流通，這是因為太多資產被質押在鏈上之后勢必會導致市場流動性下降，但在某些業務場景下又必須有充足流動性去支撐。而在未來，預計90%的加密資產都將采用PoS機制或混合PoS機制，這也就意味著將有超過60%的全網加密資產處于質押狀態。

目前來看，如此規模巨大的加密資產流動性需求還沒有服務可以很好地滿足。不僅如此，還有一個桎梏用戶質押ETH代幣的主要原因，那就是代幣被質押到以太坊2.0網絡后就無法再次移動這些代幣，也無法將其贖回到以太坊1.0網絡，而是需要等待以太坊2.0第二階段落地才能夠流通。令人失望的是，開發者預計以太坊2.0下一階段上線很可能會等待兩年左右的時間，所以這種長期鎖倉規則在很大程度上抑制了投資者參與以太坊2.0質押的積極性，也會對市場流動性產生巨大影響。

不過投資者也大可不必過于擔心，市場上已經有解決方案可以應對以太坊2.0潛在流動性問題，一些加密貨幣交易所已經開始幫助用戶率先進入以太坊2.0時代了。

以太坊2.0建設是一個龐大而復雜的工程，現在市場流動性等關鍵問題已經在庫幣等中心化加密貨幣交易所的支持下得到有效解決，同時這些中心化加密貨幣交易所也在不斷助力提升整個以太坊生態系統。那么在解決了流動性問題后，中心化加密貨幣交易所又將如何助力提升以太坊2.0生態呢？

首先，在以太坊2.0升級之后，網絡擁堵和高額交易費問題可能得到緩解。以非同質化代幣（NFT）為例，像過去那種因為“加密貓”一款游戲就導致以太坊網絡幾近宕機的現象將不再發生。當前NFT市場還是主要圍繞在以太坊區塊鏈上，以太坊也是許多人獲取自己第一個NFT的地方，更吸引了大量NFT創造者和收藏者。但多數用戶還不熟悉鏈上操作，導致交易NFT資產的門檻較高。庫幣Pool-X在上月中旬的時候就宣布開啟NFT資產提現服務，成為主流加密貨幣交易所中首家支持NFT充值和提現的平臺，也成為NFT即將進入中心化加密貨幣交易所交易平臺流通的關鍵標志。我們發現，像庫幣這種提供中心化NFT交易的中心化加密貨幣交易所完全可以大大降低NFT交易門檻，帶來更友好、極致的NFT資產交易體驗，也會成為NFT概念普及、市場教育以及流動性擴充的重要渠道。

其次，以太坊生態系統中的重要一環就是加密貨幣交易所，現在仍是如此。目前很多交易所都建立了自己的權益證明礦池，使用用戶托管數字貨幣進行質押獲得利潤。以太坊2.0共識機制改變之后，這些交易所礦池應該會參與質押，中心化加密貨幣交易所在解決質押代幣流動性問題上的確具有獨特優勢，因為這些交易所可以用中心化方式提供流動性解決方案。

我們可以預見到，在以太坊2.0順利完成升級后，去中心化金融和NFT交易擁塞將會大幅減少，質押模型更可以進一步降低交易成本，困擾生態系統的問題應該都將得到有效解決。雖然去中心化交易所（DEX）開始崛起，但中心化加密貨幣交易所的作用也不容忽視，因為它對以太坊生態內的DeFi和NFT項目特性和支持更為深入，也會和生態系統中其他參與方一起共同推動ETH價值增長。

本文部分內容編譯自雅虎財經

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