比特幣:Grayscale最新報告：年資金流入破6億美元 機構資金已經進場？

比特幣在2017年的大幅上漲，見證了比特幣價格在不到12個月的時間里從每比特幣不到1000美元漲到近2萬美元，這在很大程度上歸因于機構資金準備流入比特幣和加密市場的預期（盡管有些人不同意這種看法）。

隨后的比特幣價格暴跌被稱為“加密冬天”，因為它削弱了這個新興行業的發展。與此同時，全球最大的幾家銀行和基金管理公司似乎仍在比特幣和加密市場之外觀望。

如今，隨著比特幣和加密貨幣資產管理公司Grayscale（灰度）在2019年披露了6億美元的資金流入，這比該公司2013年到2018年資金流入的總和還多，機構資金似乎終于到來了——與此同時，比特幣迎來了自2012年以來最強勁的新年開局。

昨日，Grayscale發布了2019年全年投資報告。其數據顯示，2019年Grayscale共募集超過6億美元，這個數字超過了Grayscale產品在2013年到2018年的累計募集總額。自成立以來，Grayscale系列產品的累計投資額達到了11.7 億美元。比特幣信托基金的單季度最大投資額為2019年第4季度，共計1.9億美元。Grayscale的用戶規模也在2019年增長了約24%，約占新投資額的24%。有36%的客戶投資了多款Grayscale旗下的產品。

Mike Novogratz：機構投資者購買放緩導致了加密市場近期的低落:金色財經報道，Galaxy Digital 首席執行官Mike Novogratz在 6 月 1 日接受CNBC采訪時表示，雖然相對較小的散戶買家以其適度的持有量為市場增添了一些穩定性，但缺乏大型買家正成為一個問題。但Novogratz指出亞洲的兩個重大發展可能有助于扭轉這一趨勢。

首先，中國社交媒體微信現在提供比特幣的報價，鑒于其受歡迎程度，他認為這是一個重要的里程碑。

其次，Novogratz 將目光投向了香港，香港現已正式開始首次允許零售客戶在受監管的交易所進行加密貨幣交易，這表明亞洲采用率越來越高。[2023/6/2 11:54:33]

此前，Grayscale董事總經理Michael Sonnenshein在瑞士舉行的Crypto Finance會議中表示，“他們來了，而且規模很大。2019年71%的資產來自機構，我們現在有經驗數據表明，這是更長期趨勢的一部分，我們沒有理由相信這種趨勢不會持續到2020年。”

以下為Grayscale2019年度投資報告，通過該報告，我們可以一覽灰度在2019年加密市場的資金流向情況：

2019年看點

對灰度產品的總投資：6.077億美元

平均每周投資-所有產品：1170萬美元

Telegram在TON區塊鏈上啟動用戶名拍賣:10月28日消息，Telegram宣布在TON區塊鏈上啟動用戶名拍賣，拍賣在Fragment網站進行，支持用Toncoin交易。用戶將能夠使用Telegram、tonkeeper應用程序或基于TON的錢包登錄該網站，該網站還將幫助用戶將Telegram帳戶鏈接到他們購買的句柄。

據悉，兩個月前，Telegram創始人PavelDurov首次在推特提及想要推出NFT相關業務的計劃。彼時，除了用戶名，他還稱Telegram生態系統的其他元素，包括頻道、表情包或表情符號，以后也可能成為這個市場的一部分。（decrypt）[2022/10/28 11:51:05]

平均每周投資-灰度比特幣信托：910萬美元

平均每周投資——基于比特幣信托的灰度產品：260萬美元

大部分投資(71%)來自機構投資者，主要是對沖基金。

2019年Q4看點

對灰度產品的總投資：2.255億美元

平均每周投資-所有產品：1730萬美元

平均每周投資-灰度比特幣信托：1490萬美元

平均每周投資-灰度產品前比特幣信托：240萬美元

Grayscale在第3和第4季度連續兩個季度的投資超過2.25億美元。灰度比特幣信托在2019年第4季度投資1.938億美元，這是自成立以來最大的季度融資。在2019年，Grayscale將其投資者基礎擴大了約24%，帶來了總計1.469億美元投資的新客戶。其余4.608億美元來自現有投資者。此外，36%的客戶現在在灰度中擁有多個產品的分配，而剩下的64%投資于單個產品。

NFT市場Mintable提醒用戶當心Instagram上的假冒賬戶:NFT市場Mintable在推特上表示，我們注意到Instagram上的一個賬戶（mintable.app）正在聯系我們的一些用戶。請注意，他們與我們沒有任何關系，任何形式的聯系均不代表Mintable官方。[2021/8/15 22:15:16]

投資產品

正如灰度性能和風險監測(2019年第4季度)所概述的，數字資產市場在第4季度出現了進一步的下跌，盡管其波動性低于上一季度，如下圖所示的風險指標。灰度的十種產品中有九種在本季度的收益為負，但Grayscale的en Trust表現明顯突出，其收益超過140%，表明多樣化仍然可以使數字資產投資組合受益。

灰度投資產品的性能和風險-2019年第4季度

展望2019年，灰度產品的性能甚至更加迥異，分為正面和負面兩個區域。灰度比特幣信托(+87.7%)、灰度數字大盤股基金(+51.1%)和灰度Horizen信托(+41.8%)表現領先，而灰度XRP信托(-47.5%)、灰度Zcash信托(-52.7%)和灰度Stellar信托(-61.2%)表現落后。

HyperGraph 項目信息和交易統計在CoinMarketCap上線:據官方消息，HyperGraph 交易數據已經被CoinMarketCap 收錄并展示。同時，HyperGraph與CoinMarketCap 聯合開展空投活動正在進行中，空投HGT當前總價值超過10萬USDT，此外，HyperGraph 的Telegram社群成員已經突破20000人。[2021/5/12 21:53:39]

灰度投資產品性能與風險--2019全年

投資表現

連續兩個季度，Grayscale的投資超過2.25億美元，使2019年的投資達到6.077億美元，超過2013年至2018年的累計投資總和。

自成立以來灰度的年度投資

自成立以來灰度累積的季度投資

動態 | 紐約時報：Telegram十月底前將發行數字貨幣Gram:據紐約時報引述最近與Telegram進行過交談的三名投資者消息，Telegram計劃在未來兩個月內（十月底之前）推出首批數字貨幣Gram。這種數字貨幣和比特幣一樣，屬于時下流行的“加密貨幣”。[2019/8/28]

自成立以來灰度的累積投資總額

在2019年，Grayscale也帶來了新客戶，這些新客戶總共帶來了1.469億美元的新投資，約占當年總融資額的24%。其余4.608億美元(76%)來自現有投資者。此外，36%的客戶現在在灰度中擁有多個產品的分配，而剩下的64%投資于單個產品。

按類型和產品組合劃分的灰色投資者概況

在第2019年第4季度，基于比特幣信托(Bitcoin Trust)的灰度產品的新配置比例低于過去一年的水平。本季度有3170萬美元(14%)投資于除比特幣信托外的灰色產品，其中以Grayscale Ethereum Trust(1910萬美元)和Grayscale Digital Large Cap Fund(770萬美元)為首。

灰度產品類別占總投資的百分比

在下一節中，我們將提供2019年第4季度和2019年投資活動分析的標準系列。

投資活動

Grayscale在第4季度籌集了2.255億美元，使2019年的投資總額達到了6.077億美元。

灰度每周投資概況-（2019年第4季度）

灰度每周投資概況- 2019年

本季度所有產品的平均周投資為1730萬美元，全年平均周投資為1170萬美元。本季度和本年度的投資都不是正態分布的，因為灰度比特幣信托基金(Grayscale Bitcoin Trust)在全年的部分時間都不對新投資開放。

灰度平均周投資產品- 2019年第4季度

灰度平均周投資產品-2019年

10月，對灰度比特幣信托的投資達到1.938億美元，創下單月最高水平，打破了2019年7月創下的1.717億美元的月度高點。這使得2019年灰度比特幣信托投資達到4.717億美元。

對灰度比特幣信托的投資-2019年第4季度

對灰度比特幣信托的投資-2019年

在第4季度，對除比特幣信托外的灰度產品的新需求下降到3170萬美元。Grayscale Ethereum Trust(1910萬美元)和Grayscale Digital Large Cap Fund(770萬美元)是投資領導者，這兩項投資將2019年對除比特幣信托之外的灰色產品的投資增加到了1.36億美元。

除了比特幣信托外的累計每周投資- 2019年第4季度

除了比特幣信托外的累計每周投資- 2019年

投資者概要

機構投資者，主要是對沖基金，繼續成為2019年投資資本的主要來源(71%)。然而，來自高凈值個人的大額投資在第四季增加了9320萬美元的投資。

按客戶細分的灰度投資者概況

本季度新投資資本的地理來源更多地集中在美國但從歷史上看，美國投資者和海外投資者的比例大致相當。

灰度投資者地理位置概況

來源：Grayscale

原文鏈接：

file:///C:/Users/94331/Desktop/Grayscale-Digital-Asset-Investment-Report-2019-January-2020111.pdf

編譯：共享財經Neo

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