REN:Curve會成為DEX世界的頂流嗎？

Curve會成為DEX世界的頂流嗎？

CurveFinance是首家將擴大資產流動性作為賣點的AMM(自動做市商)，它將自己定位為資本利用率最高的AMM，是穩定幣交易的利基市場。Curve也因其獨特的用戶特征在交易平臺中脫穎而出。

Curve每個用戶日均交易量達到130萬美元，比這個領域的其他交易所高出許多。

這是為什么呢？

根本原因是我們之前提到的資本利用效率。由于其創新設計，Curve內代幣價格變動比XYK模型的DEX要難的多。

LBank Labs宣布投資基金管理公司Collab+Currency:據官方消息，LBank Labs 完成了對基金管理公司Collab+Currency的投資。Collab+Currency是一家專注于支持建立下一代文化和消費技術的早期項目的加密貨幣基金。在過去的5年里，該基金支持了近100個項目，涉及加密貨幣領域的幾乎每個垂直領域，包括基礎設施、基礎層區塊鏈、服務提供商和NFT。Collab+Currency此前投資了一些最具影響力的web3消費者項目，如Blur, SuperRare, Art Blocks, Sky Mavis等其他知名項目。

Collab+Currency是LBank Labs FOF戰略投資里的第八個基金，并計劃在未來幾個月繼續擴張FOF投資，以加強投資組合之間的配合和網絡效應。[2023/6/8 21:23:50]

Curve上USDD/3Crv池出現嚴重傾斜，USDD占比超80%:6月13日消息，波場生態算法穩定幣USDD在Curve上的USDD/3Crv流動性池出現嚴重傾斜，USDD占比約為82%，當前USDD價格約為0.98美元。[2022/6/13 4:22:51]

比如，x與y平衡要產生極大的變動(受到實質性破壞）時才會因低滑點影響到價格。

盡管Curve只聚焦于穩定幣交易，但在同一個池子里的token仍可能出現相對價格波動，比如tBTC和renBTC并不一定是1:1。一旦價格差異變動足夠大，套利者就會執行大型交易，進而對Curve的價格產生影響。Curve的獨特性并不是靠套利活動驅動，而Sushiswap和Uniswap大約80%的交易量都是套利活動驅動的。Curve的特點就是價格變動難度大，因此獲得套利機會就需要大量的資金，這很有可能涉及到閃電貸活動。

Element Finance推出一鍵購買Curve LP固定利率產品功能:金色財經消息，固定利率借貸協議Element Finance推出一鍵購買Curve LP固定利率產品功能，用戶無需在Curve上手動添加流動性，再在Element上存入LP代幣，只需要輸入希望存入代幣的數量，Element將自動將其在Curve上添加流動性并存入LP代幣。[2022/4/21 14:37:51]

隨著Layer2的應用越來越多，后續的流動性碎片化以及Layer2和Layer1之間的代幣轉移需求，可能會成為Curve下一步發展的方向。在此過程中，Curve作為去中心化交易所，可以吸引更多樣化的代幣發行方式，并實現交易量翻倍增長。

Mercurity Finance已開啟流動性挖礦:11月26日，Mercurity Finance官方宣布，已開啟流動性挖礦。Mathwallet現支持Mercurity Finance流動性挖礦計劃，在11416200區塊前，用戶可參與3倍的流動性挖礦周期活動，即以比平均速度快3倍的速度進行流動性挖礦。此前11月19日，Mercurity Finance表示將于區塊高度11279200開啟流動性挖礦，到11416200之前均為3倍的流動性挖礦周期，從區塊11416200到區塊25505200，將以常規速度開采。[2020/11/26 22:10:04]

另一方面，穩定幣交易的利基市場也是其他許多協議瞄準的目標，例如Saddle、Smoothy以及近期有所動作的Uniswap。Uniswap近期發布了最新版本，吹響了Uniswap將參與這一領域競爭的號角，允許流動性提供者將流動性集中在較小的價格范圍，以達到和Curve類似的效果。

有了這么多競爭對手壓力，不知道Curve后續會作何反應。盡管Curve比起其他競爭對手有先發優勢，但是在穩定幣交易領域保持領先地位，還是需要對LP和UX進行更多的創新和優化。另外，Curve也在進行積極擴展，從美元穩定幣交易對逐漸擴展到比如synth，以此減少滑點，提高交易效率。比如Curve與Synthetix的集合，正是Curve的創新之一，而這種創新無疑增加了Curve成為DEX頂流的機會，比如：

Curve和Syntetix融合

跨資產互換，一種以Curve和Synthetix為橋梁的新型資產互換方式。

在不同的Curve資產之間進行交易，即在不同的Curve池中進行交易，只要和Synthetix的合成資產共享一個池子即可。

開辟目前難以交易的資產業務，例如歐元交易。

然而，這種選擇對于鯨魚用戶來說相當有限，因為交易可能會因為通過sUSD跳轉資產而付出相當大的成本。這種方式交易的主要優勢是滑點幾乎為零。

除了交易成本外，缺點還來自于冗長的結算時間，在這段時間內價格會有波動。

例如，將DAI換成renBTC。先將DAI換成sUSD，再把sUSD換成sBTC，之后再用sBTC換成renBTC。

此外，Curve擁有非常強大的社區基礎，社區治理參與度也相對較高。30%的CRV持有人決定將其代幣鎖倉超過3年以上。在某種程度上，這已經超過了很多競爭者。截止撰文時，CRV總鎖倉已經達到127,150,492.43，占其流通量已高達48.95%，平均鎖倉時間3.67年。

注：veCRV表示投票托管CRV，在鎖倉之后即可獲得投票權，鎖倉時間越長，投票權利越大。

一直以來，Curve社區都保持著開放合作的精神，也因此得到了不同項目及社區認可。比如Equilibrium即將在Substrate構建Curve版本，Ellipsis在BSC上構建，veCRV持有者會得到25%的Ellipsis作為激勵。Curve代碼受版權保護，其他協議必須獲得允許才可使用，而Curve在這方面也從不吝嗇，總能為有需要的項目或者社區提供“綠燈”。

目前有許多AMM進入了Curve的利基市場，即使Curve之后決定進軍非穩定幣交易領域，也不必感到意外。可以確定的是，AMM領域的創新才剛剛開始。而我們認為，Curve是最有潛力保持領先地位，站在這一生態頂端的平臺。

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