元宇宙:全球算力大會丨“決戰”豐水期，挖礦還能怎么玩？

豐水期在下一個月就要來臨，屆時，電力成本將會驟降，這無疑為比特幣挖礦的收益率打開新的空間。水電資源豐富的西南地區今年有哪些水電消納政策？礦場主們如何搶占稀有的水電資源？

4月17日，“超算·融合，2021全球區塊鏈算力大會”在四川成都正式開幕。本屆大會由巴比特、鏈節點、幣印聯合主辦，吳說區塊鏈協辦，算力360總冠名。上午，以《礦業新起點，從合規發展到豐水掘金時代》為主題的圓桌探討了下一輪豐水期的變化，水電消納政策未來該怎么走以及海外算力大漲對中國礦工的影響。參與討論的嘉賓有：算力360總經理助理Max幣信礦業CEO劉飛上海挖易聯合創始人李培才幣印云算COO馮翀無極鏈CEO周毅本場圓桌主持人是TheBlock編輯Wolfie。以下為巴比特整理的圓桌內容：Wolfie：今年的豐水期在合規、大環境、小環境、電價、成本運作各方面，和去年相比有沒有什么顯著的不同？Max：我想從合規性的角度去探討一下這個問題。碳中和大的趨勢下會引導大家更長線的思考，往水電富集的地方去轉移，毫無疑問就是四川。上個月我們參加的水電消納政策會議可以看到現狀和一些趨勢。在會議上，市領導肯定了水電消納的政策符合國家能源大方向的引導對于當地的就業和營收是有明確的貢獻的。省電力公司提了三個建議，第一，希望今年加強對于直供電的監管；第二，希望能夠加強市場的領導，引入市場機制，更好的進行資源的匹配；第三，希望能夠加強相關企業的參與的風險評估。省經信廳領導的結論性發言有兩點，第一，保證全省電力供應的大前提下布局大數據產業；第二，堅持政府領導，市場為主的原則來引導企業去進行市場的交易。可以說四川是全中國乃至全世界挖礦政策最友好的地方了。最后，引入了市場機制，今年各位拿水電消納的成本可能會比去年略高一點，但是從我們現在來看還是比較可控的，可能就漲1分到1分5。劉飛：我覺得今年的水電消納也很熱，去年我們也參與了，今年擴大了投資，包括在阿壩州、甘孜州都有參與。資產化會是消納方面比較熱的一個主題。第二是電價，不同的區域有不同的政策，供需也會影響電價。另外，投資人要注意的是水電消納政策并不是三年，現在是第二年了，今年我們的規模會去去年大一些，明年可能不敢投了，怕最后一年政策有變化，水電消納的政策現在還不知道三年后是怎么走的，這是我們未來投資比較顧慮的一個地方。李培才：我覺得水電消納政策有幾個優勢，第一，其合規性是目前看起來最好的；第二，電價水平至少在豐水期是最低的，可能只有普通的一半都不到。但也存在風險，一個是這個政策只有三年，后面到底怎么走，可能還要觀望，目前來看政府可能會傾向于延長這個政策。第二，如果去投今年新建的場地，要注意能不能在豐水期之前啟動，豐水期只有5個月，晚2個月就浪費了半年。還有就是后面有沒有背靠背的電，有的地方的電力供應是偏緊張的。第三，總體來講，今年礦場的供應是偏過剩的，所以招商也是一個問題。再加上芯片的供應也比較緊缺，新的礦機的生產也是跟不上的。據我所知，已經開建的消納園區電力規模可能接近300萬，所以大家也不能太盲目樂觀說今年一定有非常好的投資回報，要做更長期的布局。馮翀：從大的背景來分析，今年的電力資源相對于礦機資源可能會有一些過剩。但是其實優質的資源永遠是稀缺的，其實你的投資和你的成本在某些極端的情況下，風險成本并不成正比。所以對于新進場的投資者來說，不要過分的去關注電價高低，只要在一個合理的范圍，更多的還是去考慮盡可能選擇優質的資源，盡可能去選擇優質服務的團隊或者是產品，然后盡可能去做相對來說比較保險的投資和投入，這個比較重要。周毅：今年園區的政策給予地方政府的主導權放的非常寬，只要是符合條件的用電戶，通過審批之后，都可以納入水電消納的示范點，并且可以享受水電消納的政策。給投資人一些建議有幾點，第一，明年應該是消納政策的最后一年，接下來具體怎么走，至少目前還不是太清晰。第二，我個人覺得產業肯定要符合國家大的戰略層面的東西，比如說現在國家提的碳達峰、碳中和，部分的火電也會受到影響，也不是針對挖礦這個行業。第三點，做礦場講究的是生產安全。我覺得這個時間段越是瘋狂，對于礦場安全生產這塊兒也越應該重視。Wolfie：海外大量購買期貨訂單對于中國的豐水結算會有怎樣的影響？中國的機構和散戶投資人應該注意一些什么？Max：今年3月份，中國在全球的算力占比少于70%，這是有史以來第一次，現在是65.7%。相對比美國的增速是非常明顯的，全球算力占比已經是7.5%了。再看一下全球前十的主要挖礦算力地區，會發現他的分布和排名相對固化。前三名是美國、中國、俄羅斯。然后是伊朗和馬來西亞。還有哈薩克斯坦抓住了機遇，最近他們的排名在很穩固的爬升。接下來是幾個歐洲國家，挪威、德國等等，這些國家會非常的穩健、合規。接下來前十的排名基本上不會變了。相對而言，可能更多的是中國和美國的競爭。這兩個國家挖礦生態的特點是非常明顯的。在中國，我們的產業鏈是非常完善的，因為我們是挖礦歷史最久的這個國家，這是我們的優勢。美國的優勢是合規性。而且我們也看到這一次的牛市，大力推動的是華爾街的資金。他們的特點是三年定投，對于合規性有非常強的需求。我們可以看到在接下來的一段時間里面，海外的訂單是大量的，并且有規劃性的。華爾街的資金是有特點的，規劃性很強、潛力很大，會把更好的礦機資源匹配給這樣的資金方。所以無論從現狀還是從數據上來說，接下來中國在算力的領先地位可能會受到一定的挑戰，但是我希望在座的各位能夠看到這個趨勢，多多參與，比如說有的挖礦企業在美國上市。中國在挖礦這件事情上，還是希望保留一些先發優勢。劉飛：算力占比的話，海外確實越來越占到了一個主導性的地位，拿貨是越來越難，作為機構也很難參與，所以今年比較火的還是類似于算力幣，類似于ETCST，包括今年云算力平臺也很火。李培才：我對中國算力的長期占比是沒有太大的信心的。這輪明顯看出來美國有合規性的優勢，從短期來看影響不大，但是我覺得長期來看的話，一定會是一個非常大的因素。合規意味著兩點，一個是他們可以接受更長周期的回報。美國的優勢是更合規，也更穩定，可以做很長時間的布局；第二個是資本化。上市公司是可以接受很長周期的回報的，因為他們的資金來自于股市，只要能做到年化10%甚至20%就很好了，對于他們來講，這已經是不錯的現金流，管理成本相對比較低。但是在中國，大家始終面臨著一定的風險，所以大家一定會要求有很高的回報率。并不是說我們不愿意做更長久的打算，接受更低的收益回報，因為它的不確定性，所以我們要有高的回報率來彌補這部分的風險。我們內部最近的一個評估是，可能最近兩個月的豐水期是中國礦工的最佳時期，錯過這個豐水期你會碰到各種各樣的問題。第二，優質的礦場可能早就不在了。每次到牛市的后期，很多人會把礦機放到特別不靠譜的場里，輕的是電費有很大的偏差，重的是機器都不在了。所以我們自己內部就覺得，如果說幣價漲了，那我們可能更沒有機會。幣價漲，股價漲，美國企業完全可以融2億美金去買礦機，我們無法和這樣的發動機競爭。如果幣價跌了，可能有的機構挖礦會虧損，可能有的也有機會。所以如果大家挖礦的話，依托豐水期，依托現在相對過剩的礦場，依托現在相對比較快的回報周期，可能現在到5月底之前，還會有一個比較確定性的收益。再往后我覺得可能會非常不友好。如果你是新手，對行業的資源也不了解，碰到這種問題可能解決起來會非常困難，希望大家抓住最后兩個月的黃金窗口期。馮翀：我們反而很樂觀。第一，算力基礎設施的去中心化其實會使得比特幣的生態和網絡更加的穩定，其實這是一個好事。第二，這件事其實非常明確的說明了這個行業，或者說加密貨幣資產的體量在不斷的擴張，吸引了越來越多更加合規，更加有資源能力和服務能力的投資者，把更多的人吸引到這個圈子里面來。第三，雖然可能我們自己國家這部分的算力占比在下降，但是我們會積極的參與海外的礦場或者是礦業相關的建設和運營等等，我們是比較開放的心態去擁抱這些變化的。并且對于廣大投資者來說，這些算力本身還是存在的，只不過別的國家占據了更大的份額。但是大家依然可以通過這些更加合規的，更加有能力的服務商，通過他們來購買相應的算力，來完成自己的投資。所以我對海外的算力占比的上升，相對來說是比較樂觀的態度，只要我們大家都以積極的心態去面對，這個事情沒什么不好的。周毅：對于我來講，其實最關心的是我的礦場會不會有機器填滿？這是我最關心的問題。今年的話總的來說其實壓力相對小一些。其實老的機器，基本上的份額還是在國內，然后加上一波牛市，很多之前可能不太指望的機器現在都開機了。我覺得這對豐水期的影響不是很大。但是長線來說，我個人覺得咱們國內的算力可能確實會被海外去稀釋很大的一部分。其實我們中國是最早投身挖礦的，我們的礦工和整個生態也是非常多元化的。作為散戶，也有一些投資的方式，比如說云算力之類的，這是第一個方面。第二個方面，應該怎么去參與呢，挖礦的話我們盡量把自己這部分挖礦的資金去做一個合理的布置，可以把資產做多類型的挖礦布局。

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