比特幣:金色觀察 | 哪些公司在影響2020年加密貨幣市場？

盡管遭遇疫情+減半，但今年的加密市場仍舊在年末取得了勝利，比特幣成功創下歷史新高，以太坊掀動了DeFi熱潮與2.0技術大發展……當然，熟悉加密市場的朋友們更不會忘記2020年創造的新牛與以往大不相同，這是機構投資者開始擁抱加密貨幣的一年，也是廣大投資者合規參與該市場的重要一年。

在這一年中，機構們從默默布局到強勢“買買買”吸引著全球的目光。Bankr.nl數據顯示，世界排名前十的加密公司比特幣持有量占總量的4%，其中有6家來自美國，分別為：Grayscale Bitcoin Trust、Block.one、MicroStrategy、Galaxy Digital Holdings、Stone Ridge Holdings Group和Square。最近幾個月，美國投資公司和科技公司在逐步增加比特幣的持有量，2020年美國機構對于比特幣市場的發展有著舉足輕重的力量。

此外，銀行、保險企業、支付公司等對于加密市場的布局與對比特幣的看好為普通人參與到該市場提供了重要基礎。

灰度投資公司（Grayscale Investment Trust）的雛形是私募股權交易平臺 SecondMarket 公司旗下的一只比特幣投資基金。2014 年，SecondMarket 公司創始人 Barry Silbert 將這只比特幣投資基金從原公司中脫離出來，成立了灰度投資公司（Grayscale Investments）。

2015 年，灰度投資公司被歸并到新成立的數字貨幣集團（Digital Currency Group，簡稱DCG）旗下。DCG 不僅僅專注于數字貨幣和區塊鏈的投資，同時也是一個初創企業的孵化器。作為加密世界最重要的幕后參與者，DCG不僅是灰度信托的直接掌控者，還是最大的加密貨幣場外交易與借貸平臺之一Genesis、著名區塊鏈媒體Coindesk、新興礦業服務商Foundry以及交易所Luno的母公司，并直接投資了Bitpay、Circle、CoinList、Coinbase、Ledger、EtherScan、Paxos、Protocol labs、Xapo等知名加密公司與機構。

金色晨訊 | 8月22日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：DOT、比特幣期權、伊朗、香港證監會

1.波卡已完成DOT拆分。

2.CME比特幣期貨8月合約收跌1.68%。

3.MakerDAO發起有關提高基本利率的投票。

4.近6.6億美元比特幣期權將于下周五到期。

5.美股三大指數小幅收漲 美股區塊鏈概念股普遍收跌。

6.伊朗已確認并關閉1100個無牌經營的加密礦場。

7.全球新冠肺炎確診病例超2300萬例。

8.香港證監會已原則上批準OSL獲得虛擬資產自動交易及經紀牌照。

9.比特幣小幅下跌，日內最低觸及11500美元，最高報11767.27美元。[2020/8/22]

而對于2020年的加密市場來說，灰度的耀眼之處在于不停的“買買買”。連續增持BTC的灰度被認為是過去幾個月上漲行情最重要的支撐力量之一。

據官方推特消息，截至12月22日，灰度資產管理總規模升至159億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份30.39美元；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份23.4美元。

值得注意的是，其資產管理總規模還曾在三天內增加了25億美元。12月15日，灰度資產管理總規模為130億美元；而截至12月18日，這一數字已經升至155億美元。

作為DCG投資一環的美國最大加密貨幣交易所Coinbase為灰度的數字資產進行安全托管。而其在12月18日挾比特幣大漲聲勢，在官網宣布，Coinbase已向美國證券交易委員會SEC保密提交注冊文件S-1表格草案，正式申請IPO。如果IPO成功，Coinbase將成為首家公開上市的主要加密貨幣交易所。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲4.29%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力128.006EH/s，挖礦難度16.95T，目前區塊高度643772，理論收益0.00000817/T/天。

ETH全網算力213.779TH/s，挖礦難度2739.97T，目前區塊高度10661764，理論收益0.01374984/100MH/天。

BSV全網算力1.992EH/s，挖礦難度0.29T，目前區塊高度648163，理論收益0.00045172/T/天。

BCH全網算力2.860EH/s，挖礦難度0.41T，目前區塊高度648389，理論收益0.00031472/T/天。[2020/8/15]

以灰度為前鋒，DCG可以稱得上是推送2020行情發展的最大機構力量之一。

Block.one是EOS的母公司。作為一家區塊鏈軟件公司，Block.one專為EOS的開發而成立。但EOS此前ICO讓Block.one收入高達40億美元。這部分資金，其中絕大部分是投資了美債，另外就是購買了140000枚比特幣。

當然，Block.one此前便持有了該數量的比特幣，總體而言并不能作為推動2020年加密大發展的直接力量。

MicroStrategy絕對稱得上是比特幣市場的“吞金獸”。身為一家軟件公司，MicroStrategy卻成為了全球持有比特幣數量及價值數額最多的上市公司。而其CEO更是公開場合多次看好比特幣并指出，比特幣優于黃金，我花了6億美元買比特幣，每3秒下1單連買14天。

獨家 | 金色財經2月22日礦幣數據播報:金色財經報道，據幣印礦池數據顯示：

主流幣挖礦日收益分別為：BTC（￥1.11/T）、ZEC（￥0.39/T）、LTC（￥21.23/G）、BSV（￥1.08/T）、BCH（￥1.14/T）、DASH（￥0.12/G）。

當前熱門礦機數據及凈收益分別為：阿瓦隆A1066（BTC，￥26.37）、芯動A9+（ZEC，￥32.78）、芯動A4+（LTC，￥6.32）。[2020/2/22]

MicroStrategy的購買行為始于 8 月，該公司當時表示，已用 2.5 億美元購買了 21454 枚比特幣，并稱將采用比特幣作為其主要儲備資產。MicroStrategy 12月7日還表示，計劃通過可轉換票據籌集4億美元，并使用該過程的凈收益購買比特幣。該可轉換優先票據將于2025年到期，將通過非公開發行向合格的機構買家募集。12月9日，MicroStrategy官方發文正式公布此前可轉換票據計劃的細則。官方稱，將正式發行價值5.5億美元的可轉換票據，利用發行該票據所得凈收入購買比特幣。

這家由Twitter聯合創始人杰克?多西（Jack Dorsey）創立的支付公司對于比特幣的看好由來已久。

事實上，Twitter和Square的CEO杰克·多西（Jack Dorsey）長期以來一直是比特幣的擁護者，他在2018年表示，相信比特幣最終將在未來十年內成為世界上的單一貨幣。 多爾西個人還擁有未披露數量的比特幣，他在2018年的收益電話會議上表示：“對我們而言，比特幣不會停止買賣。 我們確實相信這對我們行業是一種變革性的技術，我們希望盡快學習。”

金色午報 | 1月14日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：商務部等8部門、國家電網、CFTC主席、BSV

1.商務部等8部門：將區塊鏈等信息技術研發和應用納入國家科技計劃支持范圍。

2.國家電網公司印發2020年1號文件 提出聚焦區塊鏈等技術。

3.CFTC主席：XRP可以被SEC列為一種證券。

4.朱幼平：區塊鏈發票才是真正的電子發票。

5.越南部起草保護數據法令 涉及加密貨幣交易安全問題。

6.VIPKID回應“用虛擬貨幣替代飯補”：類似騰訊Q幣，與區塊鏈無關。

7.陜藥集團與阿里巴巴簽訂合作 涉及項目包括區塊鏈。

8.360利用區塊鏈等前沿技術 助力汽車信息安全。

9.BSV日內漲幅超25%，市值超越LTC，排名第六。[2020/1/14]

自2017年11月以來，Square在其Cash App中添加了“購買”選項之后，就一直在向消費者出售比特幣。通過這個服務，Square公司已實現快速增長，2019年第三季度產生了1.25億美元的比特幣收入，是2019年第一季度產生的收入的兩倍。

此外，財報顯示，Square在2019年第三季度處理了1.48億美元的比特幣銷售交易。越來越多用戶正在轉向Square的加密貨幣APP：Cash，并將其作為比特幣投資的首選服務。2019年，Square還推出了Square Crypto，向比特幣開發人員和設計師提供贈款。

而在今年10月，Square更是直接宣布，用5000萬美元買入了4709枚BTC。照此計算，Square今年購入比特幣的成本價在1.06萬美元附近，10月之后，比特幣價格更是一路飆升至2.4萬美元以上。作為金融支付平臺，Square對于加密市場的支持和買入是促進該市場繁榮發展的重要力量之一。

金色財經現場報道 Blockstack推出全球首個dapp商店:金色財經現場報道，今日在Coindesk 2018共識會議上，Blockstack聯合創始人Ryan Shea表示希望創建一個分散的網絡（互聯網3.0）。Blockstack聯合創始人Ryan Shea宣布推出全世界第一個dapp商店——App.co。[2018/5/16]

購買比特幣作為資產儲備似乎成為上市公司及主流資管公司的普遍選擇。在納斯達克上市的資產管理公司MicroStrategy宣布已累計購買了4.25億美元的比特幣，使BTC成為其資產儲備策略的主要持有種類后，10月8日市值866億美元的移動支付巨頭Square宣布，它已向比特幣（BTC）投資了5000萬美元。五天后，管理著超過100億美元資產的資產管理公司Stone Ridge Holdings透露，作為其資產儲備策略的一部分，該公司購買了1萬多枚比特幣，價值約1.14億美元。

盡管資產管理公司Stone Ridge Holdings是在MicroStrategy之后購入比特幣，鑒于比特幣目前的價格發展，這并不妨礙其成為本輪加密牛市的獲益者。

Galaxy Digital Holdings（銀河數字控股）是美國一家加密數字貨幣商業銀行，該銀行的主營業務為數字貨幣交易、ICO投資、第三方資產管理以及顧問咨詢服務，致力于為數字貨幣及區塊鏈行業提供全服務型商業銀行業務。其創始人是投資傳奇、高盛前高管Michael Novogratz。

2019年Galaxy Digital Holding Ltd啟動兩支新的比特幣基金，主要面向合格投資者及機構投資者。這兩支基金加入了許多其它針對機構投資者的新型加密貨幣服務，為加密市場的繁榮奠定了基礎。

Galaxy Digital Holdings還在2020年6月30日購買了價值1.34億美元的比特幣。

在主流社會對比特幣關注度不斷提高的一年里，或許最大的驚喜是Paypal擁抱加密貨幣。

2020年10月，這家支付巨頭宣布支持用戶購買BTC、ETH、LTC和BCH。對這項服務的空前需求導致Paypal在所有美國客戶購買加密貨幣之前提高提取額度。PayPal首席執行官Dan Schulman后來宣稱，他“看好各種數字貨幣”Paypal表示，它將很快為加密貨幣提供法幣買賣通道。

PayPal本身自帶活躍用戶，這些用戶將成為了PayPal線上比特幣業務的主力軍，為加密市場帶來繁榮通道。

Visa宣布與Circle建立令人驚訝的合作伙伴關系，支持向全球6000萬商戶支付USDC。該公司還將發行一張專門用于發送和接收USDC付款的銀行卡。USDC是一種ERC-20代幣，旨在錨定美元價格。

換句話說，Visa正慢慢開始采用以太坊，它已經準備好幫助全世界使用它。

10月27日，新加坡最大商業銀行星展銀行（DBSBank）在官網宣布推出數字交易平臺DBSDigitalExchange，將提供BTC、BCH、ETH和XRP四種數字貨幣的法幣（SGD、HKD、JPY、USD）交易服務。但隨后，星展銀行官網下架有關數字交易平臺的相關信息頁面。星展銀行發言人隨后表示，該行的數字貨幣交易平臺計劃仍在制定中，尚未獲得監管部門的批準。在批準之前，將不會再發布任何公告。

12月10日消息，星展銀行（DBSBank）宣布正式推出數字交易平臺DBSDigitalExchange，并將于下周開始交易。星展集團（DBSGroup）首席執行官PiyushGupta表示，平臺將提供四種法幣（新元、美元、港元、日元）和四種數字資產（BTC、ETH、BCH和XRP）之間的兌換服務、現貨交易服務和托管服務。

Ruffer Investment Company Limited是一家在倫敦證券交易所上市的投資管理公司，該公司在今年12月公布了其新的比特幣配置戰略。

據悉，該公司已將比特幣納入其Multi-Strategies基金，主要是作為抵御法定貨幣“繼續貶值”風險的防御性舉措。該基金目前持有的比特幣資產約占總資產的2.5%。去年11月，Ruffer在減持黃金并轉持BTC之后進行了這項資產配置。

Ruffer成立于1994年，截至11月30日，管理著203億歐元（272億美元）的資產。該公司在全球約有6600個客戶，這些客戶包括個人、家庭、養老基金和慈善機構。

上市資管公司對于比特幣的配置正促進比特幣不斷主流化。

總部位于美國康涅狄格州格林威治市的資產管理公司One River已成為比特幣最大的投資者之一，這家專注于押注市場波動性的對沖基金已經與華爾街資產管理公司Brevan Howard Asset Management聯合創始人艾倫·霍華德（Alan Howard）聯手悄然購買了超過6億美元的加密貨幣。

埃里克·彼得斯（Eric Peters）是One River Asset Management公司首席執行官，他聲稱除了這次購買6億美元的比特幣之外，他們還會在明年持有更多比特幣和以太坊，預計總計將投資10億美元。毫無疑問，隨著機構投資者對加密貨幣興趣日益增長，One River勢必也會加大對比特幣和以太坊的投資力度。

今年12月，美國麻省人壽保險公司（Massachusetts Mutual Life Insurance Co.）為其一般投資賬戶購買1億美元的比特幣，這是這一新興數字貨幣被主流接受的最新跡象。

MassMutual 通過紐約一家名為 NYDIG 的基金管理公司購買了這些比特幣。這項投資對這家總部位于馬薩諸塞州斯普林菲爾德的保險公司來說是微不足道的一筆投資——截至 9 月 30 日，該公司的一般投資賬戶總額接近 2350 億美元。但這意味著比特幣的進一步發展勢頭。

美國上市公司、資管公司、保險公司等不斷進駐或許會帶動其他國家主流公司的不斷關注。主流公司的一小步，可能是比特幣發展的一大步。期待有越來越多的公司配置比特幣等加密資產。

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