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DEX:Uniswap V3 成功打響第一炮 即將趕超V2?

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3月底,UniswapLabs發布了備受期待的UniswapV3協議。其核心是推出了「集中流動性」(concentratedliquidity)的概念,即流動性提供者(LPs)能夠在自定義的價格區間內做市,并在此過程中創建個性化的價格曲線。該設計承諾將為LPs的資本效率提高4000倍,使LPs能夠在指定價格區間內提供與V2相同的流動性深度,而閑置的資本則少得多。

來源:UniswapBlog

兩個月后,也就是5月5日,UniswapV3終于上線了,在最初的兩周內就取得了巨大的成功。僅3天時間,UniswapV3就成為了以太坊上僅次于UniswapV2的頂級去中心化交易所(DEX),在過去7天里,V3實現了超過65億美元的交易量。見下圖:

數據:UniSat Wallet周活躍用戶數突破30萬:6月4日消息,比特幣銘文錢包UniSat Wallet發推表示,據谷歌Chrome商店統計,UniSat Wallet的周活躍用戶數突破30萬,三個月前周活躍用戶數僅為272。[2023/6/4 21:14:56]

上圖:截至5月16日的這一周,以太坊上各大DEX的周交易量(單位:十億美元)。來源:Messari&DuneAnalytics

事實上,UniswapV3非常成功,它的交易量很快就接近于UniswapV2。以目前的增長速度,到5月底,它很可能會超過V2。

Trustless Market開發團隊將Uniswap的智能合約部署到比特幣網絡上:5月11日消息,一群開發人員已將Uniswap的智能合約部署到比特幣網絡上,以利用BRC-20代幣的興起并開發去中心化金融 (DeFi) 生態系統。該協議稱為Trustless Market,日交易量已達50萬美元,吸引了2000多名用戶,并讓流動性提供者從網絡上進行的所有swap交易中獲得2%的傭金。[2023/5/11 14:57:31]

上圖:截至5月16日,UniswapV3的交易量占V2交易量的百分比增長趨勢。圖源:Messari&DuneAnalytics

Web3游戲STELLA FANTASY完成600萬美元融資,KRUST UNIVERSE參投:9月13日消息,據外媒報道,RING GAMES旗下Web3游戲STELLA FANTASY宣布完成600萬美元融資,韓國互聯網巨頭Kakao旗下公鏈KLAYTN主網開發商兼KLAYTN生態系統孵化器KRUST UNIVERSE參投。RINGGAMES首席執行官JoohoYUN透露,在KRUSTUNIVERSE支持下,預計能在年內為全球游戲玩家推出一款真正的P2E游戲,此外STELLA FANTASY第一次NFT預售將于9月14日開啟。(雅虎財經)[2022/9/13 13:25:16]

也許在UniswapV3快速的交易量增長背后,最引人注意的就是V3在交易量增長過程中實現的資本效率:V3正在接近實現和UniswapV2一樣大的交易量,而V3的總鎖倉量(TVL)卻不到V2的15%。目前,V3是唯一一個交易量與總鎖倉量之比超過100%的AMM(自動化做市商),其資本效率是UniswapV2的逾5倍,V2的交易量與總鎖倉量之比在以太坊DEX中排第二。見下圖:

GnosisDAO聯合創始人發起將Uniswapv3部署到Gnosis Chain的民意投票:金色財經消息,GnosisDAO聯合創始人Stefan George發起是否將Uniswapv3部署到Gnosis Chain的民意投票,并建議為流動性挖礦計劃提供最高1000萬美元的資金。(gov.uniswap.org)[2022/3/22 14:11:43]

上圖:UniswapV3以壓倒性優勢成為資本效率最高的DEX,數據為截至5月16日的這一周。

UniswapV3上最受歡迎的幾個交易對(流動性池)在資本效率方面很類似。尤其是,V3上的穩定幣交易對的交易量與Curve上的3Pool池(DAI+USDC+USDT)相當,而前者的TVL僅占3PoolTVL的一小部分:Curve的3Pool中鎖定了16.5億美元,而UniswapV3的USDC/USDT和DAI/USDC這兩個交易對中合計鎖定的TVL僅為1.25億美元。

Uniswap v3 合約部署在 Polygon 上以 99.3% 的共識獲得批準:金色財經報道,Uniswap 社區已經批準尋求在 Polygon PoS 鏈上部署 Uniswap v3 合約的治理提案。批準以鏈上投票的形式獲得,社區中有超過 7260 萬用戶參與其中。

Uniswap Labs 宣布將根據反映超過 99.3% 批準共識的投票部署 Uniswap v3 合約,并將得到 2000 萬美元的資金支持,1500 萬美元用于長期流動性挖掘活動,500 萬美元用于在 Polygon 上整體采用 Uniswap。[2021/12/19 7:49:01]

截至撰寫本文時,Curve上的3Pool的24小時交易量達到2.65億美元,而UniswapV3的USDC/USDT和DAI/USDC這兩個交易對的合計交易量達到了1.98億美元。對于這些交易對,Curve的24小時交易量與TVL之比為16%,而UniswapV3的24小時成交量與TVL之比為158%。見下方對比圖:

上圖:UniswapV3上各個交易對的7天交易量、24小時交易量和TVL數據。圖源:UniswapAnalytics

上圖:Curve上的3Pool(DAI+USDC+USDT)的TVL、流動性使用率(16.04%)和每日交易量等數據。來源:Curve.fi

Uniswap日益增長的主導地位

目前,UniswapV3的成功加上UniswapV2的持續主導地位已經使得Uniswap的市場份額增加到了新的2021年61%的高點。2021年Uniswap的市場份額一直在增長。見下圖:

上圖:自2021年以來以太坊上各大DEX的市場份額變化趨勢,其中Uniswap的市場份額已經增長到了61%。

這一增長正值DEX交易量再次飆升之際。在5月份的前16天,以太坊所有DEXs的交易量幾乎達到了上個月創下的歷史最高月度交易量紀錄。本季度,這些DEXs的交易量將有望超過1230億美元,幾乎是4月份的兩倍。

上圖:2020年5月以來,以太坊上的所有DEX每月合計的交易量增長趨勢。

這一增長也正值一些DEX競爭對手發布自己的新協議升級之際。每個DEX協議的主題都是資本效率,每個團隊通過各種不同的方法來解決這個問題。比如,SushiSwap即將迎來的升級Deriswap將引入一個全新的AMM,將交易、借貸、期貨和期權結合到一個單一協議中。

再比如,Balancer即將到來的升級BalancerV2將引入一個單一的Vault(金庫),該Vault將用于保存所有存入不同流動性池中的資產,這不僅降低了跨多個流動性池的交易Gas成本(這是BalancerV1的一個痛苦點),也允許Balancer通過“資產管理器”(AssetManagers)來增加資本效率,也即這些“資產管理器”會把Balancer流動性池中閑置的資產分配到其它的協議(比如Aave)中來賺取收益。

這些提高資本效率的替代性方案是否更能引起市場的共鳴,將在未來幾個月得到確定。無論如何,UniswapV3只是剛剛開始,在此期間也將繼續改善。其它Token項目方尚未開始為V3上的LPs提供激勵,用戶剛剛熟悉V3的參數,管理被動LP策略的協議尚未推出,更不用說UniswapV3即將部署到Optimism(L2網絡)可能會進一步推交易量。

不過現在有一件事是明確的:UniswapV3是一個巨大的成功。

Tags:UNISWAPUniswapDEXuni幣下架幾個交易所Chainswapuniswap幣為什么漲不起來idex幣推出v4

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