DEFI:DeFi弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀

Three Arrows Capital、Polychain Capital 與 Jump Trading 這三家機構都在押注哪些 DeFi 代幣？

DeFi 之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是 DeFi 令人恐懼的地方。在此，我們將對 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在 DeFi 市場中布局。

Three Arrows Capital 是最大的 Compound 供應方之一，質押了價值 1 億美元的比特幣錨定幣 WBTC，價值 5000 萬美元的 ETH 和價值 600 萬美元的 DAI。在 DeFi 借貸平臺 Aave 上，Three Arrows Capital 質押了 275 枚 YFI 代幣和價值 1300 萬美元的 LINK，而且最近還「收購」了 150 萬 SUSHI 代幣進行收益耕作。而在最近 DeFi 市場下跌期間，Three Arrows Capital 又把 35.1 萬枚 LINK 代幣收入囊中。

全網DeFi鎖倉量為1094.7億美元:金色財經消息，據DeFiLIama數據顯示，當前全網DeFi鎖倉量1094.7億美元，24小時減少1.43%。目前，鎖倉量排名前5的公鏈分別為：ETH（704.6億美元）、BSC（88.4億美元）、Avalanche（46億美元）、Tron（44億美元）、Solana（41.7億美元）。[2022/5/21 3:32:40]

通過抵押，Three Arrows Capital 取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所 FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個 FTX 交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注 FTX 交易所的話，會發現 Three Arrows Capital 一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

《經濟學人》DeFi主題封面NFT以99.9ETH的價格售出:10月27日消息，《經濟學人》DeFi 主題封面 NFT 在Foundation平臺以 99.9 ETH 的價格售出，目前價值約 42 萬美元。封面“進入兔子洞：去中心化金融的承諾和危險”，由數字藝術家Justin Metz委托創作，根據Sir John Tenniel為 1865 年出版的第一版《愛麗絲夢游仙境》Alice in Wonderland 所繪制。此次出售標志著這家擁有 178 年歷史的國際出版物首次涉足 NFT。《經濟學人》將保留該數字作品 10% 的版稅股份，本次拍賣和所有未來的銷售收入將捐給獨立慈善機構“經濟學人教育基金會”。[2021/10/27 21:00:59]

在過去幾周時間里，Polychain Capital 成為了 YFI 代幣的最大買家，五周時間內入手 570 枚 YFI，占到 YFI 代幣總供應量的 2%，估計平均購入成本在 1.2-1.4 萬美元。此外，Polychain Capital 還擁有 4.8 萬枚 ETH 和 1,315 枚 MKR。

歐易OKEx DeFi播報：DeFi總市值946.4億美元，歐易OKEx平臺TAI領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總市值為946.4億美元，總鎖倉量為519.6億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最大前三位分別是TAI、SFG、BADGER；

截至18:30，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/3/2 18:08:09]

上述分析的這些代幣都被放在 Polychain Capital 的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括 GNT、ZRX、REP 等，這些代幣在 2018 年產生了很多交易，Polychain Capital 的這個操作確實令人費解。

DeFi項目Synthetix完成新代理合約切換工作:DeFi項目Synthetix官方宣布，在UTC時間5月10日晚11點，我們將把sUSD和SNX切換至新的代理合約。這意味著任何集成到舊代理合約的平臺都需要完成此次切換。大多數平臺已經切換至新代理，所以這只會影響到少數集成。目前平臺已經完成切換。[2020/5/11]

在分析 Jump Trading 持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump Trading 是一家位于芝加哥的自營交易公司（prop trading firm），由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump Trading 持有 3.9 萬枚 ETH，價值約合 1850 萬美元，其中大部分 ETH 都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump Trading 還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了 Serum、Compound、Keep Network 和 HXRO 上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump Trading 把少部分頭寸「押注」在了 Numeraire、Orchid、Maker 和 Huobi Token 等代幣上。在我們分析的 Jump Trading 持幣地址中，發現他們還持有價值約 500 萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump Trading 就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過 10 萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像 Three Arrows Capital、Polychain Capital 和 Jump Trading 這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

撰文：Nick C.翻譯：盧江飛

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