以太坊價格 以太坊價格
Ctrl+D 以太坊價格
ads
首頁 > 幣安幣 > Info

LAYER:Layer 2上DEX的交易體驗可以媲美CEX嗎?

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

在Layer2的第一篇的科普文章中,我們對比了不同以太坊2層擴容方案的優劣。隨著Layer2的熱潮升級,頭部DEX們都采用了怎樣的方案?本篇將帶你了解,并會主要從3個角度流動性、交易體驗和安全性,對比Layer2上的DEX和CEX的大致表現。

在Cointelegraph6月22日發布的文章中,使用了這樣“危言聳聽”的標題:《自動做市商AMM已死》。

這篇文章闡述了核心的3個觀點:

1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。2.因為LP轉向了新的側鏈、2層上運行的AMMs,使得流動性更加分散。3.為了節省Gas費提高交易效率,交易者和開發者會涌向2層建立DeFi應用程序,在底層鏈上AMM之間的流動性戰爭將在新的戰場進行。

與其說“AMM已死”,不如說新的流動性爭奪戰已經在Layer2拉開序幕。

在以太坊真正突破性能上限,落地鏈上分片ETH2.0之前,L2賽道的熱度還會持續攀升,在L2上部署的DEX也將更多。相信L2+DEX將會成為新的里程碑,因為它們安全性更強、速度更快。與此同時在L1上資金向頭部項目聚集效應也越來越明顯。

幣安鏈Layer2明星應用MEKE已開啟公測:據官方消息,幣安鏈Layer2明星應用MEKE已于7月31日15:00開啟公測,MEKE是一款由美國團隊創建的鏈上衍生品交易平臺,是早期就部署在幣安鏈二層網絡OpBNB的項目。MEKE有著交易處理能力強,及近似中心化永續合約交易的體驗感。參與MEKE公測可獲得MEKE空投,同時還有可能獲得opBNB空投。[2023/7/31 16:09:07]

為什么L2對眾DeFi項目們如此重要?

主要瓶頸是因為L1的協議并不能很好地支持復雜的程序和結構,例如期貨、期權等衍生品,且手續費頗高。Messari的高級分析員也表示:“L2解決方案現在是對于DeFi發展和刺激新用戶的催化劑。”

在《Layer2系列一:以太坊擴容方案大PK,誰才是解決問題之王?》中我們介紹了在當下的5種主流的L2解決方案,包括側鏈、管狀通道、Plasma、Validum和Rollups,從下圖數據可以直觀地看到各擴展方案的TVL數據,來分析它被采用的程度。

當前以太坊Layer2上總鎖倉量為95.6億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為95.6億美元,近7日跌2%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約63.7億美元,占比66.63%,其次是Optimism,鎖倉量19.3億美元,占比20.18%,Dydx網絡總鎖倉量為3.37億美元,占比3.21%。[2023/4/28 14:32:57]

2021第一季度以ZKRollups領頭,Validium緊隨其后。第二季度Validium首先爆發,隨后Plasma崛起占據主導。

其中Validium與ZKRollup的區別是:前者更適用于對信任要求沒有那么高的高頻應用,如游戲DApp,可以達到每秒處理10k筆交易,數據儲存在鏈下。而ZKRollup更適合于對安全性要求很高的支付和交易等場景,數據存儲在鏈上:

以太坊Layer2上總鎖倉量為87.13億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為87.13億美元,近7日漲24.32%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約57.68億美元,占比66.20%,其次是Optimism,鎖倉量19.51億美元,占比22.40%。[2023/3/26 13:26:45]

介紹完所有的主流的方案,讓我們把目光縮小到DEX上,它們可以說是第2層生態系統的核心。不同的交易平臺采用了不同的解決方案,代表性項目包括:

采用OptimisticRollup技術:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO

采用ZKRollup技術:Loopring、dYdX、ZKSwap

Layer 2跨鏈計算平臺Coinweb為寶馬提供跨鏈智能合約架構和區塊鏈忠誠度計劃:12月29日消息, Layer 2跨鏈計算平臺Coinweb 與寶馬(BMW)開始合作,將區塊鏈技術引入寶馬在泰國的工作流程和客戶。Coinweb 將就跨鏈智能合約的設置和實施以及跨鏈客戶忠誠度計劃向 BMW Financial Services 提供建議和支持,該項目將分兩期實施。[2022/12/29 22:14:44]

采用Plasma技術:OMGNetwork

采用Validium技術:DeversiFi

目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一種基于OptimisticRollup技術的網絡,因為易于與DApp們集成并與以太坊EVM完全兼容,已經成為很多知名項目和開發人員的首選。

數據:多個Layer 1網絡日交易費收入出現下跌:金色財經報道,據Crypto Fees數據顯示,多個Layer 1網絡日交易費收入出現下跌,Fantom 在 1 月份產生的每日交易費用收入為 95,600美元,現在僅產生 3,280 美元。同期,Avalanche 網絡費用收入從 323,400 美元降至 11,500 美元,Solana 的費用收入從 198,600 美元降至 26,700 美元。 Polygon 的PoS 區塊鏈最近運行良好,但也遭遇低迷,每日費用收入為 28,500 美元,而 2022 年初則高達 622,000 美元。即使是收費收入領先的智能合約網絡,今年的活動也急劇下降。以太坊的手續費收入目前為 160 萬美元,低于 11 個月前的逾 5 億美元,而幣安智能鏈的手續費在今年早些時候超過 400 萬美元后下滑至 575,000 美元。[2022/12/1 21:13:57]

L2網絡效應快速升溫,我們熟知的DEX頭部項目UniswapV3、DODO、dYdX的表現如何??

為了進一步衡量當下DEX和CEX上的數據和交易體驗,我們將從以下3個指標來簡單進行對比。

DEXVS.CEX

1.流動性:24小時交易量、用戶訪問量、支持交易方式

根據以上數據我們可以看到:各DEX24小時現貨交易量中位居第一的UniswapV3的僅占約占Binance的5.8%。與此同時,一些在L2不同側鏈的頭部DEX的24小時交易量為:

PancakeSwap(BSC):$342,091,865

QuickSwap(Polygon):$208,976,311

SushiSwap(Polygon):$55,816,630

尚未有L2“黑馬”DEX能夠超過L1上DEX的交易量,還在聚集更多用戶和流動性的階段。那么兩者交易體驗相較如何?我們繼續分析。

2.交易體驗:手續費、支持幣種、支持交易對、滑點、界面

注:*在以上DEX交易都需要額外支付Gas費,dYdX除外

*滑點計算方法:以ETH/USDT交易對為例計算1ETH的盤口價差

除去在鏈上需要支付的Gas費,DEX的每次交易手續費已經與CEX們基本平齊,頭部DEX支持的交易幣種和交易對已經可以趕超頭部CEX,包括了更多的長尾資產。

在24小時交易量最高的幣對方面,可以看到CEX交易量最高的幣種是BTC等主流幣,而DEX上是用穩定幣與ETH等DeFi生態資產進行鏈上兌換的階段,長尾資產并沒有達到主流的程度。

dYdX交易頁面

上圖可見,dYdX的交易界面已經很趨向中心化交易所的訂單薄模式。通過非托管、鏈外訂單薄加管理引擎結合的方式,交易者可以更好地進行風險管理、制定交易策略,在上表中交易滑點也逼近CEX。

特別值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm領頭的6500萬美元C輪融資,頂級投資者還包括孵化Wootrade的量化投研機構KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投資機構。L2擴容由StarkWare提供技術支持,更多的交易對上線后也將推動平臺交易量。

投資風向進一步表明了對L2賽道中誰能提供更“絲滑”交易的青睞,誰能吸引更多的用戶在DeFi生態系統中交易資產,提供高性能、高速和低滑點的交易體驗,讓用戶“無感”地在主網和L2之間穿梭,誰便將在眾項目中脫穎而出。

3.安全性

DEX的用戶對自己的資產擁有百分百的監管所有權,可以說隱私性和安全性都超過了CEX,但如果在DEX中用戶丟失了自己的私鑰字符串,那么錢包中的財產就有可能會永久丟失。

綜上,無論是側鏈還是其他擴容方案,L2上DEX的發展道路還很漫長,在未來特別需要頭部的知名項目如Uniswap、dYdX繼續帶起交易量,AMM模式與訂單薄模式的PK也愈加激烈。

流動性爭奪戰正在發生著,但無論是CEX還是L2的DEX,不同的用戶有不同的需求和選擇,你的選擇是什么呢?

Tags:DEXLAYERSWAPCEXCryptoindex.comReady Player OneSumSwapNDCEX幣

幣安幣
比特幣價格:金色觀察丨比特幣遭遇“算力夢魘”后會一蹶不振嗎?

金色財經區塊鏈6月29日訊??自6月19日四川省清退挖礦之后,比特幣全網算力就一直在下跌。據Bitinfochart數據顯示,比特幣全網算力在6月28日降至58.7971E,也是自2019年8月.

1900/1/1 0:00:00
APP:6.28早行情:行情收回周五跌幅 本周市場偏樂觀

據歐易OKEx的數據顯示,當前BTC/USDT現貨報價為34550美元,24小時漲幅為4.07%.

1900/1/1 0:00:00
MOS:那些年的跨鏈 復盤跨鏈賽道現狀

波卡先行測試網Kusama平行鏈開拍,預示著區塊鏈即將進入“跨鏈”互操作新里程,如無意外,Web3.0概念和跨鏈技術都將成為加密領域狂熱者們角逐的重要賽點,其將逐漸超越比特幣以太坊等封閉性網絡.

1900/1/1 0:00:00
SAM:Kusama首槽落定 一文數讀首輪拍賣的種種細節

最終,在6月22日的16點34分,Kusama首個平行鏈插槽由Acala先行網Karura拍得,這也成為波卡平行鏈拍賣大事中的關鍵節點.

1900/1/1 0:00:00
區塊鏈:螞蟻集團蔣國飛:下一個數字化浪潮將是產業協作網絡

“螞蟻鏈始于區塊鏈,但其業務模式實則是鏈接產業、鏈接技術、鏈接生態。”6月23日,螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛將“螞蟻鏈”的“鏈”字做了闡釋,這一螞蟻旗下科技業務此前被認為只是聚焦“.

1900/1/1 0:00:00
APE:當安迪·沃霍爾的作品變成NFT 傳統藝術的百億市場會向NFT領域傾斜嗎?

6月24日,NFT玩家們的心情變得復雜起來,因為在這一天,頂級加密交易平臺幣安官方推出的NFT平臺BinanceNFT正式上線.

1900/1/1 0:00:00
ads