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加密貨幣:FTX融資9億美元解讀:出圈 從交易所向金融巨頭邁進

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7月21日,加密交易平臺FTX宣布完成9億美元B輪融資,包括紅杉資本、軟銀、RibbitCapital、保羅·都鐸·瓊斯家族辦公室、CoinbaseVentures、Paradigm等超60家投資方參與投資,投后估值高達180億美元,創業內最大融資記錄。

另據福布斯對趙長鵬的采訪,幣安已不再持有FTX股份。

2019年5月正式成立,FTX用了2年多時間完成了從0到180億美元的飛躍,融資9億美元后,FTX下一步走向何方?為何幣安不再持有FTX股份?

一切為了破圈

加密貨幣世界很小,金融世界很大。

當有著麻省理工和華爾街背景的SamBankman-Fried踏足交易所領域,或許就意味著華爾街精英對傳統幣圈降維打擊的開始。

2019年,眾多加密貨幣交易所還在為上什么山寨幣/模式幣而內卷,FTX從一開始選擇了不一樣的道路,依靠產品創新驅動市場。

SkyBridge Capital CEO:從FTX回購股份可能需要數月的時間:1月13日消息,SkyBridge Capital創始人Anthony Scaramucci表示,從FTX回購股份可能需要數個月的時間,目前正在等待破產管理人員、律師和投資銀行家的批準,以確定我們將回購什么以及何時回購,可能要到今年上半年結束時才能完成。FTX曾于2022年9月宣布將收購SkyBridge Capital 30%的股份。[2023/1/13 11:10:56]

錨定一攬子代幣的指數合約指數等)、特斯拉等股票代幣、杠桿代幣、指數代幣、美國大選等預測類產品……讓FTX擺脫了高度同質化的競爭賽道,走上了依靠衍生品出圈的道路。

此外,在營銷宣傳上,FTX積極贊助冠名了NBA邁阿密熱火隊球館、LOL戰隊TSM、美國職棒大聯盟(MLB),不斷開拓加密貨幣的邊界,嘗試擁抱更廣泛的投資者。

FTX所做的一切似乎都是為了更廣泛的出圈,邁入更大的市場,此次融資也不例外。

在接受彭博社和福布斯采訪時,SBF明確了此次融資的兩個用途:

找到幫助FTX發展的戰略盟友,與投資者建立合作伙伴關系;

Zhu Su:FTX索賠是當今市場上最好的全天候投資之一:金色財經報道,程序員Laurent Zeimes在社交媒體上表示,FTX債權人的一些的希望,FTX在Anthropic B輪融資時投資了5億美元,占比約14%。GPTChat的估值為290億美元,鑒于最近泄露的Anthropic AI 性能,我們希望估值相同或更低,為200億美元,我認為這太高了,但不管怎樣,這是炒作。

對此,三箭資本創始人Zhu Su評論該條推文稱,具有諷刺意味的是,FTX索賠是當今市場上最好的全天候投資之一。你可以接觸到:1)對內部人員、貸款人和受賄的人進行回扣,由為安然公司債權人爭取到大量賠償的人領導。2)被鎖定的加密貨幣。3)人工智能。未來是光明的[2023/1/8 11:00:36]

有更多的并購資本,可能是非加密貨幣公司、交易商店、NFT平臺……收購可能是私人市場交易,公司在估值范圍內相當靈活,潛在目標在500萬到10億美元之間。

可以預見,此后一段時間FTX將成為加密貨幣的大買家,2020年,FTX以1.5億美元收購了加密貨幣投資組合管理應用Blockfolio。

未來的FTX不單單只是加密貨幣交易所,而是以交易所為基礎業務的金融集團,這一點類似于Coinbase。

花旗:股票市場與比特幣之間的相關性在FTX崩盤后減弱:金色財經報道,花旗 (C) 在一份研究報告中表示,隨著加密貨幣市場在?FTX and Alameda崩盤后遭受損失,標普500指數與比特幣 (BTC) 之間的相關性明顯減弱。標準普爾 500 指數上周上漲近 6%,而比特幣下跌約 20%。

報告稱,傳統金融市場在很大程度上未受到崩盤的影響,這表明傳染效應在加密貨幣中相對孤立。鑒于影響的嚴重性,尚不確定是否已避免傳染到其他資產類別,但與傳統市場相比,數字資產領域仍然相對較小。該銀行指出,去中心化交易所(DEX) 的交易量本月迄今已飆升 30%。[2022/11/14 13:04:25]

當眾多股權投資者涌入,如何退出成為一個現實考量的問題,FTX上市將成為一個可期待的選項。

7月,在接受TheInformation采訪時,SBF表示會考慮讓FTX上市,并且傾向于直接上市。此外,SBF還透露了一個重要的數據信息,“我們是全球第三大平臺,每天的交易額達到100億美元,去年我們的交易量增長了30倍左右。”

伴隨著FTX的快速崛起,頭部交易所格局已然開始洗牌。

FTX平臺幣FTT完成第94次回購銷毀,FTT暫報58.19美金:據官方消息,數字資產衍生品交易所FTX今日完成對其平臺幣FTT的第94次回購銷毀,共銷毀137,272 FTT(約798.79萬美金)。FTT的部分銷毀來自于FTX所收得手續費的33%,已銷毀FTT總數達11,312,041 FTT(約6.58億美金)。

FTT暫報58.19美金,總流通市值約為74.48億美金。此外,FTX全新賦能FTT并正式推出FTT質押獎勵,質押FTT將尊享邀請返傭、掛單手續費獎勵、上幣投票額外權、空投額外獎勵以及免提幣手續費。詳情請見官方公告。[2021/5/13 21:57:55]

幣安退出FTX股權投資

伴隨著FTX融資消息一起發酵的還有,幣安已經從FTX股權投資中完全退出。

根據福布斯報道,幣安創始人趙長鵬表示,該公司最近放棄了在FTX的股權。

“我們看到了他們的巨大增長,對此我們感到非常滿意,但我們已經完全退出了。”CZ將撤資解釋正常投資周期的一部分,并表示“我們仍然是朋友,但我們不再有任何股權關系。”

2019年12月,幣安曾對FTX進行過一筆金額未公開的戰略投資。

動態 | 幣安和FTX的比特幣期貨總成交量已達10億美元:加密數據分析提供商Skew指出,幣安和FTX的比特幣期貨市場的交易量總額已達10億美元。幣安比特幣期貨市場交易量已經創下25億美元的歷史新高,而FTX在9月底的比特幣期貨市場交易量曾達到7.5億美元。以訂單深度衡量,目前這兩家交易所在多數流動性交易所中分別排在第二和第三位。”(CryptoSlate)[2019/12/21]

為何幣安退出了FTX的投資?

在FTX這一輪的投資者名單中,我們發現了幣安曾經的“敵人”紅杉資本的身影。

2017年,紅杉資本因幣安A輪融資中的“排他性條款”在香港起訴幣安,2018年4月被香港高等法院駁回,隨后幣安創始人趙長鵬起訴紅杉資本損害其名譽。

從此之后,紅杉資本與幣安也成為敵人,趙長鵬曾在社交媒體表示,要求在幣安上線的項目披露其與紅杉的關聯,言下之意要封殺紅杉資本投資的項目。

當FTX拿到紅杉資本的投資,或許注定要與幣安“分手”,或者當FTX與幣安“分手”后,才拿到紅杉資本的投資。

FTX牽手紅杉資本,大概率由Paradigm聯合創始人MattHuang搭橋引薦,他曾是紅杉資本合伙人,同時Paradigm也是FTX的投資人,并在這輪投資中充當了FA的角色。

FTX\紅杉資本\Paradigm這又將構筑起一個新的同盟。

“世界需要一個與監管機構合作的高質量的全球加密貨幣交易所,”紅杉資本合伙人AlfredLin接受采訪時給予了FTX高度評價,“FTX就是那個交易所,有潛力成為所有類型資產的領先金融交易所。”

其次,FTX與幣安雖然此前有股權投資上的往來,但用SBF的話來講,總體上是競爭與合作的關系,既有業務上的合作,也有矛盾與沖突。

2020年3月,幣安下架了FTX的杠桿代幣,公告給出的原因是發現用戶不理解FTX杠桿代幣的運營機制,聽取社群意見后為了保護用戶不得已下架。

這讓SBF一度非常被動與尷尬,不得不快速在FTX上線以USDT計價的杠桿代幣交易對。

5月12日,幣安上架了自己的杠桿代幣,強調幣安的杠桿代幣降低了風險系數和費率,從而更符合加密資產市場的需求,更加安全。

為表達態度,SBF點贊了一條推特,如果幣安在下架FTX的杠桿代幣后要推出這類帶有欺詐的雙向期權那會蠻好笑的。

2021年4月,在幣安推出股權代幣后,SBF也在推特發聲。

“幣安也有股權代幣了,FTX的股權代幣玩完了。幣安只有一項股權代幣產品,一個禮拜僅開放交易33個小時,沒有期貨、用戶無法透過CM-Equity贖回標的股票。”

最后,SBF使用了一個高情商的表達:“這只是幣安的測試版本,且只有透過同業競爭、挑戰,才能使加密產業更加進步。”

不過,即使幣安退出了FTX的股權投資,幣安還持有FTX代幣,連接依然存在,競爭與合作依然是常態。

目前,無論是現貨還是合約交易量,幣安都牢據第一的位置,更多的煩惱來自于監管層面,而FTX在現貨交易方面存在短板,尚須補足。

從細節看FTX

SBF如今已經成為加密貨幣行業的一面旗幟。

2017年末,創立AlamedaResearch;2019年,創立FTX;2020年,發展Solana生態……短短5年時間,SBF躋身加密貨幣首富行列,2年多讓FTX市值高達180億美元,業務版圖覆蓋一級市場投資、二級市場交易、基金LP、交易所、公鏈、挖礦套利、OTC……從而構建起一個龐大的SBF生態帝國。

SBF如何快速崛起,挖塌DeFi項目,控盤Sonala一直是行業內津津樂道的話題,并且有諸多小道消息在流傳,其他交易所也在內部研究探討,但拋開戰略層面的宏大敘事,從小人物視角,或許也能窺見FTX的成長之道。

一名行業從業者Erci在得知FTX融資9億美元的消息后,回憶起了他與FTX之間的小事:

1、我們的一家投資組合公司正在與多家交易所進行上幣談判,所有這些交易所都在說技術整合需要4-5個月,并要求支付上幣費用,我向sam提及此事,四天之后,代幣就上線交易了。??

2、我注意到用戶FTX的UI界面有一個奇怪但不嚴重的錯誤,在電報中提到了這個問題,第二天他們的工程主管就把這個問題解決了。

3、我抱怨說,賬戶余額沒有顯示逗號,使其難以閱讀。他們說:"哦,如果你有大量的余額,就會有逗號。

4、我認識的一個人,差一點就被“史詩級清算”,他能和FTX的OTC達成交易,沒有被清算。

另外一個從業者russmonk認為歸根結底是因為FTX有出色的領導者和團隊,“從來沒有見過像sam這樣在推特上為一些小賬戶提供用戶支持的大佬。”

前MakerDAO韓國BD負責人DooWanNam表示,“FTX是我到目前為止最喜歡的CEX,特別喜歡他們靈活的訂單系統,可以在不取消之前的訂單的情況再下訂單,唯一的缺點是某些交易對的流動性很差,如果你主要是交易主流幣和DeFi幣,是完全沒問題的。”

拋開FTX在各家媒體投放的“SBF利他主義”等營銷廣告不談,SBF在行業內的確稱得上是“天才與勤奮”的代表,融資消息曝光后,關于SBF直接在辦公室地上睡覺的圖片瘋傳。

SBF在該圖片下回復稱,“有趣的事實,箱子頂部的花生醬和果凍絕對令人作嘔,它們已經過期了”,拼命程度可見一斑,不過“副作用”就是,SBF的肚子和他的財富增長速度呈正比。

就人設的打造而言,如今的SBF已經成為加密貨幣美國夢的代表,也激烈著更多名校以及金融行業精英參與到這個行業的建設中來。

想起一件往事,2019年,SBF曾來中國拜訪一位行業大佬,卻被拒之門外,如今看來,有些唏噓。

讓人想起了中國那句老話,朝為田舍郎,暮登天子堂。

你永遠不知道一個陌生的年輕人未來究竟有多么大的能量,這或許也是這個行業的魅力所在。

Tags:FTXSBF加密貨幣FTTRINGER Vault (NFTX)sbf幣圈全球加密貨幣市值ftt幣未來前景怎么樣

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